ENTREPRISE Gestion de fonds › Morbihan ›

PM PATRIMOINE

495 138 307Autre société civileactive depuis 01/04/2007

25 T Rue du Mane, 56170 Quiberon

moins d'un Effectif salarié · estimé
14 k€ Chiffre d'affaires exercice 2025 provisoire
6 669 € EBE
-11 k€ Résultat net
1,4 M€ Capitaux propres
80 € Dettes financières trésorerie 58 k€

Dirigeants et associés

  1. Gérant Patrice MORICEAU › (66 ans)
  2. Associé Sonia MORICEAU › (40 ans)
  3. Associé Ingrid MORICEAU › (42 ans)
  • siège
  • actif
  • fermé

Tous les établissements ›
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.

› Réseau (4)

4 mandats

Clic sur une entreprise ou une personne marquée + : ses liens s'affichent · double clic : sa page s'ouvre dans un nouvel onglet · molette, + et − : zoom · auditeurs : commissaires aux comptes et mandataires de justice.

carré : entreprise · rond : personne · vert : active · gris : cessée · + : d'autres liens à afficher.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations.

› Historique (13)

dernier : forme juridique, 01/01/2026

Dénomination
P.M. FINANCE P.M. FINANCE Dénomination · du 01/04/2007 au 01/01/2026 18 ans PM PATRIMOINE PM PATRIMOINE Dénomination · depuis le 01/01/2026 9 mois
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Forme juridique · du 01/04/2007 au 04/11/2022 15 ans SAS, société par actions simplifiée SAS, société par actions simplifiée Forme juridique · du 04/11/2022 au 01/01/2026 3 ans Autre société civile Autre société civile Forme juridique · depuis le 01/01/2026 9 mois
Activité
Administration d'entreprises Administration d'entreprises Activité · du 01/04/2007 au 01/01/2008 9 mois Activités des sociétés holding Activités des sociétés holding Activité · du 01/01/2008 au 04/11/2022 14 ans Services administratifs combinés de bureau Services administratifs combinés de bureau Activité · du 04/11/2022 au 08/07/2024 1 an Gestion de fonds Gestion de fonds Activité · depuis le 08/07/2024 2 ans
Siège
4 Rue du Chene Morand, 35510 Cesson-Sevigne 4 Rue du Chene Morand, 35510 Cesson-Sevigne Siège · du 01/04/2007 au 04/11/2022 15 ans 2 Rue du Rimon, 35410 Chateaugiron 2 Rue du Rimon, 35410 Chateaugiron Siège · du 04/11/2022 au 01/01/2026 3 ans 25 T Rue du Mane, 56170 Quiberon 25 T Rue du Mane, 56170 Quiberon Siège · depuis le 01/01/2026 9 mois
État
active active État · depuis le 01/04/2007 19 ans Immatriculation01/04/2007

Source : INSEE, Sirene · 2007 → 2026 · 13.

› Changements de contrôle (1)

dernier : changement de contrôle, 20/10/2022

  • cette entreprise
  • contrepartie
  • entreprise cessée
  • publié (BODACC, Sirene)
  • signal lu dans un acte
  • ● celle qui cède, ▼ celle qui reçoit · double-clic : l'entreprise ou l'opération dans un nouvel onglet

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Source : INPI, actes · 1.

› Synthèse financière

exercice 2025 provisoire · marge d'EBE en dessous de la médiane du secteur (2024)

Chiffre d'affaires

60 k€ 2023 60 k€ 2024 14 k€ 2025
  • Achats
  • Charges externes
  • Personnel
  • EBE
  • EBE négatif
ce que recouvre chaque part
Achats
Marchandises et matières premières achetées, corrigées de la variation des stocks.
Charges externes
Tout ce que l'entreprise achète au-dehors hors marchandises et matières : sous-traitance, loyers et crédit-bail, énergie, entretien, assurances, honoraires, intérim, transports, publicité ; et les impôts et taxes.
Personnel
Salaires et charges sociales ; l'intérim est compté dans les charges externes.
EBE
Ce qui reste du chiffre d'affaires une fois ces trois parts payées : l'excédent brut d'exploitation, avant amortissements, frais financiers et impôt sur les sociétés.
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2023 → 2025.

Marge d'EBE, contre le secteur

86,5 % 18,7 % −49,1 %
2023 2024 −49,1 %
  • marge d'EBE
  • secteur, quartiles p25 – p75
  • médiane du secteur

en dessous de la médiane du secteur (2024)

Source : INPI, comptes annuels · secteur, exercices 2023 → 2024 · n = 9330.

voir tous les comptes annuels ›

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.

› Établissements (1)

1 établissement actif

  1. 25 T Rue du Mane, 56170 Quiberon

    siège · SIRET 495 138 307 00048 · gestion de fonds · depuis 01/01/2026

Les 2 386 autres entreprises du métier « gestion de fonds » · Morbihan (56) ›

Ces ventes dans Opérations ›

Source : INSEE, Sirene · BODACC, annonces de vente et de cession · n = 1.

› Actes (9)

dernier : autre pièce déposée, 19/02/2026

  1. 19/02/2026 Autre pièce déposée pièce non numérisée · l'acte ›
  2. 12/02/2026 Transformation de la forme juridique
    Tenue de l'assemblée

    Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  3. 12/02/2026 Statuts mis à jour pièce non numérisée · l'acte ›
  4. 20/08/2024 Acte · type non publié pièce non numérisée · l'acte ›
  5. 22/11/2022 Transformation de la forme juridique
    de CESSON-SEVIGNE (35510) 4 rue du Chène Morand à CHÂTEAUGIRON (35410) 2 rue du Rimon à compter du 04/11/2022 · Modification des statuts · Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    de CESSON-SEVIGNE (35510) 4 rue du Chène Morand à CHÂTEAUGIRON (35410) 2 rue du Rimon à compter du 04/11/2022 · Modification des statuts · Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    pièce non numérisée · l'acte ›
  6. 22/11/2022 Transformation de la forme juridique
    de CESSON-SEVIGNE (35510) 4 rue du Chène Morand à CHÂTEAUGIRON (35410) 2 rue du Rimon à compter du 04/11/2022 · Modification des statuts · Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    de CESSON-SEVIGNE (35510) 4 rue du Chène Morand à CHÂTEAUGIRON (35410) 2 rue du Rimon à compter du 04/11/2022 · Modification des statuts · Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    pièce non numérisée · l'acte ›
  7. 22/11/2022 Nomination d'un dirigeant
    Modification des statuts · de CESSON-SEVIGNE (35510) 4 rue du Chène Morand à CHÂTEAUGIRON (35410) 2 rue du Rimon à compter du 04/11/2022 · Transformation de la forme juridique · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée

    Modification des statuts · de CESSON-SEVIGNE (35510) 4 rue du Chène Morand à CHÂTEAUGIRON (35410) 2 rue du Rimon à compter du 04/11/2022 · Transformation de la forme juridique · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  8. 20/10/2022 Transformation de la forme juridique
    Fusion · Autre pièce déposée

    Fusion · Autre pièce déposée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  9. 30/03/2007 Acte · type non publié pièce non numérisée · l'acte ›

Source : INPI, actes · n = 9.

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