ENTREPRISE Activités des agents et courtiers d'assurances › Morbihan ›

STRATEGIE PATRIMOINE VANNES

351 809 983SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 15/08/1989

Strategie Patrimoine, 20 Rue du Cap Jude, 56000 Vannes

3 à 5 Effectif salariés · 2024
505 k€ Chiffre d'affaires exercice 2022
55 k€ EBE
42 k€ Résultat net
291 k€ Capitaux propres
52 k€ Dettes financières trésorerie 61 €

Dirigeants et associés

  1. Président Charles GATEY › (46 ans)
  2. Commissaire aux comptes Philippe JAUNIN › (76 ans)
  3. Personne morale EXCO AR MEN AUDIT ›
  • siège
  • actif
  • fermé

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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.

› Réseau (12)

1 opération · 11 mandats

Clic sur une entreprise ou une personne marquée + : ses liens s'affichent · double clic : sa page s'ouvre dans un nouvel onglet · molette, + et − : zoom · auditeurs : commissaires aux comptes et mandataires de justice.

carré : entreprise · rond : personne · vert : active · gris : cessée · + : d'autres liens à afficher.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations.

› Historique (17)

dernier : changement de dirigeant, 08/09/2026

Dénomination
STRATEGIE PATRIMOINE STRATEGIE PATRIMOINE Dénomination · du 15/08/1989 au 18/09/2013 24 ans STRATEGIE PATRIMOINE VANNES STRATEGIE PATRIMOINE VANNES Dénomination · depuis le 18/09/2013 13 ans
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Forme juridique · du 15/08/1989 au 01/07/2008 18 ans Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Forme juridique · du 01/07/2008 au 18/09/2013 5 ans SAS, société par actions simplifiée SAS, société par actions simplifiée Forme juridique · depuis le 18/09/2013 13 ans
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine Supports juridiques de gestion de patrimoine Activité · du 25/12/1991 au 25/12/2002 11 ans Auxiliaires d'assurance Auxiliaires d'assurance Activité · du 25/12/2002 au 01/01/2008 5 ans Activités des agents et courtiers d'assurances Activités des agents et courtiers d'assurances Activité · du 01/01/2008 au 10/07/2008 6 mois Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Activité · du 10/07/2008 au 18/09/2013 5 ans Activités des agents et courtiers d'assurances Activités des agents et courtiers d'assurances Activité · depuis le 18/09/2013 13 ans
État
active active État · depuis le 15/08/1989 37 ans Immatriculation15/08/1989

Source : INSEE, Sirene · BODACC, RCS-B · 1989 → 2026 · 17.

› Agréments et conventions (1)

Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances

  1. Convention collective Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances · code 2247

Source : DINUM, Annuaire des Entreprises · 15/10/2026.

› Changements de contrôle (10)

dernier : changement de contrôle, 10/12/2018

  • cette entreprise
  • contrepartie
  • entreprise cessée
  • publié (BODACC, Sirene)
  • signal lu dans un acte
  • ● celle qui cède, ▼ celle qui reçoit · double-clic : l'entreprise ou l'opération dans un nouvel onglet

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Source : INPI, actes · INSEE, Sirene · 10.

› Synthèse financière

exercice 2022 · marge d'EBE en dessous de la médiane du secteur (2022)

Chiffre d'affaires

491 k€ 2019 433 k€ 2020 556 k€ 2021 505 k€ 2022
  • Achats
  • Charges externes
  • Personnel
  • EBE
ce que recouvre chaque part
Achats
Marchandises et matières premières achetées, corrigées de la variation des stocks.
Charges externes
Tout ce que l'entreprise achète au-dehors hors marchandises et matières : sous-traitance, loyers et crédit-bail, énergie, entretien, assurances, honoraires, intérim, transports, publicité ; et les impôts et taxes.
Personnel
Salaires et charges sociales ; l'intérim est compté dans les charges externes.
EBE
Ce qui reste du chiffre d'affaires une fois ces trois parts payées : l'excédent brut d'exploitation, avant amortissements, frais financiers et impôt sur les sociétés.
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2022.

Marge d'EBE, contre le secteur

34,3 % 19,3 % 4,3 %
2019 2020 2021 2022 10,8 %
  • marge d'EBE
  • secteur, quartiles p25 – p75
  • médiane du secteur

en dessous de la médiane du secteur (2022)

Source : INPI, comptes annuels · secteur, exercices 2019 → 2022 · n = 2379.

voir tous les comptes annuels ›

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2022 · 7 exercices.

› Établissements (1)

1 établissement actif

  1. 20 Rue du Cap Jude, 56000 Vannes

    siège · STRATEGIE PATRIMOINE · SIRET 351 809 983 00023 · courtier en assurances · depuis 01/08/2000

Les 484 autres entreprises du métier « courtier en assurances » · Morbihan (56) ›

Ces ventes dans Opérations ›

Source : INSEE, Sirene · BODACC, annonces de vente et de cession · n = 1.

› Actes (25)

dernier : modification des statuts, 31/08/2026

  1. 31/08/2026 Modification des statuts pièce non numérisée · l'acte ›
  2. 28/06/2022 Modification des statuts
    Changement de dénomination · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Changement de dénomination · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

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  3. 10/03/2022 Augmentation du capital social
    Modification des statuts · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Modification des statuts · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

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  4. 23/07/2019 Changement de dirigeant
    Démission d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

    Démission d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

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  5. 13/05/2019 Modification des statuts
    Transformation de la forme juridique · Nomination d'un dirigeant · Mouvement de commissaire aux comptes — Titulaire et du commissaire aux comptes suppleant adoption des statuts de la societe sous sa nouvelle forme · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Transformation de la forme juridique · Nomination d'un dirigeant · Mouvement de commissaire aux comptes — Titulaire et du commissaire aux comptes suppleant adoption des statuts de la societe sous sa nouvelle forme · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

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  6. 07/03/2019 Modification des statuts
    Modification de l'exercice social · A titre exceptionnel, l'exercice social en cours aura une durée de 6 mois, courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Modification de l'exercice social · A titre exceptionnel, l'exercice social en cours aura une durée de 6 mois, courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

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  7. 10/12/2018 Mouvement de commissaire aux comptes
    Transformation de la forme juridique · Fusion · Autre pièce déposée

    Transformation de la forme juridique · Fusion · Autre pièce déposée

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  8. 16/02/2017 Entrée d'un nouvel associé
    Apport de titres — Sociales detenues par monsieur jacques bellec modification de l article 7 des statuts · Modification des statuts · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Apport de titres — Sociales detenues par monsieur jacques bellec modification de l article 7 des statuts · Modification des statuts · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

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  9. 04/09/2013 Cession de parts sociales — Sociale de mme collet au profit de la societe fetan blay
    Modification des statuts — 7 des statuts suite a la cession de la part sociale de mme collet au profit de la societe fetan blay · Modification de l'objet social · Catherine COLLET, le cédant Société FETAN BLAY, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · et 1 autre

    Modification des statuts — 7 des statuts suite a la cession de la part sociale de mme collet au profit de la societe fetan blay · Modification de l'objet social · Catherine COLLET, le cédant Société FETAN BLAY, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · et 1 autre

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  10. 30/04/2013 Cession de parts sociales — S sociales de mme catherine collet au profit de la societe fetan blay
    Modification des statuts — 7 des statuts suite a la cession de parts sociales de mme catherine collet au profit de la societe fetan blay · Catherine COLLET, le cédant Société FETAN BLAY, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée

    Modification des statuts — 7 des statuts suite a la cession de parts sociales de mme catherine collet au profit de la societe fetan blay · Catherine COLLET, le cédant Société FETAN BLAY, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée

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  11. 24/07/2012 Nomination d'un dirigeant
    Tenue de l'assemblée

    Tenue de l'assemblée

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  12. 21/12/2011 Entrée d'un nouvel associé
    Apport de titres — Sociales detenues par mr eric coatanroch a la ste fetan blaymodification correlative de l article 7 des statuts · Modification des statuts · Apport en nature — De droits sociaux · Augmentation du capital social · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

    Apport de titres — Sociales detenues par mr eric coatanroch a la ste fetan blaymodification correlative de l article 7 des statuts · Modification des statuts · Apport en nature — De droits sociaux · Augmentation du capital social · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

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  13. 21/12/2011 Entrée d'un nouvel associé
    Apport de titres — Sociales detenues par mr eric coatanroch a la ste fetan blaymodification correlative de l article 7 des statuts · Modification des statuts · Apport en nature — De droits sociaux · Augmentation du capital social · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

    Apport de titres — Sociales detenues par mr eric coatanroch a la ste fetan blaymodification correlative de l article 7 des statuts · Modification des statuts · Apport en nature — De droits sociaux · Augmentation du capital social · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

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  14. 21/12/2011 Entrée d'un nouvel associé
    Apport de titres — Sociales detenues par mr eric coatanroch a la ste fetan blaymodification correlative de l article 7 des statuts · Modification des statuts · Apport en nature — De droits sociaux · Augmentation du capital social · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

    Apport de titres — Sociales detenues par mr eric coatanroch a la ste fetan blaymodification correlative de l article 7 des statuts · Modification des statuts · Apport en nature — De droits sociaux · Augmentation du capital social · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

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  15. 23/05/2011 Cession de parts sociales
    Modification des statuts · Eric COATANROCH, le cédant Jacques BELLEC, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée

    Modification des statuts · Eric COATANROCH, le cédant Jacques BELLEC, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée

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  16. 23/05/2011 Cession de parts sociales
    Modification des statuts · Eric COATANROCH, le cédant Jacques BELLEC, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée

    Modification des statuts · Eric COATANROCH, le cédant Jacques BELLEC, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée

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  17. 23/05/2011 Cession de parts sociales
    Modification des statuts · Eric COATANROCH, le cédant Jacques BELLEC, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée

    Modification des statuts · Eric COATANROCH, le cédant Jacques BELLEC, le cessionnaire · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée

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  18. 03/09/2008 Répartition des parts
    Transformation de la forme juridique · MR COATANROCH ERIC, LE CEDANT, MLLE COLLET C., MR COATANROCH G.,MLLE COATANROH G., LES CESSIONNAIRES · Modification de l'objet social · Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée · et 2 autres

    Transformation de la forme juridique · MR COATANROCH ERIC, LE CEDANT, MLLE COLLET C., MR COATANROCH G.,MLLE COATANROH G., LES CESSIONNAIRES · Modification de l'objet social · Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée · et 2 autres

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  19. 03/09/2008 MR COATANROCH ERIC, LE CEDANT, MLLE COLLET C., MR COATANROCH G.,MLLE COATANROH G., LES CESSIONNAIRES
    Modification de l'objet social · Nomination d'un dirigeant · Répartition des parts · Transformation de la forme juridique · Autre pièce déposée · et 2 autres

    Modification de l'objet social · Nomination d'un dirigeant · Répartition des parts · Transformation de la forme juridique · Autre pièce déposée · et 2 autres

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  20. 26/07/2007 Cession de parts sociales — S sociales par la societe sp conseil au profit de monsieur ericcoatanroch
    Répartition des parts · Transformation de la forme juridique · Modification de l'exercice social · Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

    Répartition des parts · Transformation de la forme juridique · Modification de l'exercice social · Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

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  21. 13/08/2004 Changement de dirigeant
    Cession de parts sociales — S sociales entre monsieur gildas renaud d une part et monsieureric coatanroch et la societe sp conseil d autre part · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée · Divers

    Cession de parts sociales — S sociales entre monsieur gildas renaud d une part et monsieureric coatanroch et la societe sp conseil d autre part · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Autre pièce déposée · Divers

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  22. 13/08/2004 Cession de parts sociales — S sociales entre monsieur gildas renaud d une part et monsieureric coatanroch et la societe sp conseil d autre part
    Changement de dirigeant · Autre pièce déposée · Divers · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Changement de dirigeant · Autre pièce déposée · Divers · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

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  23. 26/02/2002 Modification de l'objet social
    Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

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  24. 19/09/2000 Transfert du siège social — 20 rue du capitaine jude vannes
    Augmentation du capital social · Autre opération sur le capital — Puis augmentation · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Divers

    Augmentation du capital social · Autre opération sur le capital — Puis augmentation · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour · Divers

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  25. 24/01/2000 Cession de parts sociales
    Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée · Divers · Statuts mis à jour

    Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée · Divers · Statuts mis à jour

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Source : INPI, actes · n = 25.

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