SECTEUR France

Bois, papier, imprimerie et meubles · France

107 départements

84 868 entreprises actives dans 18 508 communes. Les 84 868 entreprises ›

Fabrication de meubles × Imprimerie × Papier et carton × Travail du bois × actives
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En bref

  • 574 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 5,8 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,4 % alors).
  • 12 331 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 12 331 › 28 % des 44 058 âges connus
  • 118 ventes de fonds publiées en 12 mois. Les ventes › 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −324 entreprises de moins en 2025 : 5 619 créations, 5 943 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 418 procédures collectives ouvertes en 2025. Les procédures › 259 liquidations, 145 redressements · 302 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

84 868 entreprises · −324 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 1 676
1 à 9 › 7 197
10 à 49 › 2 611
50 à 249 › 557
250 et plus › 84

Sans effectif déclaré au répertoire : 72 743 entreprises, 86 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

8 000 4 000 0
3 650 2 814 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 154 – 316 317 – 515 516 – 771 772 – 1 085 1 086 – 10 544 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 84 868

  1. 1 Paris › 75 5 801
  2. 2 Nord › 59 2 552
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 2 493
  4. 4 Rhône › 69 2 483
  5. 5 Gironde › 33 2 254
  6. 6 Hauts-de-Seine › 92 1 885
  7. 7 Isère › 38 1 881
  8. 8 Alpes-Maritimes › 06 1 717
  9. 9 Seine-St-Denis › 93 1 655
  10. 10 Haute-Garonne › 31 1 603
  11. 11 Loire-Atlantique › 44 1 581
  12. 12 Bas-Rhin › 67 1 532
  13. 13 Seine-et-Marne › 77 1 460
  14. 14 Hérault › 34 1 458
  15. 15 Var › 83 1 416
  16. 16 Yvelines › 78 1 306
  17. 17 Ille-et-Vilaine › 35 1 230
  18. 18 Pas-de-Calais › 62 1 209
  19. 19 Val-de-Marne › 94 1 152
  20. 20 Haute-Savoie › 74 1 137
  21. 21 Essonne › 91 1 136
  22. 22 Gard › 30 1 085
  23. 23 Seine-Maritime › 76 1 077
  24. 24 Val-D'Oise › 95 1 068
  25. 25 Loire › 42 1 058
  26. 26 Finistère › 29 1 013
  27. 27 La Réunion › 974 996
  28. 28 Morbihan › 56 991
  29. 29 Moselle › 57 982
  30. 30 Charente-Maritime › 17 945
  31. 31 Pyrénées-Atlantiques › 64 942
  32. 32 Vaucluse › 84 934
  33. 33 Puy-de-Dôme › 63 907
  34. 34 Ain › 01 901
  35. 35 Haut-Rhin › 68 898
  36. 36 Drôme › 26 896
  37. 37 Maine-et-Loire › 49 893
  38. 38 Dordogne › 24 857
  39. 39 Guadeloupe › 971 830
  40. 40 Vosges › 88 827
  41. 41 Vendée › 85 807
  42. 42 Saône-et-Loire › 71 794
  43. 43 Oise › 60 771
  44. 44 Indre-et-Loire › 37 770
  45. 45 Doubs › 25 750
  46. 46 Calvados › 14 728
  47. 47 Eure › 27 726
  48. 48 Côte-d'Or › 21 722
  49. 49 Landes › 40 712
  50. 50 Savoie › 73 711
  51. 51 Côtes d'Armor › 22 702
  52. 52 Charente › 16 682
  53. 53 Meurthe-et-Moselle › 54 671
  54. 54 Loiret › 45 666
  55. 55 Tarn › 81 651
  56. 56 Jura › 39 644
  57. 57 Pyrénées-Orientales › 66 625
  58. 58 Haute-Vienne › 87 592
  59. 59 Marne › 51 584
  60. 60 Sarthe › 72 584
  61. 61 Martinique › 972 579
  62. 62 Ardèche › 07 561
  63. 63 Aude › 11 550
  64. 64 Aisne › 02 543
  65. 65 Manche › 50 515
  66. 66 Eure-et-Loir › 28 507
  67. 67 Vienne › 86 497
  68. 68 Somme › 80 490
  69. 69 Haute-Loire › 43 475
  70. 70 Yonne › 89 471
  71. 71 Lot-et-Garonne › 47 444
  72. 72 Corrèze › 19 441
  73. 73 Deux-Sèvres › 79 440
  74. 74 Haute-Saône › 70 429
  75. 75 Allier › 03 411
  76. 76 Orne › 61 407
  77. 77 Loir-et-Cher › 41 396
  78. 78 Aveyron › 12 379
  79. 79 Mayenne › 53 354
  80. 80 Cher › 18 344
  81. 81 Lot › 46 344
  82. 82 Guyane › 973 341
  83. 83 Aube › 10 336
  84. 84 Hautes-Alpes › 05 332
  85. 85 Tarn-et-Garonne › 82 331
  86. 86 Ariège › 09 316
  87. 87 Ardennes › 08 304
  88. 88 Haute-Marne › 52 303
  89. 89 Indre › 36 300
  90. 90 Nièvre › 58 299
  91. 91 Gers › 32 292
  92. 92 Alpes-de-Haute-Provence › 04 286
  93. 93 Meuse › 55 281
  94. 94 Haute-Corse › 2B 259
  95. 95 Hautes-Pyrénées › 65 251
  96. 96 Corse-du-Sud › 2A 234
  97. 97 Cantal › 15 209
  98. 98 Creuse › 23 204
  99. 99 Mayotte › 976 180
  100. 100 Lozère › 48 172
  101. 101 Territoire de Belfort › 90 154
  102. 102 Saint-Martin › 978 57
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 41
  104. 104 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 9
  105. 105 Nouvelle-Calédonie › 988 8
  106. 106 Polynésie française › 987 8
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 3

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 84 868 +6,5 % 28 % 574 k€
Grand Paris › 10 544 +1,1 % 32 % 365 k€
Aix-Marseille-Provence › 2 226 +3,1 % 24 % 371 k€
Lyon › 1 787 +3,9 % 30 % 674 k€
Lille › 1 402 +2,2 % 24 % 2,6 M€
Bordeaux › 1 035 −0,5 % 22 % 812 k€
Toulouse › 838 +9,6 % 19 % 286 k€
Nice Côte d'Azur › 797 +0,5 % 43 % 316 k€
Nantes › 743 +5,9 % 17 % 1,2 M€
Montpellier › 589 +1,3 % 20 % trop peu
Strasbourg › 566 +7,3 % 34 % 1,1 M€
Grenoble › 545 +2,9 % 29 % 396 k€
Toulon › 488 +3,1 % 28 % trop peu
Rennes › 483 +10,2 % 22 % trop peu
Saint-Étienne › 456 +4,1 % 28 % 1,4 M€
Rouen › 451 +16,1 % 31 % 2,1 M€
Tours › 322 +7,9 % 23 % trop peu
Clermont-Ferrand › 304 +2,5 % 33 % trop peu
Orléans › 250 +9,3 % 28 % trop peu
Metz › 244 +12,6 % 35 % trop peu
Dijon › 236 +3,7 % 22 % trop peu
Nancy › 228 +4,1 % 29 % trop peu
Brest › 157 +14,2 % 23 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN › Biganos 416,8 M€ 17,7 %
FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS › Saint-Gaudens 204,4 M€ 5,3 %
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE › Pannes 192,0 M€ 15,2 %
NORSKE SKOG GOLBEY › Golbey 187,2 M€ −25,0 %
BLUE PAPER › Strasbourg 181,4 M€ 18,6 %

Métiers (4)

Entreprises actives

  1. imprimerie Imprimerie › 34 992
  2. fabrication-de-meubles Fabrication de meubles › 22 839
  3. travail-du-bois Travail du bois › 21 311
  4. papier-carton Papier et carton › 5 726

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 574 k€ de chiffre d'affaires, 5,8 % gardés en EBE

Calculé sur les 4 730 entreprises qui publient leurs comptes (6 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 574 k€ · n = 4 611

< 100 k€ 791
100–250 k€ 782
250–500 k€ 616
0,5–1 M€ 494
1–2 M€ 379
2–5 M€ 511
5 M€ et plus 1 038

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 1 540

Achats et charges externes 73 €
Personnel 20 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

1 317 à 3 663 comptes par exercice

7,2 % 6,1 % 4,9 %
6,2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
29 % 7,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,0 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,0 % et 12 % · 2 191 comptes

Endettement global 51 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 51 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 33 % et 73 % · 2 196 comptes

Croissance du CA −3,7 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −3,7 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −12 % et 5,3 % · 1 762 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,1 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,1 % et 7,2 % · 2 194 comptes

Rentabilité des capitaux propres 10 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 10 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,3 % et 23 % · 2 011 comptes

Solidité

Autonomie financière 48 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 48 % 0 50 %

la moitié entre 26 % et 66 % · 2 196 comptes

Capacité de remboursement 1,1 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,2 ans · 1 841 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 33 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 33 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 80 j · 2 196 comptes

Besoin en fonds de roulement 41 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 41 j −100 j −50 j 0

un quart sous 5 j, un quart au-dessus de 20 j · 2 196 comptes

Délai fournisseurs 54 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 54 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 35 j et 78 j · 2 196 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 77 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 77 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 60 % et 93 % · 2 141 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

12 331 proches de la retraite, 28 % des âges connus · 118 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 11 323
40–49 ans 9 731
50–59 ans 10 673
60–69 ans 8 309
70 ans et plus 4 022
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 12 331 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 903 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 364 entreprises transférées › Entreprises
  3. 118 ventes de fonds publiées › Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 44 058 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

418 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

406 procédures en cours aujourd'hui › · Toutes les procédures de la sélection ›

Années précédentes
511 2016 456 2017 415 2018 416 2019 225 2020
206 2021 313 2022 388 2023 419 2024 418 2025 302 2026
(provisoire)
511 2016 456 2017 415 2018 416 2019 225 2020 206 2021 313 2022 388 2023 419 2024 418 2025 302 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Comment elles finissent

Sur 556 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 31 % ont obtenu un plan ; 66 % sont passés en liquidation, au bout de 36 mois en médiane.

Sur 56 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 61 % ont obtenu un plan ; 34 % sont passées en liquidation, au bout de 39 mois en médiane.

1 106 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

80 494 entreprises (95 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 4 374 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 4,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 16 851
1 63 643
2 3 752
3 à 5 568
6 à 10 39
11 à 50 15
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
GENERALE FRANCAISE DE LITERIE › 46 non publié —
EPALIA › 37 64,0 M€ −0,7 %
GCA SUPPLY PACKING › 36 non publié —
EVERSTYL CONCEPT › 32 non publié —
SMURFIT WESTROCK FRANCE › 26 960,1 M€ 9,5 %
BURBAN PALETTES RECYCLAGE › 24 86,2 M€ 6,9 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises16 85163 6434 37484 868
Établissements actifs063 64310 02273 665
CA médian82 k€454 k€4,3 M€574 k€
Marge d'EBE médiane4,2 %5,9 %5,7 %5,8 %
Croissance du CA médiane−7,7 %−1,2 %−1,3 %−1,3 %
Proche retraite71 %24 %31 %28 %
En procédure collective0,6 %1,3 %4,2 %1,3 %
Dirigées par une société0,1 %2,8 %13,9 %2,8 %

16 851 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 71 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 57 % de 1 676 · bilan seul 14 %
1 à 9 31 % de 7 197 · bilan seul 24 %
10 à 49 43 % de 2 611 · bilan seul 50 %
50 à 249 86 % de 557 · bilan seul 9 %
250 et plus 94 % de 84
effectif inconnu 0 % de 72 743
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 51,8 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 18 · 2 232 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.