SECTEUR France

35.2 Production et distribution de combustibles gazeux · France

101 départements

1 252 entreprises actives dans 1 627 communes. Les 1 252 entreprises ›

35.2 Production et distribution de combustibles gazeux × actives
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En bref

  • 2,2 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 28,8 % en EBE. Marge en hausse depuis 2017 (22,8 % alors).
  • 76 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 76 › 9 % des 817 âges connus
  • 0 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • +60 entreprises de plus en 2025 : 85 créations, 25 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 9 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 4 liquidations, 5 redressements · 3 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

1 252 entreprises · +60 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 223
1 à 9 › 408
10 à 49 › 16
50 à 249 › 11
250 et plus › 3

Sans effectif déclaré au répertoire : 591 entreprises, la moitié du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

400 200 0
153 16 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 5 6 – 8 9 – 15 16 – 24 25 – 92 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 1 252

  1. 1 Ille-et-Vilaine › 35 92
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 85
  3. 3 Seine-et-Marne › 77 45
  4. 4 Paris › 75 44
  5. 5 Isère › 38 42
  6. 6 Hauts-de-Seine › 92 39
  7. 7 Ardennes › 08 30
  8. 8 Finistère › 29 30
  9. 9 Orne › 61 30
  10. 10 Morbihan › 56 29
  11. 11 Oise › 60 29
  12. 12 Aisne › 02 28
  13. 13 Loire-Atlantique › 44 28
  14. 14 Lot-et-Garonne › 47 28
  15. 15 Aube › 10 27
  16. 16 Manche › 50 27
  17. 17 Meurthe-et-Moselle › 54 27
  18. 18 Moselle › 57 26
  19. 19 Calvados › 14 25
  20. 20 Seine-Maritime › 76 24
  21. 21 Vendée › 85 24
  22. 22 Bas-Rhin › 67 23
  23. 23 Somme › 80 23
  24. 24 Côtes d'Armor › 22 22
  25. 25 Marne › 51 22
  26. 26 Rhône › 69 22
  27. 27 Maine-et-Loire › 49 21
  28. 28 Mayenne › 53 21
  29. 29 Allier › 03 20
  30. 30 Pas-de-Calais › 62 20
  31. 31 Sarthe › 72 20
  32. 32 Cher › 18 18
  33. 33 Eure › 27 18
  34. 34 Gironde › 33 18
  35. 35 Vienne › 86 18
  36. 36 Eure-et-Loir › 28 17
  37. 37 Loiret › 45 17
  38. 38 Charente-Maritime › 17 16
  39. 39 Deux-Sèvres › 79 16
  40. 40 Alpes-Maritimes › 06 15
  41. 41 Indre-et-Loire › 37 15
  42. 42 Nord › 59 15
  43. 43 Yonne › 89 15
  44. 44 Landes › 40 14
  45. 45 Indre › 36 13
  46. 46 Côte-d'Or › 21 12
  47. 47 Dordogne › 24 12
  48. 48 Haute-Marne › 52 12
  49. 49 Hautes-Pyrénées › 65 12
  50. 50 Puy-de-Dôme › 63 12
  51. 51 Ain › 01 11
  52. 52 Nièvre › 58 11
  53. 53 Loire › 42 10
  54. 54 Meuse › 55 10
  55. 55 Vosges › 88 10
  56. 56 Charente › 16 9
  57. 57 Drôme › 26 9
  58. 58 Haute-Garonne › 31 9
  59. 59 Haute-Saône › 70 9
  60. 60 Loir-et-Cher › 41 9
  61. 61 Creuse › 23 8
  62. 62 Doubs › 25 8
  63. 63 Essonne › 91 8
  64. 64 Haute-Savoie › 74 8
  65. 65 Pyrénées-Atlantiques › 64 8
  66. 66 Saône-et-Loire › 71 8
  67. 67 Tarn › 81 8
  68. 68 Hérault › 34 7
  69. 69 Seine-St-Denis › 93 7
  70. 70 Val-D'Oise › 95 7
  71. 71 Var › 83 7
  72. 72 Haut-Rhin › 68 6
  73. 73 Haute-Vienne › 87 6
  74. 74 Yvelines › 78 6
  75. 75 Aude › 11 5
  76. 76 Aveyron › 12 5
  77. 77 Corrèze › 19 5
  78. 78 Gers › 32 5
  79. 79 Jura › 39 5
  80. 80 Savoie › 73 5
  81. 81 Val-de-Marne › 94 5
  82. 82 Vaucluse › 84 5
  83. 83 Ariège › 09 4
  84. 84 Gard › 30 4
  85. 85 Haute-Loire › 43 4
  86. 86 Lot › 46 4
  87. 87 Tarn-et-Garonne › 82 4
  88. 88 Guyane › 973 3
  89. 89 Hautes-Alpes › 05 3
  90. 90 Martinique › 972 3
  91. 91 Mayotte › 976 3
  92. 92 Pyrénées-Orientales › 66 3
  93. 93 Alpes-de-Haute-Provence › 04 2
  94. 94 Ardèche › 07 2
  95. 95 Cantal › 15 2
  96. 96 Corse-du-Sud › 2A 2
  97. 97 Guadeloupe › 971 2
  98. 98 Haute-Corse › 2B 2
  99. 99 La Réunion › 974 2
  100. 100 Lozère › 48 1
  101. 101 Territoire de Belfort › 90 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 1 252 +30,0 % 9 % 2,2 M€
Aix-Marseille-Provence › 84 +46,6 % trop peu trop peu
Grand Paris › 83 +26,1 % 39 % trop peu
Grenoble › 27 +50,0 % trop peu trop peu
Rennes › 21 +5,9 % trop peu trop peu
Lyon › 19 +21,4 % trop peu trop peu
Rouen › 14 +16,7 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 13 +44,4 % trop peu trop peu
Brest › 11 +25,0 % trop peu trop peu
Nantes › 9 +160,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 7 +16,7 % trop peu trop peu
Montpellier › 7 +16,7 % trop peu trop peu
Strasbourg › 7 0,0 % trop peu trop peu
Lille › 5 −28,6 % trop peu trop peu
Tours › 5 +33,3 % trop peu trop peu
Metz › 4 +33,3 % trop peu trop peu
Toulouse › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Orléans › 4 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 4 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 4 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 3 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 3 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 3 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SOCIETE VALMY DEFENSE 17 - SVD 17 › Saint-Andre-Lez-Lille 1,1 Md€ 4,0 %
GAZ DE PARIS › Levallois-Perret 511,3 M€ 6,8 %
GNV DE BORDEAUX › Noisy-le-Grand 108,1 M€ 11,9 %
ENERFOS › Fos-sur-Mer 65,0 M€ 40,5 %
REDEO ANTARGAZ › Noyal-Pontivy 64,0 M€ 2,1 %

Classes (3)

Entreprises actives

  1. 35.21 35.21 Production de combustibles gazeux › 1 136
  2. 35.23 35.23 Commerce de combustibles gazeux par conduites › 75
  3. 35.22 35.22 Distribution de combustibles gazeux par conduites › 41

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 2,2 M€ de chiffre d'affaires, 28,8 % gardés en EBE

Calculé sur les 142 entreprises qui publient leurs comptes (11 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 2,2 M€ · n = 136

< 100 k€ 13
100–250 k€ 6
250–500 k€ 11
0,5–1 M€ 11
1–2 M€ 16
2–5 M€ 55
5 M€ et plus 24

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 59

Achats et charges externes 93 €
Personnel 2 €
Impôts, autres −1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

27 à 108 comptes par exercice

29,5 % 22,5 % 15,6 %
27,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

50 % 25 % 0 %
31,8 % 14,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 27,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 27,3 % −10 % 0 10 % 20 %

un quart sous 5,2 %, un quart au-dessus de 28 % · 105 comptes

Endettement global 84 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 84 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 65 % et 93 % · 108 comptes

Croissance du CA 4,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 4,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,5 % et 16 % · 77 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,0 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −9,1 % et 15 % · 107 comptes

Rentabilité des capitaux propres 13 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 13 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,0 % et 26 % · 89 comptes

Solidité

Autonomie financière 16 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 16 % 0 50 %

la moitié entre 5,6 % et 29 % · 108 comptes

Capacité de remboursement 7,0 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 2,3 ans, un quart au-dessus de 7,5 ans · 87 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 57 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 57 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 130 j · 108 comptes

Besoin en fonds de roulement 45 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 45 j −100 j −50 j 0

un quart sous −7 j, un quart au-dessus de 20 j · 108 comptes

Délai fournisseurs 116 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 116 j 0 50 j 100 j

un quart sous 84 j, un quart au-dessus de 140 j · 108 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 0 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 0 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 50 % · 87 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

76 proches de la retraite, 9 % des âges connus · 0 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 309
40–49 ans 263
50–59 ans 169
60–69 ans 72
70 ans et plus 4
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 76 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 132 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 24 entreprises transférées › Entreprises
  3. 0 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 817 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

9 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

8 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
0 2016 0 2017 1 2018 0 2019 0 2020
2 2021 1 2022 1 2023 3 2024 9 2025 3 2026
(provisoire)
0 2016 0 2017 1 2018 0 2019 0 2020 2 2021 1 2022 1 2023 3 2024 9 2025 3 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

1 redressement judiciaire ouvert en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

2 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

1 025 entreprises (82 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 227 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 2,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 26
1 999
2 199
3 à 5 22
6 à 10 2
11 à 50 1
plus de 50 3

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
ENGIE › 928 35,1 Md€ 1,9 %
GRDF › 446 4,1 Md€ 57,4 %
GNVERT › 81 108,1 M€ 11,9 %
ENDESA ENERGIA › 18 non publié —
ENGIE INVESTISSEMENTS 68 › 10 217 k€ 70,7 %
HYMPULSION SAS › 7 non publié —

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises269992271 252
Établissements actifs09991 9652 964
CA médiantrop peu1,8 M€2,3 M€2,2 M€
Marge d'EBE médianetrop peu29,9 %26,3 %28,8 %
Croissance du CA médianetrop peu+0,2 %+3,0 %+1,9 %
Proche retraitetrop peu9 %10 %9 %
En procédure collective0,0 %0,9 %1,8 %1,0 %
Dirigées par une société0,0 %23,1 %33,9 %24,6 %

26 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 75 % de 223 · bilan seul 22 %
1 à 9 25 % de 408 · bilan seul 64 %
10 à 49 56 % de 16 · bilan seul 19 %
50 à 249 91 % de 11
250 et plus 100 % de 3
effectif inconnu 0 % de 591
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 45,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché fortement concentré indice HHI 6 220 · 110 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend la production de gaz manufacturé et la distribution de gaz naturel ou de synthèse aux consommateurs au moyen d'un réseau de conduites. Il inclut également les vendeurs et négociants qui organisent la vente de gaz naturel par l'entremise de réseaux de distribution du gaz exploités par d'autres.

Ce groupe ne comprend pas :

  • la production de gaz naturel brut (cf. 06.20Z)
  • l'exploitation distincte de gazoducs, transportant du gaz généralement sur de longues distances et reliant les producteurs et les distributeurs du gaz ou différents centres urbains (cf. 49.50Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature