SECTEUR France

79.1 Activités des agences de voyage et voyagistes · France

107 départements

11 454 entreprises actives dans 3 379 communes. Les 11 454 entreprises ›

79.1 Activités des agences de voyage et voyagistes × actives
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En bref

  • 624 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,0 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (2,8 % alors).
  • 1 447 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 447 › 25 % des 5 677 âges connus
  • 34 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,3 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +328 entreprises de plus en 2025 : 934 créations, 606 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 74 procédures collectives ouvertes en 2025. 59 liquidations, 15 redressements · 54 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

11 454 entreprises · +328 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 473
1 à 9 › 2 414
10 à 49 › 445
50 à 249 › 75
250 et plus › 17

Sans effectif déclaré au répertoire : 8 030 entreprises, 70 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

1 000 500 0
823 338 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 8 – 24 25 – 39 40 – 72 73 – 142 143 – 3 861 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 11 454

  1. 1 Paris › 75 2 738
  2. 2 Hauts-de-Seine › 92 545
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 523
  4. 4 Alpes-Maritimes › 06 417
  5. 5 Rhône › 69 412
  6. 6 Seine-St-Denis › 93 327
  7. 7 Val-de-Marne › 94 308
  8. 8 Nord › 59 284
  9. 9 Gironde › 33 282
  10. 10 Yvelines › 78 264
  11. 11 Haute-Garonne › 31 230
  12. 12 Hérault › 34 222
  13. 13 Haute-Savoie › 74 210
  14. 14 Var › 83 202
  15. 15 Seine-et-Marne › 77 200
  16. 16 Isère › 38 190
  17. 17 Loire-Atlantique › 44 188
  18. 18 Val-D'Oise › 95 176
  19. 19 Bas-Rhin › 67 160
  20. 20 Pyrénées-Atlantiques › 64 145
  21. 21 Ille-et-Vilaine › 35 143
  22. 22 La Réunion › 974 142
  23. 23 Essonne › 91 134
  24. 24 Guadeloupe › 971 131
  25. 25 Savoie › 73 129
  26. 26 Gard › 30 107
  27. 27 Haut-Rhin › 68 106
  28. 28 Seine-Maritime › 76 99
  29. 29 Morbihan › 56 95
  30. 30 Vaucluse › 84 95
  31. 31 Calvados › 14 92
  32. 32 Vendée › 85 88
  33. 33 Charente-Maritime › 17 86
  34. 34 Pas-de-Calais › 62 86
  35. 35 Corse-du-Sud › 2A 85
  36. 36 Moselle › 57 85
  37. 37 Maine-et-Loire › 49 81
  38. 38 Martinique › 972 81
  39. 39 Pyrénées-Orientales › 66 81
  40. 40 Côte-d'Or › 21 79
  41. 41 Loire › 42 75
  42. 42 Finistère › 29 74
  43. 43 Ain › 01 72
  44. 44 Marne › 51 71
  45. 45 Indre-et-Loire › 37 70
  46. 46 Oise › 60 68
  47. 47 Drôme › 26 65
  48. 48 Saône-et-Loire › 71 65
  49. 49 Landes › 40 63
  50. 50 Loiret › 45 62
  51. 51 Aude › 11 60
  52. 52 Puy-de-Dôme › 63 60
  53. 53 Hautes-Alpes › 05 57
  54. 54 Eure › 27 53
  55. 55 Guyane › 973 53
  56. 56 Haute-Corse › 2B 53
  57. 57 Côtes d'Armor › 22 49
  58. 58 Sarthe › 72 49
  59. 59 Meurthe-et-Moselle › 54 48
  60. 60 Lot-et-Garonne › 47 46
  61. 61 Manche › 50 46
  62. 62 Doubs › 25 45
  63. 63 Vienne › 86 41
  64. 64 Hautes-Pyrénées › 65 40
  65. 65 Vosges › 88 39
  66. 66 Ardèche › 07 38
  67. 67 Somme › 80 38
  68. 68 Aveyron › 12 37
  69. 69 Dordogne › 24 37
  70. 70 Jura › 39 34
  71. 71 Loir-et-Cher › 41 34
  72. 72 Mayotte › 976 34
  73. 73 Tarn › 81 34
  74. 74 Charente › 16 33
  75. 75 Alpes-de-Haute-Provence › 04 31
  76. 76 Deux-Sèvres › 79 30
  77. 77 Eure-et-Loir › 28 30
  78. 78 Aisne › 02 29
  79. 79 Aube › 10 29
  80. 80 Ariège › 09 28
  81. 81 Cher › 18 28
  82. 82 Territoire de Belfort › 90 28
  83. 83 Mayenne › 53 26
  84. 84 Orne › 61 26
  85. 85 Yonne › 89 26
  86. 86 Allier › 03 24
  87. 87 Lot › 46 24
  88. 88 Saint-Martin › 978 24
  89. 89 Saint-Barthélemy › 977 23
  90. 90 Ardennes › 08 22
  91. 91 Haute-Loire › 43 22
  92. 92 Tarn-et-Garonne › 82 21
  93. 93 Gers › 32 19
  94. 94 Haute-Vienne › 87 19
  95. 95 Corrèze › 19 18
  96. 96 Haute-Saône › 70 18
  97. 97 Indre › 36 17
  98. 98 Cantal › 15 15
  99. 99 Nièvre › 58 13
  100. 100 Meuse › 55 11
  101. 101 Polynésie française › 987 11
  102. 102 Haute-Marne › 52 10
  103. 103 Lozère › 48 9
  104. 104 Creuse › 23 8
  105. 105 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 5
  106. 106 Nouvelle-Calédonie › 988 2
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 11 454 +10,1 % 25 % 624 k€
Grand Paris › 3 861 +6,6 % 27 % 840 k€
Aix-Marseille-Provence › 483 +6,9 % 26 % 1,1 M€
Lyon › 354 +11,0 % 25 % 9,4 M€
Nice Côte d'Azur › 233 +2,1 % 24 % 1,2 M€
Lille › 201 +15,9 % 20 % 3,4 M€
Bordeaux › 185 +9,3 % 19 % 7,4 M€
Toulouse › 169 +4,1 % 33 % 13,7 M€
Nantes › 121 +16,5 % 22 % 12,8 M€
Montpellier › 120 +13,2 % 22 % trop peu
Strasbourg › 107 0,0 % 34 % trop peu
Rennes › 100 +23,8 % 16 % trop peu
Grenoble › 77 +14,7 % 20 % trop peu
Toulon › 71 +1,5 % 34 % trop peu
Rouen › 58 +24,5 % 21 % trop peu
Saint-Étienne › 49 +8,3 % 23 % trop peu
Tours › 46 +14,0 % 31 % trop peu
Orléans › 43 +32,3 % 7 % trop peu
Metz › 38 0,0 % 24 % trop peu
Dijon › 38 0,0 % 23 % trop peu
Clermont-Ferrand › 34 +16,7 % 35 % trop peu
Brest › 27 +21,7 % trop peu trop peu
Nancy › 27 +8,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
EURO DISNEY VACANCES SAS › Chessy 1,8 Md€ 0,3 %
THALASSO N 1 › Levallois-Perret 328,3 M€ 3,5 %
AVICO › Paris 275,1 M€ 4,5 %
PLEIN VENT › Toulouse 251,2 M€ 8,4 %
ODALYS EVASION › Paris 246,3 M€ 2,2 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 79.11 79.11 Activités des agences de voyage › 7 932
  2. 79.12 79.12 Activités des voyagistes › 3 522

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 624 k€ de chiffre d'affaires, 4,0 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 519 entreprises qui publient leurs comptes (13 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 624 k€ · n = 1 467

< 100 k€ 233
100–250 k€ 238
250–500 k€ 209
0,5–1 M€ 179
1–2 M€ 211
2–5 M€ 174
5 M€ et plus 223

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 505

Achats et charges externes 92 €
Personnel 4 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 4 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

428 à 1 189 comptes par exercice

8,8 % 0 % −6,1 %
4,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

60 % 30 % 0 %
13,6 % 7,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,5 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,5 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,0 % et 11 % · 721 comptes

Endettement global 71 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 71 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 49 % et 86 % · 726 comptes

Croissance du CA 8,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 8,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,2 % et 23 % · 583 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,0 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 1,1 % et 9,1 % · 723 comptes

Rentabilité des capitaux propres 18 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 18 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 6,8 % et 39 % · 665 comptes

Solidité

Autonomie financière 28 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 28 % 0 50 %

la moitié entre 14 % et 50 % · 726 comptes

Capacité de remboursement 0,4 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,4 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,7 ans · 633 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 88 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 88 j 0 50 j 100 j

un quart sous 36 j, un quart au-dessus de 140 j · 725 comptes

Besoin en fonds de roulement −26 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane −26 j −100 j −50 j 0

la moitié entre −91 j et 15 j · 725 comptes

Délai fournisseurs 47 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 47 j 0 50 j 100 j

un quart sous 14 j, un quart au-dessus de 140 j · 724 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 71 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 71 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 89 % · 694 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 447 proches de la retraite, 25 % des âges connus · 34 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 298
40–49 ans 1 378
50–59 ans 1 554
60–69 ans 1 024
70 ans et plus 423
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 447 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 294 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 134 entreprises transférées › Entreprises
  3. 34 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,3 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 5 677 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

74 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

69 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
74 2016 60 2017 65 2018 73 2019 77 2020
48 2021 63 2022 79 2023 82 2024 74 2025 54 2026
(provisoire)
74 2016 60 2017 65 2018 73 2019 77 2020 48 2021 63 2022 79 2023 82 2024 74 2025 54 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 50 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 14 % ont obtenu un plan ; 86 % sont passés en liquidation, au bout de 32 mois en médiane.

8 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

265 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 15 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

10 315 entreprises (90 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 139 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 2,5 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 2 774
1 7 541
2 773
3 à 5 261
6 à 10 60
11 à 50 36
plus de 50 9

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
HAVAS VOYAGES › 203 108,6 M€ 28,2 %
THOMAS COOK SAS › 195 417,2 M€ −6,3 %
ORGANISATION VOYAGES PLANCHE › 146 60,0 M€ 22,8 %
SN AGENCES › 144 15,5 M€ 0,4 %
CARREFOUR VOYAGES › 102 44,2 M€ −4,3 %
KARAVEL › 101 161,2 M€ 13,1 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2 7747 5411 13911 454
Établissements actifs07 5414 66212 203
CA médian92 k€455 k€2,5 M€624 k€
Marge d'EBE médiane2,0 %4,2 %3,6 %4,0 %
Croissance du CA médianetrop peu+6,5 %+7,5 %+6,8 %
Proche retraite56 %22 %27 %25 %
En procédure collective0,4 %1,6 %5,3 %1,7 %
Dirigées par une société0,0 %3,6 %14,0 %3,7 %

2 774 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 56 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 63 % de 473 · bilan seul 15 %
1 à 9 41 % de 2 414 · bilan seul 29 %
10 à 49 50 % de 445 · bilan seul 42 %
50 à 249 85 % de 75 · bilan seul 7 %
250 et plus 100 % de 17
effectif inconnu 0 % de 8 030
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 14,8 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 172 · 735 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend les activités des agences consistant principalement à vendre des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement au grand public et à des clients du secteur privé et l'activité consistant à planifier et mettre sur pied des voyages organisés vendus par des agences de voyage ou directement par des agents tels que des voyagistes.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature