SECTEUR France

33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie · France

104 départements

10 535 entreprises actives dans 5 263 communes. Les 10 535 entreprises ›

33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie × actives
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En bref

  • 464 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,5 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,0 % alors).
  • 1 441 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 441 › 23 % des 6 319 âges connus
  • 6 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −43 entreprises de moins en 2025 : 684 créations, 727 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 118 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 82 liquidations, 33 redressements · 61 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

10 535 entreprises · −43 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 292
1 à 9 › 1 623
10 à 49 › 516
50 à 249 › 50
250 et plus › 6

Sans effectif déclaré au répertoire : 8 048 entreprises, 76 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

1 000 500 0
466 375 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 33 34 – 57 58 – 92 93 – 131 132 – 666 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 10 535

  1. 1 Nord › 59 666
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 629
  3. 3 Rhône › 69 440
  4. 4 Isère › 38 404
  5. 5 Seine-Maritime › 76 342
  6. 6 Moselle › 57 323
  7. 7 Gironde › 33 255
  8. 8 Loire-Atlantique › 44 240
  9. 9 Pas-de-Calais › 62 235
  10. 10 Loire › 42 216
  11. 11 Gard › 30 192
  12. 12 Oise › 60 192
  13. 13 Bas-Rhin › 67 174
  14. 14 Paris › 75 168
  15. 15 Val-D'Oise › 95 168
  16. 16 Hérault › 34 165
  17. 17 Vaucluse › 84 156
  18. 18 Seine-et-Marne › 77 142
  19. 19 Ain › 01 141
  20. 20 Var › 83 138
  21. 21 Finistère › 29 131
  22. 22 Morbihan › 56 131
  23. 23 Drôme › 26 130
  24. 24 Saône-et-Loire › 71 130
  25. 25 Guadeloupe › 971 128
  26. 26 Haut-Rhin › 68 127
  27. 27 La Réunion › 974 127
  28. 28 Seine-St-Denis › 93 124
  29. 29 Alpes-Maritimes › 06 123
  30. 30 Eure › 27 122
  31. 31 Haute-Garonne › 31 119
  32. 32 Essonne › 91 116
  33. 33 Aisne › 02 110
  34. 34 Savoie › 73 107
  35. 35 Puy-de-Dôme › 63 103
  36. 36 Manche › 50 102
  37. 37 Calvados › 14 101
  38. 38 Pyrénées-Atlantiques › 64 99
  39. 39 Marne › 51 98
  40. 40 Landes › 40 97
  41. 41 Charente-Maritime › 17 92
  42. 42 Meurthe-et-Moselle › 54 92
  43. 43 Guyane › 973 90
  44. 44 Yvelines › 78 88
  45. 45 Lot-et-Garonne › 47 86
  46. 46 Ille-et-Vilaine › 35 84
  47. 47 Maine-et-Loire › 49 84
  48. 48 Martinique › 972 81
  49. 49 Côte-d'Or › 21 80
  50. 50 Loiret › 45 80
  51. 51 Vosges › 88 75
  52. 52 Ardèche › 07 73
  53. 53 Haute-Savoie › 74 72
  54. 54 Ardennes › 08 71
  55. 55 Indre-et-Loire › 37 69
  56. 56 Vendée › 85 69
  57. 57 Mayotte › 976 64
  58. 58 Val-de-Marne › 94 60
  59. 59 Eure-et-Loir › 28 59
  60. 60 Tarn › 81 59
  61. 61 Vienne › 86 59
  62. 62 Yonne › 89 58
  63. 63 Sarthe › 72 57
  64. 64 Deux-Sèvres › 79 56
  65. 65 Dordogne › 24 56
  66. 66 Hauts-de-Seine › 92 56
  67. 67 Charente › 16 55
  68. 68 Côtes d'Armor › 22 55
  69. 69 Cher › 18 54
  70. 70 Somme › 80 51
  71. 71 Haute-Loire › 43 48
  72. 72 Aube › 10 47
  73. 73 Doubs › 25 47
  74. 74 Pyrénées-Orientales › 66 47
  75. 75 Meuse › 55 43
  76. 76 Orne › 61 39
  77. 77 Allier › 03 38
  78. 78 Haute-Saône › 70 38
  79. 79 Hautes-Pyrénées › 65 37
  80. 80 Ariège › 09 34
  81. 81 Aveyron › 12 34
  82. 82 Loir-et-Cher › 41 34
  83. 83 Mayenne › 53 34
  84. 84 Corrèze › 19 33
  85. 85 Jura › 39 30
  86. 86 Aude › 11 29
  87. 87 Haute-Marne › 52 27
  88. 88 Haute-Vienne › 87 25
  89. 89 Lot › 46 24
  90. 90 Nièvre › 58 24
  91. 91 Indre › 36 22
  92. 92 Tarn-et-Garonne › 82 22
  93. 93 Alpes-de-Haute-Provence › 04 20
  94. 94 Territoire de Belfort › 90 20
  95. 95 Gers › 32 17
  96. 96 Creuse › 23 15
  97. 97 Saint-Martin › 978 12
  98. 98 Haute-Corse › 2B 11
  99. 99 Hautes-Alpes › 05 11
  100. 100 Corse-du-Sud › 2A 9
  101. 101 Lozère › 48 5
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 4
  103. 103 Nouvelle-Calédonie › 988 3
  104. 104 Cantal › 15 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 10 535 +8,2 % 23 % 464 k€
Aix-Marseille-Provence › 578 +0,8 % 25 % 831 k€
Grand Paris › 434 +10,3 % 23 % 468 k€
Lyon › 300 +7,9 % 37 % trop peu
Saint-Étienne › 130 +2,2 % 25 % trop peu
Lille › 113 +5,3 % 25 % trop peu
Rouen › 85 −5,5 % 40 % trop peu
Grenoble › 82 +14,3 % 20 % trop peu
Bordeaux › 75 +1,2 % 26 % trop peu
Strasbourg › 61 +20,4 % 30 % trop peu
Nantes › 56 +14,5 % 25 % trop peu
Toulon › 54 +9,1 % 41 % trop peu
Toulouse › 52 +3,8 % 35 % trop peu
Montpellier › 44 +7,5 % 34 % trop peu
Clermont-Ferrand › 42 −9,1 % 28 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 40 +5,1 % 21 % trop peu
Dijon › 30 +31,8 % trop peu trop peu
Metz › 29 +16,0 % trop peu trop peu
Tours › 28 −3,6 % trop peu trop peu
Nancy › 23 −3,7 % trop peu trop peu
Brest › 22 −11,5 % trop peu trop peu
Rennes › 19 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 19 +23,5 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
VAUCHE › Sedan 34,3 M€ 10,0 %
ALLIA › Verrieres-en-Anjou 21,9 M€ −3,9 %
3C METAL FRANCE › Sauvelade 20,8 M€ 6,7 %
EGTIM INDUSTRIE › Pulversheim 20,8 M€ 6,7 %
COMPAGNIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES CATS › Sandouville 18,9 M€ 5,1 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 464 k€ de chiffre d'affaires, 7,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 808 entreprises qui publient leurs comptes (8 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 464 k€ · n = 801

< 100 k€ 112
100–250 k€ 157
250–500 k€ 156
0,5–1 M€ 95
1–2 M€ 95
2–5 M€ 95
5 M€ et plus 91

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 278

Achats et charges externes 62 €
Personnel 30 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

234 à 541 comptes par exercice

7,9 % 6,9 % 5,8 %
7,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
14,1 % 4,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,9 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,5 % et 13 % · 387 comptes

Endettement global 61 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 61 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 40 % et 79 % · 387 comptes

Croissance du CA 2,4 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2,4 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −11 % et 21 % · 297 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 5,1 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 5,1 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 1,2 % et 10 % · 388 comptes

Rentabilité des capitaux propres 23 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 23 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 6,5 % et 46 % · 366 comptes

Solidité

Autonomie financière 38 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 38 % 0 50 %

la moitié entre 19 % et 59 % · 387 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,9 ans · 344 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 44 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 44 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 17 j et 93 j · 388 comptes

Besoin en fonds de roulement 26 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 26 j −100 j −50 j 0

un quart sous −7 j, un quart au-dessus de 20 j · 388 comptes

Délai fournisseurs 60 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 60 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 35 j et 94 j · 388 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 80 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 80 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 64 % et 90 % · 378 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 441 proches de la retraite, 23 % des âges connus · 6 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 712
40–49 ans 1 678
50–59 ans 1 488
60–69 ans 934
70 ans et plus 507
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 441 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 159 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 63 entreprises transférées › Entreprises
  3. 6 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 6 319 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

118 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

86 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
116 2016 91 2017 89 2018 69 2019 58 2020
51 2021 61 2022 93 2023 89 2024 118 2025 61 2026
(provisoire)
116 2016 91 2017 89 2018 69 2019 58 2020 51 2021 61 2022 93 2023 89 2024 118 2025 61 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 114 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 21 % ont obtenu un plan ; 75 % sont passés en liquidation, au bout de 37 mois en médiane.

Sur 11 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 36 % ont obtenu un plan ; 45 % sont passées en liquidation, au bout de 53 mois en médiane.

233 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 20 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

10 096 entreprises (96 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 439 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 3,4 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 2 883
1 7 213
2 384
3 à 5 47
6 à 10 2
11 à 50 5
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
ENDEL › 52 459,4 M€ 2,5 %
PONTICELLI FRERES › 31 353,4 M€ 0,0 %
ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE › 23 161,9 M€ 12,8 %
BOCCARD FRANCE › 17 236,4 M€ −1,6 %
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - COLLABORATIVE INDUSTRIAL SOLUTIONS › 15 244,6 M€ 2,1 %
MONTEIRO › 15 7,8 M€ 16,1 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2 8837 21343910 535
Établissements actifs07 2131 0838 296
CA médiantrop peu414 k€3,4 M€464 k€
Marge d'EBE médianetrop peu7,9 %5,4 %7,5 %
Croissance du CA médianetrop peu+2,4 %+1,2 %+2,0 %
Proche retraite70 %17 %24 %23 %
En procédure collective0,7 %2,8 %6,6 %2,4 %
Dirigées par une société0,2 %3,7 %15,0 %3,2 %

2 883 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 70 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 45 % de 292 · bilan seul 12 %
1 à 9 28 % de 1 623 · bilan seul 21 %
10 à 49 39 % de 516 · bilan seul 52 %
50 à 249 78 % de 50 · bilan seul 10 %
250 et plus 100 % de 6
effectif inconnu 0 % de 8 048
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 5,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 159 · 391 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • l'installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central à eau chaude, y compris l'installation de réacteurs nucléaires
  • l'installation de réservoirs métalliques (non destinés au chauffage de bâtiments)
  • l'installation des chaudières pour le chauffage central
  • l'installation de serrures et autres systèmes complexes de verrouillage
  • l'installation de récipients métalliques
  • l'installation de coffres-forts
  • l'installation et le montage d'armes

Comprend aussi

  • les travaux de tuyauterie métallique sur site industriel : chimie, pétrole, etc.
  • l'installation de structures chaudronnées n.c.a.

Ne comprend pas

  • l'installation et le montage de chaudières pour le chauffage central domestique (cf. 43.22B)
  • l'installation de portes, d'escaliers, d'équipements pour magasins, de mobilier, etc. (cf. 43.32)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature