ENTREPRISE Activités des agents et courtiers d'assurances › Drôme ›
SARL PATRIMOINE CONSEIL
394 401 723Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/03/1994
41 Rue du Vivarais, 26320 Saint-Marcel-les-Valence
Dirigeants et associés
- Gérant Christophe SORIANO › (nouvel onglet) (51 ans)
- Gérant Laurent BESSET › (nouvel onglet) (62 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Réseau (14)
12 mandats · 2 opérations
Clic sur une entreprise ou une personne marquée + : ses liens s'affichent · double clic : sa page s'ouvre dans un nouvel onglet · molette, + et − : zoom · auditeurs : commissaires aux comptes et mandataires de justice.
carré : entreprise · rond : personne · vert : active · gris : cessée · + : d'autres liens à afficher.
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Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations.
› Historique (15)
dernier : changement de dirigeant, 04/06/2020
- 04/06/2020 changement de dirigeant modification de l'administration BODACC, RCS-B
- 22/03/2019 activité Activités comptables → Activités des agents et courtiers d'assurances INSEE, Sirene
- 09/08/2018 changement de dirigeant modification de l'administration BODACC, RCS-B
- 09/06/2017 changement de dirigeant modification de l'administration BODACC, RCS-B
- 27/04/2017 activité Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion → Activités comptables INSEE, Sirene
- 26/08/2016 changement de dirigeant modification de l'administration BODACC, RCS-B
- 12/05/2015 changement de dirigeant modification de l'administration BODACC, RCS-B
- 07/12/2011 changement de dirigeant modification de l'administration BODACC, RCS-B
- 24/08/2011 changement de dirigeant modification de l'administration BODACC, RCS-B
- 27/01/2008 transfert modifications sur l'adresse du siege BODACC, RCS-B
- 01/01/2008 activité Conseils pour les affaires et la gestion → Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion INSEE, Sirene
- 23/08/2007 siège 1 Rue Eugene Blain, 26100 Romans-sur-Isere → 41 Rue du Vivarais, 26320 Saint-Marcel-les-Valence INSEE, Sirene
- 25/12/2004 activité Conseils pour les affaires et la gestion INSEE, Sirene
- 01/09/2004 siège 1 Rue Eugene Blain, 26100 Romans-sur-Isere INSEE, Sirene
- 01/03/1994 étatimmatriculation Immatriculation INSEE, Sirene
Aucun changement de ce motif.
Source : INSEE, Sirene · BODACC, RCS-B · 1994 → 2020 · 15.
› Agréments et conventions (1)
Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances
- Convention collective Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances · code 2247
Source : DINUM, Annuaire des Entreprises · 15/10/2026.
› Changements de contrôle (16)
dernier : changement de contrôle, 26/01/2021
- cette entreprise
- contrepartie
- entreprise cessée
- publié (BODACC, Sirene)
- signal lu dans un acte
- ● celle qui cède, ▼ celle qui reçoit · double-clic : l'entreprise ou l'opération dans un nouvel onglet
- 26/01/2021 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
- 14/05/2020 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
- 28/01/2020 changement de contrôlefusion-absorptionsignal non publié INPI, actes · signal
- 26/11/2019 changement de contrôlefusion-absorptionsignal non publié INPI, actes · signal
- 01/07/2019 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
- 10/05/2019 opérationfusion-absorptionsignal OCTANT PATRIMOINE › (nouvel onglet) · absorbée BODACC, opérations · signal
- 10/05/2019 opérationfusion-absorptionsignal LB PATRIMOINE › (nouvel onglet) · absorbée BODACC, opérations · signal
- 26/03/2019 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
- 27/04/2016 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
- 05/04/2016 changement de contrôleapport de titressignal non publié INPI, actes · signal
- 16/11/2015 changement de contrôletransmission à titre gratuitsignal non publié INPI, actes · signal
- 23/04/2015 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
- 04/11/2011 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
- 20/05/2011 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
- 19/07/2006 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
- 25/07/2005 changement de contrôlecession de partssignal non publié INPI, actes · signal
Aucun changement de ce motif.
Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.
Source : BODACC, opérations · INPI, actes · 16.
› Synthèse financière
exercice 2025 provisoire · marge d'EBE au-dessus de la médiane du secteur (2024)
Chiffre d'affaires
Années précédentes
- Achats
- Charges externes
- Personnel
- EBE
ce que recouvre chaque part
- Achats
- Marchandises et matières premières achetées, corrigées de la variation des stocks.
- Charges externes
- Tout ce que l'entreprise achète au-dehors hors marchandises et matières : sous-traitance, loyers et crédit-bail, énergie, entretien, assurances, honoraires, intérim, transports, publicité ; et les impôts et taxes.
- Personnel
- Salaires et charges sociales ; l'intérim est compté dans les charges externes.
- EBE
- Ce qui reste du chiffre d'affaires une fois ces trois parts payées : l'excédent brut d'exploitation, avant amortissements, frais financiers et impôt sur les sociétés.
- 2016 : 446 k€ · Achats 0 € · Charges externes 102 k€ · Personnel 185 k€ · EBE 159 k€
- 2017 : 544 k€ · Achats 0 € · Charges externes 107 k€ · Personnel 230 k€ · EBE 208 k€
- 2018 : 462 k€ · Achats 0 € · Charges externes 113 k€ · Personnel 183 k€ · EBE 165 k€
- 2019 : 758 k€ · Achats 0 € · Charges externes 233 k€ · Personnel 429 k€ · EBE 95 k€
- 2020 : 815 k€ · Achats 0 € · Charges externes 212 k€ · Personnel 410 k€ · EBE 193 k€
- 2021 : 934 k€ · Achats 0 € · Charges externes 235 k€ · Personnel 475 k€ · EBE 223 k€
- 2022 : 990 k€ · Achats 0 € · Charges externes 265 k€ · Personnel 505 k€ · EBE 220 k€
- 2023 : 1,1 M€ · Achats 0 € · Charges externes 311 k€ · Personnel 533 k€ · EBE 299 k€
- 2024 : 1,6 M€ · Achats 0 € · Charges externes 342 k€ · Personnel 772 k€ · EBE 478 k€
- 2025 : 1,6 M€ · Achats 0 € · Charges externes 337 k€ · Personnel 737 k€ · EBE 512 k€
Marge d'EBE, contre le secteur
- marge d'EBE
- secteur, quartiles p25 – p75
- médiane du secteur
au-dessus de la médiane du secteur (2024)
- 2016 : 35,7 %
- 2017 : 38,2 %
- 2018 : 35,8 %
- 2019 : 12,6 %
- 2020 : 23,7 %
- 2021 : 23,9 %
- 2022 : 22,2 %
- 2023 : 26,1 %
- 2024 : 30,0 %
voir tous les comptes annuels ›
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Établissements (3)
3 établissements actifs
-
41 Rue du Vivarais, 26320 Saint-Marcel-les-Valence
siège · SIRET 394 401 723 00041 · courtier en assurances · depuis 23/08/2007
-
1 Boulevard Pasteur, 07200 Aubenas
SARL PATRIMOINE CONSEIL · SIRET 394 401 723 00058 · courtier en assurances · depuis 15/07/2019
-
1 B Rue Paul Loubet, 26200 Montelimar
SARL PATRIMOINE CONSEIL · SIRET 394 401 723 00066 · courtier en assurances · depuis 15/07/2019
Les 324 autres entreprises du métier « courtier en assurances » · Drôme (26) ›
Source : INSEE, Sirene · BODACC, annonces de vente et de cession · n = 3.
› Actes (45)
dernier : cession de parts sociales, 26/01/2021
-
26/01/2021
Cession de parts sociales
pièce lisible · la pièce › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
-
09/12/2020
Modification des statuts
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
-
14/05/2020
Cession de parts sociales
pièce lisible · la pièce › (nouvel onglet)
Autre modification relative aux dirigeants · Modification des statuts · Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
Autre modification relative aux dirigeants · Modification des statuts · Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
-
28/01/2020
Fusion
pièce lisible · la pièce › (nouvel onglet)
Apport en nature · Autre pièce déposée
Apport en nature · Autre pièce déposée
-
26/11/2019
Fusion
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée
Autre pièce déposée
-
01/07/2019
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Modification des statuts · Modification de l'objet social · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Modification des statuts · Modification de l'objet social · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
- 16/05/2019 Acte · type non publié pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
- 16/05/2019 Acte · type non publié pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
-
26/03/2019
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
-
26/07/2018
Autre modification relative aux dirigeants
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée
Tenue de l'assemblée
-
10/01/2018
Autre opération sur le capital
pièce lisible · la pièce › (nouvel onglet)
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée · 4 signaux : cession de titres, apport, augmentation de capital, réduction de capital ou rachat de titres
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Cession de titres — Aux termes d'un acte de cession de parts du 26 mai 2005, d'un procès verbal d'augmentation de · signal
Apport — - Lecture du rapport de la gérance et du rapport du commissaire aux apports, · signal
Augmentation de capital — que l'augmentation de capital est définitivement réalisée et décide de modifier ainsi qu'il suit · signal
Réduction de capital ou rachat de titres — une réduction de capital social de 16 640 euros à 15 072 euros par diminution du nombre de · signal
-
18/10/2017
Apport en nature
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Rapport du commissaire aux apports · Autre pièce déposée
Rapport du commissaire aux apports · Autre pièce déposée
-
23/05/2017
Autre modification relative aux dirigeants
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Modification de l'objet social · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
Modification de l'objet social · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
-
09/08/2016
Autre modification relative aux dirigeants
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée
Tenue de l'assemblée
-
27/05/2016
Autre opération sur le capital
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
-
27/04/2016
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
-
05/04/2016
Apport de titres — De societes
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Rapport du commissaire aux apports · Autre pièce déposée
Rapport du commissaire aux apports · Autre pièce déposée
-
16/03/2016
Autre opération sur le capital
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
-
20/11/2015
Réduction du capital social
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée
Tenue de l'assemblée
-
16/11/2015
Transmission de titres à titre gratuit
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
-
23/04/2015
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
-
10/11/2011
Autre modification relative aux dirigeants
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée
Tenue de l'assemblée
-
04/11/2011
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
-
04/11/2011
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
-
04/11/2011
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée · Statuts mis à jour
-
20/05/2011
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
-
20/05/2011
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
-
20/05/2011
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
Autre pièce déposée · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
-
06/05/2011
Autre modification relative aux dirigeants
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée
Tenue de l'assemblée
-
02/04/2010
Modification de l'objet social
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
-
02/04/2010
Modification de l'objet social
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
-
27/09/2007
Transfert du siège social
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
-
31/07/2006
Autre modification relative aux dirigeants
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée
Tenue de l'assemblée
-
19/07/2006
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
-
29/07/2005
Autre opération sur le capital
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
-
25/07/2005
Cession de parts sociales
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée
Autre pièce déposée
-
20/09/2004
Transfert du siège social
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée
-
30/07/2004
Divers
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée · Constitution de la société
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée · Constitution de la société
- 08/07/2003 Acte · type non publié pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
-
05/03/2001
Augmentation du capital social
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour
-
13/01/2000
Changement de dirigeant
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Tenue de l'assemblée
Tenue de l'assemblée
-
08/07/1999
Divers
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée · Constitution de la société
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée · Constitution de la société
-
05/06/1996
Divers
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée · Constitution de la société
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée · Constitution de la société
-
08/06/1995
Divers
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée · Constitution de la société
Autre pièce déposée · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée · Constitution de la société
-
21/03/1994
Statuts mis à jour
pièce non numérisée · l'acte › (nouvel onglet)
Constitution de la société · Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée
Constitution de la société · Tenue de l'assemblée · Autre pièce déposée
Source : INPI, actes · n = 45.