SECTEUR France

77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien · France

95 départements

1 268 entreprises actives dans 532 communes. Les 1 268 entreprises ›

77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien × actives
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En bref

  • 3,3 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 38,5 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (4,0 % alors).
  • 260 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 260 › 36 % des 729 âges connus
  • 0 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −21 entreprises de moins en 2025 : 54 créations, 75 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 4 procédures collectives ouvertes en 2025. 4 liquidations, 0 redressement · 1 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

1 268 entreprises · −21 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 157
1 à 9 › 138
10 à 49 › 191
50 à 249 › 43
250 et plus › 6

Sans effectif déclaré au répertoire : 733 entreprises, 58 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

200 100 0
28 37 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 – 4 5 – 7 8 – 12 13 – 507 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 1 268

  1. 1 Paris › 75 403
  2. 2 Hauts-de-Seine › 92 84
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 39
  4. 4 Haute-Savoie › 74 26
  5. 5 Guadeloupe › 971 25
  6. 6 Rhône › 69 25
  7. 7 Bas-Rhin › 67 22
  8. 8 Yvelines › 78 22
  9. 9 Alpes-Maritimes › 06 19
  10. 10 Var › 83 19
  11. 11 Vendée › 85 18
  12. 12 Essonne › 91 16
  13. 13 Isère › 38 16
  14. 14 Gironde › 33 15
  15. 15 Nord › 59 15
  16. 16 Drôme › 26 13
  17. 17 Haute-Garonne › 31 13
  18. 18 Savoie › 73 13
  19. 19 Guyane › 973 12
  20. 20 Loire-Atlantique › 44 12
  21. 21 Haut-Rhin › 68 11
  22. 22 Ille-et-Vilaine › 35 11
  23. 23 La Réunion › 974 11
  24. 24 Val-de-Marne › 94 11
  25. 25 Côte-d'Or › 21 10
  26. 26 Maine-et-Loire › 49 10
  27. 27 Martinique › 972 10
  28. 28 Morbihan › 56 9
  29. 29 Pyrénées-Orientales › 66 9
  30. 30 Seine-St-Denis › 93 9
  31. 31 Charente-Maritime › 17 8
  32. 32 Corse-du-Sud › 2A 8
  33. 33 Indre-et-Loire › 37 8
  34. 34 Oise › 60 8
  35. 35 Seine-Maritime › 76 8
  36. 36 Hautes-Alpes › 05 7
  37. 37 Moselle › 57 7
  38. 38 Pyrénées-Atlantiques › 64 7
  39. 39 Saône-et-Loire › 71 7
  40. 40 Sarthe › 72 7
  41. 41 Calvados › 14 6
  42. 42 Loiret › 45 6
  43. 43 Pas-de-Calais › 62 6
  44. 44 Vaucluse › 84 6
  45. 45 Doubs › 25 5
  46. 46 Hérault › 34 5
  47. 47 Mayenne › 53 5
  48. 48 Meurthe-et-Moselle › 54 5
  49. 49 Puy-de-Dôme › 63 5
  50. 50 Seine-et-Marne › 77 5
  51. 51 Val-D'Oise › 95 5
  52. 52 Vosges › 88 5
  53. 53 Ain › 01 4
  54. 54 Aube › 10 4
  55. 55 Cher › 18 4
  56. 56 Eure › 27 4
  57. 57 Eure-et-Loir › 28 4
  58. 58 Finistère › 29 4
  59. 59 Gard › 30 4
  60. 60 Lot-et-Garonne › 47 4
  61. 61 Manche › 50 4
  62. 62 Marne › 51 4
  63. 63 Allier › 03 3
  64. 64 Corrèze › 19 3
  65. 65 Haute-Corse › 2B 3
  66. 66 Haute-Loire › 43 3
  67. 67 Loire › 42 3
  68. 68 Saint-Barthélemy › 977 3
  69. 69 Saint-Martin › 978 3
  70. 70 Yonne › 89 3
  71. 71 Aude › 11 2
  72. 72 Côtes d'Armor › 22 2
  73. 73 Dordogne › 24 2
  74. 74 Gers › 32 2
  75. 75 Hautes-Pyrénées › 65 2
  76. 76 Jura › 39 2
  77. 77 Landes › 40 2
  78. 78 Loir-et-Cher › 41 2
  79. 79 Lot › 46 2
  80. 80 Somme › 80 2
  81. 81 Tarn-et-Garonne › 82 2
  82. 82 Vienne › 86 2
  83. 83 Aisne › 02 1
  84. 84 Alpes-de-Haute-Provence › 04 1
  85. 85 Ardèche › 07 1
  86. 86 Ardennes › 08 1
  87. 87 Aveyron › 12 1
  88. 88 Charente › 16 1
  89. 89 Haute-Saône › 70 1
  90. 90 Haute-Vienne › 87 1
  91. 91 Indre › 36 1
  92. 92 Lozère › 48 1
  93. 93 Meuse › 55 1
  94. 94 Polynésie française › 987 1
  95. 95 Tarn › 81 1
  96. Ariège 09 non publié
  97. Cantal 15 non publié
  98. Creuse 23 non publié
  99. Deux-Sèvres 79 non publié
  100. Haute-Marne 52 non publié
  101. Nièvre 58 non publié
  102. Orne 61 non publié
  103. Territoire de Belfort 90 non publié

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 1 268 +4,9 % 36 % 3,3 M€
Grand Paris › 507 +1,5 % 21 % 3,7 M€
Aix-Marseille-Provence › 37 +5,0 % 27 % trop peu
Lyon › 18 +20,0 % trop peu trop peu
Rennes › 9 +28,6 % trop peu trop peu
Lille › 8 −12,5 % trop peu trop peu
Dijon › 8 +33,3 % trop peu trop peu
Tours › 7 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 7 0,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 6 +50,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 6 +16,7 % trop peu trop peu
Strasbourg › 6 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 5 0,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 5 −33,3 % trop peu trop peu
Nancy › 5 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 4 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 3 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 3 +100,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 3 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 1 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 1 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 1 −50,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
TERRA AVIATION NETWORK › Paris 315,4 M€ −0,5 %
GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE › Paris 282,0 M€ −0,2 %
AIR AVIATION NETWORK › Paris 229,0 M€ 0,6 %
POWER AVIATION NETWORK › Paris 163,4 M€ 0,4 %
GEODIS AIR NETWORK › Levallois-Perret 104,7 M€ −4,7 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 3,3 M€ de chiffre d'affaires, 38,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 378 entreprises qui publient leurs comptes (30 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 3,3 M€ · n = 362

< 100 k€ 55
100–250 k€ 16
250–500 k€ 16
0,5–1 M€ 13
1–2 M€ 32
2–5 M€ 139
5 M€ et plus 91

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 286

Achats et charges externes 59 €
Personnel < 1 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 41 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

86 à 293 comptes par exercice

78,3 % 39,8 % 1,3 %
54,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

80 % 40 % 0 %
48,8 % 27,9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 78,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 78,3 % −10 % 0 10 % 20 %

un quart sous −0,5 %, un quart au-dessus de 28 % · 291 comptes

Endettement global 95 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 95 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 89 % et 100 % · 293 comptes

Croissance du CA −0,2 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −0,2 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,0 % et 3,2 % · 239 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette −4,9 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane −4,9 % −10 % 0 10 %

un quart sous −12 %, un quart au-dessus de 1,6 % · 291 comptes

Rentabilité des capitaux propres −8 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane −8 % 0 25 % 50 % 75 % +

un quart sous −15 %, un quart au-dessus de 23 % · 203 comptes

Solidité

Autonomie financière 3 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 3 % 0 50 %

la moitié entre −3,0 % et 9,1 % · 293 comptes

Capacité de remboursement 8,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 8,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 3,7 ans, un quart au-dessus de 7,5 ans · 232 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 6 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 6 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 56 j · 293 comptes

Besoin en fonds de roulement 12 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 12 j −100 j −50 j 0

un quart sous −100 j, un quart au-dessus de 20 j · 293 comptes

Délai fournisseurs 13 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 13 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 140 j · 291 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 0 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 0 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 50 % · 214 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

260 proches de la retraite, 36 % des âges connus · 0 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 75
40–49 ans 138
50–59 ans 256
60–69 ans 167
70 ans et plus 93
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 260 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 70 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 15 entreprises transférées › Entreprises
  3. 0 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 729 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

4 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

2 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
2 2016 2 2017 0 2018 3 2019 2 2020
5 2021 3 2022 1 2023 3 2024 4 2025 1 2026
(provisoire)
2 2016 2 2017 0 2018 3 2019 2 2020 5 2021 3 2022 1 2023 3 2024 4 2025 1 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

4 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

7 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

1 225 entreprises (97 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 43 entreprises en ont plusieurs.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 198
1 1 027
2 42
3 à 5 1
6 à 10 0
11 à 50 0
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
NILEY EXPERTS › 4 non publié —
JETKEY INVEST › 2 170 k€ −941,0 %
SKY LOC › 2 66 k€ 54,1 %
COURCH' HELI SERVICES EN ABREGE CHS › 2 32 k€ −55,4 %
SAFE › 2 non publié —
GIE DEVELOPPEMENT AERIEN REUNION › 2 non publié —

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1981 027431 268
Établissements actifs01 027881 115
CA médiantrop peu3,3 M€trop peu3,3 M€
Marge d'EBE médianetrop peu38,9 %trop peu38,5 %
Croissance du CA médianetrop peu−0,2 %trop peu−0,2 %
Proche retraite65 %34 %trop peu36 %
En procédure collective0,0 %0,9 %0,0 %0,7 %
Dirigées par une société0,0 %30,8 %14,0 %25,4 %

198 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 65 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 88 % de 157 · bilan seul 9 %
1 à 9 66 % de 138 · bilan seul 15 %
10 à 49 97 % de 191 · bilan seul 3 %
50 à 249 98 % de 43 · bilan seul 2 %
250 et plus 100 % de 6
effectif inconnu 0 % de 733
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 2,7 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 262 · 300 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la location et la location-bail de matériels de transport aérien, sans pilote :
    • avions
    • ballons à air chaud
    • location de montgolfières

Ne comprend pas

  • la location de matériels de transport aérien, avec pilote (cf. 51)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature