SECTEUR France

20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics · France

93 départements

533 entreprises actives dans 553 communes. Les 533 entreprises ›

20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics × actives
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En bref

  • 10,0 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,5 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (6,7 % alors).
  • 81 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 81 › 31 % des 265 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −3 entreprises de moins en 2025 : 12 créations, 15 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 6 procédures collectives ouvertes en 2025. 2 liquidations, 3 redressements · 1 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

533 entreprises · −3 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 14
1 à 9 › 78
10 à 49 › 89
50 à 249 › 44
250 et plus › 14

Sans effectif déclaré au répertoire : 294 entreprises, la moitié du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

40 20 0
12 8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 – 4 5 – 7 8 – 12 13 – 55 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 533

  1. 1 Bouches-du-Rhône › 13 34
  2. 2 Rhône › 69 28
  3. 3 Nord › 59 23
  4. 4 Gironde › 33 18
  5. 5 Essonne › 91 17
  6. 6 Seine-St-Denis › 93 17
  7. 7 Hauts-de-Seine › 92 16
  8. 8 Loire-Atlantique › 44 16
  9. 9 Guadeloupe › 971 15
  10. 10 Isère › 38 15
  11. 11 Seine-et-Marne › 77 15
  12. 12 Bas-Rhin › 67 14
  13. 13 Paris › 75 14
  14. 14 Oise › 60 13
  15. 15 Yvelines › 78 13
  16. 16 Charente-Maritime › 17 12
  17. 17 Seine-Maritime › 76 12
  18. 18 Somme › 80 12
  19. 19 Val-D'Oise › 95 12
  20. 20 Var › 83 12
  21. 21 Ille-et-Vilaine › 35 11
  22. 22 Moselle › 57 11
  23. 23 Gard › 30 10
  24. 24 Haute-Garonne › 31 10
  25. 25 Maine-et-Loire › 49 10
  26. 26 Alpes-Maritimes › 06 9
  27. 27 Eure › 27 9
  28. 28 Loire › 42 9
  29. 29 Martinique › 972 9
  30. 30 Val-de-Marne › 94 9
  31. 31 Ain › 01 8
  32. 32 Côte-d'Or › 21 8
  33. 33 Guyane › 973 8
  34. 34 Hérault › 34 8
  35. 35 Indre-et-Loire › 37 8
  36. 36 Vaucluse › 84 8
  37. 37 Vendée › 85 8
  38. 38 Haute-Savoie › 74 7
  39. 39 Morbihan › 56 7
  40. 40 Tarn › 81 7
  41. 41 Charente › 16 6
  42. 42 Eure-et-Loir › 28 6
  43. 43 Haut-Rhin › 68 6
  44. 44 Jura › 39 6
  45. 45 La Réunion › 974 6
  46. 46 Saône-et-Loire › 71 6
  47. 47 Vienne › 86 6
  48. 48 Ariège › 09 5
  49. 49 Cher › 18 5
  50. 50 Dordogne › 24 5
  51. 51 Marne › 51 5
  52. 52 Meurthe-et-Moselle › 54 5
  53. 53 Savoie › 73 5
  54. 54 Yonne › 89 5
  55. 55 Ardèche › 07 4
  56. 56 Aude › 11 4
  57. 57 Corrèze › 19 4
  58. 58 Côtes d'Armor › 22 4
  59. 59 Drôme › 26 4
  60. 60 Pas-de-Calais › 62 4
  61. 61 Pyrénées-Atlantiques › 64 4
  62. 62 Pyrénées-Orientales › 66 4
  63. 63 Ardennes › 08 3
  64. 64 Haute-Marne › 52 3
  65. 65 Loiret › 45 3
  66. 66 Lot-et-Garonne › 47 3
  67. 67 Orne › 61 3
  68. 68 Territoire de Belfort › 90 3
  69. 69 Allier › 03 2
  70. 70 Aveyron › 12 2
  71. 71 Calvados › 14 2
  72. 72 Deux-Sèvres › 79 2
  73. 73 Finistère › 29 2
  74. 74 Mayotte › 976 2
  75. 75 Puy-de-Dôme › 63 2
  76. 76 Sarthe › 72 2
  77. 77 Tarn-et-Garonne › 82 2
  78. 78 Vosges › 88 2
  79. 79 Alpes-de-Haute-Provence › 04 1
  80. 80 Aube › 10 1
  81. 81 Cantal › 15 1
  82. 82 Creuse › 23 1
  83. 83 Doubs › 25 1
  84. 84 Haute-Corse › 2B 1
  85. 85 Haute-Loire › 43 1
  86. 86 Indre › 36 1
  87. 87 Loir-et-Cher › 41 1
  88. 88 Lot › 46 1
  89. 89 Mayenne › 53 1
  90. 90 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  91. 91 Polynésie française › 987 1
  92. 92 Saint-Barthélemy › 977 1
  93. 93 Saint-Martin › 978 1
  94. Aisne 02 non publié
  95. Corse-du-Sud 2A non publié
  96. Gers 32 non publié
  97. Haute-Saône 70 non publié
  98. Haute-Vienne 87 non publié
  99. Hautes-Alpes 05 non publié
  100. Hautes-Pyrénées 65 non publié
  101. Landes 40 non publié
  102. Lozère 48 non publié
  103. Manche 50 non publié
  104. Meuse 55 non publié
  105. Nièvre 58 non publié

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 533 +0,7 % 31 % 10,0 M€
Grand Paris › 55 −1,8 % 30 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 32 +10,0 % trop peu trop peu
Lyon › 23 −3,8 % trop peu trop peu
Lille › 14 −7,1 % trop peu trop peu
Bordeaux › 13 +7,1 % trop peu trop peu
Nantes › 11 −8,3 % trop peu trop peu
Rennes › 10 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 9 +12,5 % trop peu trop peu
Toulouse › 8 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 7 −22,2 % trop peu trop peu
Grenoble › 7 +16,7 % trop peu trop peu
Dijon › 7 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 3 −25,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 3 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 3 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 3 −20,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 2 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 2 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 1 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 1 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 1 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS › Nantes 92,0 M€ 2,7 %
REVOCOAT FRANCE › Saint-Just-en-Chaussee 79,9 M€ 1,8 %
CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD › Wormhout 54,5 M€ 4,7 %
BB FABRICATIONS › Canejan 53,3 M€ 1,3 %
GEVEKO MARKINGS SAS › Verrieres-en-Anjou 49,7 M€ 16,3 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 10,0 M€ de chiffre d'affaires, 6,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 135 entreprises qui publient leurs comptes (25 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 10,0 M€ · n = 134

< 100 k€ 2
100–250 k€ 5
250–500 k€ 12
0,5–1 M€ 8
1–2 M€ 7
2–5 M€ 12
5 M€ et plus 88

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 45

Achats et charges externes 73 €
Personnel 18 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 8 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

70 à 124 comptes par exercice

7,1 % 6 % 4,9 %
6,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
25,7 % 5,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,1 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,1 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 3,1 % et 12 % · 100 comptes

Endettement global 43 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 43 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 27 % et 59 % · 100 comptes

Croissance du CA −1,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −1,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −5,9 % et 4,6 % · 93 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,7 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,7 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,6 % et 7,2 % · 100 comptes

Rentabilité des capitaux propres 9 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 9 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,7 % et 18 % · 93 comptes

Solidité

Autonomie financière 53 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 53 % 0 50 %

la moitié entre 36 % et 71 % · 100 comptes

Capacité de remboursement 0,4 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,4 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,9 ans · 90 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 20 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 20 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 76 j · 100 comptes

Besoin en fonds de roulement 75 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 75 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 100 comptes

Délai fournisseurs 55 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 55 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 41 j et 76 j · 100 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 70 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 70 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 58 % et 85 % · 98 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

81 proches de la retraite, 31 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 27
40–49 ans 49
50–59 ans 108
60–69 ans 54
70 ans et plus 27
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 81 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 36 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 8 entreprises transférées › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 265 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

6 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

2 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
8 2016 5 2017 3 2018 1 2019 0 2020
3 2021 4 2022 4 2023 3 2024 6 2025 1 2026
(provisoire)
8 2016 5 2017 3 2018 1 2019 0 2020 3 2021 4 2022 4 2023 3 2024 6 2025 1 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

4 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

8 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

432 entreprises (81 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 101 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 18,0 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 134
1 298
2 57
3 à 5 33
6 à 10 7
11 à 50 3
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
ALLIOS › 56 110,7 M€ 4,3 %
STO › 20 161,5 M€ 9,5 %
RECA › 20 58,2 M€ 6,7 %
SAINT GOBAIN WEBER FRANCE › 16 299,7 M€ 10,7 %
AXIMUM INDUSTRIE › 9 117,6 M€ 4,0 %
BRAND EQUITY EUROPEAN STRATEGIES › 9 522 k€ 8,4 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises134298101533
Établissements actifs0298401699
CA médiantrop peu5,6 M€18,0 M€10,0 M€
Marge d'EBE médianetrop peu5,8 %7,6 %6,5 %
Croissance du CA médianetrop peu−0,5 %−1,6 %−0,6 %
Proche retraitetrop peu29 %21 %31 %
En procédure collective0,7 %2,7 %5,0 %2,6 %
Dirigées par une société0,0 %13,4 %31,7 %13,5 %

134 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 64 % de 14 · bilan seul 14 %
1 à 9 32 % de 78 · bilan seul 41 %
10 à 49 61 % de 89 · bilan seul 30 %
50 à 249 93 % de 44 · bilan seul 2 %
250 et plus 86 % de 14
effectif inconnu 0 % de 294
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 5,5 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 214 · 101 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication de peintures et de vernis
  • la fabrication de pigments, d'opacifiants et de couleurs préparés
  • la fabrication de compositions vitrifiables, d'engobes et de préparations similaires
  • la fabrication de mastics
  • la fabrication d'enduits utilisés en peinture et d'autres enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie
  • la fabrication de solvants et de diluants organiques composites
  • la fabrication de décapants pour peintures et vernis
  • la fabrication d'encres d'imprimerie

Ne comprend pas

  • la fabrication de colorants et de pigments (cf. 20.12Z)
  • la fabrication d'encres à écrire ou à dessiner (cf. 20.59Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature