SECTEUR France

45.1 Commerce de véhicules automobiles · France

107 départements

108 764 entreprises actives dans 13 846 communes. Les 108 764 entreprises ›

45.1 Commerce de véhicules automobiles × actives
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En bref

  • 909 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 2,2 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (2,0 % alors).
  • 8 693 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 8 693 › 12 % des 70 974 âges connus
  • 242 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,3 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +805 entreprises de plus en 2025 : 13 553 créations, 12 748 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 1 318 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 1 029 liquidations, 271 redressements · 1 039 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

108 764 entreprises · +805 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 3 995
1 à 9 › 11 939
10 à 49 › 2 485
50 à 249 › 836
250 et plus › 62

Sans effectif déclaré au répertoire : 89 447 entreprises, 82 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

20 000 10 000 0
10 418 6 609 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 58 – 258 259 – 533 534 – 909 910 – 1 657 1 658 – 15 447 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 108 764

  1. 1 Paris › 75 5 922
  2. 2 Seine-St-Denis › 93 4 710
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 4 527
  4. 4 Nord › 59 3 844
  5. 5 Rhône › 69 3 765
  6. 6 Val-D'Oise › 95 2 896
  7. 7 Yvelines › 78 2 756
  8. 8 Haute-Garonne › 31 2 701
  9. 9 Essonne › 91 2 557
  10. 10 Seine-et-Marne › 77 2 527
  11. 11 Gironde › 33 2 525
  12. 12 Hérault › 34 2 396
  13. 13 Val-de-Marne › 94 2 357
  14. 14 Alpes-Maritimes › 06 2 337
  15. 15 Moselle › 57 2 335
  16. 16 Isère › 38 2 151
  17. 17 Hauts-de-Seine › 92 2 022
  18. 18 Var › 83 2 011
  19. 19 Bas-Rhin › 67 1 918
  20. 20 Pas-de-Calais › 62 1 895
  21. 21 Loire-Atlantique › 44 1 836
  22. 22 Seine-Maritime › 76 1 657
  23. 23 Ille-et-Vilaine › 35 1 595
  24. 24 Loire › 42 1 582
  25. 25 Gard › 30 1 577
  26. 26 Oise › 60 1 525
  27. 27 Haut-Rhin › 68 1 511
  28. 28 Loiret › 45 1 304
  29. 29 Vaucluse › 84 1 288
  30. 30 Haute-Savoie › 74 1 186
  31. 31 Maine-et-Loire › 49 1 163
  32. 32 Pyrénées-Orientales › 66 1 009
  33. 33 Calvados › 14 973
  34. 34 Doubs › 25 972
  35. 35 Marne › 51 967
  36. 36 Saône-et-Loire › 71 967
  37. 37 Ain › 01 965
  38. 38 Finistère › 29 962
  39. 39 Meurthe-et-Moselle › 54 955
  40. 40 Charente-Maritime › 17 936
  41. 41 Eure › 27 925
  42. 42 Indre-et-Loire › 37 921
  43. 43 Drôme › 26 909
  44. 44 Morbihan › 56 826
  45. 45 Pyrénées-Atlantiques › 64 826
  46. 46 Eure-et-Loir › 28 813
  47. 47 Puy-de-Dôme › 63 812
  48. 48 Vienne › 86 802
  49. 49 La Réunion › 974 795
  50. 50 Côte-d'Or › 21 771
  51. 51 Côtes d'Armor › 22 688
  52. 52 Aisne › 02 687
  53. 53 Vendée › 85 686
  54. 54 Sarthe › 72 684
  55. 55 Vosges › 88 652
  56. 56 Somme › 80 642
  57. 57 Aude › 11 640
  58. 58 Landes › 40 587
  59. 59 Tarn › 81 578
  60. 60 Loir-et-Cher › 41 571
  61. 61 Savoie › 73 556
  62. 62 Tarn-et-Garonne › 82 554
  63. 63 Lot-et-Garonne › 47 545
  64. 64 Aube › 10 544
  65. 65 Charente › 16 533
  66. 66 Haute-Vienne › 87 532
  67. 67 Allier › 03 524
  68. 68 Yonne › 89 515
  69. 69 Guadeloupe › 971 496
  70. 70 Manche › 50 490
  71. 71 Dordogne › 24 481
  72. 72 Deux-Sèvres › 79 467
  73. 73 Cher › 18 418
  74. 74 Ardennes › 08 416
  75. 75 Orne › 61 366
  76. 76 Jura › 39 359
  77. 77 Ardèche › 07 342
  78. 78 Mayenne › 53 337
  79. 79 Martinique › 972 327
  80. 80 Corrèze › 19 321
  81. 81 Aveyron › 12 312
  82. 82 Gers › 32 284
  83. 83 Indre › 36 270
  84. 84 Hautes-Pyrénées › 65 264
  85. 85 Haute-Saône › 70 259
  86. 86 Haute-Loire › 43 258
  87. 87 Meuse › 55 251
  88. 88 Haute-Marne › 52 250
  89. 89 Corse-du-Sud › 2A 238
  90. 90 Nièvre › 58 226
  91. 91 Territoire de Belfort › 90 222
  92. 92 Ariège › 09 211
  93. 93 Haute-Corse › 2B 198
  94. 94 Alpes-de-Haute-Provence › 04 185
  95. 95 Lot › 46 184
  96. 96 Guyane › 973 170
  97. 97 Hautes-Alpes › 05 161
  98. 98 Cantal › 15 121
  99. 99 Creuse › 23 91
  100. 100 Mayotte › 976 70
  101. 101 Saint-Martin › 978 64
  102. 102 Lozère › 48 58
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 20
  104. 104 Polynésie française › 987 11
  105. 105 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3
  106. 106 Nouvelle-Calédonie › 988 2
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 108 764 +13,3 % 12 % 909 k€
Grand Paris › 15 447 +27,9 % 10 % 462 k€
Aix-Marseille-Provence › 4 245 +11,8 % 10 % 623 k€
Lyon › 3 019 +15,3 % 9 % 1,0 M€
Lille › 2 011 +7,9 % 10 % 2,9 M€
Toulouse › 1 709 +15,6 % 8 % 1,3 M€
Bordeaux › 1 428 +14,5 % 12 % 11,7 M€
Nice Côte d'Azur › 1 158 +17,5 % 15 % 591 k€
Saint-Étienne › 1 147 +10,9 % 6 % 2,0 M€
Nantes › 1 131 +4,2 % 8 % 33,7 M€
Montpellier › 1 102 +10,8 % 11 % 4,3 M€
Strasbourg › 1 038 +4,8 % 14 % 14,3 M€
Rennes › 863 +20,0 % 7 % 20,4 M€
Rouen › 843 +24,8 % 10 % 16,3 M€
Toulon › 780 +13,4 % 14 % 1,6 M€
Grenoble › 762 +11,6 % 10 % 5,4 M€
Orléans › 664 +17,1 % 11 % 7,5 M€
Metz › 644 +17,1 % 17 % 13,0 M€
Tours › 598 +16,0 % 9 % 15,4 M€
Dijon › 509 +3,0 % 12 % 7,7 M€
Clermont-Ferrand › 444 +15,6 % 9 % 9,9 M€
Nancy › 404 +6,4 % 9 % 13,0 M€
Brest › 314 +0,3 % 9 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
TOYOTA FRANCE › Vaucresson 3,5 Md€ −0,2 %
OPEL FRANCE › Poissy 944,0 M€ 14,9 %
ARVAL TRADING › Epagny Metz-Tessy 867,4 M€ 2,4 %
SAIC MOTOR FRANCE SAS › Courbevoie 704,6 M€ 4,7 %
VOLVO CAR FRANCE › Nanterre 667,2 M€ 0,7 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 45.11 45.11 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers › 106 689
  2. 45.19 45.19 Commerce d'autres véhicules automobiles › 2 075

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 909 k€ de chiffre d'affaires, 2,2 % gardés en EBE

Calculé sur les 7 769 entreprises qui publient leurs comptes (7 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 909 k€ · n = 7 515

< 100 k€ 1 161
100–250 k€ 937
250–500 k€ 883
0,5–1 M€ 912
1–2 M€ 649
2–5 M€ 579
5 M€ et plus 2 394

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 2 381

Achats et charges externes 93 €
Personnel 5 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 2 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

2 158 à 5 008 comptes par exercice

2,3 % 2 % 1,7 %
2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
29 % 6,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 1,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 1,9 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −0,2 % et 4,6 % · 4 029 comptes

Endettement global 76 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 76 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 54 % et 88 % · 4 034 comptes

Croissance du CA 1,0 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,2 % et 14 % · 3 275 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 0,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 0,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,9 % et 3,1 % · 4 023 comptes

Rentabilité des capitaux propres 9 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 9 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,3 % et 22 % · 3 610 comptes

Solidité

Autonomie financière 23 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 23 % 0 50 %

la moitié entre 11 % et 45 % · 4 034 comptes

Capacité de remboursement 2,3 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 2,3 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 6,7 ans · 3 167 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 9 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 9 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 29 j · 4 033 comptes

Besoin en fonds de roulement 38 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 38 j −100 j −50 j 0

un quart sous 14 j, un quart au-dessus de 20 j · 4 033 comptes

Délai fournisseurs 53 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 53 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 20 j et 89 j · 4 031 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 75 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 75 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 54 % et 90 % · 3 740 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

8 693 proches de la retraite, 12 % des âges connus · 242 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 32 711
40–49 ans 18 035
50–59 ans 11 535
60–69 ans 5 942
70 ans et plus 2 751
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 8 693 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 1 392 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 1 361 entreprises transférées › Entreprises
  3. 242 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,3 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 70 974 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

1 318 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

1 264 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
793 2016 731 2017 901 2018 864 2019 526 2020
574 2021 746 2022 984 2023 1 169 2024 1 318 2025 1 039 2026
(provisoire)
793 2016 731 2017 901 2018 864 2019 526 2020 574 2021 746 2022 984 2023 1 169 2024 1 318 2025 1 039 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 812 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 9 % ont obtenu un plan ; 89 % sont passés en liquidation, au bout de 24 mois en médiane.

Sur 42 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 55 % ont obtenu un plan ; 38 % sont passées en liquidation, au bout de 36 mois en médiane.

2 742 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

103 138 entreprises (95 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 5 626 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 22,2 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 18 675
1 84 463
2 4 235
3 à 5 1 119
6 à 10 215
11 à 50 51
plus de 50 6

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
WKDA FRANCE › 156 47,3 M€ 4,3 %
STELLANTIS &YOU FRANCE SAS › 153 3,1 Md€ −1,1 %
FRAIKIN FRANCE › 131 553,2 M€ 2,7 %
RENAULT RETAIL GROUP › 73 3,3 Md€ −0,2 %
TESLA FRANCE › 69 1,5 Md€ 4,4 %
CLARENS AUTOMOBILES › 58 581,1 M€ 1,9 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises18 67584 4635 626108 764
Établissements actifs084 46315 43299 895
CA médian181 k€517 k€22,2 M€909 k€
Marge d'EBE médiane1,7 %2,6 %1,7 %2,2 %
Croissance du CA médiane+5,7 %+0,9 %−0,3 %+0,4 %
Proche retraite38 %9 %22 %12 %
En procédure collective1,0 %2,3 %4,6 %2,2 %
Dirigées par une société0,2 %2,7 %23,3 %3,3 %

18 675 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 38 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 62 % de 3 995 · bilan seul 16 %
1 à 9 28 % de 11 939 · bilan seul 34 %
10 à 49 61 % de 2 485 · bilan seul 35 %
50 à 249 95 % de 836 · bilan seul 3 %
250 et plus 100 % de 62
effectif inconnu 0 % de 89 447 · bilan seul 0 %
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 217,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 106 · 4 119 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

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