SECTEUR France

Transport routier de marchandises · France

107 départements

105 644 entreprises actives dans 15 221 communes. Les 105 644 entreprises ›

Transport routier de marchandises × actives
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En bref

  • 474 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,7 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (5,1 % alors).
  • 10 370 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 10 370 › 19 % des 55 912 âges connus
  • 153 ventes de fonds publiées en 12 mois. Les ventes › 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +791 entreprises de plus en 2025 : 9 620 créations, 8 829 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 1 732 procédures collectives ouvertes en 2025. Les procédures › 1 206 liquidations, 509 redressements · 1 232 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

105 644 entreprises · +791 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 3 718
1 à 9 › 15 984
10 à 49 › 6 900
50 à 249 › 1 571
250 et plus › 197

Sans effectif déclaré au répertoire : 77 274 entreprises, 73 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

10 000 5 000 0
7 436 4 885 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 61 – 223 224 – 414 415 – 717 718 – 1 452 1 453 – 22 141 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 105 644

  1. 1 Paris › 75 7 292
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 7 151
  3. 3 Rhône › 69 5 094
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 4 879
  5. 5 Val-de-Marne › 94 4 094
  6. 6 Val-D'Oise › 95 3 961
  7. 7 Nord › 59 3 443
  8. 8 Seine-et-Marne › 77 3 405
  9. 9 Essonne › 91 3 209
  10. 10 Hauts-de-Seine › 92 2 994
  11. 11 Gironde › 33 2 448
  12. 12 Yvelines › 78 2 161
  13. 13 Haute-Garonne › 31 2 152
  14. 14 Isère › 38 2 088
  15. 15 Alpes-Maritimes › 06 1 825
  16. 16 Hérault › 34 1 719
  17. 17 Seine-Maritime › 76 1 614
  18. 18 Pas-de-Calais › 62 1 566
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 1 545
  20. 20 Bas-Rhin › 67 1 538
  21. 21 Oise › 60 1 526
  22. 22 Var › 83 1 452
  23. 23 Loire › 42 1 266
  24. 24 Moselle › 57 1 235
  25. 25 Ille-et-Vilaine › 35 1 219
  26. 26 Vaucluse › 84 1 147
  27. 27 Marne › 51 1 140
  28. 28 Guadeloupe › 971 1 114
  29. 29 La Réunion › 974 1 053
  30. 30 Gard › 30 1 043
  31. 31 Martinique › 972 1 015
  32. 32 Loiret › 45 1 013
  33. 33 Meurthe-et-Moselle › 54 889
  34. 34 Drôme › 26 876
  35. 35 Maine-et-Loire › 49 849
  36. 36 Haute-Savoie › 74 847
  37. 37 Eure › 27 797
  38. 38 Ain › 01 790
  39. 39 Haut-Rhin › 68 783
  40. 40 Puy-de-Dôme › 63 765
  41. 41 Calvados › 14 745
  42. 42 Côte-d'Or › 21 735
  43. 43 Indre-et-Loire › 37 717
  44. 44 Pyrénées-Atlantiques › 64 708
  45. 45 Morbihan › 56 665
  46. 46 Vendée › 85 656
  47. 47 Somme › 80 634
  48. 48 Eure-et-Loir › 28 630
  49. 49 Côtes d'Armor › 22 625
  50. 50 Pyrénées-Orientales › 66 606
  51. 51 Aisne › 02 602
  52. 52 Finistère › 29 589
  53. 53 Doubs › 25 584
  54. 54 Saône-et-Loire › 71 575
  55. 55 Sarthe › 72 569
  56. 56 Savoie › 73 566
  57. 57 Charente-Maritime › 17 533
  58. 58 Deux-Sèvres › 79 480
  59. 59 Aude › 11 441
  60. 60 Lot-et-Garonne › 47 433
  61. 61 Vienne › 86 433
  62. 62 Aube › 10 428
  63. 63 Landes › 40 428
  64. 64 Vosges › 88 415
  65. 65 Guyane › 973 414
  66. 66 Charente › 16 411
  67. 67 Tarn › 81 402
  68. 68 Yonne › 89 401
  69. 69 Dordogne › 24 368
  70. 70 Manche › 50 358
  71. 71 Ardennes › 08 353
  72. 72 Cher › 18 341
  73. 73 Allier › 03 340
  74. 74 Jura › 39 318
  75. 75 Tarn-et-Garonne › 82 314
  76. 76 Haute-Vienne › 87 291
  77. 77 Mayenne › 53 290
  78. 78 Corrèze › 19 270
  79. 79 Ardèche › 07 267
  80. 80 Loir-et-Cher › 41 267
  81. 81 Haute-Saône › 70 250
  82. 82 Aveyron › 12 247
  83. 83 Orne › 61 247
  84. 84 Mayotte › 976 242
  85. 85 Haute-Loire › 43 230
  86. 86 Haute-Corse › 2B 223
  87. 87 Haute-Marne › 52 205
  88. 88 Meuse › 55 202
  89. 89 Indre › 36 182
  90. 90 Gers › 32 178
  91. 91 Nièvre › 58 178
  92. 92 Hautes-Pyrénées › 65 170
  93. 93 Corse-du-Sud › 2A 149
  94. 94 Cantal › 15 148
  95. 95 Hautes-Alpes › 05 143
  96. 96 Lot › 46 138
  97. 97 Alpes-de-Haute-Provence › 04 133
  98. 98 Territoire de Belfort › 90 133
  99. 99 Ariège › 09 124
  100. 100 Saint-Martin › 978 65
  101. 101 Creuse › 23 61
  102. 102 Lozère › 48 61
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 33
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 4
  105. 105 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3
  106. 106 Polynésie française › 987 2
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 105 644 +15,2 % 19 % 474 k€
Grand Paris › 22 141 +12,4 % 16 % 210 k€
Aix-Marseille-Provence › 4 515 +24,5 % 14 % 571 k€
Lyon › 4 038 +26,2 % 10 % 727 k€
Lille › 2 014 +15,7 % 15 % 3,1 M€
Bordeaux › 1 513 +25,7 % 13 % 3,8 M€
Toulouse › 1 389 +35,5 % 13 % 874 k€
Nice Côte d'Azur › 1 098 +15,1 % 23 % 653 k€
Montpellier › 882 +20,8 % 14 % 686 k€
Nantes › 870 +26,5 % 16 % 7,1 M€
Strasbourg › 833 +22,7 % 17 % 2,0 M€
Rouen › 813 +25,9 % 14 % 5,0 M€
Saint-Étienne › 784 +15,7 % 13 % 2,2 M€
Toulon › 612 +17,4 % 22 % 398 k€
Grenoble › 590 +15,2 % 13 % 5,7 M€
Orléans › 570 +41,6 % 9 % 1,3 M€
Rennes › 527 +22,7 % 16 % 11,6 M€
Tours › 435 +27,6 % 15 % 15,8 M€
Clermont-Ferrand › 405 +13,9 % 17 % 9,9 M€
Dijon › 400 +23,5 % 20 % 5,6 M€
Metz › 363 +23,9 % 22 % trop peu
Nancy › 354 +20,8 % 17 % 4,8 M€
Brest › 125 +24,2 % 13 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION › Villeneuve-les-Bouloc 81,4 M€ −4,2 %
STEF TRANSPORT VIRE › Vire-Normandie 72,3 M€ 5,4 %
C CHEZ VOUS › Andrezieux-Boutheon 70,6 M€ —
T.S.A. › Saint-Martin-Lez-Tatinghem 69,0 M€ 14,4 %
TRANSPORTS DESERT › Etrelles 66,0 M€ −1,6 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 474 k€ de chiffre d'affaires, 4,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 9 704 entreprises qui publient leurs comptes (9 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 474 k€ · n = 9 455

< 100 k€ 1 762
100–250 k€ 1 768
250–500 k€ 1 285
0,5–1 M€ 1 084
1–2 M€ 835
2–5 M€ 954
5 M€ et plus 1 767

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 3 205

Achats et charges externes 68 €
Personnel 28 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

2 357 à 5 940 comptes par exercice

5,1 % 4,2 % 3,3 %
3,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
24,7 % 4,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,3 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −1,1 % et 9,8 % · 4 475 comptes

Endettement global 65 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 65 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 46 % et 81 % · 4 480 comptes

Croissance du CA 1,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −6,0 % et 11 % · 3 467 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,7 % et 5,1 % · 4 475 comptes

Rentabilité des capitaux propres 10 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 10 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,4 % et 26 % · 4 174 comptes

Solidité

Autonomie financière 35 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 35 % 0 50 %

la moitié entre 18 % et 53 % · 4 480 comptes

Capacité de remboursement 0,8 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,8 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,3 ans · 3 686 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 22 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 22 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 57 j · 4 479 comptes

Besoin en fonds de roulement 13 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 13 j −100 j −50 j 0

un quart sous −8 j, un quart au-dessus de 20 j · 4 479 comptes

Délai fournisseurs 42 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 42 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 23 j et 63 j · 4 475 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 88 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 88 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 72 % et 100 % · 4 401 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

10 370 proches de la retraite, 19 % des âges connus · 153 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 20 226
40–49 ans 14 021
50–59 ans 11 295
60–69 ans 7 097
70 ans et plus 3 273
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 10 370 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 1 602 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 910 entreprises transférées › Entreprises
  3. 153 ventes de fonds publiées › Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 55 912 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

1 732 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

1 599 procédures en cours aujourd'hui › · Toutes les procédures de la sélection ›

Années précédentes
1 128 2016 1 105 2017 1 102 2018 1 154 2019 641 2020
637 2021 1 051 2022 1 467 2023 1 878 2024 1 732 2025 1 232 2026
(provisoire)
1 128 2016 1 105 2017 1 102 2018 1 154 2019 641 2020 637 2021 1 051 2022 1 467 2023 1 878 2024 1 732 2025 1 232 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Comment elles finissent

Sur 1 260 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 20 % ont obtenu un plan ; 78 % sont passés en liquidation, au bout de 29 mois en médiane.

Sur 54 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 48 % ont obtenu un plan ; 43 % sont passées en liquidation, au bout de 36 mois en médiane.

3 325 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 19 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

100 900 entreprises (96 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 4 744 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 7,8 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 30 599
1 70 301
2 3 728
3 à 5 824
6 à 10 120
11 à 50 63
plus de 50 9

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
DSV ROAD › 116 1,6 Md€ 1,7 %
FEDEX EXPRESS FR › 112 2,0 Md€ 5,6 %
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE › 76 535,2 M€ 1,0 %
MORYGLOBAL › 68 non publié —
KUEHNE + NAGEL ROAD › 66 928,5 M€ 3,8 %
MONDIAL RELAY › 62 842,8 M€ 5,0 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises30 59970 3014 744105 644
Établissements actifs070 30113 08783 388
CA médian104 k€344 k€7,8 M€474 k€
Marge d'EBE médiane4,3 %5,6 %2,4 %4,7 %
Croissance du CA médiane−3,2 %+3,5 %+1,5 %+2,8 %
Proche retraite55 %14 %24 %19 %
En procédure collective0,7 %4,7 %7,2 %3,7 %
Dirigées par une société0,1 %2,9 %22,4 %3,0 %

30 599 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 55 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 46 % de 3 718 · bilan seul 11 %
1 à 9 30 % de 15 984 · bilan seul 19 %
10 à 49 34 % de 6 900 · bilan seul 53 %
50 à 249 70 % de 1 571 · bilan seul 23 %
250 et plus 92 % de 197 · bilan seul 2 %
effectif inconnu 0 % de 77 274
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 81,5 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 26 · 4 546 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.