SECTEUR France › Rhône

43.2 Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation · Rhône

266 communes

9 188 entreprises actives dans 266 communes, dont 6 486 dans Lyon (métropole). Les 9 188 entreprises ›

43.2 Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation × Rhône × actives × siège ou établissement

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France

En bref

356 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 5,8 % en EBE. Marge en dessous de la France (6,5 %), chiffre d'affaires type 246 k€.
975 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 975 › 15 % des 6 678 âges connus · comme la France (15 %)
2 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025) · comme la France (0,1 %)
−136 entreprises de moins en 2025 : 602 créations, 738 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
112 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 101 liquidations, 10 redressements · 73 déjà en 2026

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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

9 188 entreprises · −136 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridique année de création

0 salarié › 407

1 à 9 › 1 829

10 à 49 › 325

50 à 249 › 73

250 et plus › 54

Sans effectif déclaré au répertoire : 6 500 entreprises, 71 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

1 000 500 0

483 422 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)

créations
fermetures

Où 266 communes · Villeurbanne 783 · Vénissieux 400 · Vaulx-en-Velin 389

Communes Une ligne descend d'un niveau : la page se recalcule sur la métropole ou la commune.

Lieu	Entreprises	Proche retraite
Lyon (métropole) ›66 communes	6 486	691
Villeurbanne ›	783	84
Vénissieux ›	400	34
Vaulx-en-Velin ›	389	50
Lyon 3e Arrondissement ›	356	33
Saint-Priest ›	339	34

… et 261 autres communes.

La carte de la sélection ›

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise	Commune	Chiffre d'affaires	Marge d'EBE
CEGELEC MOBILITY › (nouvel onglet)	Jonage	48,1 M€	−28,9 %
ROIRET SERVICES › (nouvel onglet)	Saint-Priest	36,2 M€	5,2 %
ROIRET TRANSPORT › (nouvel onglet)	Rillieux-la-Pape	23,2 M€	20,1 %
ACAF LYON › (nouvel onglet)	Genas	16,7 M€	10,0 %
UPTEL › (nouvel onglet)	Decines-Charpieu	15,7 M€	8,4 %

Classes (3)

Entreprises actives

43.21 43.21 Installation électrique › 4 412
43.22 43.22 Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air › 3 970
43.29 43.29 Autres travaux d'installation › 806

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 356 k€ de chiffre d'affaires, 5,8 % gardés en EBE

Calculé sur les 972 entreprises qui publient leurs comptes (11 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 356 k€ · n = 962

< 100 k€ 129

100–250 k€ 254

250–500 k€ 166

0,5–1 M€ 104

1–2 M€ 68

2–5 M€ 79

5 M€ et plus 162

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · Rhône · n = 253

Achats et charges externes 67 €

Personnel 29 €

Impôts, autres < 1 €

EBE 3 €

Chiffre d'affaires100 €

ce que recouvre chaque part

Achats et charges externes: Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel: Salaires et charges sociales.
Impôts, autres: Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE: Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

272 à 664 comptes par exercice

6,3 % 5,4 % 4,6 %

5,1 % 6,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Rhône
France

Entreprises en perte

part des comptes · Rhône

40 % 20 % 0 %

22,4 % 8,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

en perte
capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · ligne grise : France · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,9 % réf. 6,2 % −10 % 0 10 % 20 %

ici
France

la moitié entre 1,5 % et 10 % · France 6,2 % · 439 comptes

Endettement global 64 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 64 % réf. 55 % 0 50 % 100 % 150 % +

ici
France

la moitié entre 42 % et 80 % · France 55 % · 439 comptes

Croissance du CA 3,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 3,9 % réf. 2,1 % −20 % 0 20 %

ici
France

la moitié entre −6,2 % et 18 % · France 2,1 % · 348 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,4 % réf. 3,9 % −10 % 0 10 %

ici
France

la moitié entre 0,7 % et 7,0 % · France 3,9 % · 439 comptes

Rentabilité des capitaux propres 18 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 18 % réf. 19 % 0 25 % 50 % 75 % +

ici
France

la moitié entre 5,1 % et 37 % · France 19 % · 410 comptes

Solidité

Autonomie financière 35 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 35 % réf. 44 % 0 50 %

ici
France

la moitié entre 17 % et 57 % · France 44 % · 439 comptes

Capacité de remboursement 0,4 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,4 ans réf. 0,3 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

ici
France

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,5 ans · France 0,3 ans · 376 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 40 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 40 j réf. 43 j 0 50 j 100 j

ici
France

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 94 j · France 43 j · 439 comptes

Besoin en fonds de roulement 18 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 18 j réf. 19 j −100 j −50 j 0

ici
France

un quart sous −11 j, un quart au-dessus de 20 j · France 19 j · 439 comptes

Délai fournisseurs 61 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 61 j réf. 46 j 0 50 j 100 j

ici
France

la moitié entre 38 j et 87 j · France 46 j · 439 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 83 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 83 % réf. 80 % 50 % 75 % 100 % 125 %

ici
France

la moitié entre 69 % et 93 % · France 80 % · 426 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

975 proches de la retraite, 15 % des âges connus · 2 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 2 296

40–49 ans 1 939

50–59 ans 1 468

60–69 ans 739

70 ans et plus 236

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 975 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

217 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
103 entreprises transférées › Entreprises
2 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025 ; France 0,1 %).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 6 678 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

112 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

79 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes

58 2016 61 2017 66 2018 55 2019 39 2020

32 2021 57 2022 93 2023 93 2024 112 2025 73 2026
(provisoire)

58 2016 61 2017 66 2018 55 2019 39 2020 32 2021 57 2022 93 2023 93 2024 112 2025 73 2026
(provisoire)

liquidations
redressements
sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 21 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 43 % ont obtenu un plan ; 43 % sont passés en liquidation, au bout de 38 mois en médiane.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

231 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 14 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

8 590 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 598 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 11,9 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 292

1 7 298

2 381

3 à 5 124

6 à 10 35

11 à 50 41

plus de 50 17

Leurs établissements sont comptés dans toute la France.

Les plus grands réseaux

Entreprise	Établ. en France	Communes ici	CA
CAP SUD FRANCE › (nouvel onglet)	515	3	31,5 M€
SAVELYS › (nouvel onglet)	202	4	543,7 M€
IRISOLAR 27 › (nouvel onglet)	171	4	308 k€
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES › (nouvel onglet)	137	4	1,3 Md€
PROXISERVE › (nouvel onglet)	100	4	302,4 M€
HERVE THERMIQUE › (nouvel onglet)	93	1	508,4 M€

Selon le nombre d'établissements actifs

Mesure	Aucun	Un	Plusieurs	Toutes
Entreprises	1 292	7 298	598	9 188
Établissements, en France	0	7 298	4 518	11 816
CA médian	trop peu	262 k€	11,9 M€	356 k€
Marge d'EBE médiane	trop peu	6,0 %	5,1 %	5,8 %
Croissance du CA médiane	trop peu	+4,7 %	+3,3 %	+4,2 %
Proche retraite	39 %	11 %	17 %	15 %
En procédure collective	0,4 %	2,0 %	6,9 %	2,1 %
Dirigées par une société	0,7 %	4,7 %	24,7 %	5,5 %

1 292 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 39 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 47 % de 407 · bilan seul 13 %

1 à 9 30 % de 1 829 · bilan seul 21 %

10 à 49 40 % de 325 · bilan seul 55 %

50 à 249 82 % de 73 · bilan seul 15 %

250 et plus 100 % de 54

effectif inconnu 0 % de 6 500

Taille du marché

Chiffre d'affaires du secteur 4,4 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé, entreprises au siège dans le lieu
Marché peu concentré indice HHI 161 · 354 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend l'installation de toutes sortes de commodités qui rendent la construction fonctionnelle, y compris l'installation de systèmes électriques, les travaux de plomberie (installations d'eau, de gaz et des eaux usées), de systèmes de chauffage et de conditionnement d'air, d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, etc.

Source : INSEE, NAF rév. 2.