SECTEUR France

27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique · France

84 départements

565 entreprises actives dans 515 communes. Les 565 entreprises ›

27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique × actives
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En bref

  • 9,5 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,6 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (7,3 % alors).
  • 79 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 79 › 27 % des 288 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −5 entreprises de moins en 2025 : 21 créations, 26 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 4 années sur 10.
  • 10 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 4 liquidations, 6 redressements · 6 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

565 entreprises · −5 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 20
1 à 9 › 101
10 à 49 › 65
50 à 249 › 32
250 et plus › 20

Sans effectif déclaré au répertoire : 327 entreprises, 58 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 4 années sur 10.

50 25 0
13 15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 10 11 – 93 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 565

  1. 1 Paris › 75 27
  2. 2 Hauts-de-Seine › 92 25
  3. 3 Isère › 38 22
  4. 4 Loire › 42 20
  5. 5 Seine-et-Marne › 77 20
  6. 6 Val-D'Oise › 95 20
  7. 7 Bouches-du-Rhône › 13 19
  8. 8 Essonne › 91 19
  9. 9 Seine-St-Denis › 93 19
  10. 10 Haute-Garonne › 31 18
  11. 11 Rhône › 69 17
  12. 12 Val-de-Marne › 94 17
  13. 13 Yvelines › 78 16
  14. 14 Hérault › 34 13
  15. 15 Ain › 01 12
  16. 16 Bas-Rhin › 67 12
  17. 17 Seine-Maritime › 76 10
  18. 18 Eure-et-Loir › 28 9
  19. 19 Haut-Rhin › 68 9
  20. 20 Nord › 59 9
  21. 21 Oise › 60 9
  22. 22 Var › 83 9
  23. 23 Alpes-Maritimes › 06 8
  24. 24 Calvados › 14 8
  25. 25 Eure › 27 8
  26. 26 Haute-Savoie › 74 8
  27. 27 Loire-Atlantique › 44 8
  28. 28 Moselle › 57 8
  29. 29 Loiret › 45 7
  30. 30 Pyrénées-Atlantiques › 64 7
  31. 31 Savoie › 73 7
  32. 32 Deux-Sèvres › 79 6
  33. 33 Gard › 30 6
  34. 34 Haute-Vienne › 87 6
  35. 35 Manche › 50 6
  36. 36 Aisne › 02 5
  37. 37 Côte-d'Or › 21 5
  38. 38 Drôme › 26 5
  39. 39 Gironde › 33 5
  40. 40 Ille-et-Vilaine › 35 5
  41. 41 Maine-et-Loire › 49 5
  42. 42 Meurthe-et-Moselle › 54 5
  43. 43 Sarthe › 72 5
  44. 44 Cher › 18 4
  45. 45 Dordogne › 24 4
  46. 46 Haute-Loire › 43 4
  47. 47 Indre-et-Loire › 37 4
  48. 48 Pas-de-Calais › 62 4
  49. 49 Puy-de-Dôme › 63 4
  50. 50 Saône-et-Loire › 71 4
  51. 51 Tarn › 81 4
  52. 52 Tarn-et-Garonne › 82 4
  53. 53 Territoire de Belfort › 90 4
  54. 54 Vosges › 88 4
  55. 55 Ardennes › 08 3
  56. 56 Aude › 11 3
  57. 57 Charente › 16 3
  58. 58 Charente-Maritime › 17 3
  59. 59 Corrèze › 19 3
  60. 60 Jura › 39 3
  61. 61 Landes › 40 3
  62. 62 Marne › 51 3
  63. 63 Martinique › 972 3
  64. 64 Morbihan › 56 3
  65. 65 Yonne › 89 3
  66. 66 Ardèche › 07 2
  67. 67 Ariège › 09 2
  68. 68 Finistère › 29 2
  69. 69 Gers › 32 2
  70. 70 Hautes-Pyrénées › 65 2
  71. 71 La Réunion › 974 2
  72. 72 Mayenne › 53 2
  73. 73 Orne › 61 2
  74. 74 Pyrénées-Orientales › 66 2
  75. 75 Somme › 80 2
  76. 76 Vienne › 86 2
  77. 77 Allier › 03 1
  78. 78 Aveyron › 12 1
  79. 79 Côtes d'Armor › 22 1
  80. 80 Doubs › 25 1
  81. 81 Guadeloupe › 971 1
  82. 82 Lot › 46 1
  83. 83 Vaucluse › 84 1
  84. 84 Vendée › 85 1
  85. Alpes-de-Haute-Provence 04 non publié
  86. Aube 10 non publié
  87. Cantal 15 non publié
  88. Corse-du-Sud 2A non publié
  89. Creuse 23 non publié
  90. Haute-Corse 2B non publié
  91. Haute-Marne 52 non publié
  92. Haute-Saône 70 non publié
  93. Hautes-Alpes 05 non publié
  94. Indre 36 non publié
  95. Loir-et-Cher 41 non publié
  96. Lot-et-Garonne 47 non publié
  97. Lozère 48 non publié
  98. Meuse 55 non publié
  99. Nièvre 58 non publié

Métropoles 19 · un titre de colonne trie
France 565 +0,7 % 27 % 9,5 M€
Grand Paris › 93 +5,2 % 14 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 18 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 13 −7,1 % trop peu trop peu
Lyon › 11 +9,1 % trop peu trop peu
Toulouse › 9 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 9 +12,5 % trop peu trop peu
Rouen › 8 +14,3 % trop peu trop peu
Grenoble › 5 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 5 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 4 +33,3 % trop peu trop peu
Nantes › 4 0,0 % trop peu trop peu
Lille › 3 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 3 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 2 0,0 % trop peu trop peu
Rennes › 2 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 2 +100,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 2 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 2 −50,0 % trop peu trop peu
Nancy › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
CABLERIES LAPP SARL › Oeting 145,9 M€ 2,0 %
CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH › Evreux 134,0 M€ 22,9 %
TYCO ELECTRONICS SIMEL › Gevrey-Chambertin 66,6 M€ 9,0 %
TORNS FIL DE BOBINAGE › Delle 58,9 M€ 3,2 %
MECATRACTION › Arnac-Pompadour 58,3 M€ 5,4 %

Classes (3)

Entreprises actives

  1. 27.33 27.33 Fabrication de matériel d'installation électrique › 259
  2. 27.32 27.32 Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques › 252
  3. 27.31 27.31 Fabrication de câbles de fibres optiques › 54

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 9,5 M€ de chiffre d'affaires, 6,6 % gardés en EBE

Calculé sur les 119 entreprises qui publient leurs comptes (21 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 9,5 M€ · n = 116

< 100 k€ 3
100–250 k€ 6
250–500 k€ 9
0,5–1 M€ 16
1–2 M€ 10
2–5 M€ 7
5 M€ et plus 65

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 42

Achats et charges externes 75 €
Personnel 18 €
Impôts, autres 0 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

51 à 106 comptes par exercice

9,6 % 7,5 % 5,5 %
9,2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
19,6 % 0 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 9,5 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 9,5 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,2 % et 14 % · 77 comptes

Endettement global 50 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 50 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 35 % et 70 % · 78 comptes

Croissance du CA 1,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −6,7 % et 12 % · 68 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 6,0 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,3 % et 10 % · 78 comptes

Rentabilité des capitaux propres 16 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 16 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2 % et 30 % · 76 comptes

Solidité

Autonomie financière 46 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 46 % 0 50 %

la moitié entre 27 % et 63 % · 78 comptes

Capacité de remboursement 0,5 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,5 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,4 ans · 64 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 22 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 22 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 49 j · 78 comptes

Besoin en fonds de roulement 58 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 58 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 78 comptes

Délai fournisseurs 62 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 62 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 42 j et 92 j · 78 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 70 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 70 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 60 % et 89 % · 75 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

79 proches de la retraite, 27 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 41
40–49 ans 69
50–59 ans 99
60–69 ans 58
70 ans et plus 21
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 79 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 49 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 10 entreprises transférées › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 288 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

10 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

8 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
4 2016 6 2017 3 2018 3 2019 5 2020
4 2021 4 2022 9 2023 5 2024 10 2025 6 2026
(provisoire)
4 2016 6 2017 3 2018 3 2019 5 2020 4 2021 4 2022 9 2023 5 2024 10 2025 6 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

6 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

15 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

502 entreprises (89 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 63 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 65,0 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 138
1 364
2 42
3 à 5 16
6 à 10 2
11 à 50 3
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
LEGRAND FRANCE › 23 1,0 Md€ 12,1 %
NEXANS FRANCE › 12 2,0 Md€ 0,3 %
PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE › 11 845,8 M€ 2,0 %
LATELEC › 8 403,0 M€ 0,4 %
SOURIAU › 6 339,0 M€ 26,4 %
LYNXEO FRANCE › 5 201,5 M€ 3,0 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises13836463565
Établissements actifs0364203567
CA médiantrop peu1,9 M€65,0 M€9,5 M€
Marge d'EBE médianetrop peu7,0 %4,0 %6,6 %
Croissance du CA médianetrop peu+0,2 %+4,6 %+2,2 %
Proche retraite82 %23 %25 %27 %
En procédure collective1,4 %4,1 %6,3 %3,7 %
Dirigées par une société0,7 %15,9 %36,5 %14,5 %

138 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 82 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 45 % de 20 · bilan seul 25 %
1 à 9 40 % de 101 · bilan seul 34 %
10 à 49 35 % de 65 · bilan seul 60 %
50 à 249 91 % de 32 · bilan seul 6 %
250 et plus 100 % de 20
effectif inconnu 0 % de 327
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 7,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 870 · 79 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend la fabrication de dispositifs de câblage porteurs et non porteurs de courant pour le câblage d'installations électriques, quel que soit le matériau utilisé. Ce groupe comprend également la fabrication de fils et câbles électriques isolés et de câbles en fibres optiques.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature