SECTEUR France

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération · France

107 départements

19 765 entreprises actives dans 7 980 communes. Les 19 765 entreprises ›

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération × actives
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En bref

  • 3,1 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,9 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,4 % alors).
  • 2 253 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 2 253 › 18 % des 12 266 âges connus
  • 26 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −146 entreprises de moins en 2025 : 1 288 créations, 1 434 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 3 années sur 10.
  • 112 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 75 liquidations, 35 redressements · 84 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

19 765 entreprises · −146 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 510
1 à 9 › 2 073
10 à 49 › 918
50 à 249 › 302
250 et plus › 76

Sans effectif déclaré au répertoire : 15 886 entreprises, 80 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 3 années sur 10.

2 000 1 000 0
1 247 532 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 13 – 74 75 – 134 135 – 200 201 – 293 294 – 1 636 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 19 765

  1. 1 Nord › 59 1 091
  2. 2 Rhône › 69 765
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 608
  4. 4 Isère › 38 538
  5. 5 Seine-St-Denis › 93 531
  6. 6 Meurthe-et-Moselle › 54 478
  7. 7 Paris › 75 474
  8. 8 Moselle › 57 469
  9. 9 Bas-Rhin › 67 458
  10. 10 Pas-de-Calais › 62 446
  11. 11 Seine-et-Marne › 77 432
  12. 12 Loire-Atlantique › 44 423
  13. 13 Gironde › 33 405
  14. 14 Val-D'Oise › 95 405
  15. 15 Haute-Garonne › 31 337
  16. 16 Hauts-de-Seine › 92 329
  17. 17 Val-de-Marne › 94 324
  18. 18 Seine-Maritime › 76 317
  19. 19 Haut-Rhin › 68 303
  20. 20 Hérault › 34 302
  21. 21 Maine-et-Loire › 49 294
  22. 22 Alpes-Maritimes › 06 293
  23. 23 Loire › 42 293
  24. 24 Yvelines › 78 291
  25. 25 Ille-et-Vilaine › 35 289
  26. 26 Doubs › 25 288
  27. 27 Essonne › 91 288
  28. 28 Charente-Maritime › 17 276
  29. 29 Oise › 60 261
  30. 30 Var › 83 260
  31. 31 Saône-et-Loire › 71 254
  32. 32 Ain › 01 246
  33. 33 Eure › 27 234
  34. 34 Gard › 30 228
  35. 35 Guadeloupe › 971 223
  36. 36 Yonne › 89 221
  37. 37 La Réunion › 974 217
  38. 38 Morbihan › 56 217
  39. 39 Finistère › 29 216
  40. 40 Marne › 51 210
  41. 41 Vosges › 88 209
  42. 42 Vendée › 85 201
  43. 43 Aisne › 02 200
  44. 44 Calvados › 14 195
  45. 45 Côtes d'Armor › 22 192
  46. 46 Pyrénées-Atlantiques › 64 189
  47. 47 Loiret › 45 188
  48. 48 Côte-d'Or › 21 185
  49. 49 Indre-et-Loire › 37 170
  50. 50 Drôme › 26 169
  51. 51 Somme › 80 169
  52. 52 Puy-de-Dôme › 63 168
  53. 53 Haute-Savoie › 74 165
  54. 54 Sarthe › 72 162
  55. 55 Orne › 61 158
  56. 56 Lot-et-Garonne › 47 156
  57. 57 Vaucluse › 84 147
  58. 58 Loir-et-Cher › 41 146
  59. 59 Mayenne › 53 146
  60. 60 Eure-et-Loir › 28 144
  61. 61 Cher › 18 140
  62. 62 Vienne › 86 139
  63. 63 Aube › 10 137
  64. 64 Manche › 50 135
  65. 65 Pyrénées-Orientales › 66 134
  66. 66 Aude › 11 133
  67. 67 Landes › 40 132
  68. 68 Tarn › 81 128
  69. 69 Allier › 03 125
  70. 70 Charente › 16 125
  71. 71 Savoie › 73 121
  72. 72 Ardennes › 08 117
  73. 73 Haute-Vienne › 87 114
  74. 74 Meuse › 55 111
  75. 75 Jura › 39 107
  76. 76 Haute-Marne › 52 104
  77. 77 Dordogne › 24 103
  78. 78 Haute-Saône › 70 101
  79. 79 Martinique › 972 98
  80. 80 Deux-Sèvres › 79 94
  81. 81 Ardèche › 07 92
  82. 82 Tarn-et-Garonne › 82 86
  83. 83 Nièvre › 58 85
  84. 84 Guyane › 973 84
  85. 85 Corrèze › 19 74
  86. 86 Haute-Corse › 2B 74
  87. 87 Hautes-Pyrénées › 65 73
  88. 88 Indre › 36 71
  89. 89 Aveyron › 12 70
  90. 90 Haute-Loire › 43 68
  91. 91 Mayotte › 976 65
  92. 92 Gers › 32 62
  93. 93 Corse-du-Sud › 2A 55
  94. 94 Ariège › 09 51
  95. 95 Lot › 46 50
  96. 96 Alpes-de-Haute-Provence › 04 45
  97. 97 Territoire de Belfort › 90 42
  98. 98 Hautes-Alpes › 05 35
  99. 99 Creuse › 23 24
  100. 100 Cantal › 15 23
  101. 101 Saint-Martin › 978 20
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 17
  103. 103 Lozère › 48 13
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 2
  105. 105 Polynésie française › 987 2
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 2
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 19 765 +6,7 % 18 % 3,1 M€
Grand Paris › 1 636 +10,6 % 15 % 10,0 M€
Lyon › 562 −1,2 % 17 % 15,4 M€
Aix-Marseille-Provence › 541 +10,5 % 21 % 7,8 M€
Grenoble › 277 +47,2 % 11 % trop peu
Strasbourg › 246 +0,8 % 15 % trop peu
Lille › 234 +2,2 % 19 % 9,2 M€
Nantes › 215 −5,3 % 8 % 32,8 M€
Toulouse › 193 +2,6 % 16 % 25,4 M€
Bordeaux › 183 +14,7 % 19 % 8,2 M€
Nancy › 172 −5,9 % 11 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 157 +24,3 % 18 % trop peu
Saint-Étienne › 145 +2,0 % 21 % trop peu
Rouen › 135 +3,1 % 24 % 25,4 M€
Montpellier › 134 +6,1 % 20 % 15,7 M€
Rennes › 125 +1,6 % 18 % 26,4 M€
Toulon › 106 +11,5 % 19 % trop peu
Metz › 100 −3,8 % 20 % trop peu
Orléans › 68 +3,1 % 16 % trop peu
Dijon › 66 +4,6 % 9 % trop peu
Tours › 64 +18,9 % 12 % trop peu
Clermont-Ferrand › 62 +13,2 % 11 % trop peu
Brest › 58 +5,0 % 11 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS › Neuilly-Plaisance 94,4 M€ 2,5 %
ALIAPUR › Lyon 89,2 M€ 1,8 %
ECOMINERO › Clichy 87,4 M€ −0,3 %
EUROMETAL › Meyzieu 72,7 M€ 5,4 %
PENA METAUX SA › Merignac 65,6 M€ 2,0 %

Groupes (3)

Entreprises actives

  1. 38.3 38.3 Récupération › 12 815
  2. 38.1 38.1 Collecte des déchets › 5 314
  3. 38.2 38.2 Traitement et élimination des déchets › 1 636

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 3,1 M€ de chiffre d'affaires, 7,9 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 759 entreprises qui publient leurs comptes (9 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 3,1 M€ · n = 1 719

< 100 k€ 171
100–250 k€ 156
250–500 k€ 142
0,5–1 M€ 143
1–2 M€ 139
2–5 M€ 240
5 M€ et plus 728

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 540

Achats et charges externes 74 €
Personnel 13 €
Impôts, autres 3 €
EBE 10 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

698 à 1 247 comptes par exercice

9,7 % 8 % 6,4 %
8,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
25,7 % 13,2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,9 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,8 % et 17 % · 1 200 comptes

Endettement global 64 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 64 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 43 % et 85 % · 1 205 comptes

Croissance du CA 4,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 4,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −3,6 % et 15 % · 1 020 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,3 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,3 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,4 % et 8,7 % · 1 200 comptes

Rentabilité des capitaux propres 16 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 16 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 3,7 % et 35 % · 1 036 comptes

Solidité

Autonomie financière 32 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 32 % 0 50 %

la moitié entre 11 % et 52 % · 1 205 comptes

Capacité de remboursement 0,9 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,9 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,2 ans · 1 011 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 16 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 16 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 60 j · 1 205 comptes

Besoin en fonds de roulement 23 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 23 j −100 j −50 j 0

un quart sous −7 j, un quart au-dessus de 20 j · 1 205 comptes

Délai fournisseurs 88 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 88 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 56 j et 140 j · 1 203 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 60 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 60 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 84 % · 1 119 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

2 253 proches de la retraite, 18 % des âges connus · 26 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 4 102
40–49 ans 3 113
50–59 ans 2 798
60–69 ans 1 558
70 ans et plus 695
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 2 253 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 673 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 214 entreprises transférées › Entreprises
  3. 26 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 12 266 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

112 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

104 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
103 2016 79 2017 63 2018 68 2019 58 2020
40 2021 52 2022 75 2023 99 2024 112 2025 84 2026
(provisoire)
103 2016 79 2017 63 2018 68 2019 58 2020 40 2021 52 2022 75 2023 99 2024 112 2025 84 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 102 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 22 % ont obtenu un plan ; 74 % sont passés en liquidation, au bout de 33 mois en médiane.

Sur 10 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 70 % ont obtenu un plan ; 30 % sont passées en liquidation, au bout de 58 mois en médiane.

196 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

18 099 entreprises (92 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 666 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 10,9 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 2 138
1 15 961
2 1 124
3 à 5 357
6 à 10 94
11 à 50 81
plus de 50 10

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED › 104 434,3 M€ 6,2 %
SUEZ RV NORD EST › 104 416,0 M€ 7,9 %
AFM RECYCLAGE › 74 438,5 M€ 6,4 %
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT › 73 33,3 M€ 79,4 %
REVIVAL › 67 717,9 M€ 6,1 %
SUEZ RV CENTRE EST › 65 294,3 M€ 2,7 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2 13815 9611 66619 765
Établissements actifs015 9616 56922 530
CA médiantrop peu1,0 M€10,9 M€3,1 M€
Marge d'EBE médianetrop peu8,3 %7,7 %7,9 %
Croissance du CA médianetrop peu+2,7 %+4,1 %+3,4 %
Proche retraite64 %16 %20 %18 %
En procédure collective0,6 %1,3 %2,2 %1,3 %
Dirigées par une société0,2 %3,9 %26,9 %5,4 %

2 138 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 64 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 69 % de 510 · bilan seul 14 %
1 à 9 34 % de 2 073 · bilan seul 33 %
10 à 49 59 % de 918 · bilan seul 35 %
50 à 249 89 % de 302 · bilan seul 8 %
250 et plus 96 % de 76
effectif inconnu 0 % de 15 886
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 37,1 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 45 · 1 220 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette division comprend les activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets. Elle comprend également le transport local des déchets et l'exploitation d'installations de récupération qui transforment (avec tri) les déchets et débris en matières premières secondaires.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature