SECTEUR France

33.20B Installation de machines et équipements mécaniques · France

105 départements

3 713 entreprises actives dans 2 723 communes. Les 3 713 entreprises ›

33.20B Installation de machines et équipements mécaniques × actives
Modifier

En bref

  • 822 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,7 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,5 % alors).
  • 593 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 593 › 22 % des 2 700 âges connus
  • 9 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,3 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +55 entreprises de plus en 2025 : 263 créations, 208 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 44 procédures collectives ouvertes en 2025. 26 liquidations, 18 redressements · 32 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

3 713 entreprises · +55 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 177
1 à 9 › 1 129
10 à 49 › 418
50 à 249 › 63
250 et plus › 7

Sans effectif déclaré au répertoire : 1 919 entreprises, la moitié du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

400 200 0
199 104 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 12 13 – 21 22 – 38 39 – 60 61 – 276 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 3 713

  1. 1 Rhône › 69 179
  2. 2 Isère › 38 133
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 113
  4. 4 Seine-et-Marne › 77 113
  5. 5 Gironde › 33 105
  6. 6 Nord › 59 99
  7. 7 Loire-Atlantique › 44 96
  8. 8 Paris › 75 94
  9. 9 Haute-Garonne › 31 87
  10. 10 Essonne › 91 85
  11. 11 Alpes-Maritimes › 06 81
  12. 12 Hérault › 34 78
  13. 13 Bas-Rhin › 67 75
  14. 14 Val-D'Oise › 95 75
  15. 15 Val-de-Marne › 94 73
  16. 16 Seine-St-Denis › 93 67
  17. 17 Seine-Maritime › 76 66
  18. 18 Loire › 42 63
  19. 19 Pas-de-Calais › 62 62
  20. 20 Yvelines › 78 62
  21. 21 Var › 83 60
  22. 22 Ain › 01 59
  23. 23 Haute-Savoie › 74 59
  24. 24 Morbihan › 56 59
  25. 25 Maine-et-Loire › 49 57
  26. 26 Oise › 60 55
  27. 27 Vendée › 85 54
  28. 28 Gard › 30 50
  29. 29 Guadeloupe › 971 49
  30. 30 La Réunion › 974 49
  31. 31 Pyrénées-Atlantiques › 64 49
  32. 32 Ille-et-Vilaine › 35 48
  33. 33 Moselle › 57 48
  34. 34 Savoie › 73 47
  35. 35 Saône-et-Loire › 71 45
  36. 36 Vaucluse › 84 45
  37. 37 Côtes d'Armor › 22 42
  38. 38 Drôme › 26 42
  39. 39 Martinique › 972 41
  40. 40 Meurthe-et-Moselle › 54 40
  41. 41 Doubs › 25 38
  42. 42 Haut-Rhin › 68 38
  43. 43 Hauts-de-Seine › 92 38
  44. 44 Charente-Maritime › 17 37
  45. 45 Côte-d'Or › 21 37
  46. 46 Eure › 27 37
  47. 47 Loiret › 45 37
  48. 48 Finistère › 29 36
  49. 49 Calvados › 14 35
  50. 50 Marne › 51 33
  51. 51 Puy-de-Dôme › 63 32
  52. 52 Pyrénées-Orientales › 66 30
  53. 53 Lot-et-Garonne › 47 29
  54. 54 Eure-et-Loir › 28 28
  55. 55 Landes › 40 28
  56. 56 Sarthe › 72 28
  57. 57 Aisne › 02 27
  58. 58 Indre-et-Loire › 37 26
  59. 59 Vosges › 88 26
  60. 60 Allier › 03 23
  61. 61 Jura › 39 22
  62. 62 Tarn-et-Garonne › 82 22
  63. 63 Aube › 10 21
  64. 64 Haute-Saône › 70 21
  65. 65 Somme › 80 21
  66. 66 Yonne › 89 21
  67. 67 Ardèche › 07 19
  68. 68 Aude › 11 19
  69. 69 Haute-Loire › 43 19
  70. 70 Orne › 61 19
  71. 71 Aveyron › 12 18
  72. 72 Loir-et-Cher › 41 18
  73. 73 Manche › 50 18
  74. 74 Tarn › 81 18
  75. 75 Ardennes › 08 17
  76. 76 Dordogne › 24 17
  77. 77 Guyane › 973 16
  78. 78 Mayenne › 53 16
  79. 79 Haute-Vienne › 87 15
  80. 80 Cher › 18 14
  81. 81 Corse-du-Sud › 2A 14
  82. 82 Haute-Corse › 2B 14
  83. 83 Nièvre › 58 13
  84. 84 Alpes-de-Haute-Provence › 04 12
  85. 85 Deux-Sèvres › 79 12
  86. 86 Vienne › 86 12
  87. 87 Charente › 16 11
  88. 88 Corrèze › 19 11
  89. 89 Hautes-Pyrénées › 65 11
  90. 90 Gers › 32 10
  91. 91 Indre › 36 10
  92. 92 Mayotte › 976 9
  93. 93 Cantal › 15 8
  94. 94 Hautes-Alpes › 05 8
  95. 95 Lot › 46 8
  96. 96 Haute-Marne › 52 7
  97. 97 Territoire de Belfort › 90 7
  98. 98 Meuse › 55 6
  99. 99 Ariège › 09 5
  100. 100 Creuse › 23 3
  101. 101 Lozère › 48 2
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 2
  103. 103 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  104. 104 Polynésie française › 987 1
  105. 105 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 3 713 +10,6 % 22 % 822 k€
Grand Paris › 276 +23,1 % 23 % 677 k€
Aix-Marseille-Provence › 107 +7,5 % 26 % 1,2 M€
Lyon › 106 +7,8 % 23 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 43 +7,3 % 27 % trop peu
Bordeaux › 40 +17,6 % 28 % trop peu
Toulouse › 38 −2,4 % 31 % trop peu
Nantes › 38 −7,5 % 31 % trop peu
Saint-Étienne › 37 +31,0 % 12 % trop peu
Lille › 33 0,0 % 32 % trop peu
Montpellier › 32 −2,9 % 14 % trop peu
Rouen › 30 −3,3 % trop peu trop peu
Strasbourg › 29 +14,8 % 22 % trop peu
Grenoble › 27 −6,5 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 21 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 17 +14,3 % trop peu trop peu
Orléans › 16 +33,3 % trop peu trop peu
Toulon › 16 +23,1 % trop peu trop peu
Rennes › 15 −6,2 % trop peu trop peu
Tours › 13 +25,0 % trop peu trop peu
Metz › 12 +33,3 % trop peu trop peu
Nancy › 10 +9,1 % trop peu trop peu
Brest › 5 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
HITACHI RAIL GTS FRANCE SAS › Velizy-Villacoublay 317,6 M€ −1,6 %
DOPPELMAYR FRANCE › Modane 69,7 M€ 9,2 %
MONDIAL FRIGO-IFC › Saint-Priest 58,3 M€ 1,2 %
SPX FLOW TECHNOLOGY SAS › Evreux 57,1 M€ 1,4 %
SOC VALENTE GRUES ASSISTANCE › Belley 42,4 M€ 17,1 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 822 k€ de chiffre d'affaires, 6,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 644 entreprises qui publient leurs comptes (17 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 822 k€ · n = 637

< 100 k€ 58
100–250 k€ 115
250–500 k€ 85
0,5–1 M€ 82
1–2 M€ 84
2–5 M€ 91
5 M€ et plus 122

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 234

Achats et charges externes 69 €
Personnel 27 €
Impôts, autres 0 €
EBE 4 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

218 à 524 comptes par exercice

6,7 % 6 % 5,3 %
5,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

20 % 10 % 0 %
17,4 % 3,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,7 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,7 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,7 % et 12 % · 332 comptes

Endettement global 57 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 57 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 40 % et 74 % · 333 comptes

Croissance du CA 3,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 3,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,4 % et 18 % · 272 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 1,6 % et 8,0 % · 333 comptes

Rentabilité des capitaux propres 18 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 18 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 8,1 % et 36 % · 317 comptes

Solidité

Autonomie financière 43 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 43 % 0 50 %

la moitié entre 24 % et 59 % · 333 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,9 ans · 306 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 46 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 46 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 18 j et 99 j · 333 comptes

Besoin en fonds de roulement 27 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 27 j −100 j −50 j 0

un quart sous 0 j, un quart au-dessus de 20 j · 333 comptes

Délai fournisseurs 59 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 59 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 38 j et 85 j · 333 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 79 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 79 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 64 % et 89 % · 327 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

593 proches de la retraite, 22 % des âges connus · 9 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 538
40–49 ans 759
50–59 ans 810
60–69 ans 475
70 ans et plus 118
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 593 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 133 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 37 entreprises transférées › Entreprises
  3. 9 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,3 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 2 700 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

44 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

43 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
35 2016 54 2017 40 2018 30 2019 22 2020
20 2021 29 2022 31 2023 46 2024 44 2025 32 2026
(provisoire)
35 2016 54 2017 40 2018 30 2019 22 2020 20 2021 29 2022 31 2023 46 2024 44 2025 32 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 50 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 20 % ont obtenu un plan ; 76 % sont passés en liquidation, au bout de 27 mois en médiane.

8 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

108 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 21 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

3 379 entreprises (91 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 334 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 5,7 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 243
1 3 136
2 257
3 à 5 58
6 à 10 11
11 à 50 6
plus de 50 2

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
CLAUGER › 81 363,5 M€ 3,2 %
AXIMA REFRIGERATION FRANCE › 76 429,3 M€ 6,1 %
JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES › 22 177,3 M€ −3,0 %
MATAL › 20 61,8 M€ 1,1 %
HYDRO SERVICE › 14 418 k€ 69,5 %
GE ENERGY SERVICES FRANCE › 13 24,5 M€ −10,7 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2433 1363343 713
Établissements actifs03 1361 0404 176
CA médiantrop peu578 k€5,7 M€822 k€
Marge d'EBE médianetrop peu7,1 %5,4 %6,7 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,1 %+2,5 %+1,6 %
Proche retraite44 %21 %22 %22 %
En procédure collective1,6 %2,7 %4,2 %2,8 %
Dirigées par une société0,8 %8,5 %24,9 %9,5 %

243 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 44 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 50 % de 177 · bilan seul 20 %
1 à 9 31 % de 1 129 · bilan seul 30 %
10 à 49 39 % de 418 · bilan seul 56 %
50 à 249 81 % de 63 · bilan seul 17 %
250 et plus 100 % de 7
effectif inconnu 0 % de 1 919
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 7,4 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 311 · 333 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Afficher le texte complet

Comprend

  • l'installation de machines de bureau et comptables
  • l'installation et le montage de moteurs et turbines
  • l'installation et le montage de pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques
  • l'installation d'articles de robinetterie et similaires
  • l'installation d'organes mécaniques de transmission
  • l'installation et le montage de fours et brûleurs
  • l'installation et le montage d'équipements de levage et de manutention
  • l'installation et le montage de matériel aéraulique et frigorifique industriel
  • l'installation d'outillage portatif à moteur incorporé
  • l'installation de machines-outils à bois et autres matériaux
  • l'installation d'appareils ménagers professionnels
  • l'installation d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage
  • l'installation de matériels pour les industries chimiques
  • l'installation d'autres machines d'usage général
  • l'installation de machines et d'équipements industriels pour l'agriculture
  • l'installation et montage de machines-outils à métaux
  • l'installation de machines et d'équipements industriels pour la métallurgie, pour l'extraction et la construction, pour l'industrie agroalimentaire, pour les industries textiles, pour les industries du papier et du carton, pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques
  • l'installation de machines d'imprimerie
  • l'installation de robots divers n.c.a.
  • l'installation de jeux de quilles automatiques (bowlings)
  • l'installation d'autres machines d'usage spécifique

Ne comprend pas

  • l'installation de fourneaux et autres équipements de chauffage (cf. 43.22B)
  • l'installation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, de portes automatiques, d'aspirateurs à unité centrale, etc. (cf. 43.29B)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature