SECTEUR France

79.12Z Activités des voyagistes · France

105 départements

3 522 entreprises actives dans 2 003 communes. Les 3 522 entreprises ›

79.12Z Activités des voyagistes × actives
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En bref

  • 1,8 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 2,5 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (1,7 % alors).
  • 317 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 317 › 20 % des 1 578 âges connus
  • 7 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,3 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +267 entreprises de plus en 2025 : 516 créations, 249 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
  • 15 procédures collectives ouvertes en 2025. 11 liquidations, 4 redressements · 17 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

3 522 entreprises · +267 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 140
1 à 9 › 445
10 à 49 › 155
50 à 249 › 31
250 et plus › 5

Sans effectif déclaré au répertoire : 2 746 entreprises, 78 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

600 300 0
565 157 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 9 10 – 16 17 – 26 27 – 46 47 – 908 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 3 522

  1. 1 Paris › 75 541
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 182
  3. 3 Hauts-de-Seine › 92 168
  4. 4 Rhône › 69 146
  5. 5 Alpes-Maritimes › 06 138
  6. 6 Gironde › 33 121
  7. 7 Val-de-Marne › 94 110
  8. 8 Seine-St-Denis › 93 107
  9. 9 Yvelines › 78 102
  10. 10 Haute-Garonne › 31 99
  11. 11 Nord › 59 89
  12. 12 Haute-Savoie › 74 83
  13. 13 Loire-Atlantique › 44 81
  14. 14 Seine-et-Marne › 77 74
  15. 15 Isère › 38 68
  16. 16 Var › 83 68
  17. 17 Bas-Rhin › 67 64
  18. 18 Hérault › 34 63
  19. 19 Ille-et-Vilaine › 35 53
  20. 20 Savoie › 73 48
  21. 21 Val-D'Oise › 95 46
  22. 22 Pyrénées-Atlantiques › 64 45
  23. 23 Calvados › 14 39
  24. 24 La Réunion › 974 39
  25. 25 Maine-et-Loire › 49 39
  26. 26 Gard › 30 38
  27. 27 Côte-d'Or › 21 37
  28. 28 Vaucluse › 84 37
  29. 29 Vendée › 85 36
  30. 30 Essonne › 91 35
  31. 31 Haut-Rhin › 68 35
  32. 32 Morbihan › 56 35
  33. 33 Seine-Maritime › 76 35
  34. 34 Guadeloupe › 971 34
  35. 35 Ain › 01 33
  36. 36 Corse-du-Sud › 2A 32
  37. 37 Oise › 60 32
  38. 38 Pas-de-Calais › 62 31
  39. 39 Aude › 11 28
  40. 40 Martinique › 972 28
  41. 41 Loire › 42 26
  42. 42 Puy-de-Dôme › 63 26
  43. 43 Charente-Maritime › 17 25
  44. 44 Indre-et-Loire › 37 25
  45. 45 Drôme › 26 24
  46. 46 Moselle › 57 24
  47. 47 Pyrénées-Orientales › 66 24
  48. 48 Saône-et-Loire › 71 24
  49. 49 Finistère › 29 23
  50. 50 Loiret › 45 23
  51. 51 Lot-et-Garonne › 47 22
  52. 52 Marne › 51 20
  53. 53 Eure › 27 19
  54. 54 Landes › 40 19
  55. 55 Côtes d'Armor › 22 18
  56. 56 Jura › 39 18
  57. 57 Sarthe › 72 18
  58. 58 Ardèche › 07 17
  59. 59 Doubs › 25 17
  60. 60 Hautes-Alpes › 05 17
  61. 61 Tarn › 81 17
  62. 62 Guyane › 973 16
  63. 63 Haute-Corse › 2B 16
  64. 64 Manche › 50 16
  65. 65 Hautes-Pyrénées › 65 15
  66. 66 Vosges › 88 15
  67. 67 Ariège › 09 14
  68. 68 Meurthe-et-Moselle › 54 14
  69. 69 Somme › 80 14
  70. 70 Vienne › 86 14
  71. 71 Aveyron › 12 13
  72. 72 Dordogne › 24 13
  73. 73 Loir-et-Cher › 41 13
  74. 74 Mayenne › 53 13
  75. 75 Aube › 10 12
  76. 76 Eure-et-Loir › 28 12
  77. 77 Yonne › 89 12
  78. 78 Orne › 61 11
  79. 79 Allier › 03 10
  80. 80 Haute-Loire › 43 10
  81. 81 Alpes-de-Haute-Provence › 04 9
  82. 82 Ardennes › 08 9
  83. 83 Charente › 16 9
  84. 84 Lot › 46 9
  85. 85 Cher › 18 8
  86. 86 Deux-Sèvres › 79 8
  87. 87 Territoire de Belfort › 90 8
  88. 88 Aisne › 02 7
  89. 89 Gers › 32 7
  90. 90 Mayotte › 976 7
  91. 91 Saint-Martin › 978 7
  92. 92 Tarn-et-Garonne › 82 7
  93. 93 Cantal › 15 6
  94. 94 Corrèze › 19 6
  95. 95 Lozère › 48 6
  96. 96 Saint-Barthélemy › 977 6
  97. 97 Haute-Vienne › 87 5
  98. 98 Haute-Saône › 70 4
  99. 99 Indre › 36 4
  100. 100 Meuse › 55 4
  101. 101 Haute-Marne › 52 3
  102. 102 Creuse › 23 2
  103. 103 Nièvre › 58 2
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 2
  105. 105 Polynésie française › 987 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 3 522 +26,5 % 20 % 1,8 M€
Grand Paris › 908 +7,8 % 25 % 4,0 M€
Aix-Marseille-Provence › 169 +24,8 % 29 % trop peu
Lyon › 123 +16,0 % 17 % 25,4 M€
Bordeaux › 83 +32,2 % 12 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 76 +1,4 % 11 % trop peu
Toulouse › 69 +10,2 % 26 % trop peu
Lille › 61 +48,7 % 21 % trop peu
Nantes › 56 +20,5 % 25 % trop peu
Strasbourg › 37 +9,7 % trop peu trop peu
Montpellier › 34 +28,1 % 14 % trop peu
Rennes › 34 +47,6 % trop peu trop peu
Grenoble › 24 +28,6 % trop peu trop peu
Rouen › 22 +35,3 % trop peu trop peu
Toulon › 22 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 17 +87,5 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 14 +15,4 % trop peu trop peu
Dijon › 11 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 11 +62,5 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 10 +42,9 % trop peu trop peu
Metz › 9 −11,1 % trop peu trop peu
Nancy › 7 +33,3 % trop peu trop peu
Brest › 6 +40,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
EURO DISNEY VACANCES SAS › Chessy 1,8 Md€ 0,3 %
THALASSO N 1 › Levallois-Perret 328,3 M€ 3,5 %
PLEIN VENT › Toulouse 251,2 M€ 8,4 %
FTI VOYAGES › Blotzheim 164,7 M€ 1,8 %
EXOTISMES › Marseille 153,0 M€ 5,5 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 1,8 M€ de chiffre d'affaires, 2,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 361 entreprises qui publient leurs comptes (10 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 1,8 M€ · n = 346

< 100 k€ 49
100–250 k€ 32
250–500 k€ 34
0,5–1 M€ 28
1–2 M€ 35
2–5 M€ 55
5 M€ et plus 113

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 121

Achats et charges externes 96 €
Personnel 2 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 2 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

121 à 293 comptes par exercice

6,3 % 0 % −10 %
2,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

80 % 40 % 0 %
18,2 % 8,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,5 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,5 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,6 % et 7,6 % · 203 comptes

Endettement global 75 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 75 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 48 % et 87 % · 205 comptes

Croissance du CA 7,6 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 7,6 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −3,9 % et 21 % · 163 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,9 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,9 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,9 % et 5,9 % · 204 comptes

Rentabilité des capitaux propres 18 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 18 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 8,3 % et 42 % · 186 comptes

Solidité

Autonomie financière 25 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 25 % 0 50 %

la moitié entre 13 % et 51 % · 205 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,0 ans · 180 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 66 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 66 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 27 j et 125 j · 204 comptes

Besoin en fonds de roulement −20 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane −20 j −100 j −50 j 0

la moitié entre −57 j et 8 j · 204 comptes

Délai fournisseurs 24 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 24 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 53 j · 204 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 71 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 71 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 89 % · 195 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

317 proches de la retraite, 20 % des âges connus · 7 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 499
40–49 ans 382
50–59 ans 380
60–69 ans 251
70 ans et plus 66
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 317 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 88 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 35 entreprises transférées › Entreprises
  3. 7 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,3 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 578 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

15 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

20 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
8 2016 11 2017 14 2018 17 2019 12 2020
4 2021 11 2022 14 2023 18 2024 15 2025 17 2026
(provisoire)
8 2016 11 2017 14 2018 17 2019 12 2020 4 2021 11 2022 14 2023 18 2024 15 2025 17 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

9 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

48 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 12 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

3 234 entreprises (92 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 288 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 9,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 162
1 3 072
2 192
3 à 5 55
6 à 10 21
11 à 50 18
plus de 50 2

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
THOMAS COOK SAS › 195 417,2 M€ −6,3 %
KARAVEL › 101 161,2 M€ 13,1 %
VERDIE AGENCE › 41 93,4 M€ 3,0 %
OBJECTIF LUNE › 40 24,4 M€ 7,7 %
RICHOU VOYAGES › 29 28,8 M€ 3,7 %
PRET A PARTIR HPL › 24 6,2 M€ −6,7 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1623 0722883 522
Établissements actifs03 0721 3744 446
CA médiantrop peu817 k€9,1 M€1,8 M€
Marge d'EBE médianetrop peu2,3 %2,8 %2,5 %
Croissance du CA médianetrop peu+8,7 %+8,5 %+8,5 %
Proche retraite31 %18 %30 %20 %
En procédure collective1,2 %1,1 %4,5 %1,4 %
Dirigées par une société0,0 %2,8 %20,1 %4,1 %

162 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 31 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 66 % de 140 · bilan seul 16 %
1 à 9 38 % de 445 · bilan seul 35 %
10 à 49 56 % de 155 · bilan seul 36 %
50 à 249 90 % de 31 · bilan seul 3 %
250 et plus 100 % de 5
effectif inconnu 0 % de 2 746
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 8,0 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 517 · 207 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Classification des Produits Française CPF rév. 2.1

Comprend

  • les activités consistant à planifier et à mettre sur pied des voyages organisés vendus par des agences de voyage ou directement par des voyagistes. Les voyages organisés peuvent comporter un ou plusieurs ou l'ensemble des éléments suivants :
    • transport,
    • hébergement,
    • restauration,
    • visites de musées, de sites historiques ou culturels, spectacles, événements musicaux ou sportifs.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature