SECTEUR France

43.2 Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation · France

107 départements

275 900 entreprises actives dans 25 130 communes. Les 275 900 entreprises ›

43.2 Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation × actives
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En bref

  • 246 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,5 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (5,7 % alors).
  • 28 439 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 28 439 › 15 % des 192 084 âges connus
  • 212 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −1 506 entreprises de moins en 2025 : 19 715 créations, 21 221 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
  • 2 927 procédures collectives ouvertes en 2025. 2 095 liquidations, 807 redressements · 2 174 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

275 900 entreprises · −1 506 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 11 465
1 à 9 › 53 418
10 à 49 › 7 668
50 à 249 › 788
250 et plus › 133

Sans effectif déclaré au répertoire : 202 428 entreprises, 73 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

40 000 20 000 0
16 958 10 505 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 239 – 804 805 – 1 249 1 250 – 2 288 2 289 – 3 539 3 540 – 36 913 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 275 900

  1. 1 Paris › 75 13 151
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 11 600
  3. 3 Seine-St-Denis › 93 11 243
  4. 4 Rhône › 69 9 188
  5. 5 Alpes-Maritimes › 06 8 671
  6. 6 Var › 83 7 857
  7. 7 Gironde › 33 7 696
  8. 8 Val-D'Oise › 95 7 563
  9. 9 Nord › 59 7 343
  10. 10 Seine-et-Marne › 77 7 341
  11. 11 Hérault › 34 7 165
  12. 12 Isère › 38 6 515
  13. 13 Val-de-Marne › 94 6 205
  14. 14 Haute-Garonne › 31 6 063
  15. 15 Essonne › 91 5 969
  16. 16 Yvelines › 78 5 411
  17. 17 Hauts-de-Seine › 92 5 262
  18. 18 Bas-Rhin › 67 4 459
  19. 19 Gard › 30 4 351
  20. 20 Loire-Atlantique › 44 4 261
  21. 21 Haute-Savoie › 74 3 763
  22. 22 Pas-de-Calais › 62 3 539
  23. 23 Moselle › 57 3 531
  24. 24 Vaucluse › 84 3 418
  25. 25 Seine-Maritime › 76 3 329
  26. 26 Loire › 42 3 052
  27. 27 Ain › 01 2 886
  28. 28 Charente-Maritime › 17 2 834
  29. 29 Oise › 60 2 820
  30. 30 Guadeloupe › 971 2 807
  31. 31 La Réunion › 974 2 738
  32. 32 Pyrénées-Orientales › 66 2 624
  33. 33 Pyrénées-Atlantiques › 64 2 610
  34. 34 Ille-et-Vilaine › 35 2 526
  35. 35 Haut-Rhin › 68 2 479
  36. 36 Calvados › 14 2 437
  37. 37 Meurthe-et-Moselle › 54 2 353
  38. 38 Drôme › 26 2 350
  39. 39 Puy-de-Dôme › 63 2 328
  40. 40 Loiret › 45 2 316
  41. 41 Doubs › 25 2 315
  42. 42 Morbihan › 56 2 297
  43. 43 Finistère › 29 2 288
  44. 44 Savoie › 73 2 287
  45. 45 Eure › 27 2 197
  46. 46 Maine-et-Loire › 49 2 112
  47. 47 Martinique › 972 1 976
  48. 48 Vendée › 85 1 931
  49. 49 Côte-d'Or › 21 1 899
  50. 50 Saône-et-Loire › 71 1 891
  51. 51 Marne › 51 1 808
  52. 52 Côtes d'Armor › 22 1 782
  53. 53 Dordogne › 24 1 777
  54. 54 Indre-et-Loire › 37 1 758
  55. 55 Landes › 40 1 747
  56. 56 Aude › 11 1 729
  57. 57 Eure-et-Loir › 28 1 671
  58. 58 Tarn › 81 1 526
  59. 59 Corse-du-Sud › 2A 1 450
  60. 60 Somme › 80 1 435
  61. 61 Haute-Corse › 2B 1 406
  62. 62 Aisne › 02 1 403
  63. 63 Sarthe › 72 1 384
  64. 64 Ardèche › 07 1 298
  65. 65 Guyane › 973 1 249
  66. 66 Vosges › 88 1 243
  67. 67 Lot-et-Garonne › 47 1 233
  68. 68 Yonne › 89 1 229
  69. 69 Charente › 16 1 163
  70. 70 Vienne › 86 1 142
  71. 71 Tarn-et-Garonne › 82 1 122
  72. 72 Haute-Vienne › 87 1 078
  73. 73 Manche › 50 1 070
  74. 74 Allier › 03 1 058
  75. 75 Aube › 10 1 005
  76. 76 Loir-et-Cher › 41 990
  77. 77 Deux-Sèvres › 79 955
  78. 78 Jura › 39 951
  79. 79 Alpes-de-Haute-Provence › 04 936
  80. 80 Cher › 18 923
  81. 81 Aveyron › 12 915
  82. 82 Hautes-Pyrénées › 65 897
  83. 83 Mayotte › 976 886
  84. 84 Ardennes › 08 853
  85. 85 Corrèze › 19 824
  86. 86 Haute-Loire › 43 804
  87. 87 Orne › 61 772
  88. 88 Gers › 32 767
  89. 89 Haute-Saône › 70 699
  90. 90 Hautes-Alpes › 05 698
  91. 91 Lot › 46 684
  92. 92 Mayenne › 53 670
  93. 93 Ariège › 09 659
  94. 94 Nièvre › 58 656
  95. 95 Indre › 36 584
  96. 96 Meuse › 55 528
  97. 97 Haute-Marne › 52 481
  98. 98 Territoire de Belfort › 90 477
  99. 99 Creuse › 23 411
  100. 100 Cantal › 15 398
  101. 101 Saint-Martin › 978 309
  102. 102 Lozère › 48 239
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 223
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 23
  105. 105 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 22
  106. 106 Polynésie française › 987 14
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 6

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 275 900 +9,9 % 15 % 246 k€
Grand Paris › 36 913 +15,6 % 13 % 262 k€
Aix-Marseille-Provence › 10 744 +9,9 % 14 % 222 k€
Lyon › 6 486 +10,0 % 15 % 462 k€
Nice Côte d'Azur › 4 325 +8,3 % 19 % 222 k€
Lille › 3 630 +6,8 % 15 % 309 k€
Bordeaux › 3 400 +13,1 % 13 % 592 k€
Toulouse › 2 907 +12,1 % 13 % 507 k€
Montpellier › 2 851 +9,8 % 11 % 295 k€
Toulon › 2 553 +8,5 % 16 % 230 k€
Grenoble › 2 086 +6,4 % 15 % 402 k€
Strasbourg › 1 955 +16,5 % 14 % 575 k€
Saint-Étienne › 1 808 +16,0 % 11 % 565 k€
Nantes › 1 779 +13,4 % 11 % 2,4 M€
Rouen › 1 490 +16,2 % 14 % 1,5 M€
Rennes › 1 009 +18,2 % 12 % 4,1 M€
Clermont-Ferrand › 964 +9,7 % 13 % 752 k€
Orléans › 917 +12,4 % 10 % 619 k€
Metz › 915 +13,4 % 18 % 2,2 M€
Dijon › 853 +8,1 % 12 % 2,7 M€
Tours › 774 +10,5 % 14 % 1,4 M€
Nancy › 756 +10,9 % 11 % 1,9 M€
Brest › 497 +6,6 % 9 % 15,5 M€

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
ISOLIDARITE › Paris 94,7 M€ 6,9 %
TUNZINI › Nanterre 77,7 M€ 11,2 %
CIELIS › Paris 72,4 M€ 6,8 %
GESTEN › Gennevilliers 72,1 M€ −9,2 %
SOCIETE DE PEINTURE - D'ETUDES - BATIMENT - INDUSTRIEL S.P.E.B.I. › Croissy-Beaubourg 65,7 M€ 3,1 %

Classes (3)

Entreprises actives

  1. 43.21 43.21 Installation électrique › 135 448
  2. 43.22 43.22 Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air › 120 642
  3. 43.29 43.29 Autres travaux d'installation › 19 810

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 246 k€ de chiffre d'affaires, 6,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 24 370 entreprises qui publient leurs comptes (9 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 246 k€ · n = 24 028

< 100 k€ 4 671
100–250 k€ 7 487
250–500 k€ 4 758
0,5–1 M€ 2 640
1–2 M€ 1 661
2–5 M€ 1 375
5 M€ et plus 1 436

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 6 974

Achats et charges externes 65 €
Personnel 27 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

4 650 à 13 934 comptes par exercice

6,3 % 6 % 5,7 %
6,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

20 % 10 % 0 %
16,8 % 4,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,2 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,2 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,7 % et 13 % · 8 932 comptes

Endettement global 55 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 55 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 36 % et 76 % · 8 937 comptes

Croissance du CA 2,1 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2,1 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −12 % et 19 % · 6 621 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,9 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,9 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,8 % et 9,0 % · 8 933 comptes

Rentabilité des capitaux propres 19 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 19 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,9 % et 45 % · 8 403 comptes

Solidité

Autonomie financière 44 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 44 % 0 50 %

la moitié entre 23 % et 64 % · 8 937 comptes

Capacité de remboursement 0,3 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,3 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,4 ans · 7 635 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 43 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 43 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 15 j et 97 j · 8 938 comptes

Besoin en fonds de roulement 19 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 19 j −100 j −50 j 0

un quart sous −11 j, un quart au-dessus de 20 j · 8 938 comptes

Délai fournisseurs 46 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 46 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 23 j et 73 j · 8 937 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 80 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 80 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 63 % et 92 % · 8 748 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

28 439 proches de la retraite, 15 % des âges connus · 212 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 60 976
40–49 ans 56 844
50–59 ans 45 825
60–69 ans 22 404
70 ans et plus 6 035
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 28 439 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 3 297 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 1 970 entreprises transférées › Entreprises
  3. 212 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 192 084 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

2 927 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

2 724 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
2 391 2016 2 157 2017 2 151 2018 1 899 2019 1 080 2020
1 085 2021 1 738 2022 2 466 2023 2 938 2024 2 927 2025 2 174 2026
(provisoire)
2 391 2016 2 157 2017 2 151 2018 1 899 2019 1 080 2020 1 085 2021 1 738 2022 2 466 2023 2 938 2024 2 927 2025 2 174 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 2 133 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 21 % ont obtenu un plan ; 77 % sont passés en liquidation, au bout de 27 mois en médiane.

Sur 94 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 45 % ont obtenu un plan ; 51 % sont passées en liquidation, au bout de 38 mois en médiane.

6 145 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 17 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

265 562 entreprises (96 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 10 338 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 2,0 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 35 220
1 230 342
2 8 682
3 à 5 1 356
6 à 10 179
11 à 50 101
plus de 50 20

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
CAP SUD FRANCE › 515 31,5 M€ 2,8 %
SYSTEMES SOLAIRES › 251 36,8 M€ 33,1 %
SAVELYS › 202 543,7 M€ 2,9 %
IRISOLAR 27 › 171 308 k€ 26,9 %
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES › 137 1,3 Md€ 6,2 %
PROXISERVE › 100 302,4 M€ 10,0 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises35 220230 34210 338275 900
Établissements actifs0230 34227 751258 093
CA médian108 k€230 k€2,0 M€246 k€
Marge d'EBE médiane5,1 %6,6 %6,0 %6,5 %
Croissance du CA médiane−1,2 %+4,5 %+3,3 %+4,2 %
Proche retraite42 %13 %17 %15 %
En procédure collective1,2 %2,3 %4,9 %2,3 %
Dirigées par une société0,2 %2,2 %12,3 %2,4 %

35 220 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 42 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 48 % de 11 465 · bilan seul 11 %
1 à 9 30 % de 53 418 · bilan seul 17 %
10 à 49 35 % de 7 668 · bilan seul 58 %
50 à 249 81 % de 788 · bilan seul 16 %
250 et plus 99 % de 133
effectif inconnu 0 % de 202 428
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 98,2 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 11 · 9 058 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend l'installation de toutes sortes de commodités qui rendent la construction fonctionnelle, y compris l'installation de systèmes électriques, les travaux de plomberie (installations d'eau, de gaz et des eaux usées), de systèmes de chauffage et de conditionnement d'air, d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, etc.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature