SECTEUR France

33.20 Installation de machines et d'équipements industriels · France

106 départements

19 239 entreprises actives dans 7 752 communes. Les 19 239 entreprises ›

33.20 Installation de machines et d'équipements industriels × actives
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En bref

  • 571 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,9 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,1 % alors).
  • 2 869 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 2 869 › 24 % des 12 070 âges connus
  • 19 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −1 entreprise de moins en 2025 : 1 253 créations, 1 254 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
  • 200 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 128 liquidations, 69 redressements · 125 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

19 239 entreprises · −1 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 672
1 à 9 › 3 790
10 à 49 › 1 288
50 à 249 › 201
250 et plus › 26

Sans effectif déclaré au répertoire : 13 262 entreprises, 69 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

2 000 1 000 0
866 635 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 10 – 59 60 – 99 100 – 189 190 – 285 286 – 1 291 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 19 239

  1. 1 Bouches-du-Rhône › 13 987
  2. 2 Nord › 59 936
  3. 3 Rhône › 69 875
  4. 4 Isère › 38 702
  5. 5 Seine-Maritime › 76 496
  6. 6 Gironde › 33 476
  7. 7 Paris › 75 470
  8. 8 Loire-Atlantique › 44 453
  9. 9 Moselle › 57 452
  10. 10 Seine-et-Marne › 77 400
  11. 11 Loire › 42 373
  12. 12 Val-D'Oise › 95 359
  13. 13 Pas-de-Calais › 62 356
  14. 14 Essonne › 91 347
  15. 15 Hérault › 34 341
  16. 16 Bas-Rhin › 67 334
  17. 17 Alpes-Maritimes › 06 323
  18. 18 Seine-St-Denis › 93 322
  19. 19 Gard › 30 319
  20. 20 Haute-Garonne › 31 317
  21. 21 Oise › 60 305
  22. 22 Var › 83 285
  23. 23 Yvelines › 78 275
  24. 24 Ain › 01 255
  25. 25 Morbihan › 56 255
  26. 26 Vaucluse › 84 249
  27. 27 Haut-Rhin › 68 240
  28. 28 Guadeloupe › 971 234
  29. 29 La Réunion › 974 233
  30. 30 Val-de-Marne › 94 232
  31. 31 Finistère › 29 219
  32. 32 Hauts-de-Seine › 92 218
  33. 33 Drôme › 26 216
  34. 34 Saône-et-Loire › 71 216
  35. 35 Maine-et-Loire › 49 208
  36. 36 Savoie › 73 207
  37. 37 Eure › 27 203
  38. 38 Haute-Savoie › 74 202
  39. 39 Puy-de-Dôme › 63 198
  40. 40 Calvados › 14 190
  41. 41 Meurthe-et-Moselle › 54 190
  42. 42 Ille-et-Vilaine › 35 189
  43. 43 Pyrénées-Atlantiques › 64 189
  44. 44 Vendée › 85 183
  45. 45 Charente-Maritime › 17 167
  46. 46 Loiret › 45 167
  47. 47 Aisne › 02 165
  48. 48 Marne › 51 164
  49. 49 Côte-d'Or › 21 163
  50. 50 Martinique › 972 163
  51. 51 Manche › 50 149
  52. 52 Guyane › 973 148
  53. 53 Landes › 40 145
  54. 54 Lot-et-Garonne › 47 138
  55. 55 Côtes d'Armor › 22 135
  56. 56 Doubs › 25 133
  57. 57 Vosges › 88 130
  58. 58 Indre-et-Loire › 37 127
  59. 59 Ardennes › 08 118
  60. 60 Ardèche › 07 113
  61. 61 Eure-et-Loir › 28 113
  62. 62 Sarthe › 72 111
  63. 63 Pyrénées-Orientales › 66 106
  64. 64 Tarn › 81 99
  65. 65 Aube › 10 95
  66. 66 Dordogne › 24 95
  67. 67 Yonne › 89 94
  68. 68 Charente › 16 92
  69. 69 Vienne › 86 90
  70. 70 Mayotte › 976 89
  71. 71 Somme › 80 89
  72. 72 Deux-Sèvres › 79 88
  73. 73 Haute-Saône › 70 87
  74. 74 Haute-Loire › 43 86
  75. 75 Allier › 03 84
  76. 76 Cher › 18 83
  77. 77 Orne › 61 76
  78. 78 Loir-et-Cher › 41 71
  79. 79 Jura › 39 69
  80. 80 Mayenne › 53 68
  81. 81 Aude › 11 65
  82. 82 Aveyron › 12 61
  83. 83 Haute-Vienne › 87 61
  84. 84 Corrèze › 19 60
  85. 85 Hautes-Pyrénées › 65 59
  86. 86 Meuse › 55 57
  87. 87 Tarn-et-Garonne › 82 57
  88. 88 Ariège › 09 52
  89. 89 Indre › 36 51
  90. 90 Territoire de Belfort › 90 50
  91. 91 Nièvre › 58 48
  92. 92 Alpes-de-Haute-Provence › 04 44
  93. 93 Haute-Corse › 2B 40
  94. 94 Haute-Marne › 52 38
  95. 95 Lot › 46 38
  96. 96 Gers › 32 34
  97. 97 Corse-du-Sud › 2A 30
  98. 98 Hautes-Alpes › 05 29
  99. 99 Creuse › 23 21
  100. 100 Saint-Martin › 978 18
  101. 101 Saint-Barthélemy › 977 15
  102. 102 Cantal › 15 13
  103. 103 Lozère › 48 10
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 9
  105. 105 Polynésie française › 987 3
  106. 106 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 19 239 +8,3 % 24 % 571 k€
Grand Paris › 1 291 +16,8 % 23 % 620 k€
Aix-Marseille-Provence › 915 −1,2 % 26 % 1,2 M€
Lyon › 580 +8,6 % 33 % 6,2 M€
Saint-Étienne › 228 +10,2 % 23 % 4,6 M€
Lille › 223 +12,5 % 25 % 4,6 M€
Grenoble › 180 +4,9 % 25 % 4,2 M€
Bordeaux › 179 +6,9 % 29 % 7,2 M€
Rouen › 157 −3,8 % 31 % trop peu
Toulouse › 157 +7,2 % 23 % 16,4 M€
Nantes › 149 +4,5 % 27 % 14,0 M€
Nice Côte d'Azur › 131 +4,5 % 25 % trop peu
Strasbourg › 121 +9,5 % 28 % trop peu
Montpellier › 113 −0,9 % 26 % trop peu
Toulon › 107 +12,0 % 35 % trop peu
Clermont-Ferrand › 94 −2,0 % 22 % trop peu
Dijon › 72 +19,4 % 44 % trop peu
Metz › 68 +13,1 % 25 % trop peu
Rennes › 65 −1,5 % 9 % trop peu
Tours › 57 −3,2 % 19 % trop peu
Orléans › 56 +10,0 % 26 % trop peu
Nancy › 53 0,0 % 21 % trop peu
Brest › 43 −8,5 % 17 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
HITACHI RAIL GTS FRANCE SAS › Velizy-Villacoublay 317,6 M€ −1,6 %
HITACHI RAIL RCS FRANCE SAS › Le Plessis-Pate 100,4 M€ −8,2 %
DOPPELMAYR FRANCE › Modane 69,7 M€ 9,2 %
MONDIAL FRIGO-IFC › Saint-Priest 58,3 M€ 1,2 %
SPX FLOW TECHNOLOGY SAS › Evreux 57,1 M€ 1,4 %

Sous-classes (4)

Entreprises actives

  1. 33.20A 33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie › 10 535
  2. 33.20B 33.20B Installation de machines et équipements mécaniques › 3 713
  3. 33.20D 33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels › 3 121
  4. 33.20C 33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels › 1 870

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 571 k€ de chiffre d'affaires, 6,9 % gardés en EBE

Calculé sur les 2 162 entreprises qui publient leurs comptes (11 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 571 k€ · n = 2 136

< 100 k€ 265
100–250 k€ 390
250–500 k€ 360
0,5–1 M€ 268
1–2 M€ 248
2–5 M€ 262
5 M€ et plus 343

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 765

Achats et charges externes 65 €
Personnel 29 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 5 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

683 à 1 640 comptes par exercice

7,2 % 6,5 % 5,7 %
6,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

20 % 10 % 0 %
15,5 % 4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,2 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,2 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,6 % et 13 % · 1 090 comptes

Endettement global 57 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 57 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 38 % et 76 % · 1 092 comptes

Croissance du CA 2,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,6 % et 18 % · 870 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,9 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,9 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 1,5 % et 9,5 % · 1 093 comptes

Rentabilité des capitaux propres 20 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 20 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 7,4 % et 39 % · 1 038 comptes

Solidité

Autonomie financière 42 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 42 % 0 50 %

la moitié entre 22 % et 61 % · 1 092 comptes

Capacité de remboursement 0,5 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,5 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,8 ans · 978 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 49 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 49 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 17 j et 107 j · 1 093 comptes

Besoin en fonds de roulement 27 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 27 j −100 j −50 j 0

un quart sous −3 j, un quart au-dessus de 20 j · 1 093 comptes

Délai fournisseurs 59 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 59 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 37 j et 89 j · 1 093 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 79 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 79 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 63 % et 90 % · 1 070 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

2 869 proches de la retraite, 24 % des âges connus · 19 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 2 925
40–49 ans 3 182
50–59 ans 3 094
60–69 ans 2 008
70 ans et plus 861
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 2 869 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 465 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 169 entreprises transférées › Entreprises
  3. 19 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 12 070 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

200 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

172 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
191 2016 182 2017 163 2018 122 2019 101 2020
102 2021 123 2022 165 2023 184 2024 200 2025 125 2026
(provisoire)
191 2016 182 2017 163 2018 122 2019 101 2020 102 2021 123 2022 165 2023 184 2024 200 2025 125 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 211 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 21 % ont obtenu un plan ; 75 % sont passés en liquidation, au bout de 33 mois en médiane.

Sur 20 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 35 % ont obtenu un plan ; 55 % sont passées en liquidation, au bout de 25 mois en médiane.

439 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 21 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

18 091 entreprises (94 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 148 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 5,2 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 4 031
1 14 060
2 906
3 à 5 197
6 à 10 27
11 à 50 13
plus de 50 5

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
TOTALENERGIES CHARGING SERVICES › 270 108,3 M€ −15,1 %
CLAUGER › 81 363,5 M€ 3,2 %
AXIMA REFRIGERATION FRANCE › 76 429,3 M€ 6,1 %
PROTEOR › 68 89,3 M€ 4,9 %
ENDEL › 52 459,4 M€ 2,5 %
PONTICELLI FRERES › 31 353,4 M€ 0,0 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises4 03114 0601 14819 239
Établissements actifs014 0603 46117 521
CA médian106 k€462 k€5,2 M€571 k€
Marge d'EBE médiane4,7 %7,5 %5,4 %6,9 %
Croissance du CA médiane−2,5 %+1,4 %+2,2 %+1,6 %
Proche retraite66 %19 %25 %24 %
En procédure collective0,8 %2,7 %5,0 %2,4 %
Dirigées par une société0,2 %5,9 %22,6 %5,7 %

4 031 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 66 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 52 % de 672 · bilan seul 14 %
1 à 9 31 % de 3 790 · bilan seul 25 %
10 à 49 38 % de 1 288 · bilan seul 56 %
50 à 249 83 % de 201 · bilan seul 11 %
250 et plus 100 % de 26
effectif inconnu 0 % de 13 262
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 20,0 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 67 · 1 100 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette classe comprend l'installation spécialisée de machines et d'équipements industriels.

Néanmoins, les activités d'installation d'équipements faisant partie intégrante de bâtiments ou de structures similaires, c'est à dire qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage lui-même, telles que l'installation de câblages électriques, d'escaliers mécaniques, d'ascenseurs ou de systèmes de chauffage et de conditionnement d'air, sont classées dans la construction.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature