SECTEUR France

46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis · France

100 départements

1 771 entreprises actives dans 1 313 communes. Les 1 771 entreprises ›

46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis × actives
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En bref

  • 394 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,1 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (3,7 % alors).
  • 319 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 319 › 39 % des 822 âges connus
  • 2 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −37 entreprises de moins en 2025 : 53 créations, 90 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 5 années sur 10.
  • 6 procédures collectives ouvertes en 2025. 6 liquidations, 0 redressement · 4 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

1 771 entreprises · −37 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 96
1 à 9 › 264
10 à 49 › 27
50 à 249 › 7

Sans effectif déclaré au répertoire : 1 377 entreprises, 78 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 5 années sur 10.

200 100 0
50 42 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 6 7 – 10 11 – 16 17 – 26 27 – 250 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 1 771

  1. 1 Paris › 75 167
  2. 2 Ille-et-Vilaine › 35 58
  3. 3 Nord › 59 54
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 53
  5. 5 Calvados › 14 51
  6. 6 Côtes d'Armor › 22 48
  7. 7 Maine-et-Loire › 49 44
  8. 8 Finistère › 29 43
  9. 9 Loire-Atlantique › 44 42
  10. 10 Gironde › 33 39
  11. 11 Val-de-Marne › 94 37
  12. 12 Rhône › 69 35
  13. 13 Alpes-Maritimes › 06 34
  14. 14 Hérault › 34 29
  15. 15 Vaucluse › 84 28
  16. 16 Hauts-de-Seine › 92 27
  17. 17 Somme › 80 27
  18. 18 Pas-de-Calais › 62 26
  19. 19 Saône-et-Loire › 71 26
  20. 20 Vendée › 85 26
  21. 21 Seine-Maritime › 76 25
  22. 22 Morbihan › 56 24
  23. 23 Yvelines › 78 24
  24. 24 Eure › 27 22
  25. 25 Oise › 60 21
  26. 26 Bas-Rhin › 67 20
  27. 27 Mayenne › 53 20
  28. 28 Manche › 50 19
  29. 29 Marne › 51 19
  30. 30 Pyrénées-Atlantiques › 64 19
  31. 31 Seine-et-Marne › 77 19
  32. 32 Seine-St-Denis › 93 19
  33. 33 Essonne › 91 18
  34. 34 La Réunion › 974 18
  35. 35 Orne › 61 18
  36. 36 Haute-Garonne › 31 17
  37. 37 Indre-et-Loire › 37 17
  38. 38 Var › 83 17
  39. 39 Deux-Sèvres › 79 16
  40. 40 Eure-et-Loir › 28 16
  41. 41 Allier › 03 15
  42. 42 Dordogne › 24 15
  43. 43 Drôme › 26 15
  44. 44 Sarthe › 72 15
  45. 45 Gard › 30 14
  46. 46 Côte-d'Or › 21 13
  47. 47 Moselle › 57 13
  48. 48 Puy-de-Dôme › 63 13
  49. 49 Aisne › 02 12
  50. 50 Aveyron › 12 12
  51. 51 Cantal › 15 12
  52. 52 Isère › 38 12
  53. 53 Loire › 42 12
  54. 54 Meurthe-et-Moselle › 54 12
  55. 55 Pyrénées-Orientales › 66 12
  56. 56 Landes › 40 11
  57. 57 Vienne › 86 11
  58. 58 Aube › 10 10
  59. 59 Corrèze › 19 10
  60. 60 Haute-Savoie › 74 10
  61. 61 Haute-Vienne › 87 10
  62. 62 Ain › 01 9
  63. 63 Ardennes › 08 9
  64. 64 Charente-Maritime › 17 9
  65. 65 Doubs › 25 9
  66. 66 Loiret › 45 9
  67. 67 Tarn-et-Garonne › 82 9
  68. 68 Val-D'Oise › 95 9
  69. 69 Charente › 16 8
  70. 70 Loir-et-Cher › 41 8
  71. 71 Indre › 36 7
  72. 72 Jura › 39 7
  73. 73 Tarn › 81 7
  74. 74 Gers › 32 6
  75. 75 Guadeloupe › 971 6
  76. 76 Haute-Loire › 43 6
  77. 77 Lot-et-Garonne › 47 6
  78. 78 Martinique › 972 6
  79. 79 Meuse › 55 6
  80. 80 Nièvre › 58 6
  81. 81 Savoie › 73 6
  82. 82 Alpes-de-Haute-Provence › 04 5
  83. 83 Aude › 11 5
  84. 84 Cher › 18 5
  85. 85 Vosges › 88 5
  86. 86 Creuse › 23 4
  87. 87 Haut-Rhin › 68 4
  88. 88 Haute-Saône › 70 4
  89. 89 Yonne › 89 4
  90. 90 Ardèche › 07 3
  91. 91 Corse-du-Sud › 2A 3
  92. 92 Haute-Marne › 52 3
  93. 93 Hautes-Pyrénées › 65 3
  94. 94 Lot › 46 3
  95. 95 Ariège › 09 2
  96. 96 Guyane › 973 2
  97. 97 Hautes-Alpes › 05 2
  98. 98 Lozère › 48 2
  99. 99 Haute-Corse › 2B 1
  100. 100 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  101. Territoire de Belfort 90 non publié

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 1 771 −8,4 % 39 % 394 k€
Grand Paris › 250 +4,1 % 35 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 40 −4,3 % trop peu trop peu
Lyon › 30 −3,2 % trop peu trop peu
Lille › 18 −21,7 % trop peu trop peu
Bordeaux › 16 +23,1 % trop peu trop peu
Montpellier › 16 +5,9 % trop peu trop peu
Rennes › 16 −42,9 % trop peu trop peu
Nantes › 16 −28,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 15 +12,5 % trop peu trop peu
Toulouse › 11 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 9 −9,1 % trop peu trop peu
Brest › 6 −62,5 % trop peu trop peu
Tours › 6 −14,3 % trop peu trop peu
Strasbourg › 6 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 5 +50,0 % trop peu trop peu
Nancy › 5 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 5 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 5 −37,5 % trop peu trop peu
Metz › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Dijon › 3 −40,0 % trop peu trop peu
Orléans › 2 −80,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
E.C.U. (EUROPE CROP UNITED) › Strasbourg 191,7 M€ 0,4 %
SBM SUPPLY CHAIN ET SERVICES › Ecully 109,5 M€ 4,3 %
FEED ALLIANCE › Bruz 66,1 M€ 1,6 %
PRODALIMENTA › Paris 60,1 M€ 2,9 %
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VOLCALIS › Aurillac 59,3 M€ 0,0 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 394 k€ de chiffre d'affaires, 4,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 163 entreprises qui publient leurs comptes (9 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 394 k€ · n = 152

< 100 k€ 35
100–250 k€ 29
250–500 k€ 18
0,5–1 M€ 20
1–2 M€ 15
2–5 M€ 13
5 M€ et plus 22

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 48

Achats et charges externes 91 €
Personnel 5 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 4 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

42 à 120 comptes par exercice

7,5 % 4,8 % 2,2 %
3,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
7,1 % 7,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,1 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,1 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,9 % et 16 % · 59 comptes

Endettement global 53 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 53 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 24 % et 71 % · 58 comptes

Croissance du CA 1,1 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,1 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,1 % et 14 % · 43 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,3 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,3 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,4 % et 16 % · 59 comptes

Rentabilité des capitaux propres 11 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 11 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,2 % et 26 % · 58 comptes

Solidité

Autonomie financière 47 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 47 % 0 50 %

la moitié entre 27 % et 76 % · 58 comptes

Capacité de remboursement 0,9 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,9 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,8 ans · 52 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 39 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 39 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 140 j · 59 comptes

Besoin en fonds de roulement 34 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 34 j −100 j −50 j 0

un quart sous 6 j, un quart au-dessus de 20 j · 59 comptes

Délai fournisseurs 42 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 42 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 19 j et 78 j · 59 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 65 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 65 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 88 % · 55 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

319 proches de la retraite, 39 % des âges connus · 2 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 137
40–49 ans 169
50–59 ans 197
60–69 ans 168
70 ans et plus 151
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 319 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 41 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 8 entreprises transférées › Entreprises
  3. 2 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 822 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

6 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

6 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
6 2016 7 2017 4 2018 4 2019 2 2020
5 2021 4 2022 4 2023 9 2024 6 2025 4 2026
(provisoire)
6 2016 7 2017 4 2018 4 2019 2 2020 5 2021 4 2022 4 2023 9 2024 6 2025 4 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

4 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

17 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 11 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

1 658 entreprises (94 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 113 entreprises en ont plusieurs.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 557
1 1 101
2 94
3 à 5 17
6 à 10 0
11 à 50 2
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
UNILIS › 15 16,2 M€ −0,0 %
NOEL FOYEN › 11 non publié —
CONCORDE CHEMICAL COMPANY › 5 non publié —
GR › 5 non publié —
SERCOPA IMMOS › 5 non publié —
AC BAT COMMEX S.A.S. › 4 228 k€ 33,2 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises5571 1011131 771
Établissements actifs01 1012751 376
CA médiantrop peu380 k€trop peu394 k€
Marge d'EBE médianetrop peu4,1 %trop peu4,1 %
Croissance du CA médianetrop peu−0,6 %trop peu+1,6 %
Proche retraite80 %35 %42 %39 %
En procédure collective0,4 %1,2 %1,8 %1,0 %
Dirigées par une société0,2 %3,8 %5,3 %2,8 %

557 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 80 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 64 % de 96 · bilan seul 23 %
1 à 9 34 % de 264 · bilan seul 39 %
10 à 49 56 % de 27 · bilan seul 33 %
50 à 249 86 % de 7 · bilan seul 14 %
effectif inconnu 0 % de 1 377 · bilan seul 0 %
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 2,0 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 748 · 64 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ne comprend pas

  • le commerce de gros pour compte propre (cf. 46.2 à 46.9)
  • le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf. 47.99B)
  • les intermédiaires du commerce en engrais et produits phytosanitaires (cf. 46.12B)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature