SECTEUR France

45.3 Commerce d'équipements automobiles · France

106 départements

20 273 entreprises actives dans 6 174 communes. Les 20 273 entreprises ›

45.3 Commerce d'équipements automobiles × actives
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En bref

  • 669 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,0 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (4,2 % alors).
  • 2 523 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 2 523 › 21 % des 12 040 âges connus
  • 107 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,5 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +117 entreprises de plus en 2025 : 1 420 créations, 1 303 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 241 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 173 liquidations, 66 redressements · 175 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

20 273 entreprises · +117 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 740
1 à 9 › 4 247
10 à 49 › 1 035
50 à 249 › 197
250 et plus › 37

Sans effectif déclaré au répertoire : 14 017 entreprises, 69 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

2 000 1 000 0
894 738 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 19 – 62 63 – 103 104 – 155 156 – 318 319 – 2 301 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 20 273

  1. 1 Bouches-du-Rhône › 13 884
  2. 2 Nord › 59 861
  3. 3 Paris › 75 843
  4. 4 Rhône › 69 723
  5. 5 Seine-St-Denis › 93 707
  6. 6 La Réunion › 974 551
  7. 7 Val-D'Oise › 95 547
  8. 8 Seine-et-Marne › 77 510
  9. 9 Moselle › 57 469
  10. 10 Gironde › 33 449
  11. 11 Yvelines › 78 447
  12. 12 Isère › 38 439
  13. 13 Haute-Garonne › 31 433
  14. 14 Hérault › 34 428
  15. 15 Hauts-de-Seine › 92 412
  16. 16 Essonne › 91 407
  17. 17 Guadeloupe › 971 397
  18. 18 Alpes-Maritimes › 06 382
  19. 19 Pas-de-Calais › 62 363
  20. 20 Bas-Rhin › 67 352
  21. 21 Var › 83 338
  22. 22 Gard › 30 318
  23. 23 Seine-Maritime › 76 312
  24. 24 Val-de-Marne › 94 305
  25. 25 Oise › 60 289
  26. 26 Vaucluse › 84 279
  27. 27 Martinique › 972 269
  28. 28 Haut-Rhin › 68 266
  29. 29 Loire-Atlantique › 44 256
  30. 30 Drôme › 26 248
  31. 31 Loire › 42 242
  32. 32 Haute-Savoie › 74 232
  33. 33 Ille-et-Vilaine › 35 224
  34. 34 Ain › 01 213
  35. 35 Meurthe-et-Moselle › 54 205
  36. 36 Pyrénées-Orientales › 66 203
  37. 37 Eure › 27 196
  38. 38 Saône-et-Loire › 71 180
  39. 39 Doubs › 25 179
  40. 40 Eure-et-Loir › 28 175
  41. 41 Loiret › 45 174
  42. 42 Puy-de-Dôme › 63 157
  43. 43 Charente-Maritime › 17 155
  44. 44 Pyrénées-Atlantiques › 64 154
  45. 45 Marne › 51 152
  46. 46 Côte-d'Or › 21 151
  47. 47 Somme › 80 149
  48. 48 Calvados › 14 148
  49. 49 Mayotte › 976 144
  50. 50 Morbihan › 56 140
  51. 51 Maine-et-Loire › 49 135
  52. 52 Aisne › 02 132
  53. 53 Aude › 11 128
  54. 54 Lot-et-Garonne › 47 125
  55. 55 Dordogne › 24 119
  56. 56 Landes › 40 119
  57. 57 Indre-et-Loire › 37 118
  58. 58 Vosges › 88 118
  59. 59 Savoie › 73 116
  60. 60 Tarn › 81 111
  61. 61 Sarthe › 72 107
  62. 62 Ardèche › 07 106
  63. 63 Guyane › 973 104
  64. 64 Charente › 16 103
  65. 65 Tarn-et-Garonne › 82 103
  66. 66 Yonne › 89 103
  67. 67 Vendée › 85 98
  68. 68 Côtes d'Armor › 22 93
  69. 69 Vienne › 86 93
  70. 70 Haute-Saône › 70 92
  71. 71 Jura › 39 89
  72. 72 Allier › 03 87
  73. 73 Manche › 50 87
  74. 74 Finistère › 29 86
  75. 75 Aube › 10 81
  76. 76 Loir-et-Cher › 41 81
  77. 77 Haute-Vienne › 87 79
  78. 78 Cher › 18 76
  79. 79 Ardennes › 08 67
  80. 80 Aveyron › 12 67
  81. 81 Mayenne › 53 66
  82. 82 Haute-Corse › 2B 65
  83. 83 Haute-Loire › 43 65
  84. 84 Deux-Sèvres › 79 64
  85. 85 Hautes-Pyrénées › 65 62
  86. 86 Corrèze › 19 61
  87. 87 Orne › 61 61
  88. 88 Gers › 32 60
  89. 89 Territoire de Belfort › 90 59
  90. 90 Indre › 36 58
  91. 91 Nièvre › 58 55
  92. 92 Lot › 46 52
  93. 93 Haute-Marne › 52 51
  94. 94 Alpes-de-Haute-Provence › 04 50
  95. 95 Ariège › 09 49
  96. 96 Corse-du-Sud › 2A 49
  97. 97 Meuse › 55 44
  98. 98 Hautes-Alpes › 05 41
  99. 99 Cantal › 15 31
  100. 100 Saint-Martin › 978 26
  101. 101 Creuse › 23 23
  102. 102 Lozère › 48 20
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 9
  104. 104 Nouvelle-Calédonie › 988 8
  105. 105 Polynésie française › 987 4
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 20 273 +3,3 % 21 % 669 k€
Grand Paris › 2 301 +7,2 % 18 % 752 k€
Aix-Marseille-Provence › 840 +3,5 % 20 % 1,2 M€
Lyon › 566 +8,0 % 19 % 2,8 M€
Lille › 469 −2,5 % 16 % 5,8 M€
Toulouse › 257 −4,0 % 21 % 28,9 M€
Bordeaux › 209 +3,6 % 25 % 25,3 M€
Nice Côte d'Azur › 206 +8,3 % 25 % 1,5 M€
Montpellier › 174 +1,1 % 19 % 2,8 M€
Saint-Étienne › 170 +5,6 % 13 % 12,1 M€
Rouen › 155 +0,6 % 20 % trop peu
Strasbourg › 154 +1,3 % 26 % trop peu
Nantes › 145 +9,3 % 22 % 45,7 M€
Grenoble › 136 +0,7 % 13 % trop peu
Toulon › 123 −6,9 % 27 % trop peu
Rennes › 103 +6,9 % 22 % 14,4 M€
Metz › 100 +18,1 % 18 % trop peu
Clermont-Ferrand › 93 +6,5 % 16 % trop peu
Dijon › 84 −5,4 % 21 % trop peu
Nancy › 83 +1,1 % 20 % trop peu
Orléans › 72 −2,5 % 19 % trop peu
Tours › 67 0,0 % 12 % 30,6 M€
Brest › 19 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
NVC › Villeneuve-d'Ascq 908,1 M€ 0,0 %
HANKOOK FRANCE › Villeurbanne 268,7 M€ 2,7 %
KUMHO TIRE FRANCE › Issy-les-Moulineaux 209,5 M€ 1,6 %
PNEUS PIRELLI › Villepinte 161,8 M€ 2,2 %
VIASSO › Lyon 149,3 M€ 0,1 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 45.32 45.32 Commerce de détail d'équipements automobiles › 13 372
  2. 45.31 45.31 Commerce de gros d'équipements automobiles › 6 901

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 669 k€ de chiffre d'affaires, 4,0 % gardés en EBE

Calculé sur les 2 394 entreprises qui publient leurs comptes (12 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 669 k€ · n = 2 352

< 100 k€ 284
100–250 k€ 367
250–500 k€ 379
0,5–1 M€ 323
1–2 M€ 279
2–5 M€ 272
5 M€ et plus 448

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 762

Achats et charges externes 90 €
Personnel 7 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

657 à 1 626 comptes par exercice

4,8 % 4,2 % 3,6 %
4,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
16 % 6,2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,4 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,4 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,0 % et 8,8 % · 1 182 comptes

Endettement global 58 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 58 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 38 % et 80 % · 1 181 comptes

Croissance du CA 3,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 3,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −3,9 % et 11 % · 954 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,5 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,5 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,5 % et 6,2 % · 1 181 comptes

Rentabilité des capitaux propres 13 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 13 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,4 % et 27 % · 1 074 comptes

Solidité

Autonomie financière 42 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 42 % 0 50 %

la moitié entre 19 % et 61 % · 1 181 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,4 ans · 1 018 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 22 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 22 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 56 j · 1 182 comptes

Besoin en fonds de roulement 36 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 36 j −100 j −50 j 0

un quart sous 3 j, un quart au-dessus de 20 j · 1 182 comptes

Délai fournisseurs 60 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 60 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 36 j et 80 j · 1 182 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 74 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 74 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 55 % et 88 % · 1 138 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

2 523 proches de la retraite, 21 % des âges connus · 107 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 3 406
40–49 ans 3 312
50–59 ans 2 799
60–69 ans 1 690
70 ans et plus 833
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 2 523 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 478 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 194 entreprises transférées › Entreprises
  3. 107 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,5 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 12 040 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

241 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

226 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
181 2016 207 2017 185 2018 200 2019 126 2020
135 2021 170 2022 210 2023 234 2024 241 2025 175 2026
(provisoire)
181 2016 207 2017 185 2018 200 2019 126 2020 135 2021 170 2022 210 2023 234 2024 241 2025 175 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 203 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 13 % ont obtenu un plan ; 80 % sont passés en liquidation, au bout de 28 mois en médiane.

Sur 12 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 67 % ont obtenu un plan ; 33 % sont passées en liquidation, au bout de 18 mois en médiane.

638 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

18 531 entreprises (91 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 742 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 5,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 4 574
1 13 957
2 1 238
3 à 5 358
6 à 10 85
11 à 50 47
plus de 50 14

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
CARGLASS S.A.S. › 928 614,0 M€ 13,0 %
NORAUTO FRANCE › 262 989,6 M€ 6,7 %
EUROMASTER FRANCE › 256 632,4 M€ −1,4 %
FEU VERT › 169 471,4 M€ 8,6 %
SPEEDY FRANCE SAS › 166 174,1 M€ −2,0 %
XELLENT SAS › 154 225,5 M€ −9,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises4 57413 9571 74220 273
Établissements actifs013 9577 84921 806
CA médian134 k€474 k€5,1 M€669 k€
Marge d'EBE médiane1,2 %3,9 %4,1 %4,0 %
Croissance du CA médiane+4,6 %+3,2 %+2,7 %+3,1 %
Proche retraite53 %17 %22 %21 %
En procédure collective1,1 %2,9 %4,4 %2,6 %
Dirigées par une société0,1 %4,2 %21,5 %4,7 %

4 574 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 53 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 59 % de 740 · bilan seul 13 %
1 à 9 32 % de 4 247 · bilan seul 27 %
10 à 49 44 % de 1 035 · bilan seul 51 %
50 à 249 90 % de 197 · bilan seul 5 %
250 et plus 97 % de 37
effectif inconnu 0 % de 14 017
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 37,5 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 77 · 1 195 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend le commerce de gros et de détail de tout type de pièces, composants, fournitures, outils et accessoires de véhicules automobiles, tels que :

  • pneumatiques et chambres à air pour pneumatiques
  • bougies d'allumage, appareils d'éclairage et parties électriques

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature