SECTEUR France

38.3 Récupération · France

107 départements

12 815 entreprises actives dans 5 532 communes. Les 12 815 entreprises ›

38.3 Récupération × actives
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En bref

  • 2,4 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,1 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,5 % alors).
  • 1 602 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 602 › 20 % des 8 137 âges connus
  • 13 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −339 entreprises de moins en 2025 : 633 créations, 972 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 4 années sur 10.
  • 82 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 54 liquidations, 27 redressements · 62 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

12 815 entreprises · −339 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 225
1 à 9 › 1 156
10 à 49 › 494
50 à 249 › 113
250 et plus › 23

Sans effectif déclaré au répertoire : 10 804 entreprises, 84 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 4 années sur 10.

2 000 1 000 0
483 295 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 10 – 42 43 – 86 87 – 115 116 – 181 182 – 948 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 12 815

  1. 1 Nord › 59 710
  2. 2 Rhône › 69 502
  3. 3 Meurthe-et-Moselle › 54 370
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 363
  5. 5 Isère › 38 362
  6. 6 Bouches-du-Rhône › 13 357
  7. 7 Moselle › 57 341
  8. 8 Bas-Rhin › 67 327
  9. 9 Loire-Atlantique › 44 277
  10. 10 Pas-de-Calais › 62 276
  11. 11 Seine-et-Marne › 77 264
  12. 12 Gironde › 33 250
  13. 13 Paris › 75 241
  14. 14 Val-D'Oise › 95 240
  15. 15 Haute-Garonne › 31 227
  16. 16 Haut-Rhin › 68 216
  17. 17 Maine-et-Loire › 49 209
  18. 18 Loire › 42 207
  19. 19 Seine-Maritime › 76 200
  20. 20 Doubs › 25 198
  21. 21 Charente-Maritime › 17 194
  22. 22 Saône-et-Loire › 71 181
  23. 23 Hérault › 34 178
  24. 24 Val-de-Marne › 94 176
  25. 25 Ille-et-Vilaine › 35 173
  26. 26 Hauts-de-Seine › 92 171
  27. 27 Yonne › 89 171
  28. 28 Ain › 01 169
  29. 29 Yvelines › 78 163
  30. 30 Vosges › 88 157
  31. 31 Oise › 60 147
  32. 32 Eure › 27 141
  33. 33 Marne › 51 139
  34. 34 Essonne › 91 134
  35. 35 Var › 83 130
  36. 36 Pyrénées-Atlantiques › 64 124
  37. 37 Côte-d'Or › 21 123
  38. 38 Gard › 30 123
  39. 39 La Réunion › 974 122
  40. 40 Morbihan › 56 122
  41. 41 Alpes-Maritimes › 06 121
  42. 42 Calvados › 14 115
  43. 43 Puy-de-Dôme › 63 115
  44. 44 Vendée › 85 115
  45. 45 Finistère › 29 113
  46. 46 Loir-et-Cher › 41 113
  47. 47 Drôme › 26 112
  48. 48 Aisne › 02 109
  49. 49 Lot-et-Garonne › 47 107
  50. 50 Orne › 61 105
  51. 51 Mayenne › 53 104
  52. 52 Sarthe › 72 103
  53. 53 Charente › 16 99
  54. 54 Haute-Savoie › 74 99
  55. 55 Loiret › 45 99
  56. 56 Somme › 80 99
  57. 57 Aube › 10 98
  58. 58 Indre-et-Loire › 37 96
  59. 59 Landes › 40 96
  60. 60 Vienne › 86 94
  61. 61 Côtes d'Armor › 22 92
  62. 62 Vaucluse › 84 90
  63. 63 Cher › 18 89
  64. 64 Aude › 11 88
  65. 65 Eure-et-Loir › 28 86
  66. 66 Allier › 03 82
  67. 67 Tarn › 81 81
  68. 68 Haute-Vienne › 87 79
  69. 69 Jura › 39 79
  70. 70 Pyrénées-Orientales › 66 78
  71. 71 Meuse › 55 74
  72. 72 Manche › 50 73
  73. 73 Dordogne › 24 71
  74. 74 Haute-Marne › 52 69
  75. 75 Ardennes › 08 68
  76. 76 Deux-Sèvres › 79 68
  77. 77 Guadeloupe › 971 68
  78. 78 Savoie › 73 67
  79. 79 Nièvre › 58 64
  80. 80 Tarn-et-Garonne › 82 61
  81. 81 Haute-Saône › 70 54
  82. 82 Ardèche › 07 52
  83. 83 Haute-Loire › 43 51
  84. 84 Corrèze › 19 44
  85. 85 Hautes-Pyrénées › 65 43
  86. 86 Indre › 36 42
  87. 87 Aveyron › 12 41
  88. 88 Ariège › 09 38
  89. 89 Gers › 32 38
  90. 90 Guyane › 973 35
  91. 91 Lot › 46 34
  92. 92 Territoire de Belfort › 90 29
  93. 93 Martinique › 972 28
  94. 94 Haute-Corse › 2B 24
  95. 95 Alpes-de-Haute-Provence › 04 22
  96. 96 Mayotte › 976 22
  97. 97 Hautes-Alpes › 05 21
  98. 98 Corse-du-Sud › 2A 19
  99. 99 Creuse › 23 17
  100. 100 Cantal › 15 14
  101. 101 Lozère › 48 10
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 5
  103. 103 Saint-Martin › 978 5
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  105. 105 Polynésie française › 987 1
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 12 815 −0,1 % 20 % 2,4 M€
Grand Paris › 948 −0,9 % 16 % 7,5 M€
Lyon › 375 −5,7 % 20 % 12,2 M€
Aix-Marseille-Provence › 310 +8,2 % 25 % 3,3 M€
Grenoble › 218 +44,7 % 10 % trop peu
Strasbourg › 177 −9,7 % 18 % trop peu
Lille › 151 −3,2 % 24 % trop peu
Nantes › 143 −11,2 % 8 % trop peu
Nancy › 138 −8,9 % 11 % trop peu
Toulouse › 136 −0,7 % 16 % trop peu
Bordeaux › 103 +6,7 % 22 % trop peu
Saint-Étienne › 103 −2,6 % 25 % trop peu
Rouen › 75 −2,4 % 30 % trop peu
Montpellier › 75 −4,9 % 28 % trop peu
Rennes › 69 +2,9 % 24 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 68 +1,3 % 24 % trop peu
Metz › 67 −11,2 % 24 % trop peu
Toulon › 57 +5,2 % 24 % trop peu
Dijon › 42 +4,9 % 11 % trop peu
Orléans › 39 −10,9 % 17 % trop peu
Clermont-Ferrand › 36 0,0 % 18 % trop peu
Brest › 33 +2,4 % 15 % trop peu
Tours › 33 +13,3 % 14 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS › Neuilly-Plaisance 94,4 M€ 2,5 %
ALIAPUR › Lyon 89,2 M€ 1,8 %
EUROMETAL › Meyzieu 72,7 M€ 5,4 %
PENA METAUX SA › Merignac 65,6 M€ 2,0 %
FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE › Limay 55,7 M€ 1,4 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 38.32 38.32 Récupération de déchets triés › 11 925
  2. 38.31 38.31 Démantèlement d'épaves › 890

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 2,4 M€ de chiffre d'affaires, 6,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 850 entreprises qui publient leurs comptes (7 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 2,4 M€ · n = 833

< 100 k€ 93
100–250 k€ 78
250–500 k€ 72
0,5–1 M€ 84
1–2 M€ 75
2–5 M€ 113
5 M€ et plus 318

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 270

Achats et charges externes 84 €
Personnel 9 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

318 à 658 comptes par exercice

9,2 % 7,3 % 5,5 %
6,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
27 % 10,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,3 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,5 % et 13 % · 550 comptes

Endettement global 60 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 60 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 37 % et 83 % · 553 comptes

Croissance du CA 5,0 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,0 % et 17 % · 473 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,7 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,7 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,1 % et 7,1 % · 552 comptes

Rentabilité des capitaux propres 12 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 12 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,7 % et 28 % · 487 comptes

Solidité

Autonomie financière 38 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 38 % 0 50 %

la moitié entre 16 % et 61 % · 553 comptes

Capacité de remboursement 1,0 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,4 ans · 469 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 24 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 24 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 69 j · 553 comptes

Besoin en fonds de roulement 27 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 27 j −100 j −50 j 0

un quart sous −3 j, un quart au-dessus de 20 j · 553 comptes

Délai fournisseurs 71 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 71 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 42 j et 112 j · 551 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 59 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 59 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 82 % · 514 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 602 proches de la retraite, 20 % des âges connus · 13 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 2 696
40–49 ans 2 055
50–59 ans 1 784
60–69 ans 1 070
70 ans et plus 532
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 602 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 249 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 102 entreprises transférées › Entreprises
  3. 13 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 8 137 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

82 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

73 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
70 2016 51 2017 50 2018 42 2019 34 2020
27 2021 31 2022 46 2023 67 2024 82 2025 62 2026
(provisoire)
70 2016 51 2017 50 2018 42 2019 34 2020 27 2021 31 2022 46 2023 67 2024 82 2025 62 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 60 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 18 % ont obtenu un plan ; 78 % sont passés en liquidation, au bout de 32 mois en médiane.

6 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

138 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

11 964 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 851 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 10,7 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 683
1 10 281
2 620
3 à 5 176
6 à 10 31
11 à 50 20
plus de 50 4

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
AFM RECYCLAGE › 74 438,5 M€ 6,4 %
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT › 73 33,3 M€ 79,4 %
REVIVAL › 67 717,9 M€ 6,1 %
PURFER › 56 422,7 M€ 5,9 %
ESKA › 50 518,4 M€ 7,4 %
QUATRA FRANCE › 36 25,4 M€ 5,0 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 68310 28185112 815
Établissements actifs010 2812 77313 054
CA médiantrop peu960 k€10,7 M€2,4 M€
Marge d'EBE médianetrop peu6,3 %6,1 %6,1 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,5 %+5,2 %+3,4 %
Proche retraite70 %17 %23 %20 %
En procédure collective0,4 %1,4 %2,7 %1,4 %
Dirigées par une société0,1 %3,0 %24,8 %4,1 %

1 683 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 70 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 67 % de 225 · bilan seul 12 %
1 à 9 33 % de 1 156 · bilan seul 35 %
10 à 49 52 % de 494 · bilan seul 41 %
50 à 249 88 % de 113 · bilan seul 10 %
250 et plus 96 % de 23
effectif inconnu 0 % de 10 804
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 18,7 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 126 · 558 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature