SECTEUR France

29.20 Fabrication de carrosseries et remorques · France

101 départements

2 458 entreprises actives dans 2 031 communes. Les 2 458 entreprises ›

29.20 Fabrication de carrosseries et remorques × actives
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En bref

  • 2,9 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,5 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (4,3 % alors).
  • 360 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 360 › 22 % des 1 603 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. 0,5 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +8 entreprises de plus en 2025 : 147 créations, 139 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 40 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 21 liquidations, 17 redressements · 35 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

2 458 entreprises · +8 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 81
1 à 9 › 554
10 à 49 › 320
50 à 249 › 92
250 et plus › 23

Sans effectif déclaré au répertoire : 1 388 entreprises, 56 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

200 100 0
92 82 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 10 11 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 103 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 2 458

  1. 1 Bouches-du-Rhône › 13 103
  2. 2 Rhône › 69 97
  3. 3 Gironde › 33 81
  4. 4 Nord › 59 74
  5. 5 Hérault › 34 66
  6. 6 Loire-Atlantique › 44 63
  7. 7 Loire › 42 58
  8. 8 Vendée › 85 58
  9. 9 Pas-de-Calais › 62 54
  10. 10 Pyrénées-Atlantiques › 64 54
  11. 11 Isère › 38 52
  12. 12 Ille-et-Vilaine › 35 48
  13. 13 Morbihan › 56 48
  14. 14 Charente-Maritime › 17 46
  15. 15 Seine-Maritime › 76 46
  16. 16 Bas-Rhin › 67 45
  17. 17 Maine-et-Loire › 49 44
  18. 18 Côtes d'Armor › 22 42
  19. 19 Drôme › 26 40
  20. 20 Seine-et-Marne › 77 40
  21. 21 Haute-Garonne › 31 39
  22. 22 Gard › 30 37
  23. 23 Var › 83 37
  24. 24 Ain › 01 36
  25. 25 Haute-Savoie › 74 36
  26. 26 Landes › 40 34
  27. 27 Lot-et-Garonne › 47 34
  28. 28 Calvados › 14 33
  29. 29 Val-D'Oise › 95 33
  30. 30 Yvelines › 78 33
  31. 31 Ardèche › 07 32
  32. 32 La Réunion › 974 32
  33. 33 Saône-et-Loire › 71 32
  34. 34 Indre-et-Loire › 37 31
  35. 35 Moselle › 57 31
  36. 36 Paris › 75 31
  37. 37 Vaucluse › 84 31
  38. 38 Finistère › 29 30
  39. 39 Essonne › 91 29
  40. 40 Manche › 50 29
  41. 41 Puy-de-Dôme › 63 29
  42. 42 Sarthe › 72 29
  43. 43 Aveyron › 12 28
  44. 44 Mayenne › 53 28
  45. 45 Meurthe-et-Moselle › 54 28
  46. 46 Tarn › 81 27
  47. 47 Vienne › 86 27
  48. 48 Loiret › 45 26
  49. 49 Pyrénées-Orientales › 66 26
  50. 50 Deux-Sèvres › 79 24
  51. 51 Alpes-Maritimes › 06 23
  52. 52 Dordogne › 24 23
  53. 53 Eure › 27 22
  54. 54 Eure-et-Loir › 28 22
  55. 55 Yonne › 89 22
  56. 56 Charente › 16 21
  57. 57 Côte-d'Or › 21 21
  58. 58 Haute-Loire › 43 21
  59. 59 Oise › 60 21
  60. 60 Savoie › 73 20
  61. 61 Aude › 11 19
  62. 62 Orne › 61 19
  63. 63 Allier › 03 18
  64. 64 Hautes-Pyrénées › 65 18
  65. 65 Tarn-et-Garonne › 82 18
  66. 66 Vosges › 88 18
  67. 67 Somme › 80 17
  68. 68 Haut-Rhin › 68 16
  69. 69 Loir-et-Cher › 41 16
  70. 70 Nièvre › 58 15
  71. 71 Aisne › 02 14
  72. 72 Marne › 51 14
  73. 73 Seine-St-Denis › 93 14
  74. 74 Haute-Vienne › 87 13
  75. 75 Cher › 18 12
  76. 76 Doubs › 25 11
  77. 77 Haute-Saône › 70 11
  78. 78 Hautes-Alpes › 05 11
  79. 79 Hauts-de-Seine › 92 11
  80. 80 Cantal › 15 10
  81. 81 Corrèze › 19 10
  82. 82 Jura › 39 10
  83. 83 Lot › 46 10
  84. 84 Martinique › 972 10
  85. 85 Gers › 32 9
  86. 86 Val-de-Marne › 94 9
  87. 87 Alpes-de-Haute-Provence › 04 7
  88. 88 Aube › 10 7
  89. 89 Guadeloupe › 971 7
  90. 90 Meuse › 55 7
  91. 91 Guyane › 973 6
  92. 92 Indre › 36 6
  93. 93 Ariège › 09 4
  94. 94 Haute-Corse › 2B 4
  95. 95 Lozère › 48 4
  96. 96 Ardennes › 08 3
  97. 97 Corse-du-Sud › 2A 3
  98. 98 Haute-Marne › 52 3
  99. 99 Creuse › 23 2
  100. 100 Territoire de Belfort › 90 2
  101. 101 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 2 458 +10,3 % 22 % 2,9 M€
Aix-Marseille-Provence › 93 −2,0 % 31 % trop peu
Grand Paris › 70 +6,2 % 18 % trop peu
Lyon › 57 +9,8 % 39 % trop peu
Bordeaux › 35 +56,0 % 20 % trop peu
Nantes › 30 +18,5 % trop peu trop peu
Lille › 29 +6,9 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 23 +13,6 % trop peu trop peu
Montpellier › 21 +26,3 % trop peu trop peu
Rouen › 19 0,0 % trop peu trop peu
Rennes › 19 0,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 17 +60,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 16 +54,5 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 14 −7,1 % trop peu trop peu
Grenoble › 14 +17,6 % trop peu trop peu
Nancy › 11 +22,2 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 11 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 11 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 10 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 10 +11,1 % trop peu trop peu
Orléans › 8 +14,3 % trop peu trop peu
Metz › 7 +16,7 % trop peu trop peu
Brest › 4 +33,3 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
BURSTNER SA › Wissembourg 94,5 M€ 1,8 %
SOCIETE METALLURGIQUE DE FONTAINE FRANCAISE › Fontaine-Francaise 63,1 M€ 2,7 %
BUISARD › Sable sur Sarthe 53,8 M€ 4,1 %
THIEVIN ET FILS › Vallons-de-l'Erdre 50,8 M€ 2,2 %
TIM SAS › Quaedypre 48,2 M€ −14,0 %

Sous-classes (1)

Entreprises actives

  1. 29.20Z 29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques › 2 458

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 2,9 M€ de chiffre d'affaires, 4,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 436 entreprises qui publient leurs comptes (18 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 2,9 M€ · n = 431

< 100 k€ 28
100–250 k€ 37
250–500 k€ 37
0,5–1 M€ 40
1–2 M€ 48
2–5 M€ 62
5 M€ et plus 179

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 147

Achats et charges externes 73 €
Personnel 20 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

163 à 350 comptes par exercice

5,2 % 4,8 % 4,3 %
4,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
20,9 % 6,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,9 % et 9,6 % · 283 comptes

Endettement global 61 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 61 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 44 % et 81 % · 284 comptes

Croissance du CA 5,7 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 5,7 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −5,9 % et 22 % · 233 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,6 % et 6,4 % · 284 comptes

Rentabilité des capitaux propres 14 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 14 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,5 % et 25 % · 260 comptes

Solidité

Autonomie financière 38 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 38 % 0 50 %

la moitié entre 19 % et 54 % · 284 comptes

Capacité de remboursement 1,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 4,0 ans · 246 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 19 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 19 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 53 j · 284 comptes

Besoin en fonds de roulement 60 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 60 j −100 j −50 j 0

un quart sous 19 j, un quart au-dessus de 20 j · 284 comptes

Délai fournisseurs 63 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 63 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 45 j et 91 j · 284 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 78 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 78 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 64 % et 90 % · 279 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

360 proches de la retraite, 22 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 373
40–49 ans 430
50–59 ans 440
60–69 ans 221
70 ans et plus 139
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 360 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 90 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 35 entreprises transférées › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,5 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 603 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

40 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

43 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
17 2016 22 2017 17 2018 25 2019 11 2020
12 2021 21 2022 23 2023 32 2024 40 2025 35 2026
(provisoire)
17 2016 22 2017 17 2018 25 2019 11 2020 12 2021 21 2022 23 2023 32 2024 40 2025 35 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 33 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 6 % ont obtenu un plan ; 91 % sont passés en liquidation, au bout de 40 mois en médiane.

Sur 11 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 82 % ont obtenu un plan ; 9 % sont passées en liquidation, au bout de 37 mois en médiane.

43 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 26 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

2 156 entreprises (88 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 302 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 9,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 477
1 1 679
2 227
3 à 5 55
6 à 10 14
11 à 50 6
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SD SERVICES › 21 106,1 M€ 16,6 %
TROUILLET SERVICES › 15 22,6 M€ 7,5 %
CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS › 15 5,2 M€ 10,2 %
SOLUTION FLC › 13 18,2 M€ 6,6 %
BIO HABITAT › 12 174,6 M€ 5,9 %
SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT › 11 110,1 M€ 0,8 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises4771 6793022 458
Établissements actifs01 6798322 511
CA médiantrop peu1,5 M€9,1 M€2,9 M€
Marge d'EBE médianetrop peu5,0 %4,1 %4,5 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,1 %+3,4 %+2,2 %
Proche retraite67 %17 %26 %22 %
En procédure collective1,5 %4,0 %6,0 %3,7 %
Dirigées par une société0,0 %12,5 %33,8 %12,7 %

477 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 67 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 57 % de 81 · bilan seul 23 %
1 à 9 27 % de 554 · bilan seul 34 %
10 à 49 47 % de 320 · bilan seul 48 %
50 à 249 82 % de 92 · bilan seul 12 %
250 et plus 91 % de 23
effectif inconnu 0 % de 1 388
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 7,3 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 79 · 286 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature