SECTEUR France

43.99B Travaux de montage de structures métalliques · France

103 départements

5 958 entreprises actives dans 2 513 communes. Les 5 958 entreprises ›

43.99B Travaux de montage de structures métalliques × actives
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En bref

  • 488 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,7 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,4 % alors).
  • 580 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 580 › 16 % des 3 678 âges connus
  • 5 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • +114 entreprises de plus en 2025 : 537 créations, 423 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 127 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 94 liquidations, 33 redressements · 90 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

5 958 entreprises · +114 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 282
1 à 9 › 1 203
10 à 49 › 350
50 à 249 › 31
250 et plus › 3

Sans effectif déclaré au répertoire : 4 089 entreprises, 69 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

600 300 0
443 269 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 3 – 12 13 – 22 23 – 35 36 – 80 81 – 1 453 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 5 958

  1. 1 Paris › 75 655
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 479
  3. 3 Val-D'Oise › 95 243
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 223
  5. 5 Essonne › 91 218
  6. 6 Rhône › 69 218
  7. 7 Seine-et-Marne › 77 161
  8. 8 Isère › 38 153
  9. 9 Hauts-de-Seine › 92 139
  10. 10 Nord › 59 138
  11. 11 Val-de-Marne › 94 137
  12. 12 Bas-Rhin › 67 119
  13. 13 Alpes-Maritimes › 06 117
  14. 14 Gironde › 33 108
  15. 15 Yvelines › 78 106
  16. 16 Moselle › 57 103
  17. 17 Haute-Garonne › 31 93
  18. 18 Var › 83 86
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 83
  20. 20 Hérault › 34 81
  21. 21 Loire › 42 80
  22. 22 La Réunion › 974 79
  23. 23 Loiret › 45 79
  24. 24 Gard › 30 75
  25. 25 Haut-Rhin › 68 73
  26. 26 Guadeloupe › 971 59
  27. 27 Seine-Maritime › 76 57
  28. 28 Martinique › 972 55
  29. 29 Pas-de-Calais › 62 55
  30. 30 Guyane › 973 51
  31. 31 Drôme › 26 49
  32. 32 Indre-et-Loire › 37 48
  33. 33 Oise › 60 48
  34. 34 Maine-et-Loire › 49 45
  35. 35 Ain › 01 42
  36. 36 Haute-Savoie › 74 41
  37. 37 Pyrénées-Atlantiques › 64 39
  38. 38 Calvados › 14 38
  39. 39 Eure › 27 38
  40. 40 Pyrénées-Orientales › 66 37
  41. 41 Vaucluse › 84 36
  42. 42 Loir-et-Cher › 41 35
  43. 43 Morbihan › 56 34
  44. 44 Saône-et-Loire › 71 33
  45. 45 Savoie › 73 32
  46. 46 Puy-de-Dôme › 63 29
  47. 47 Tarn › 81 29
  48. 48 Ille-et-Vilaine › 35 28
  49. 49 Vendée › 85 27
  50. 50 Dordogne › 24 26
  51. 51 Eure-et-Loir › 28 26
  52. 52 Allier › 03 25
  53. 53 Aube › 10 25
  54. 54 Finistère › 29 25
  55. 55 Sarthe › 72 25
  56. 56 Côte-d'Or › 21 24
  57. 57 Gers › 32 24
  58. 58 Lot-et-Garonne › 47 24
  59. 59 Haute-Saône › 70 23
  60. 60 Jura › 39 23
  61. 61 Meurthe-et-Moselle › 54 23
  62. 62 Landes › 40 22
  63. 63 Marne › 51 21
  64. 64 Charente-Maritime › 17 20
  65. 65 Côtes d'Armor › 22 20
  66. 66 Somme › 80 20
  67. 67 Charente › 16 18
  68. 68 Tarn-et-Garonne › 82 18
  69. 69 Aude › 11 17
  70. 70 Aveyron › 12 17
  71. 71 Vosges › 88 17
  72. 72 Manche › 50 16
  73. 73 Yonne › 89 16
  74. 74 Cher › 18 15
  75. 75 Deux-Sèvres › 79 15
  76. 76 Haute-Corse › 2B 15
  77. 77 Vienne › 86 15
  78. 78 Aisne › 02 14
  79. 79 Ardèche › 07 14
  80. 80 Doubs › 25 13
  81. 81 Haute-Loire › 43 13
  82. 82 Ardennes › 08 12
  83. 83 Lot › 46 12
  84. 84 Mayenne › 53 12
  85. 85 Orne › 61 12
  86. 86 Ariège › 09 11
  87. 87 Hautes-Alpes › 05 10
  88. 88 Hautes-Pyrénées › 65 10
  89. 89 Nièvre › 58 10
  90. 90 Creuse › 23 9
  91. 91 Indre › 36 9
  92. 92 Mayotte › 976 9
  93. 93 Territoire de Belfort › 90 8
  94. 94 Cantal › 15 7
  95. 95 Corse-du-Sud › 2A 7
  96. 96 Meuse › 55 7
  97. 97 Alpes-de-Haute-Provence › 04 6
  98. 98 Haute-Vienne › 87 6
  99. 99 Saint-Martin › 978 6
  100. 100 Corrèze › 19 5
  101. 101 Haute-Marne › 52 3
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 3
  103. 103 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  104. Lozère 48 non publié

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 5 958 +14,2 % 16 % 488 k€
Grand Paris › 1 453 +12,7 % 15 % 250 k€
Aix-Marseille-Provence › 194 +17,0 % 14 % trop peu
Lyon › 177 +18,5 % 15 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 64 +15,8 % 12 % trop peu
Saint-Étienne › 60 +20,7 % 0 % trop peu
Lille › 59 +13,0 % 10 % trop peu
Toulouse › 53 +10,0 % 6 % trop peu
Strasbourg › 51 +11,4 % 13 % trop peu
Bordeaux › 45 +4,8 % 14 % trop peu
Toulon › 40 −11,6 % 12 % trop peu
Grenoble › 39 +5,9 % 0 % trop peu
Montpellier › 36 +8,8 % 15 % trop peu
Nantes › 33 +24,1 % trop peu trop peu
Metz › 23 +9,5 % trop peu trop peu
Orléans › 23 +100,0 % trop peu trop peu
Tours › 18 +26,7 % trop peu trop peu
Rouen › 16 +33,3 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 14 +44,4 % trop peu trop peu
Rennes › 10 +80,0 % trop peu trop peu
Nancy › 10 +33,3 % trop peu trop peu
Brest › 6 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 5 +66,7 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELS › Montelier 45,3 M€ 1,9 %
KW CONCEPT › Paris 33,8 M€ 42,4 %
ENERSTEEL › Perigny 29,7 M€ 5,5 %
SOCIETE LE TRIANGLE › Saint-Hilaire-la-Gravelle 26,8 M€ 19,9 %
BRIAND METAL BRETAGNE › Noyal-Muzillac 21,3 M€ 7,7 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 488 k€ de chiffre d'affaires, 7,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 574 entreprises qui publient leurs comptes (10 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 488 k€ · n = 567

< 100 k€ 77
100–250 k€ 117
250–500 k€ 91
0,5–1 M€ 77
1–2 M€ 70
2–5 M€ 62
5 M€ et plus 73

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 204

Achats et charges externes 65 €
Personnel 23 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 12 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

152 à 325 comptes par exercice

8,2 % 7,3 % 6,4 %
8,2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

20 % 10 % 0 %
19,1 % 3,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 8,0 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 3,0 % et 16 % · 267 comptes

Endettement global 59 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 59 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 42 % et 80 % · 267 comptes

Croissance du CA 4,1 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 4,1 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,8 % et 21 % · 195 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 1,5 % et 9,6 % · 267 comptes

Rentabilité des capitaux propres 23 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 23 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 12 % et 45 % · 251 comptes

Solidité

Autonomie financière 40 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 40 % 0 50 %

la moitié entre 20 % et 57 % · 267 comptes

Capacité de remboursement 0,4 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,4 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,8 ans · 248 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 34 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 34 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 12 j et 70 j · 267 comptes

Besoin en fonds de roulement 27 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 27 j −100 j −50 j 0

un quart sous −6 j, un quart au-dessus de 20 j · 267 comptes

Délai fournisseurs 59 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 59 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 31 j et 88 j · 267 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 76 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 76 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 58 % et 90 % · 266 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

580 proches de la retraite, 16 % des âges connus · 5 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 050
40–49 ans 1 160
50–59 ans 888
60–69 ans 446
70 ans et plus 134
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 580 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 109 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 37 entreprises transférées › Entreprises
  3. 5 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 3 678 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

127 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

123 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
103 2016 112 2017 121 2018 105 2019 59 2020
50 2021 74 2022 78 2023 123 2024 127 2025 90 2026
(provisoire)
103 2016 112 2017 121 2018 105 2019 59 2020 50 2021 74 2022 78 2023 123 2024 127 2025 90 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 103 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 13 % ont obtenu un plan ; 85 % sont passés en liquidation, au bout de 24 mois en médiane.

3 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

341 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

5 713 entreprises (96 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 245 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 3,6 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 292
1 4 421
2 204
3 à 5 34
6 à 10 5
11 à 50 2
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
ENTREPOSE ECHAFAUDAGES › 19 68,4 M€ 20,8 %
ALTRAD ARNHOLDT › 13 57,6 M€ 23,5 %
MILLS › 8 34,8 M€ 19,0 %
MISTRAL AUTOMATISMES › 8 4,1 M€ 8,2 %
ENGICON SA › 8 non publié —
MEDIACO EST › 7 32,5 M€ 8,6 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 2924 4212455 958
Établissements actifs04 4215895 010
CA médian159 k€449 k€3,6 M€488 k€
Marge d'EBE médiane4,3 %8,1 %5,8 %7,7 %
Croissance du CA médianetrop peu+5,1 %+0,8 %+4,1 %
Proche retraite37 %13 %17 %16 %
En procédure collective2,9 %4,6 %5,3 %4,3 %
Dirigées par une société0,2 %4,2 %19,6 %4,0 %

1 292 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 37 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 32 % de 282 · bilan seul 7 %
1 à 9 29 % de 1 203 · bilan seul 16 %
10 à 49 37 % de 350 · bilan seul 48 %
50 à 249 84 % de 31 · bilan seul 6 %
250 et plus 100 % de 3
effectif inconnu 0 % de 4 089
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 3,1 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 37 · 272 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
    • montage d'éléments de structures métalliques
    • cintrage d'ossatures métalliques
    • montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail, à l'exclusion de la location de matériels d'échafaudages et de plates-formes de travail
    • montage de murs-rideaux

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature