SECTEUR France

23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre · France

105 départements

3 323 entreprises actives dans 2 332 communes. Les 3 323 entreprises ›

23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre × actives
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En bref

  • 2,6 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,9 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (5,2 % alors).
  • 586 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 586 › 31 % des 1 865 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +50 entreprises de plus en 2025 : 217 créations, 167 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
  • 17 procédures collectives ouvertes en 2025. 8 liquidations, 8 redressements · 25 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

3 323 entreprises · +50 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 73
1 à 9 › 328
10 à 49 › 180
50 à 249 › 53
250 et plus › 31

Sans effectif déclaré au répertoire : 2 658 entreprises, 80 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

400 200 0
153 79 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 3 – 13 14 – 21 22 – 34 35 – 49 50 – 304 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 3 323

  1. 1 Paris › 75 135
  2. 2 Nord › 59 118
  3. 3 Seine-et-Marne › 77 96
  4. 4 Seine-Maritime › 76 84
  5. 5 Moselle › 57 80
  6. 6 Rhône › 69 75
  7. 7 Gironde › 33 72
  8. 8 Alpes-Maritimes › 06 71
  9. 9 Seine-St-Denis › 93 65
  10. 10 Bas-Rhin › 67 63
  11. 11 Loire-Atlantique › 44 61
  12. 12 Isère › 38 60
  13. 13 Ille-et-Vilaine › 35 57
  14. 14 Hauts-de-Seine › 92 56
  15. 15 Bouches-du-Rhône › 13 55
  16. 16 Haute-Garonne › 31 55
  17. 17 Morbihan › 56 55
  18. 18 Val-de-Marne › 94 53
  19. 19 Dordogne › 24 52
  20. 20 Hérault › 34 51
  21. 21 Eure-et-Loir › 28 49
  22. 22 Meurthe-et-Moselle › 54 48
  23. 23 Gard › 30 47
  24. 24 Essonne › 91 45
  25. 25 Var › 83 45
  26. 26 Yvelines › 78 45
  27. 27 Drôme › 26 44
  28. 28 Pas-de-Calais › 62 44
  29. 29 Côtes d'Armor › 22 43
  30. 30 Finistère › 29 43
  31. 31 Loire › 42 43
  32. 32 Saône-et-Loire › 71 41
  33. 33 Val-D'Oise › 95 41
  34. 34 Somme › 80 40
  35. 35 Vendée › 85 39
  36. 36 Charente-Maritime › 17 37
  37. 37 Maine-et-Loire › 49 37
  38. 38 Allier › 03 36
  39. 39 Haute-Vienne › 87 36
  40. 40 Vaucluse › 84 35
  41. 41 Calvados › 14 34
  42. 42 Indre-et-Loire › 37 34
  43. 43 Puy-de-Dôme › 63 34
  44. 44 Pyrénées-Atlantiques › 64 33
  45. 45 Haut-Rhin › 68 32
  46. 46 Pyrénées-Orientales › 66 32
  47. 47 Marne › 51 31
  48. 48 Oise › 60 31
  49. 49 Loiret › 45 30
  50. 50 Charente › 16 29
  51. 51 Ain › 01 28
  52. 52 Ardèche › 07 28
  53. 53 Aube › 10 28
  54. 54 Eure › 27 28
  55. 55 Haute-Savoie › 74 27
  56. 56 La Réunion › 974 25
  57. 57 Sarthe › 72 25
  58. 58 Lot-et-Garonne › 47 24
  59. 59 Vosges › 88 24
  60. 60 Aisne › 02 23
  61. 61 Lot › 46 22
  62. 62 Côte-d'Or › 21 21
  63. 63 Manche › 50 21
  64. 64 Yonne › 89 21
  65. 65 Aveyron › 12 20
  66. 66 Indre › 36 20
  67. 67 Nièvre › 58 20
  68. 68 Savoie › 73 20
  69. 69 Aude › 11 19
  70. 70 Haute-Loire › 43 19
  71. 71 Tarn › 81 19
  72. 72 Landes › 40 16
  73. 73 Orne › 61 16
  74. 74 Vienne › 86 16
  75. 75 Doubs › 25 15
  76. 76 Guadeloupe › 971 15
  77. 77 Loir-et-Cher › 41 15
  78. 78 Tarn-et-Garonne › 82 15
  79. 79 Ariège › 09 14
  80. 80 Hautes-Pyrénées › 65 14
  81. 81 Jura › 39 14
  82. 82 Alpes-de-Haute-Provence › 04 13
  83. 83 Deux-Sèvres › 79 13
  84. 84 Mayenne › 53 13
  85. 85 Meuse › 55 13
  86. 86 Ardennes › 08 12
  87. 87 Corrèze › 19 12
  88. 88 Creuse › 23 12
  89. 89 Haute-Saône › 70 12
  90. 90 Martinique › 972 12
  91. 91 Gers › 32 11
  92. 92 Haute-Corse › 2B 11
  93. 93 Cher › 18 10
  94. 94 Haute-Marne › 52 10
  95. 95 Hautes-Alpes › 05 10
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 10
  97. 97 Corse-du-Sud › 2A 4
  98. 98 Mayotte › 976 4
  99. 99 Cantal › 15 3
  100. 100 Guyane › 973 3
  101. 101 Lozère › 48 3
  102. 102 Saint-Martin › 978 3
  103. 103 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  104. 104 Polynésie française › 987 1
  105. 105 Saint-Barthélemy › 977 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 3 323 +9,9 % 31 % 2,6 M€
Grand Paris › 304 +12,4 % 29 % 9,3 M€
Lille › 55 +26,1 % 29 % trop peu
Lyon › 49 0,0 % 29 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 49 +1,9 % 36 % trop peu
Bordeaux › 37 +9,1 % 45 % trop peu
Toulouse › 30 +7,1 % trop peu trop peu
Nantes › 29 +28,0 % trop peu trop peu
Rouen › 24 +20,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 22 −3,7 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 21 +5,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 18 +28,6 % trop peu trop peu
Toulon › 18 −8,7 % trop peu trop peu
Rennes › 16 +6,2 % trop peu trop peu
Grenoble › 15 +50,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 15 +14,3 % trop peu trop peu
Nancy › 13 +8,3 % trop peu trop peu
Tours › 12 +9,1 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 12 +30,0 % trop peu trop peu
Metz › 11 +66,7 % trop peu trop peu
Orléans › 9 −11,1 % trop peu trop peu
Dijon › 8 +100,0 % trop peu trop peu
Brest › 4 −42,9 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
EUROFLOAT › Salaise-sur-Sanne 133,8 M€ 10,3 %
AGC GLASS SEINGBOUSE › Seingbouse 127,2 M€ 6,0 %
TOURRES ET CIE VERRERIES DE GRAVILLE › Le Havre 111,1 M€ 15,9 %
ALPHAGLASS › Arques 104,7 M€ 14,1 %
OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE › Laudun-l'Ardoise 96,4 M€ 2,2 %

Classes (5)

Entreprises actives

  1. 23.19 23.19 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique › 1 702
  2. 23.13 23.13 Fabrication de verre creux › 861
  3. 23.12 23.12 Façonnage et transformation du verre plat › 671
  4. 23.11 23.11 Fabrication de verre plat › 52
  5. 23.14 23.14 Fabrication de fibres de verre › 37

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 2,6 M€ de chiffre d'affaires, 4,9 % gardés en EBE

Calculé sur les 290 entreprises qui publient leurs comptes (9 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 2,6 M€ · n = 285

< 100 k€ 35
100–250 k€ 29
250–500 k€ 28
0,5–1 M€ 16
1–2 M€ 26
2–5 M€ 40
5 M€ et plus 111

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 98

Achats et charges externes 68 €
Personnel 24 €
Impôts, autres 1 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

112 à 228 comptes par exercice

7,9 % 6,4 % 4,9 %
6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
34,8 % 11,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 5,2 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 5,2 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −0,8 % et 12 % · 154 comptes

Endettement global 53 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 53 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 38 % et 70 % · 155 comptes

Croissance du CA −5,8 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −5,8 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −15 % et 1,3 % · 131 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −2,2 % et 7,1 % · 154 comptes

Rentabilité des capitaux propres 8 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 8 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre −3,2 % et 20 % · 141 comptes

Solidité

Autonomie financière 45 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 45 % 0 50 %

la moitié entre 29 % et 61 % · 155 comptes

Capacité de remboursement 1,4 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,4 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,8 ans · 125 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 27 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 27 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 88 j · 154 comptes

Besoin en fonds de roulement 43 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 43 j −100 j −50 j 0

un quart sous 18 j, un quart au-dessus de 20 j · 154 comptes

Délai fournisseurs 57 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 57 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 40 j et 81 j · 155 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 81 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 81 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 66 % et 99 % · 150 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

586 proches de la retraite, 31 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 387
40–49 ans 431
50–59 ans 461
60–69 ans 416
70 ans et plus 170
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 586 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 66 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 23 entreprises transférées › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 865 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

17 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

28 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
14 2016 22 2017 14 2018 11 2019 10 2020
2 2021 8 2022 8 2023 12 2024 17 2025 25 2026
(provisoire)
14 2016 22 2017 14 2018 11 2019 10 2020 2 2021 8 2022 8 2023 12 2024 17 2025 25 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 22 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 32 % ont obtenu un plan ; 68 % sont passés en liquidation, au bout de 51 mois en médiane.

2 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

35 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 18 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

3 108 entreprises (94 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 215 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 9,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 483
1 2 625
2 175
3 à 5 31
6 à 10 5
11 à 50 4
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
VERRE SOLUTIONS › 35 54,3 M€ −4,5 %
SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT › 24 121,9 M€ −5,7 %
O-I FRANCE SAS › 15 718,4 M€ 9,1 %
SAINT-GOBAIN ISOVER › 13 511,6 M€ 4,2 %
VERALLIA FRANCE › 10 816,1 M€ 14,6 %
SAINT GOBAIN GLASS FRANCE › 7 360,3 M€ −9,4 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises4832 6252153 323
Établissements actifs02 6255783 203
CA médiantrop peu1,6 M€9,3 M€2,6 M€
Marge d'EBE médianetrop peu4,9 %4,8 %4,9 %
Croissance du CA médianetrop peu+0,3 %−2,3 %−0,7 %
Proche retraite69 %29 %33 %31 %
En procédure collective0,8 %1,6 %4,7 %1,7 %
Dirigées par une société0,2 %4,6 %16,3 %4,7 %

483 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 69 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 58 % de 73 · bilan seul 14 %
1 à 9 31 % de 328 · bilan seul 23 %
10 à 49 49 % de 180 · bilan seul 45 %
50 à 249 72 % de 53 · bilan seul 9 %
250 et plus 94 % de 31
effectif inconnu 0 % de 2 658
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 8,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 318 · 157 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe inclut le verre sous toutes ses formes, quel que soit le procédé de fabrication et les articles en verre.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature