SECTEUR France

45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles · France

104 départements

2 075 entreprises actives dans 1 711 communes. Les 2 075 entreprises ›

45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles × actives
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En bref

  • 7,2 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 3,1 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (2,7 % alors).
  • 338 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 338 › 25 % des 1 363 âges connus
  • 7 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,6 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • −18 entreprises de moins en 2025 : 101 créations, 119 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 19 procédures collectives ouvertes en 2025. 13 liquidations, 6 redressements · 16 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

2 075 entreprises · −18 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 130
1 à 9 › 500
10 à 49 › 232
50 à 249 › 60
250 et plus › 10

Sans effectif déclaré au répertoire : 1 143 entreprises, la moitié du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

200 100 0
50 62 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 2 – 8 9 – 15 16 – 22 23 – 38 39 – 160 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 2 075

  1. 1 Rhône › 69 85
  2. 2 Paris › 75 70
  3. 3 Haute-Garonne › 31 68
  4. 4 Hérault › 34 66
  5. 5 Gironde › 33 59
  6. 6 Bouches-du-Rhône › 13 58
  7. 7 Nord › 59 57
  8. 8 Var › 83 52
  9. 9 Loire-Atlantique › 44 51
  10. 10 Seine-St-Denis › 93 46
  11. 11 Pas-de-Calais › 62 44
  12. 12 Seine-et-Marne › 77 44
  13. 13 Vendée › 85 44
  14. 14 Yvelines › 78 43
  15. 15 Alpes-Maritimes › 06 42
  16. 16 Bas-Rhin › 67 41
  17. 17 Isère › 38 41
  18. 18 Val-D'Oise › 95 41
  19. 19 Drôme › 26 38
  20. 20 Essonne › 91 38
  21. 21 Seine-Maritime › 76 38
  22. 22 Ille-et-Vilaine › 35 37
  23. 23 Charente-Maritime › 17 35
  24. 24 Moselle › 57 35
  25. 25 Calvados › 14 34
  26. 26 Gard › 30 34
  27. 27 Maine-et-Loire › 49 32
  28. 28 Haut-Rhin › 68 31
  29. 29 Morbihan › 56 30
  30. 30 Oise › 60 30
  31. 31 Pyrénées-Orientales › 66 30
  32. 32 Indre-et-Loire › 37 28
  33. 33 Val-de-Marne › 94 28
  34. 34 Haute-Savoie › 74 27
  35. 35 Somme › 80 27
  36. 36 Vaucluse › 84 27
  37. 37 Sarthe › 72 24
  38. 38 Ain › 01 23
  39. 39 Finistère › 29 23
  40. 40 Pyrénées-Atlantiques › 64 23
  41. 41 Doubs › 25 22
  42. 42 Loire › 42 22
  43. 43 Dordogne › 24 21
  44. 44 Landes › 40 21
  45. 45 Meurthe-et-Moselle › 54 21
  46. 46 Loiret › 45 20
  47. 47 Manche › 50 20
  48. 48 Vosges › 88 20
  49. 49 Charente › 16 19
  50. 50 Côte-d'Or › 21 19
  51. 51 Eure › 27 19
  52. 52 Deux-Sèvres › 79 18
  53. 53 Marne › 51 18
  54. 54 Puy-de-Dôme › 63 18
  55. 55 Savoie › 73 18
  56. 56 Aude › 11 17
  57. 57 Côtes d'Armor › 22 17
  58. 58 Hauts-de-Seine › 92 17
  59. 59 Saône-et-Loire › 71 17
  60. 60 Vienne › 86 17
  61. 61 Lot-et-Garonne › 47 16
  62. 62 Tarn › 81 16
  63. 63 Orne › 61 15
  64. 64 Aisne › 02 14
  65. 65 Aveyron › 12 14
  66. 66 Eure-et-Loir › 28 14
  67. 67 Guadeloupe › 971 14
  68. 68 Aube › 10 13
  69. 69 Haute-Vienne › 87 13
  70. 70 Allier › 03 12
  71. 71 Haute-Loire › 43 12
  72. 72 Jura › 39 12
  73. 73 Ardèche › 07 11
  74. 74 Cher › 18 11
  75. 75 Hautes-Pyrénées › 65 11
  76. 76 Mayenne › 53 11
  77. 77 Yonne › 89 11
  78. 78 Gers › 32 9
  79. 79 Haute-Saône › 70 9
  80. 80 Ardennes › 08 8
  81. 81 Corrèze › 19 8
  82. 82 Haute-Corse › 2B 8
  83. 83 La Réunion › 974 8
  84. 84 Tarn-et-Garonne › 82 8
  85. 85 Indre › 36 7
  86. 86 Martinique › 972 7
  87. 87 Guyane › 973 6
  88. 88 Loir-et-Cher › 41 6
  89. 89 Meuse › 55 6
  90. 90 Territoire de Belfort › 90 6
  91. 91 Alpes-de-Haute-Provence › 04 5
  92. 92 Cantal › 15 5
  93. 93 Corse-du-Sud › 2A 5
  94. 94 Lot › 46 5
  95. 95 Haute-Marne › 52 4
  96. 96 Hautes-Alpes › 05 4
  97. 97 Nièvre › 58 4
  98. 98 Mayotte › 976 3
  99. 99 Saint-Barthélemy › 977 3
  100. 100 Saint-Martin › 978 3
  101. 101 Ariège › 09 2
  102. 102 Creuse › 23 2
  103. 103 Lozère › 48 2
  104. 104 Polynésie française › 987 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 2 075 +1,0 % 25 % 7,2 M€
Grand Paris › 160 +7,3 % 15 % trop peu
Lyon › 61 0,0 % 32 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 52 −6,6 % 18 % trop peu
Toulouse › 48 +16,3 % 38 % trop peu
Lille › 30 −5,6 % trop peu trop peu
Bordeaux › 30 −8,3 % 29 % trop peu
Nantes › 25 +18,2 % trop peu trop peu
Strasbourg › 21 +4,8 % trop peu trop peu
Montpellier › 19 +5,3 % trop peu trop peu
Rouen › 17 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 16 +13,3 % trop peu trop peu
Rennes › 15 −16,7 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 14 −15,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 14 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 12 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 12 +16,7 % trop peu trop peu
Dijon › 11 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 11 +37,5 % trop peu trop peu
Metz › 10 +22,2 % trop peu trop peu
Grenoble › 10 −18,2 % trop peu trop peu
Toulon › 10 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 2 −33,3 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
OTOKAR EUROPE › Roissy-en-France 154,1 M€ 0,5 %
SCHMITZ CARGOBULL FRANCE › Saint-Quentin-Fallavier 105,7 M€ 0,6 %
TFR › Ingwiller 93,7 M€ 2,7 %
ESCOFFIER VEHICULES INDUSTRIELS › Vert-Saint-Denis 75,3 M€ 1,8 %
GCA TRUCKS TOULOUSE › Lespinasse 66,4 M€ 2,2 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 7,2 M€ de chiffre d'affaires, 3,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 453 entreprises qui publient leurs comptes (22 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 7,2 M€ · n = 444

< 100 k€ 37
100–250 k€ 28
250–500 k€ 37
0,5–1 M€ 31
1–2 M€ 29
2–5 M€ 34
5 M€ et plus 248

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 155

Achats et charges externes 90 €
Personnel 6 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

190 à 367 comptes par exercice

4,3 % 3,2 % 2,1 %
2,9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
20,5 % 1,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,1 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,1 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,7 % et 6,1 % · 305 comptes

Endettement global 69 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 69 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 51 % et 82 % · 305 comptes

Croissance du CA 2,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,3 % et 17 % · 266 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,1 % et 4,0 % · 305 comptes

Rentabilité des capitaux propres 10 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 10 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,3 % et 20 % · 293 comptes

Solidité

Autonomie financière 31 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 31 % 0 50 %

la moitié entre 17 % et 49 % · 305 comptes

Capacité de remboursement 2,1 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 2,1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

la moitié entre 0,6 ans et 6,5 ans · 260 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 11 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 11 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 28 j · 305 comptes

Besoin en fonds de roulement 60 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 60 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 305 comptes

Délai fournisseurs 57 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 57 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 35 j et 99 j · 305 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 67 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 67 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 53 % et 84 % · 290 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

338 proches de la retraite, 25 % des âges connus · 7 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 261
40–49 ans 369
50–59 ans 395
60–69 ans 240
70 ans et plus 98
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 338 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 82 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 23 entreprises transférées › Entreprises
  3. 7 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,6 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 363 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

19 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

23 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
30 2016 24 2017 43 2018 24 2019 12 2020
11 2021 22 2022 28 2023 33 2024 19 2025 16 2026
(provisoire)
30 2016 24 2017 43 2018 24 2019 12 2020 11 2021 22 2022 28 2023 33 2024 19 2025 16 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 36 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 14 % ont obtenu un plan ; 83 % sont passés en liquidation, au bout de 24 mois en médiane.

2 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

76 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

1 754 entreprises (85 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 321 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 22,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 245
1 1 509
2 208
3 à 5 90
6 à 10 15
11 à 50 8
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SCANIA FRANCE › 44 1,1 Md€ 9,0 %
MAN TRUCK & BUS FRANCE › 28 969,5 M€ 3,4 %
KERTRUCKS › 25 262,9 M€ 4,6 %
S.L.C. › 23 190,0 M€ 4,3 %
BERNARD TRUCKS › 14 139,3 M€ 4,9 %
JACQUELINE › 14 99,5 M€ 4,3 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2451 5093212 075
Établissements actifs01 5091 0262 535
CA médiantrop peu1,7 M€22,3 M€7,2 M€
Marge d'EBE médianetrop peu3,3 %2,9 %3,1 %
Croissance du CA médianetrop peu+3,5 %0,0 %+0,7 %
Proche retraite39 %23 %30 %25 %
En procédure collective0,8 %3,1 %3,1 %2,8 %
Dirigées par une société1,2 %11,0 %37,7 %14,0 %

245 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 39 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 72 % de 130 · bilan seul 13 %
1 à 9 29 % de 500 · bilan seul 47 %
10 à 49 71 % de 232 · bilan seul 26 %
50 à 249 92 % de 60 · bilan seul 3 %
250 et plus 100 % de 10
effectif inconnu 0 % de 1 143
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 15,8 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 359 · 309 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
    • camions, remorques et semi-remorques
    • véhicules pour le camping tels que caravanes et autos-caravanes (camping-cars)

Comprend aussi

  • le commerce de gros et de détail de véhicules automobiles tout terrain (plus de 3,5 tonnes)

Ne comprend pas

  • le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf. 45.3)
  • la location de camions avec chauffeur (cf. 49.41C)
  • la location de camions sans chauffeur (cf. 77.12Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature