SECTEUR France

16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois · France

87 départements

279 entreprises actives dans 250 communes. Les 279 entreprises ›

16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois × actives
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En bref

  • 21,1 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,9 % en EBE. Marge en hausse depuis 2017 (7,2 % alors).
  • 43 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 43 › 37 % des 117 âges connus
  • 0 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −4 entreprises de moins en 2025 : 4 créations, 8 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 4 années sur 10.
  • 5 procédures collectives ouvertes en 2025. 4 liquidations, 1 redressement · 1 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

279 entreprises · −4 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 8
1 à 9 › 24
10 à 49 › 20
50 à 249 › 27
250 et plus › 2

Sans effectif déclaré au répertoire : 198 entreprises, 71 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 4 années sur 10.

20 10 0
4 6 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 2 3 4 5 – 17 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 279

  1. 1 Gironde › 33 12
  2. 2 Deux-Sèvres › 79 9
  3. 3 Landes › 40 9
  4. 4 Paris › 75 8
  5. 5 Saône-et-Loire › 71 8
  6. 6 Vendée › 85 8
  7. 7 Charente › 16 7
  8. 8 Charente-Maritime › 17 6
  9. 9 Puy-de-Dôme › 63 6
  10. 10 Ardennes › 08 5
  11. 11 Bas-Rhin › 67 5
  12. 12 Lot-et-Garonne › 47 5
  13. 13 Nord › 59 5
  14. 14 Rhône › 69 5
  15. 15 Yonne › 89 5
  16. 16 Alpes-Maritimes › 06 4
  17. 17 Calvados › 14 4
  18. 18 Cher › 18 4
  19. 19 Côte-d'Or › 21 4
  20. 20 Haute-Garonne › 31 4
  21. 21 Haute-Marne › 52 4
  22. 22 Isère › 38 4
  23. 23 La Réunion › 974 4
  24. 24 Morbihan › 56 4
  25. 25 Nièvre › 58 4
  26. 26 Seine-St-Denis › 93 4
  27. 27 Tarn › 81 4
  28. 28 Val-de-Marne › 94 4
  29. 29 Vosges › 88 4
  30. 30 Ain › 01 3
  31. 31 Aisne › 02 3
  32. 32 Aube › 10 3
  33. 33 Corrèze › 19 3
  34. 34 Côtes d'Armor › 22 3
  35. 35 Haute-Saône › 70 3
  36. 36 Haute-Savoie › 74 3
  37. 37 Ille-et-Vilaine › 35 3
  38. 38 Jura › 39 3
  39. 39 Loire › 42 3
  40. 40 Loire-Atlantique › 44 3
  41. 41 Marne › 51 3
  42. 42 Mayenne › 53 3
  43. 43 Savoie › 73 3
  44. 44 Seine-Maritime › 76 3
  45. 45 Vaucluse › 84 3
  46. 46 Ariège › 09 2
  47. 47 Aude › 11 2
  48. 48 Dordogne › 24 2
  49. 49 Doubs › 25 2
  50. 50 Finistère › 29 2
  51. 51 Guadeloupe › 971 2
  52. 52 Guyane › 973 2
  53. 53 Haute-Loire › 43 2
  54. 54 Haute-Vienne › 87 2
  55. 55 Hauts-de-Seine › 92 2
  56. 56 Hérault › 34 2
  57. 57 Loir-et-Cher › 41 2
  58. 58 Maine-et-Loire › 49 2
  59. 59 Moselle › 57 2
  60. 60 Pyrénées-Atlantiques › 64 2
  61. 61 Pyrénées-Orientales › 66 2
  62. 62 Seine-et-Marne › 77 2
  63. 63 Var › 83 2
  64. 64 Allier › 03 1
  65. 65 Alpes-de-Haute-Provence › 04 1
  66. 66 Ardèche › 07 1
  67. 67 Aveyron › 12 1
  68. 68 Bouches-du-Rhône › 13 1
  69. 69 Cantal › 15 1
  70. 70 Drôme › 26 1
  71. 71 Essonne › 91 1
  72. 72 Eure-et-Loir › 28 1
  73. 73 Gard › 30 1
  74. 74 Gers › 32 1
  75. 75 Haut-Rhin › 68 1
  76. 76 Indre › 36 1
  77. 77 Indre-et-Loire › 37 1
  78. 78 Loiret › 45 1
  79. 79 Lozère › 48 1
  80. 80 Martinique › 972 1
  81. 81 Meurthe-et-Moselle › 54 1
  82. 82 Meuse › 55 1
  83. 83 Oise › 60 1
  84. 84 Orne › 61 1
  85. 85 Sarthe › 72 1
  86. 86 Val-D'Oise › 95 1
  87. 87 Yvelines › 78 1
  88. Corse-du-Sud 2A non publié
  89. Creuse 23 non publié
  90. Eure 27 non publié
  91. Haute-Corse 2B non publié
  92. Hautes-Alpes 05 non publié
  93. Hautes-Pyrénées 65 non publié
  94. Lot 46 non publié
  95. Manche 50 non publié
  96. Pas-de-Calais 62 non publié
  97. Somme 80 non publié
  98. Tarn-et-Garonne 82 non publié
  99. Territoire de Belfort 90 non publié
  100. Vienne 86 non publié

Métropoles 15 · un titre de colonne trie
France 279 −0,7 % 37 % 21,1 M€
Grand Paris › 17 +20,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Lyon › 2 −33,3 % trop peu trop peu
Toulouse › 2 +100,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 2 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 2 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 1 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 1 0,0 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 1 −33,3 % trop peu trop peu
Lille › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Rennes › 1 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 1 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 1 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SWISS KRONO SAS › Sully-sur-Loire 181,0 M€ −3,1 %
UNILIN SAS › Bazeilles 171,2 M€ 2,5 %
LINEX PANNEAUX › Allouville-Bellefosse 127,8 M€ 15,6 %
CF2P › Lure 56,0 M€ −4,3 %
PANNEAUX DE CORREZE › Ussel 50,0 M€ 13,8 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 21,1 M€ de chiffre d'affaires, 6,9 % gardés en EBE

Calculé sur les 45 entreprises qui publient leurs comptes (16 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 21,1 M€ · n = 45

< 100 k€ 1
100–250 k€ 4
250–500 k€ 2
0,5–1 M€ 1
1–2 M€ 3
2–5 M€ 2
5 M€ et plus 32

Marge d'EBE médiane, par exercice

21 à 42 comptes par exercice

10,4 % 8 % 5,6 %
8,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

50 % 25 % 0 %
28,6 % 19,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

43 proches de la retraite, 37 % des âges connus · 0 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 12
40–49 ans 26
50–59 ans 36
60–69 ans 22
70 ans et plus 21
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 43 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 17 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 0 entreprise transférée › Entreprises
  3. 0 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 117 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

5 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

2 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
7 2016 1 2017 0 2018 2 2019 2 2020
1 2021 0 2022 4 2023 4 2024 5 2025 1 2026
(provisoire)
7 2016 1 2017 0 2018 2 2019 2 2020 1 2021 0 2022 4 2023 4 2024 5 2025 1 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

3 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

3 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

252 entreprises (90 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 27 entreprises en ont plusieurs.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 99
1 153
2 24
3 à 5 3
6 à 10 0
11 à 50 0
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
MALVAUX ORIGIN › 5 42,2 M€ −0,1 %
EGGER PANNEAUX ET DECORS › 4 466,0 M€ 9,2 %
PLYSOROL EUROPE SAS › 3 non publié —
KRONOSPAN SAS › 2 80,8 M€ −20,2 %
COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU › 2 68,1 M€ 5,5 %
PAVAFRANCE › 2 34,5 M€ −20,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises9915327279
Établissements actifs015360213
CA médiantrop peu17,5 M€trop peu21,1 M€
Marge d'EBE médianetrop peu6,9 %trop peu6,9 %
Croissance du CA médianetrop peutrop peutrop peu+1,0 %
Proche retraite74 %26 %trop peu37 %
En procédure collective3,0 %7,8 %3,7 %5,7 %
Dirigées par une société2,0 %18,3 %18,5 %12,5 %

99 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 74 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 38 % de 8 · bilan seul 25 %
1 à 9 29 % de 24 · bilan seul 33 %
10 à 49 40 % de 20 · bilan seul 55 %
50 à 249 96 % de 27
250 et plus 100 % de 2
effectif inconnu 0 % de 198
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 1,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 875 · 29 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication de feuilles de placage suffisamment minces pour la production de contreplaqués ou d'autres utilisations :
    • feuilles polies, teintes, enduites, imprégnées, renforcées (avec dos en papier ou en tissu)
    • feuilles fabriquées sous la forme de motifs
  • la fabrication de contreplaqués, de bois plaqués et de panneaux
  • la fabrication de panneaux à particules orientées et d'autres panneaux de particules
  • la fabrication de panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) et autres panneaux de fibres
  • la fabrication de bois densifié
  • la fabrication de lamellé collé

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature