SECTEUR France

29 Industrie automobile · France

102 départements

4 569 entreprises actives dans 3 022 communes. Les 4 569 entreprises ›

29 Industrie automobile × actives
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En bref

  • 6,7 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,4 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (4,6 % alors).
  • 660 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 660 › 25 % des 2 639 âges connus
  • 8 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,4 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +40 entreprises de plus en 2025 : 271 créations, 231 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 63 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 35 liquidations, 26 redressements · 53 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

4 569 entreprises · +40 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 149
1 à 9 › 779
10 à 49 › 448
50 à 249 › 260
250 et plus › 113

Sans effectif déclaré au répertoire : 2 820 entreprises, 62 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

400 200 0
167 130 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 16 17 – 35 36 – 48 49 – 71 72 – 289 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 4 569

  1. 1 Rhône › 69 197
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 149
  3. 3 Nord › 59 147
  4. 4 Gironde › 33 124
  5. 5 Isère › 38 108
  6. 6 Paris › 75 108
  7. 7 Yvelines › 78 105
  8. 8 Loire-Atlantique › 44 98
  9. 9 Loire › 42 94
  10. 10 Pas-de-Calais › 62 92
  11. 11 Hauts-de-Seine › 92 91
  12. 12 Hérault › 34 86
  13. 13 Bas-Rhin › 67 83
  14. 14 Vendée › 85 83
  15. 15 Seine-et-Marne › 77 80
  16. 16 Ain › 01 79
  17. 17 Seine-Maritime › 76 77
  18. 18 Ille-et-Vilaine › 35 75
  19. 19 Val-D'Oise › 95 75
  20. 20 Haute-Garonne › 31 74
  21. 21 Haute-Savoie › 74 71
  22. 22 Var › 83 69
  23. 23 Pyrénées-Atlantiques › 64 68
  24. 24 Alpes-Maritimes › 06 67
  25. 25 Moselle › 57 66
  26. 26 Maine-et-Loire › 49 64
  27. 27 Morbihan › 56 64
  28. 28 Essonne › 91 63
  29. 29 Calvados › 14 62
  30. 30 Sarthe › 72 61
  31. 31 Charente-Maritime › 17 60
  32. 32 Drôme › 26 59
  33. 33 Gard › 30 58
  34. 34 Saône-et-Loire › 71 52
  35. 35 Ardèche › 07 50
  36. 36 Doubs › 25 50
  37. 37 Indre-et-Loire › 37 50
  38. 38 Seine-St-Denis › 93 50
  39. 39 La Réunion › 974 49
  40. 40 Côtes d'Armor › 22 48
  41. 41 Mayenne › 53 48
  42. 42 Finistère › 29 45
  43. 43 Haut-Rhin › 68 44
  44. 44 Landes › 40 44
  45. 45 Meurthe-et-Moselle › 54 44
  46. 46 Oise › 60 44
  47. 47 Vaucluse › 84 43
  48. 48 Vienne › 86 43
  49. 49 Eure-et-Loir › 28 42
  50. 50 Puy-de-Dôme › 63 40
  51. 51 Tarn › 81 40
  52. 52 Savoie › 73 39
  53. 53 Yonne › 89 39
  54. 54 Deux-Sèvres › 79 38
  55. 55 Lot-et-Garonne › 47 38
  56. 56 Nièvre › 58 38
  57. 57 Loiret › 45 37
  58. 58 Eure › 27 36
  59. 59 Aisne › 02 35
  60. 60 Aveyron › 12 35
  61. 61 Manche › 50 35
  62. 62 Val-de-Marne › 94 35
  63. 63 Côte-d'Or › 21 34
  64. 64 Orne › 61 34
  65. 65 Somme › 80 33
  66. 66 Pyrénées-Orientales › 66 32
  67. 67 Loir-et-Cher › 41 31
  68. 68 Vosges › 88 31
  69. 69 Allier › 03 30
  70. 70 Dordogne › 24 30
  71. 71 Haute-Loire › 43 29
  72. 72 Marne › 51 28
  73. 73 Charente › 16 25
  74. 74 Haute-Saône › 70 25
  75. 75 Tarn-et-Garonne › 82 25
  76. 76 Aude › 11 23
  77. 77 Hautes-Pyrénées › 65 23
  78. 78 Cher › 18 19
  79. 79 Haute-Vienne › 87 19
  80. 80 Jura › 39 19
  81. 81 Indre › 36 18
  82. 82 Lot › 46 16
  83. 83 Martinique › 972 16
  84. 84 Aube › 10 15
  85. 85 Guadeloupe › 971 15
  86. 86 Hautes-Alpes › 05 14
  87. 87 Meuse › 55 14
  88. 88 Corrèze › 19 13
  89. 89 Gers › 32 13
  90. 90 Haute-Marne › 52 13
  91. 91 Alpes-de-Haute-Provence › 04 12
  92. 92 Ardennes › 08 12
  93. 93 Cantal › 15 11
  94. 94 Guyane › 973 11
  95. 95 Territoire de Belfort › 90 8
  96. 96 Ariège › 09 6
  97. 97 Haute-Corse › 2B 6
  98. 98 Corse-du-Sud › 2A 5
  99. 99 Lozère › 48 5
  100. 100 Creuse › 23 2
  101. 101 Saint-Barthélemy › 977 1
  102. 102 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 4 569 +10,4 % 25 % 6,7 M€
Grand Paris › 289 +18,1 % 20 % 35,4 M€
Aix-Marseille-Provence › 136 +2,1 % 27 % 7,9 M€
Lyon › 120 +12,0 % 32 % 10,4 M€
Bordeaux › 54 +44,4 % 16 % trop peu
Lille › 52 +4,0 % 38 % trop peu
Nantes › 47 +16,3 % 17 % trop peu
Saint-Étienne › 41 +2,3 % 20 % trop peu
Toulouse › 36 +29,6 % 5 % trop peu
Rennes › 34 +2,9 % 21 % trop peu
Grenoble › 29 +19,4 % trop peu trop peu
Montpellier › 29 +17,2 % trop peu trop peu
Strasbourg › 29 +26,1 % 22 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 28 +7,1 % trop peu trop peu
Rouen › 26 +8,0 % trop peu trop peu
Toulon › 21 +26,7 % trop peu trop peu
Dijon › 15 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 14 +8,3 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 14 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 13 +7,7 % trop peu trop peu
Tours › 12 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 10 +11,1 % trop peu trop peu
Brest › 5 +25,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE › Onnaing 5,2 Md€ 13,7 %
SOCIETE EUROPEENNE DE VEHICULES LEGERS DU NORD - SEVEL NORD › Lieu-Saint-Amand 2,9 Md€ 4,5 %
PEUGEOT CITROEN RENNES SNC › Chartres-de-Bretagne 1,3 Md€ 2,5 %
PUNCH POWERTRAIN PSA E-TRANSMISSIONS ASSEMBLY › Metz 1,1 Md€ 2,1 %
BUGATTI AUTOMOBILES › Dorlisheim 655,8 M€ 7,9 %

Groupes (3)

Entreprises actives

  1. 29.2 29.2 Fabrication de carrosseries et remorques › 2 458
  2. 29.3 29.3 Fabrication d'équipements automobiles › 1 511
  3. 29.1 29.1 Construction de véhicules automobiles › 600

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 6,7 M€ de chiffre d'affaires, 4,4 % gardés en EBE

Calculé sur les 839 entreprises qui publient leurs comptes (18 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 6,7 M€ · n = 831

< 100 k€ 57
100–250 k€ 57
250–500 k€ 53
0,5–1 M€ 60
1–2 M€ 65
2–5 M€ 88
5 M€ et plus 451

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 300

Achats et charges externes 84 €
Personnel 9 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

357 à 682 comptes par exercice

5,4 % 4,6 % 3,8 %
4,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
25,8 % 9,2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,3 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,3 % et 9,2 % · 579 comptes

Endettement global 61 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 61 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 43 % et 82 % · 581 comptes

Croissance du CA −0,6 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −0,6 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −13 % et 14 % · 501 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,2 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,2 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,7 % et 6,0 % · 579 comptes

Rentabilité des capitaux propres 12 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 12 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,1 % et 24 % · 506 comptes

Solidité

Autonomie financière 37 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 37 % 0 50 %

la moitié entre 15 % et 54 % · 581 comptes

Capacité de remboursement 1,0 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,6 ans · 474 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 15 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 15 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 48 j · 581 comptes

Besoin en fonds de roulement 52 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 52 j −100 j −50 j 0

un quart sous 14 j, un quart au-dessus de 20 j · 581 comptes

Délai fournisseurs 65 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 65 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 47 j et 90 j · 580 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 78 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 78 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 62 % et 93 % · 556 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

660 proches de la retraite, 25 % des âges connus · 8 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 577
40–49 ans 638
50–59 ans 764
60–69 ans 424
70 ans et plus 236
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 660 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 208 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 53 entreprises transférées › Entreprises
  3. 8 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,4 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 2 639 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

63 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

66 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
35 2016 29 2017 23 2018 38 2019 22 2020
18 2021 37 2022 39 2023 50 2024 63 2025 53 2026
(provisoire)
35 2016 29 2017 23 2018 38 2019 22 2020 18 2021 37 2022 39 2023 50 2024 63 2025 53 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 49 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 8 % ont obtenu un plan ; 90 % sont passés en liquidation, au bout de 37 mois en médiane.

Sur 12 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 75 % ont obtenu un plan ; 17 % sont passées en liquidation, au bout de 37 mois en médiane.

69 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 25 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

4 011 entreprises (88 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 558 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 15,2 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 952
1 3 059
2 410
3 à 5 113
6 à 10 23
11 à 50 11
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
STELLANTIS AUTO SAS › 56 64,7 Md€ 1,2 %
RENAULT SAS › 30 52,5 Md€ 4,3 %
SD SERVICES › 21 106,1 M€ 16,6 %
TROUILLET SERVICES › 15 22,6 M€ 7,5 %
CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS › 15 5,2 M€ 10,2 %
AKWEL SA › 14 303,5 M€ 4,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises9523 0595584 569
Établissements actifs03 0591 6044 663
CA médiantrop peu3,1 M€15,2 M€6,7 M€
Marge d'EBE médianetrop peu4,7 %4,1 %4,4 %
Croissance du CA médianetrop peu−2,0 %+1,5 %−0,7 %
Proche retraite69 %20 %26 %25 %
En procédure collective1,3 %3,6 %5,9 %3,4 %
Dirigées par une société0,2 %11,1 %26,7 %10,7 %

952 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 69 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 62 % de 149 · bilan seul 20 %
1 à 9 29 % de 779 · bilan seul 31 %
10 à 49 48 % de 448 · bilan seul 47 %
50 à 249 89 % de 260 · bilan seul 7 %
250 et plus 96 % de 113
effectif inconnu 0 % de 2 820
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 182,1 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché modérément concentré indice HHI 2 052 · 585 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette division comprend la fabrication de véhicules automobiles destinés au transport de passagers ou de marchandises, y compris la fabrication de parties et d'accessoires, de remorques et de semi-remorques.

La division 29 concerne aussi bien les constructeurs de voitures particulières, de véhicules de loisir, de véhicules utilitaires que les équipementiers spécialisés, les carrossiers, les assembleurs ou les prestataires de services d'aménagement de véhicules automobiles. Cette activité intègre donc la filière complète, y compris moteurs et organes mécaniques en amont, dès lors qu'ils sont principalement destinés à des véhicules automobiles (à l'exception des parties de moteurs, classées en 28.11Z).

Ne comprend pas

  • l'entretien et la réparation de véhicules automobiles (cf. 45.20)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature