SECTEUR France

Matériel médical et orthopédie · France

105 départements

16 388 entreprises actives dans 5 073 communes. Les 16 388 entreprises ›

Matériel médical et orthopédie × actives
Modifier

En bref

  • 365 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 8,3 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (8,9 % alors).
  • 2 407 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 2 407 › 21 % des 11 680 âges connus
  • 132 ventes de fonds publiées en 12 mois. Les ventes › 0,7 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +150 entreprises de plus en 2025 : 941 créations, 791 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 195 procédures collectives ouvertes en 2025. Les procédures › 134 liquidations, 59 redressements · 152 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

16 388 entreprises · +150 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 815
1 à 9 › 5 926
10 à 49 › 928
50 à 249 › 141
250 et plus › 36

Sans effectif déclaré au répertoire : 8 542 entreprises, la moitié du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

2 000 1 000 0
673 503 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 19 – 47 48 – 88 89 – 143 144 – 252 253 – 2 324 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 16 388

  1. 1 Paris › 75 1 150
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 916
  3. 3 Rhône › 69 624
  4. 4 Alpes-Maritimes › 06 570
  5. 5 Nord › 59 524
  6. 6 Hérault › 34 467
  7. 7 Hauts-de-Seine › 92 466
  8. 8 Var › 83 451
  9. 9 Gironde › 33 443
  10. 10 Haute-Garonne › 31 427
  11. 11 Val-D'Oise › 95 390
  12. 12 Val-de-Marne › 94 389
  13. 13 Seine-St-Denis › 93 378
  14. 14 Isère › 38 362
  15. 15 Yvelines › 78 349
  16. 16 Bas-Rhin › 67 300
  17. 17 Essonne › 91 300
  18. 18 Seine-et-Marne › 77 298
  19. 19 Gard › 30 271
  20. 20 Loire-Atlantique › 44 260
  21. 21 Pyrénées-Atlantiques › 64 252
  22. 22 Ille-et-Vilaine › 35 242
  23. 23 Moselle › 57 238
  24. 24 Pas-de-Calais › 62 237
  25. 25 Ain › 01 231
  26. 26 Haute-Savoie › 74 230
  27. 27 Seine-Maritime › 76 216
  28. 28 La Réunion › 974 214
  29. 29 Guadeloupe › 971 211
  30. 30 Meurthe-et-Moselle › 54 195
  31. 31 Loire › 42 185
  32. 32 Oise › 60 179
  33. 33 Vaucluse › 84 177
  34. 34 Martinique › 972 176
  35. 35 Morbihan › 56 168
  36. 36 Drôme › 26 167
  37. 37 Charente-Maritime › 17 165
  38. 38 Jura › 39 163
  39. 39 Puy-de-Dôme › 63 155
  40. 40 Maine-et-Loire › 49 154
  41. 41 Calvados › 14 146
  42. 42 Haut-Rhin › 68 143
  43. 43 Pyrénées-Orientales › 66 138
  44. 44 Doubs › 25 134
  45. 45 Finistère › 29 130
  46. 46 Indre-et-Loire › 37 129
  47. 47 Côte-d'Or › 21 127
  48. 48 Somme › 80 124
  49. 49 Aude › 11 123
  50. 50 Marne › 51 110
  51. 51 Savoie › 73 109
  52. 52 Eure-et-Loir › 28 107
  53. 53 Tarn › 81 107
  54. 54 Landes › 40 106
  55. 55 Vendée › 85 106
  56. 56 Eure › 27 103
  57. 57 Loiret › 45 101
  58. 58 Saône-et-Loire › 71 100
  59. 59 Côtes d'Armor › 22 97
  60. 60 Aisne › 02 92
  61. 61 Allier › 03 90
  62. 62 Manche › 50 89
  63. 63 Ardèche › 07 88
  64. 64 Dordogne › 24 85
  65. 65 Sarthe › 72 85
  66. 66 Haute-Corse › 2B 84
  67. 67 Vosges › 88 84
  68. 68 Lot-et-Garonne › 47 82
  69. 69 Corse-du-Sud › 2A 78
  70. 70 Aveyron › 12 72
  71. 71 Loir-et-Cher › 41 72
  72. 72 Vienne › 86 71
  73. 73 Charente › 16 70
  74. 74 Corrèze › 19 70
  75. 75 Yonne › 89 69
  76. 76 Aube › 10 66
  77. 77 Haute-Vienne › 87 65
  78. 78 Tarn-et-Garonne › 82 65
  79. 79 Hautes-Pyrénées › 65 59
  80. 80 Deux-Sèvres › 79 58
  81. 81 Haute-Loire › 43 58
  82. 82 Cher › 18 52
  83. 83 Ardennes › 08 50
  84. 84 Guyane › 973 47
  85. 85 Gers › 32 46
  86. 86 Meuse › 55 44
  87. 87 Ariège › 09 43
  88. 88 Haute-Marne › 52 43
  89. 89 Hautes-Alpes › 05 42
  90. 90 Nièvre › 58 42
  91. 91 Lot › 46 41
  92. 92 Mayenne › 53 41
  93. 93 Orne › 61 40
  94. 94 Alpes-de-Haute-Provence › 04 39
  95. 95 Indre › 36 37
  96. 96 Mayotte › 976 32
  97. 97 Territoire de Belfort › 90 30
  98. 98 Haute-Saône › 70 28
  99. 99 Cantal › 15 25
  100. 100 Lozère › 48 20
  101. 101 Saint-Martin › 978 20
  102. 102 Creuse › 23 19
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 6
  104. 104 Polynésie française › 987 3
  105. 105 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 16 388 +8,0 % 21 % 365 k€
Grand Paris › 2 324 +20,0 % 20 % 354 k€
Aix-Marseille-Provence › 881 +8,8 % 22 % 331 k€
Lyon › 504 +11,6 % 17 % 744 k€
Nice Côte d'Azur › 290 +6,6 % 26 % 472 k€
Lille › 288 +21,8 % 25 % 1,8 M€
Toulouse › 282 +7,9 % 15 % 957 k€
Bordeaux › 259 +5,4 % 18 % 1,6 M€
Montpellier › 223 +6,6 % 21 % trop peu
Toulon › 204 +1,5 % 26 % 382 k€
Strasbourg › 175 +16,6 % 18 % trop peu
Nantes › 162 +4,2 % 19 % trop peu
Grenoble › 143 +10,0 % 24 % trop peu
Rennes › 121 +8,8 % 18 % trop peu
Saint-Étienne › 115 −1,7 % 17 % 1,7 M€
Nancy › 109 −1,8 % 26 % trop peu
Rouen › 101 +14,9 % 13 % trop peu
Clermont-Ferrand › 96 +1,0 % 23 % trop peu
Tours › 93 +8,7 % 22 % trop peu
Dijon › 90 +6,8 % 12 % trop peu
Metz › 84 0,0 % 19 % trop peu
Orléans › 59 +10,7 % 13 % trop peu
Brest › 44 −2,2 % 16 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD › Savigny 286,4 M€ 25,6 %
FRESENIUS VIAL › Brezins 155,2 M€ −7,1 %
BALT EXTRUSION › Montmorency 150,4 M€ 20,4 %
NOVACEL OPHTALMIQUE SAS › Chateau Thierry 138,9 M€ 23,7 %
SOFRADIM PRODUCTION › Trevoux 99,8 M€ 36,1 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 365 k€ de chiffre d'affaires, 8,3 % gardés en EBE

Calculé sur les 2 102 entreprises qui publient leurs comptes (13 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 365 k€ · n = 2 079

< 100 k€ 314
100–250 k€ 480
250–500 k€ 439
0,5–1 M€ 326
1–2 M€ 178
2–5 M€ 137
5 M€ et plus 205

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 518

Achats et charges externes 61 €
Personnel 25 €
Impôts, autres 1 €
EBE 13 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

436 à 1 310 comptes par exercice

10 % 8,7 % 7,3 %
8,9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
26,1 % 8,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 8,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 8,3 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,6 % et 17 % · 808 comptes

Endettement global 52 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 52 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 31 % et 77 % · 807 comptes

Croissance du CA 0,7 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 0,7 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −7,3 % et 11 % · 631 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,0 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,2 % et 11 % · 808 comptes

Rentabilité des capitaux propres 14 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 14 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,8 % et 35 % · 730 comptes

Solidité

Autonomie financière 46 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 46 % 0 50 %

la moitié entre 23 % et 68 % · 807 comptes

Capacité de remboursement 0,9 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,9 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,5 ans · 662 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 30 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 30 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 86 j · 808 comptes

Besoin en fonds de roulement 33 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 33 j −100 j −50 j 0

un quart sous −2 j, un quart au-dessus de 20 j · 808 comptes

Délai fournisseurs 59 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 59 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 36 j et 96 j · 806 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 75 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 75 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 54 % et 91 % · 785 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

2 407 proches de la retraite, 21 % des âges connus · 132 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 3 054
40–49 ans 3 022
50–59 ans 3 197
60–69 ans 1 817
70 ans et plus 590
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 2 407 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 650 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 238 entreprises transférées › Entreprises
  3. 132 ventes de fonds publiées › Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

À quel rythme

En moyenne, 0,7 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 11 680 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

195 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

201 procédures en cours aujourd'hui › · Toutes les procédures de la sélection ›

Années précédentes
124 2016 144 2017 98 2018 131 2019 70 2020
81 2021 112 2022 143 2023 239 2024 195 2025 152 2026
(provisoire)
124 2016 144 2017 98 2018 131 2019 70 2020 81 2021 112 2022 143 2023 239 2024 195 2025 152 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Comment elles finissent

Sur 131 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 37 % ont obtenu un plan ; 61 % sont passés en liquidation, au bout de 27 mois en médiane.

Sur 17 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 53 % ont obtenu un plan ; 35 % sont passées en liquidation, au bout de 18 mois en médiane.

376 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 18 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

13 924 entreprises (85 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 2 464 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 843 k€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 2 269
1 11 655
2 1 594
3 à 5 704
6 à 10 123
11 à 50 33
plus de 50 10

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
AMPLIFON FRANCE › 881 291,3 M€ 13,3 %
SOGECA › 664 217,9 M€ 6,9 %
SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE SAS › 290 non publié —
LAGARRIGUE › 77 39,7 M€ 0,8 %
AUDITION CONSEIL LABS › 73 4,1 M€ −14,2 %
HARMONIE MEDICAL SERVICE › 71 114,2 M€ 2,8 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2 26911 6552 46416 388
Établissements actifs011 6559 40421 059
CA médian109 k€305 k€843 k€365 k€
Marge d'EBE médiane5,6 %8,2 %9,0 %8,3 %
Croissance du CA médiane−4,6 %+0,9 %+3,8 %+1,8 %
Proche retraite59 %19 %15 %21 %
En procédure collective1,1 %2,9 %2,7 %2,6 %
Dirigées par une société0,7 %7,9 %21,0 %8,9 %

2 269 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 59 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 52 % de 815 · bilan seul 14 %
1 à 9 23 % de 5 926 · bilan seul 23 %
10 à 49 30 % de 928 · bilan seul 63 %
50 à 249 79 % de 141 · bilan seul 13 %
250 et plus 97 % de 36
effectif inconnu 0 % de 8 542
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 17,2 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 219 · 817 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.