SECTEUR France

43.91B Travaux de couverture par éléments · France

105 départements

41 631 entreprises actives dans 12 781 communes. Les 41 631 entreprises ›

43.91B Travaux de couverture par éléments × actives
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En bref

  • 339 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,0 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,3 % alors).
  • 3 104 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 3 104 › 10 % des 31 771 âges connus
  • 31 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +722 entreprises de plus en 2025 : 3 107 créations, 2 385 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 436 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 298 liquidations, 136 redressements · 303 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

41 631 entreprises · +722 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 1 000
1 à 9 › 7 973
10 à 49 › 1 206
50 à 249 › 35
250 et plus › 1

Sans effectif déclaré au répertoire : 31 416 entreprises, 75 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

4 000 2 000 0
2 315 1 103 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 25 – 128 129 – 221 222 – 367 368 – 610 611 – 3 511 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 41 631

  1. 1 Nord › 59 2 002
  2. 2 Gironde › 33 1 483
  3. 3 Seine-et-Marne › 77 1 482
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 1 298
  5. 5 Essonne › 91 1 237
  6. 6 Pas-de-Calais › 62 1 140
  7. 7 Loire-Atlantique › 44 1 139
  8. 8 Val-D'Oise › 95 1 088
  9. 9 Yvelines › 78 1 069
  10. 10 Seine-Maritime › 76 927
  11. 11 Finistère › 29 830
  12. 12 Paris › 75 791
  13. 13 Morbihan › 56 786
  14. 14 Haute-Garonne › 31 784
  15. 15 Eure › 27 761
  16. 16 Oise › 60 752
  17. 17 Moselle › 57 739
  18. 18 Val-de-Marne › 94 702
  19. 19 Ille-et-Vilaine › 35 660
  20. 20 Calvados › 14 625
  21. 21 Côtes d'Armor › 22 610
  22. 22 Bouches-du-Rhône › 13 604
  23. 23 Maine-et-Loire › 49 591
  24. 24 Bas-Rhin › 67 590
  25. 25 Rhône › 69 578
  26. 26 Loiret › 45 574
  27. 27 Var › 83 511
  28. 28 Indre-et-Loire › 37 495
  29. 29 Hauts-de-Seine › 92 494
  30. 30 Aisne › 02 489
  31. 31 Somme › 80 482
  32. 32 Charente-Maritime › 17 476
  33. 33 Hérault › 34 453
  34. 34 Alpes-Maritimes › 06 432
  35. 35 Eure-et-Loir › 28 430
  36. 36 Meurthe-et-Moselle › 54 424
  37. 37 Dordogne › 24 414
  38. 38 Isère › 38 411
  39. 39 Puy-de-Dôme › 63 393
  40. 40 Ardennes › 08 388
  41. 41 Sarthe › 72 369
  42. 42 Côte-d'Or › 21 367
  43. 43 Manche › 50 366
  44. 44 Haut-Rhin › 68 365
  45. 45 Allier › 03 330
  46. 46 Marne › 51 324
  47. 47 Haute-Savoie › 74 323
  48. 48 Vendée › 85 317
  49. 49 Yonne › 89 308
  50. 50 Saône-et-Loire › 71 300
  51. 51 Cher › 18 293
  52. 52 Loire › 42 288
  53. 53 Pyrénées-Atlantiques › 64 288
  54. 54 Aveyron › 12 270
  55. 55 Loir-et-Cher › 41 270
  56. 56 Gard › 30 268
  57. 57 Orne › 61 268
  58. 58 Corrèze › 19 266
  59. 59 Vosges › 88 256
  60. 60 Vienne › 86 239
  61. 61 Charente › 16 228
  62. 62 Doubs › 25 222
  63. 63 Nièvre › 58 221
  64. 64 Ain › 01 220
  65. 65 Vaucluse › 84 213
  66. 66 Aube › 10 205
  67. 67 Haute-Vienne › 87 197
  68. 68 Tarn-et-Garonne › 82 197
  69. 69 Savoie › 73 196
  70. 70 Tarn › 81 193
  71. 71 Drôme › 26 187
  72. 72 Mayenne › 53 185
  73. 73 Pyrénées-Orientales › 66 167
  74. 74 Landes › 40 166
  75. 75 Lot-et-Garonne › 47 165
  76. 76 Indre › 36 163
  77. 77 Deux-Sèvres › 79 161
  78. 78 Martinique › 972 152
  79. 79 Ariège › 09 145
  80. 80 Haute-Saône › 70 142
  81. 81 Hautes-Pyrénées › 65 140
  82. 82 Jura › 39 139
  83. 83 Cantal › 15 134
  84. 84 Meuse › 55 128
  85. 85 Lot › 46 127
  86. 86 Aude › 11 117
  87. 87 Creuse › 23 95
  88. 88 Gers › 32 92
  89. 89 Haute-Marne › 52 92
  90. 90 La Réunion › 974 92
  91. 91 Ardèche › 07 91
  92. 92 Haute-Loire › 43 91
  93. 93 Lozère › 48 82
  94. 94 Guadeloupe › 971 72
  95. 95 Haute-Corse › 2B 63
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 60
  97. 97 Alpes-de-Haute-Provence › 04 45
  98. 98 Hautes-Alpes › 05 41
  99. 99 Saint-Martin › 978 30
  100. 100 Corse-du-Sud › 2A 25
  101. 101 Guyane › 973 25
  102. 102 Mayotte › 976 11
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 9
  104. 104 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1
  105. 105 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 41 631 +13,1 % 10 % 339 k€
Grand Paris › 3 511 +16,5 % 10 % 292 k€
Lille › 881 +12,1 % 15 % 400 k€
Bordeaux › 625 +15,3 % 7 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 585 +15,3 % 9 % trop peu
Nantes › 434 +14,0 % 4 % trop peu
Toulouse › 366 +28,5 % 6 % trop peu
Lyon › 362 +19,9 % 14 % trop peu
Rouen › 279 +8,2 % 13 % trop peu
Metz › 251 +2,3 % 15 % trop peu
Strasbourg › 208 +16,4 % 15 % trop peu
Rennes › 196 +16,0 % 10 % trop peu
Toulon › 183 +17,8 % 6 % trop peu
Orléans › 178 +9,4 % 9 % trop peu
Saint-Étienne › 155 +15,7 % 11 % trop peu
Montpellier › 154 +29,3 % 9 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 153 +12,9 % 12 % trop peu
Tours › 146 +10,7 % 5 % trop peu
Grenoble › 134 +31,4 % 3 % trop peu
Clermont-Ferrand › 131 +21,6 % 12 % trop peu
Dijon › 130 +9,3 % 6 % trop peu
Nancy › 129 +5,7 % 11 % trop peu
Brest › 116 +20,6 % 7 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SOTEBA RSR › Montreuil-Juigne 28,2 M€ 15,8 %
ENTREPRISE LEROUX › Ennery 26,5 M€ 12,8 %
CIBETANCHE CENTRE OUEST › Parcay-Meslay 25,3 M€ 5,0 %
CIBETANCHE CHAMPAGNE › Reims 23,5 M€ 4,9 %
ISO-TOP ETANCHEITE › Reims 22,6 M€ 7,4 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 339 k€ de chiffre d'affaires, 7,0 % gardés en EBE

Calculé sur les 2 300 entreprises qui publient leurs comptes (6 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 339 k€ · n = 2 282

< 100 k€ 249
100–250 k€ 640
250–500 k€ 576
0,5–1 M€ 321
1–2 M€ 236
2–5 M€ 167
5 M€ et plus 93

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 659

Achats et charges externes 62 €
Personnel 28 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 10 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

465 à 1 342 comptes par exercice

8,2 % 6,7 % 5,3 %
7,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

20 % 10 % 0 %
12,7 % 4,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 8,2 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 8,2 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 3,3 % et 14 % · 818 comptes

Endettement global 54 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 54 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 37 % et 71 % · 818 comptes

Croissance du CA 2,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −10 % et 21 % · 582 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 1,5 % et 9,7 % · 819 comptes

Rentabilité des capitaux propres 23 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 23 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 9,6 % et 46 % · 779 comptes

Solidité

Autonomie financière 46 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 46 % 0 50 %

la moitié entre 28 % et 63 % · 818 comptes

Capacité de remboursement 0,5 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,5 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,3 ans · 741 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 45 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 45 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 19 j et 88 j · 819 comptes

Besoin en fonds de roulement 12 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 12 j −100 j −50 j 0

un quart sous −14 j, un quart au-dessus de 20 j · 819 comptes

Délai fournisseurs 44 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 44 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 24 j et 69 j · 819 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 78 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 78 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 63 % et 89 % · 810 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

3 104 proches de la retraite, 10 % des âges connus · 31 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 14 320
40–49 ans 8 684
50–59 ans 5 663
60–69 ans 2 528
70 ans et plus 576
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 3 104 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 379 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 347 entreprises transférées › Entreprises
  3. 31 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 31 771 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

436 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

402 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
380 2016 317 2017 343 2018 321 2019 180 2020
164 2021 261 2022 362 2023 404 2024 436 2025 303 2026
(provisoire)
380 2016 317 2017 343 2018 321 2019 180 2020 164 2021 261 2022 362 2023 404 2024 436 2025 303 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 360 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 23 % ont obtenu un plan ; 76 % sont passés en liquidation, au bout de 29 mois en médiane.

7 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

958 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 19 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

39 939 entreprises (96 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 692 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 618 k€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 3 956
1 35 983
2 1 543
3 à 5 141
6 à 10 7
11 à 50 1
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
TCE SOLAR SAS › 40 non publié —
BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE › 8 6,6 M€ −0,5 %
PRODEV › 7 non publié —
LES FIDELES COMPAGNONS DU TOIT › 7 non publié —
LES COUVERTURES LOPEZ › 6 8,7 M€ −0,9 %
PAMTHER › 6 3,7 M€ 8,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises3 95635 9831 69241 631
Établissements actifs035 9833 63039 613
CA médian171 k€331 k€618 k€339 k€
Marge d'EBE médiane4,5 %7,1 %6,9 %7,0 %
Croissance du CA médiane−2,7 %+5,0 %+3,2 %+4,5 %
Proche retraite42 %8 %12 %10 %
En procédure collective1,7 %2,3 %3,1 %2,2 %
Dirigées par une société0,2 %1,8 %5,5 %1,8 %

3 956 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 42 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 30 % de 1 000 · bilan seul 7 %
1 à 9 21 % de 7 973 · bilan seul 15 %
10 à 49 28 % de 1 206 · bilan seul 65 %
50 à 249 71 % de 35 · bilan seul 23 %
250 et plus 100 % de 1
effectif inconnu 0 % de 31 416
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 9,7 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 1 · 828 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la couverture des toits
  • la mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie

Ne comprend pas

  • les travaux d'étanchéification des toitures-terrasses (cf. 43.99A)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature