SECTEUR France

45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles · France

106 départements

13 372 entreprises actives dans 5 034 communes. Les 13 372 entreprises ›

45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles × actives
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En bref

  • 438 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,3 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (4,6 % alors).
  • 1 632 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 632 › 20 % des 8 309 âges connus
  • 66 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,5 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +58 entreprises de plus en 2025 : 1 011 créations, 953 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 3 années sur 10.
  • 163 procédures collectives ouvertes en 2025. 109 liquidations, 53 redressements · 121 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

13 372 entreprises · +58 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 457
1 à 9 › 2 903
10 à 49 › 522
50 à 249 › 34
250 et plus › 12

Sans effectif déclaré au répertoire : 9 444 entreprises, 71 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 3 années sur 10.

2 000 1 000 0
645 501 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 10 – 42 43 – 70 71 – 108 109 – 215 216 – 1 327 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 13 372

  1. 1 Nord › 59 621
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 579
  3. 3 Paris › 75 453
  4. 4 Rhône › 69 438
  5. 5 La Réunion › 974 435
  6. 6 Seine-St-Denis › 93 427
  7. 7 Val-D'Oise › 95 350
  8. 8 Seine-et-Marne › 77 335
  9. 9 Guadeloupe › 971 327
  10. 10 Moselle › 57 327
  11. 11 Gironde › 33 306
  12. 12 Isère › 38 302
  13. 13 Essonne › 91 281
  14. 14 Hérault › 34 279
  15. 15 Yvelines › 78 269
  16. 16 Pas-de-Calais › 62 266
  17. 17 Alpes-Maritimes › 06 248
  18. 18 Var › 83 246
  19. 19 Haute-Garonne › 31 242
  20. 20 Martinique › 972 228
  21. 21 Seine-Maritime › 76 218
  22. 22 Bas-Rhin › 67 215
  23. 23 Hauts-de-Seine › 92 212
  24. 24 Gard › 30 211
  25. 25 Val-de-Marne › 94 200
  26. 26 Oise › 60 198
  27. 27 Haut-Rhin › 68 189
  28. 28 Vaucluse › 84 179
  29. 29 Haute-Savoie › 74 162
  30. 30 Loire › 42 161
  31. 31 Drôme › 26 158
  32. 32 Eure › 27 147
  33. 33 Pyrénées-Orientales › 66 140
  34. 34 Doubs › 25 136
  35. 35 Loire-Atlantique › 44 135
  36. 36 Meurthe-et-Moselle › 54 129
  37. 37 Saône-et-Loire › 71 127
  38. 38 Ain › 01 125
  39. 39 Ille-et-Vilaine › 35 124
  40. 40 Mayotte › 976 121
  41. 41 Eure-et-Loir › 28 113
  42. 42 Loiret › 45 112
  43. 43 Charente-Maritime › 17 108
  44. 44 Puy-de-Dôme › 63 107
  45. 45 Somme › 80 106
  46. 46 Marne › 51 105
  47. 47 Pyrénées-Atlantiques › 64 95
  48. 48 Côte-d'Or › 21 93
  49. 49 Aude › 11 90
  50. 50 Aisne › 02 89
  51. 51 Calvados › 14 88
  52. 52 Indre-et-Loire › 37 84
  53. 53 Maine-et-Loire › 49 83
  54. 54 Ardèche › 07 81
  55. 55 Dordogne › 24 81
  56. 56 Vosges › 88 81
  57. 57 Guyane › 973 79
  58. 58 Landes › 40 79
  59. 59 Lot-et-Garonne › 47 78
  60. 60 Tarn › 81 75
  61. 61 Morbihan › 56 74
  62. 62 Savoie › 73 72
  63. 63 Charente › 16 71
  64. 64 Yonne › 89 70
  65. 65 Haute-Saône › 70 67
  66. 66 Tarn-et-Garonne › 82 64
  67. 67 Côtes d'Armor › 22 63
  68. 68 Manche › 50 63
  69. 69 Sarthe › 72 63
  70. 70 Jura › 39 61
  71. 71 Allier › 03 60
  72. 72 Vienne › 86 60
  73. 73 Vendée › 85 54
  74. 74 Finistère › 29 53
  75. 75 Cher › 18 51
  76. 76 Loir-et-Cher › 41 51
  77. 77 Aube › 10 50
  78. 78 Haute-Corse › 2B 48
  79. 79 Haute-Vienne › 87 46
  80. 80 Ardennes › 08 44
  81. 81 Corrèze › 19 44
  82. 82 Gers › 32 44
  83. 83 Territoire de Belfort › 90 43
  84. 84 Aveyron › 12 42
  85. 85 Haute-Loire › 43 42
  86. 86 Nièvre › 58 42
  87. 87 Orne › 61 40
  88. 88 Hautes-Pyrénées › 65 39
  89. 89 Indre › 36 38
  90. 90 Mayenne › 53 38
  91. 91 Haute-Marne › 52 36
  92. 92 Alpes-de-Haute-Provence › 04 35
  93. 93 Ariège › 09 35
  94. 94 Corse-du-Sud › 2A 35
  95. 95 Deux-Sèvres › 79 33
  96. 96 Lot › 46 30
  97. 97 Hautes-Alpes › 05 27
  98. 98 Meuse › 55 27
  99. 99 Saint-Martin › 978 21
  100. 100 Cantal › 15 20
  101. 101 Creuse › 23 19
  102. 102 Lozère › 48 10
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 7
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 5
  105. 105 Polynésie française › 987 3
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 2

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 13 372 +2,0 % 20 % 438 k€
Grand Paris › 1 327 +9,8 % 15 % 377 k€
Aix-Marseille-Provence › 541 +2,1 % 19 % 419 k€
Lyon › 343 +5,9 % 18 % 366 k€
Lille › 332 0,0 % 13 % 859 k€
Bordeaux › 134 +3,6 % 24 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 133 +15,2 % 26 % trop peu
Toulouse › 129 −8,2 % 17 % trop peu
Saint-Étienne › 111 +7,9 % 10 % trop peu
Rouen › 109 −1,7 % 20 % trop peu
Montpellier › 106 +0,9 % 24 % trop peu
Grenoble › 92 −3,1 % 13 % trop peu
Toulon › 91 −7,3 % 26 % trop peu
Strasbourg › 86 +4,8 % 21 % trop peu
Nantes › 74 +21,2 % 20 % trop peu
Metz › 70 +25,9 % 17 % trop peu
Clermont-Ferrand › 59 +3,2 % 20 % trop peu
Rennes › 50 +10,6 % 22 % trop peu
Dijon › 49 −12,1 % 23 % trop peu
Orléans › 45 −5,9 % 13 % trop peu
Tours › 43 +7,0 % 15 % trop peu
Nancy › 41 −6,1 % 13 % trop peu
Brest › 10 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
CARGLASS SERVICES › Courbevoie 119,4 M€ 6,2 %
PARIS SUD PR › Morangis 116,2 M€ 2,0 %
SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE › Templemars 110,0 M€ 3,3 %
MARY DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE › Grentheville 97,4 M€ 0,5 %
CENTRE AUTOMOBILES EN REAPPROVISIONNEMENT DE PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE › Tavaux 78,2 M€ 4,1 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 438 k€ de chiffre d'affaires, 4,3 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 355 entreprises qui publient leurs comptes (10 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 438 k€ · n = 1 330

< 100 k€ 187
100–250 k€ 257
250–500 k€ 272
0,5–1 M€ 219
1–2 M€ 180
2–5 M€ 131
5 M€ et plus 84

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 427

Achats et charges externes 81 €
Personnel 14 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 4 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

305 à 846 comptes par exercice

5,4 % 4,7 % 4 %
5,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
16,1 % 8,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 5,3 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 5,3 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,3 % et 9,8 % · 572 comptes

Endettement global 58 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 58 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 38 % et 83 % · 572 comptes

Croissance du CA 3,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 3,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,0 % et 12 % · 445 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,4 % et 6,8 % · 572 comptes

Rentabilité des capitaux propres 16 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 16 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,5 % et 31 % · 503 comptes

Solidité

Autonomie financière 42 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 42 % 0 50 %

la moitié entre 17 % et 62 % · 572 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,1 ans · 487 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 26 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 26 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 63 j · 572 comptes

Besoin en fonds de roulement 24 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 24 j −100 j −50 j 0

un quart sous −10 j, un quart au-dessus de 20 j · 572 comptes

Délai fournisseurs 53 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 53 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 31 j et 76 j · 572 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 76 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 76 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 59 % et 88 % · 552 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 632 proches de la retraite, 20 % des âges connus · 66 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 2 491
40–49 ans 2 296
50–59 ans 1 890
60–69 ans 1 105
70 ans et plus 527
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 632 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 232 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 120 entreprises transférées › Entreprises
  3. 66 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,5 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 8 309 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

163 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

155 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
120 2016 136 2017 129 2018 142 2019 86 2020
90 2021 115 2022 136 2023 167 2024 163 2025 121 2026
(provisoire)
120 2016 136 2017 129 2018 142 2019 86 2020 90 2021 115 2022 136 2023 167 2024 163 2025 121 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 135 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 15 % ont obtenu un plan ; 77 % sont passés en liquidation, au bout de 26 mois en médiane.

8 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

440 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

12 402 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 970 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 1,7 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 2 730
1 9 672
2 749
3 à 5 166
6 à 10 37
11 à 50 11
plus de 50 7

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
CARGLASS S.A.S. › 928 614,0 M€ 13,0 %
NORAUTO FRANCE › 262 989,6 M€ 6,7 %
FEU VERT › 169 471,4 M€ 8,6 %
SPEEDY FRANCE SAS › 166 174,1 M€ −2,0 %
XELLENT SAS › 154 225,5 M€ −9,5 %
MONDIAL PARE-BRISE › 136 81,1 M€ 14,2 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2 7309 67297013 372
Établissements actifs09 6724 42614 098
CA médian134 k€380 k€1,7 M€438 k€
Marge d'EBE médiane−2,7 %4,4 %4,8 %4,3 %
Croissance du CA médianetrop peu+2,9 %+2,3 %+3,1 %
Proche retraite51 %16 %21 %20 %
En procédure collective1,4 %2,8 %5,2 %2,6 %
Dirigées par une société0,1 %3,3 %13,5 %3,4 %

2 730 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 51 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 56 % de 457 · bilan seul 13 %
1 à 9 31 % de 2 903 · bilan seul 26 %
10 à 49 36 % de 522 · bilan seul 60 %
50 à 249 82 % de 34 · bilan seul 18 %
250 et plus 92 % de 12
effectif inconnu 0 % de 9 444
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 8,4 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 130 · 580 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
  • le commerce de détail de pneumatiques

Ne comprend pas

  • le commerce de détail de carburants (cf. 47.30Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature