SECTEUR France

Conditionnement · France

103 départements

2 633 entreprises actives dans 1 761 communes. Les 2 633 entreprises ›

Conditionnement × actives
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En bref

  • 1,3 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 5,0 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (5,6 % alors).
  • 428 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 428 › 30 % des 1 406 âges connus
  • 4 ventes de fonds publiées en 12 mois. Les ventes › Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • +21 entreprises de plus en 2025 : 183 créations, 162 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 21 procédures collectives ouvertes en 2025. Les procédures › 12 liquidations, 8 redressements · 11 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

2 633 entreprises · +21 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 66
1 à 9 › 363
10 à 49 › 324
50 à 249 › 84
250 et plus › 5

Sans effectif déclaré au répertoire : 1 791 entreprises, 68 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

400 200 0
203 81 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 7 8 – 12 13 – 24 25 – 44 45 – 324 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 2 633

  1. 1 Nord › 59 123
  2. 2 Paris › 75 118
  3. 3 Rhône › 69 94
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 88
  5. 5 Gironde › 33 86
  6. 6 Seine-et-Marne › 77 82
  7. 7 Bouches-du-Rhône › 13 80
  8. 8 Guadeloupe › 971 67
  9. 9 Hérault › 34 66
  10. 10 Val-de-Marne › 94 59
  11. 11 Alpes-Maritimes › 06 57
  12. 12 Loire › 42 55
  13. 13 Val-D'Oise › 95 55
  14. 14 Hauts-de-Seine › 92 53
  15. 15 Somme › 80 51
  16. 16 Oise › 60 49
  17. 17 Var › 83 49
  18. 18 Eure-et-Loir › 28 45
  19. 19 Eure › 27 44
  20. 20 Vaucluse › 84 44
  21. 21 Yvelines › 78 44
  22. 22 Seine-Maritime › 76 43
  23. 23 Ain › 01 41
  24. 24 Loire-Atlantique › 44 41
  25. 25 Isère › 38 40
  26. 26 Loiret › 45 40
  27. 27 Essonne › 91 39
  28. 28 Pas-de-Calais › 62 38
  29. 29 Bas-Rhin › 67 37
  30. 30 Gard › 30 32
  31. 31 Aude › 11 31
  32. 32 Tarn-et-Garonne › 82 31
  33. 33 Marne › 51 29
  34. 34 Haute-Garonne › 31 28
  35. 35 Charente-Maritime › 17 27
  36. 36 Haut-Rhin › 68 27
  37. 37 Maine-et-Loire › 49 27
  38. 38 Aisne › 02 26
  39. 39 Pyrénées-Orientales › 66 25
  40. 40 Côte-d'Or › 21 24
  41. 41 La Réunion › 974 24
  42. 42 Moselle › 57 24
  43. 43 Yonne › 89 24
  44. 44 Haute-Savoie › 74 23
  45. 45 Morbihan › 56 23
  46. 46 Saône-et-Loire › 71 23
  47. 47 Charente › 16 22
  48. 48 Ille-et-Vilaine › 35 22
  49. 49 Finistère › 29 21
  50. 50 Loir-et-Cher › 41 21
  51. 51 Drôme › 26 18
  52. 52 Haute-Corse › 2B 17
  53. 53 Jura › 39 17
  54. 54 Vosges › 88 17
  55. 55 Mayenne › 53 16
  56. 56 Tarn › 81 16
  57. 57 Meurthe-et-Moselle › 54 15
  58. 58 Martinique › 972 14
  59. 59 Vendée › 85 14
  60. 60 Calvados › 14 13
  61. 61 Sarthe › 72 13
  62. 62 Doubs › 25 12
  63. 63 Lot-et-Garonne › 47 12
  64. 64 Ardèche › 07 10
  65. 65 Aube › 10 10
  66. 66 Deux-Sèvres › 79 10
  67. 67 Gers › 32 10
  68. 68 Guyane › 973 10
  69. 69 Haute-Vienne › 87 10
  70. 70 Indre-et-Loire › 37 10
  71. 71 Puy-de-Dôme › 63 10
  72. 72 Pyrénées-Atlantiques › 64 10
  73. 73 Dordogne › 24 9
  74. 74 Haute-Marne › 52 9
  75. 75 Allier › 03 8
  76. 76 Haute-Saône › 70 8
  77. 77 Savoie › 73 8
  78. 78 Alpes-de-Haute-Provence › 04 7
  79. 79 Aveyron › 12 7
  80. 80 Creuse › 23 7
  81. 81 Hautes-Pyrénées › 65 7
  82. 82 Lot › 46 7
  83. 83 Manche › 50 7
  84. 84 Vienne › 86 7
  85. 85 Landes › 40 6
  86. 86 Nièvre › 58 6
  87. 87 Cher › 18 5
  88. 88 Corrèze › 19 5
  89. 89 Haute-Loire › 43 5
  90. 90 Ardennes › 08 4
  91. 91 Ariège › 09 4
  92. 92 Corse-du-Sud › 2A 4
  93. 93 Côtes d'Armor › 22 4
  94. 94 Indre › 36 4
  95. 95 Orne › 61 4
  96. 96 Hautes-Alpes › 05 3
  97. 97 Meuse › 55 3
  98. 98 Cantal › 15 2
  99. 99 Lozère › 48 2
  100. 100 Polynésie française › 987 2
  101. 101 Saint-Martin › 978 2
  102. 102 Mayotte › 976 1
  103. 103 Territoire de Belfort › 90 1

Métropoles 21 · un titre de colonne trie
France 2 633 +1,6 % 30 % 1,3 M€
Grand Paris › 324 +34,9 % 23 % trop peu
Lille › 75 +4,3 % 35 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 71 +11,6 % 34 % trop peu
Lyon › 63 0,0 % 21 % trop peu
Saint-Étienne › 39 −47,1 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 28 −3,0 % trop peu trop peu
Orléans › 24 +4,3 % trop peu trop peu
Bordeaux › 21 −7,4 % trop peu trop peu
Montpellier › 19 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 17 −5,9 % trop peu trop peu
Toulouse › 17 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 17 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 16 −5,9 % trop peu trop peu
Grenoble › 13 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 12 +42,9 % trop peu trop peu
Rennes › 9 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 5 +100,0 % trop peu trop peu
Metz › 4 +66,7 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Tours › 3 −25,0 % trop peu trop peu
Nancy › 1 −50,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
DS SMITH PACKAGING CHALON › Chalon-sur-Saone 97,1 M€ 5,1 %
BIOPACK › Val-de-Reuil 64,2 M€ 28,4 %
SODALIS FRANCE INDUSTRIAL › Saint-Benoit 47,3 M€ 6,1 %
SOFRASTOCK INTERNATIONAL › Saint-Andre-de-l'Eure 47,2 M€ 10,0 %
VALNANTAIS CONDITIONNEMENT › Saint-Julien-de-Concelles 21,0 M€ 1,6 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 1,3 M€ de chiffre d'affaires, 5,0 % gardés en EBE

Calculé sur les 394 entreprises qui publient leurs comptes (15 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 1,3 M€ · n = 390

< 100 k€ 26
100–250 k€ 44
250–500 k€ 39
0,5–1 M€ 57
1–2 M€ 75
2–5 M€ 63
5 M€ et plus 86

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 161

Achats et charges externes 67 €
Personnel 25 €
Impôts, autres 2 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

163 à 324 comptes par exercice

6,2 % 4,9 % 3,6 %
4,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
21,1 % 11 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,6 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,6 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,2 % et 10 % · 244 comptes

Endettement global 67 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 67 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 42 % et 86 % · 244 comptes

Croissance du CA −0,2 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −0,2 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,1 % et 8,9 % · 213 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,1 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,9 % et 6,1 % · 242 comptes

Rentabilité des capitaux propres 11 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 11 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,9 % et 22 % · 210 comptes

Solidité

Autonomie financière 33 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 33 % 0 50 %

la moitié entre 12 % et 57 % · 244 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,0 ans · 205 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 16 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 16 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 56 j · 244 comptes

Besoin en fonds de roulement 23 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 23 j −100 j −50 j 0

un quart sous −6 j, un quart au-dessus de 20 j · 244 comptes

Délai fournisseurs 57 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 57 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 37 j et 97 j · 244 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 86 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 86 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 66 % et 98 % · 237 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

428 proches de la retraite, 30 % des âges connus · 4 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 313
40–49 ans 284
50–59 ans 381
60–69 ans 277
70 ans et plus 151
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 428 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 146 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 18 entreprises transférées › Entreprises
  3. 4 ventes de fonds publiées › Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 406 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

21 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

16 procédures en cours aujourd'hui › · Toutes les procédures de la sélection ›

Années précédentes
28 2016 19 2017 14 2018 17 2019 13 2020
9 2021 13 2022 14 2023 18 2024 21 2025 11 2026
(provisoire)
28 2016 19 2017 14 2018 17 2019 13 2020 9 2021 13 2022 14 2023 18 2024 21 2025 11 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Comment elles finissent

Sur 24 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 29 % ont obtenu un plan ; 71 % sont passés en liquidation, au bout de 28 mois en médiane.

3 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

45 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 15 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

2 395 entreprises (91 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 238 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 4,4 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 548
1 1 847
2 190
3 à 5 44
6 à 10 4
11 à 50 0
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
S P I › 8 82,2 M€ 7,9 %
SAS PARMENTINE PRODUCTION › 7 24,8 M€ 19,6 %
CREALIS › 6 18,2 M€ 8,0 %
ARCHER ENTREPRISES › 6 non publié —
SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE › 5 32,9 M€ 2,7 %
FMEA HAUTS DE FRANCE › 5 7,4 M€ 26,9 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises5481 8472382 633
Établissements actifs01 8475602 407
CA médiantrop peu1,0 M€4,4 M€1,3 M€
Marge d'EBE médianetrop peu4,8 %5,9 %5,0 %
Croissance du CA médianetrop peu+2,4 %+1,7 %+1,9 %
Proche retraite72 %24 %37 %30 %
En procédure collective1,1 %2,2 %2,9 %2,0 %
Dirigées par une société0,7 %8,9 %29,4 %9,1 %

548 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 72 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 64 % de 66 · bilan seul 14 %
1 à 9 40 % de 363 · bilan seul 25 %
10 à 49 50 % de 324 · bilan seul 43 %
50 à 249 73 % de 84 · bilan seul 17 %
250 et plus 100 % de 5
effectif inconnu 0 % de 1 791
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 2,4 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 64 · 246 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.