SECTEUR France

43.99A Travaux d'étanchéification · France

104 départements

10 083 entreprises actives dans 3 123 communes. Les 10 083 entreprises ›

43.99A Travaux d'étanchéification × actives
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En bref

  • 344 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,6 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,4 % alors).
  • 873 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 873 › 12 % des 7 102 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +23 entreprises de plus en 2025 : 847 créations, 824 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 237 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 161 liquidations, 75 redressements · 173 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

10 083 entreprises · +23 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 524
1 à 9 › 2 541
10 à 49 › 494
50 à 249 › 24
250 et plus › 6

Sans effectif déclaré au répertoire : 6 494 entreprises, 64 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

1 000 500 0
517 447 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 15 16 – 38 39 – 62 63 – 141 142 – 1 828 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 10 083

  1. 1 Seine-St-Denis › 93 806
  2. 2 Paris › 75 620
  3. 3 Rhône › 69 478
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 434
  5. 5 Alpes-Maritimes › 06 385
  6. 6 Hérault › 34 364
  7. 7 Gironde › 33 361
  8. 8 Var › 83 332
  9. 9 Haute-Garonne › 31 329
  10. 10 Val-D'Oise › 95 323
  11. 11 Isère › 38 289
  12. 12 Loire-Atlantique › 44 255
  13. 13 Essonne › 91 252
  14. 14 Val-de-Marne › 94 241
  15. 15 Moselle › 57 208
  16. 16 Loire › 42 203
  17. 17 Gard › 30 196
  18. 18 Seine-et-Marne › 77 187
  19. 19 Nord › 59 158
  20. 20 Bas-Rhin › 67 155
  21. 21 Loiret › 45 141
  22. 22 Vaucluse › 84 130
  23. 23 Yvelines › 78 128
  24. 24 Hauts-de-Seine › 92 127
  25. 25 Seine-Maritime › 76 123
  26. 26 Drôme › 26 112
  27. 27 La Réunion › 974 111
  28. 28 Savoie › 73 110
  29. 29 Haute-Savoie › 74 106
  30. 30 Haut-Rhin › 68 95
  31. 31 Ille-et-Vilaine › 35 93
  32. 32 Puy-de-Dôme › 63 86
  33. 33 Oise › 60 85
  34. 34 Pas-de-Calais › 62 82
  35. 35 Pyrénées-Atlantiques › 64 78
  36. 36 Indre-et-Loire › 37 72
  37. 37 Ain › 01 69
  38. 38 Ardennes › 08 67
  39. 39 Marne › 51 67
  40. 40 Haute-Corse › 2B 65
  41. 41 Côte-d'Or › 21 63
  42. 42 Maine-et-Loire › 49 62
  43. 43 Charente › 16 61
  44. 44 Guadeloupe › 971 61
  45. 45 Pyrénées-Orientales › 66 60
  46. 46 Morbihan › 56 59
  47. 47 Corse-du-Sud › 2A 57
  48. 48 Landes › 40 54
  49. 49 Orne › 61 54
  50. 50 Vosges › 88 53
  51. 51 Vendée › 85 52
  52. 52 Calvados › 14 50
  53. 53 Doubs › 25 50
  54. 54 Finistère › 29 50
  55. 55 Charente-Maritime › 17 48
  56. 56 Côtes d'Armor › 22 48
  57. 57 Aude › 11 46
  58. 58 Eure › 27 46
  59. 59 Dordogne › 24 45
  60. 60 Meurthe-et-Moselle › 54 41
  61. 61 Loir-et-Cher › 41 40
  62. 62 Ardèche › 07 39
  63. 63 Martinique › 972 38
  64. 64 Territoire de Belfort › 90 37
  65. 65 Tarn-et-Garonne › 82 34
  66. 66 Tarn › 81 33
  67. 67 Eure-et-Loir › 28 28
  68. 68 Haute-Loire › 43 26
  69. 69 Jura › 39 26
  70. 70 Sarthe › 72 25
  71. 71 Aube › 10 23
  72. 72 Cher › 18 23
  73. 73 Mayenne › 53 23
  74. 74 Saône-et-Loire › 71 23
  75. 75 Yonne › 89 23
  76. 76 Somme › 80 21
  77. 77 Vienne › 86 21
  78. 78 Aisne › 02 20
  79. 79 Mayotte › 976 19
  80. 80 Haute-Saône › 70 18
  81. 81 Alpes-de-Haute-Provence › 04 17
  82. 82 Lot-et-Garonne › 47 17
  83. 83 Corrèze › 19 15
  84. 84 Hautes-Alpes › 05 15
  85. 85 Haute-Vienne › 87 14
  86. 86 Allier › 03 13
  87. 87 Guyane › 973 13
  88. 88 Manche › 50 13
  89. 89 Saint-Barthélemy › 977 13
  90. 90 Deux-Sèvres › 79 12
  91. 91 Gers › 32 11
  92. 92 Hautes-Pyrénées › 65 11
  93. 93 Ariège › 09 9
  94. 94 Saint-Martin › 978 9
  95. 95 Meuse › 55 8
  96. 96 Aveyron › 12 7
  97. 97 Indre › 36 7
  98. 98 Haute-Marne › 52 6
  99. 99 Lot › 46 4
  100. 100 Nièvre › 58 3
  101. 101 Cantal › 15 2
  102. 102 Creuse › 23 2
  103. 103 Lozère › 48 2
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 10 083 +11,0 % 12 % 344 k€
Grand Paris › 1 828 +2,2 % 15 % 356 k€
Aix-Marseille-Provence › 426 +20,0 % 16 % 424 k€
Lyon › 392 +11,7 % 14 % 239 k€
Bordeaux › 268 +16,3 % 11 % 617 k€
Nice Côte d'Azur › 239 +1,1 % 15 % 354 k€
Montpellier › 228 +23,7 % 7 % trop peu
Toulouse › 214 +20,4 % 6 % trop peu
Toulon › 205 +9,7 % 17 % trop peu
Nantes › 193 +15,0 % 13 % trop peu
Saint-Étienne › 155 +20,9 % 6 % trop peu
Metz › 120 +40,7 % 2 % trop peu
Grenoble › 118 +5,6 % 13 % trop peu
Strasbourg › 102 +28,4 % 7 % trop peu
Orléans › 101 +30,3 % 5 % trop peu
Lille › 97 +8,4 % 17 % trop peu
Rouen › 95 +18,2 % 26 % trop peu
Clermont-Ferrand › 53 +14,9 % 8 % trop peu
Dijon › 50 −1,7 % 8 % trop peu
Tours › 47 0,0 % 26 % trop peu
Rennes › 46 +13,3 % 12 % trop peu
Brest › 18 +5,6 % trop peu trop peu
Nancy › 11 +12,5 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
ZEUS BATIMENT › Arpajon 33,8 M€ 42,4 %
GEN ETANCHEITE COUVERTURE ILE DE FRANCE › Gennevilliers 30,4 M€ 22,4 %
COLLIN ETANCHEITE › La Chapelle-Saint-Luc 26,6 M€ 10,3 %
FACE LANGUEDOC ROUSSILLON › Vendargues 21,0 M€ 5,7 %
FACE AQUITAINE › Villenave-d'Ornon 19,4 M€ 0,6 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 344 k€ de chiffre d'affaires, 7,6 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 232 entreprises qui publient leurs comptes (12 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 344 k€ · n = 1 217

< 100 k€ 148
100–250 k€ 336
250–500 k€ 236
0,5–1 M€ 151
1–2 M€ 117
2–5 M€ 106
5 M€ et plus 123

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 430

Achats et charges externes 71 €
Personnel 20 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 9 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

286 à 647 comptes par exercice

7,5 % 6,6 % 5,8 %
7,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

20 % 10 % 0 %
11,5 % 3,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,4 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,4 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 3,4 % et 13 % · 532 comptes

Endettement global 56 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 56 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 40 % et 75 % · 533 comptes

Croissance du CA 2,8 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2,8 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −11 % et 26 % · 397 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,9 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,9 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 1,9 % et 8,8 % · 533 comptes

Rentabilité des capitaux propres 29 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 29 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 11 % et 51 % · 514 comptes

Solidité

Autonomie financière 42 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 42 % 0 50 %

la moitié entre 24 % et 59 % · 533 comptes

Capacité de remboursement 0,2 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,2 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,0 ans · 487 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 33 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 33 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 11 j et 68 j · 533 comptes

Besoin en fonds de roulement 24 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 24 j −100 j −50 j 0

un quart sous −2 j, un quart au-dessus de 20 j · 533 comptes

Délai fournisseurs 55 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 55 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 23 j et 87 j · 533 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 75 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 75 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 61 % et 87 % · 526 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

873 proches de la retraite, 12 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 2 031
40–49 ans 2 505
50–59 ans 1 693
60–69 ans 677
70 ans et plus 196
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 873 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 155 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 93 entreprises transférées › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 7 102 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

237 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

218 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
201 2016 199 2017 204 2018 215 2019 101 2020
76 2021 137 2022 208 2023 234 2024 237 2025 173 2026
(provisoire)
201 2016 199 2017 204 2018 215 2019 101 2020 76 2021 137 2022 208 2023 234 2024 237 2025 173 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 242 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 13 % ont obtenu un plan ; 86 % sont passés en liquidation, au bout de 26 mois en médiane.

6 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

547 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

9 769 entreprises (97 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 314 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 3,8 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 846
1 7 923
2 269
3 à 5 34
6 à 10 6
11 à 50 4
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SMAC › 74 424 k€ 2,2 %
SOPREMA ENTREPRISES › 47 non publié —
ASTEN › 25 108,8 M€ 2,4 %
SOCIETE MURPROTEC › 24 45,8 M€ 11,5 %
ETANDEX › 13 180,0 M€ 4,9 %
RAMERY ENVELOPPE › 10 77,4 M€ 4,0 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 8467 92331410 083
Établissements actifs07 9238798 802
CA médian158 k€330 k€3,8 M€344 k€
Marge d'EBE médiane7,3 %7,9 %6,0 %7,6 %
Croissance du CA médiane+10,2 %+7,6 %−2,2 %+6,5 %
Proche retraite29 %10 %19 %12 %
En procédure collective2,2 %5,7 %9,9 %5,2 %
Dirigées par une société0,1 %3,7 %20,7 %3,6 %

1 846 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 29 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 32 % de 524 · bilan seul 8 %
1 à 9 33 % de 2 541 · bilan seul 16 %
10 à 49 45 % de 494 · bilan seul 45 %
50 à 249 79 % de 24 · bilan seul 21 %
250 et plus 67 % de 6
effectif inconnu 0 % de 6 494
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 5,7 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 29 · 537 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
    • travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité : toitures-terrasses, ouvrages enterrés, façades, piscines
    • travaux de déshumidification des bâtiments, traitement contre l'humidité

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature