SECTEUR France

46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · France

104 départements

2 631 entreprises actives dans 1 946 communes. Les 2 631 entreprises ›

46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage × actives
Modifier

En bref

  • 3,3 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,7 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (4,1 % alors).
  • 400 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 400 › 33 % des 1 224 âges connus
  • 16 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −14 entreprises de moins en 2025 : 94 créations, 108 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 7 années sur 10.
  • 26 procédures collectives ouvertes en 2025. 16 liquidations, 10 redressements · 14 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

2 631 entreprises · −14 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 103
1 à 9 › 450
10 à 49 › 183
50 à 249 › 40
250 et plus › 27

Sans effectif déclaré au répertoire : 1 828 entreprises, 69 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 7 années sur 10.

200 100 0
139 110 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 3 – 8 9 – 18 19 – 24 25 – 50 51 – 386 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 2 631

  1. 1 Rhône › 69 192
  2. 2 Paris › 75 149
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 130
  4. 4 Seine-St-Denis › 93 109
  5. 5 Nord › 59 90
  6. 6 Isère › 38 85
  7. 7 Bas-Rhin › 67 82
  8. 8 Val-de-Marne › 94 80
  9. 9 Hérault › 34 76
  10. 10 Gironde › 33 73
  11. 11 Seine-et-Marne › 77 69
  12. 12 Alpes-Maritimes › 06 67
  13. 13 Hauts-de-Seine › 92 67
  14. 14 Moselle › 57 67
  15. 15 Haute-Garonne › 31 65
  16. 16 Haut-Rhin › 68 61
  17. 17 Yvelines › 78 58
  18. 18 Val-D'Oise › 95 57
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 56
  20. 20 Essonne › 91 54
  21. 21 Loire › 42 50
  22. 22 Var › 83 49
  23. 23 Ille-et-Vilaine › 35 48
  24. 24 Drôme › 26 44
  25. 25 Pas-de-Calais › 62 41
  26. 26 Haute-Savoie › 74 39
  27. 27 Seine-Maritime › 76 36
  28. 28 Calvados › 14 34
  29. 29 Meurthe-et-Moselle › 54 34
  30. 30 Côte-d'Or › 21 33
  31. 31 Pyrénées-Orientales › 66 33
  32. 32 Gard › 30 32
  33. 33 Ain › 01 31
  34. 34 Pyrénées-Atlantiques › 64 29
  35. 35 Vaucluse › 84 29
  36. 36 Oise › 60 28
  37. 37 Aisne › 02 25
  38. 38 Charente-Maritime › 17 25
  39. 39 Deux-Sèvres › 79 25
  40. 40 Doubs › 25 25
  41. 41 Indre-et-Loire › 37 24
  42. 42 Puy-de-Dôme › 63 24
  43. 43 Allier › 03 23
  44. 44 Maine-et-Loire › 49 23
  45. 45 Saône-et-Loire › 71 23
  46. 46 Aude › 11 22
  47. 47 La Réunion › 974 22
  48. 48 Sarthe › 72 22
  49. 49 Vendée › 85 22
  50. 50 Eure › 27 21
  51. 51 Eure-et-Loir › 28 21
  52. 52 Marne › 51 21
  53. 53 Savoie › 73 21
  54. 54 Vosges › 88 21
  55. 55 Ardennes › 08 20
  56. 56 Côtes d'Armor › 22 20
  57. 57 Lot-et-Garonne › 47 20
  58. 58 Aube › 10 19
  59. 59 Charente › 16 19
  60. 60 Tarn › 81 19
  61. 61 Loiret › 45 18
  62. 62 Morbihan › 56 18
  63. 63 Vienne › 86 18
  64. 64 Landes › 40 17
  65. 65 Somme › 80 17
  66. 66 Dordogne › 24 16
  67. 67 Corrèze › 19 15
  68. 68 Yonne › 89 15
  69. 69 Haute-Vienne › 87 14
  70. 70 Alpes-de-Haute-Provence › 04 13
  71. 71 Ardèche › 07 13
  72. 72 Finistère › 29 13
  73. 73 Tarn-et-Garonne › 82 13
  74. 74 Nièvre › 58 12
  75. 75 Corse-du-Sud › 2A 11
  76. 76 Haute-Loire › 43 11
  77. 77 Hautes-Pyrénées › 65 11
  78. 78 Jura › 39 11
  79. 79 Martinique › 972 11
  80. 80 Ariège › 09 10
  81. 81 Haute-Corse › 2B 9
  82. 82 Haute-Saône › 70 9
  83. 83 Lot › 46 9
  84. 84 Aveyron › 12 8
  85. 85 Gers › 32 8
  86. 86 Orne › 61 8
  87. 87 Cher › 18 7
  88. 88 Guadeloupe › 971 7
  89. 89 Haute-Marne › 52 7
  90. 90 Indre › 36 7
  91. 91 Manche › 50 7
  92. 92 Creuse › 23 6
  93. 93 Loir-et-Cher › 41 6
  94. 94 Mayenne › 53 6
  95. 95 Meuse › 55 6
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 6
  97. 97 Cantal › 15 5
  98. 98 Hautes-Alpes › 05 5
  99. 99 Guyane › 973 3
  100. 100 Lozère › 48 3
  101. 101 Mayotte › 976 2
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 2
  103. 103 Saint-Martin › 978 2
  104. 104 Polynésie française › 987 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 2 631 +1,8 % 33 % 3,3 M€
Grand Paris › 386 +7,6 % 32 % 9,3 M€
Lyon › 147 +8,6 % 31 % 36,1 M€
Aix-Marseille-Provence › 126 +3,2 % 34 % trop peu
Lille › 63 −3,0 % 33 % trop peu
Bordeaux › 53 −18,2 % 24 % trop peu
Toulouse › 49 +2,0 % 27 % trop peu
Nantes › 45 +4,5 % trop peu trop peu
Montpellier › 43 −4,3 % 33 % trop peu
Grenoble › 38 −4,8 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 37 +5,7 % 38 % trop peu
Saint-Étienne › 36 +2,8 % trop peu trop peu
Strasbourg › 34 −2,8 % 38 % trop peu
Rennes › 31 +14,8 % trop peu trop peu
Rouen › 23 −7,4 % trop peu trop peu
Dijon › 23 −11,1 % trop peu trop peu
Nancy › 22 −8,0 % trop peu trop peu
Toulon › 20 −4,5 % trop peu trop peu
Metz › 15 −5,9 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 15 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 14 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 13 +8,3 % trop peu trop peu
Brest › 8 −11,1 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
PVG FRANCE › Petit-Couronne 127,6 M€ 1,4 %
SFERACO › Saint-Quentin-Fallavier 98,7 M€ 18,4 %
ZEHNDER GROUP FRANCE › Evry-Courcouronnes 79,6 M€ 9,5 %
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS › Marsac-sur-l'Isle 59,0 M€ 5,4 %
SOCIETE LYONNAISE DE ROBINETTERIE SOLYRO › Decines-Charpieu 38,0 M€ 4,5 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 3,3 M€ de chiffre d'affaires, 4,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 374 entreprises qui publient leurs comptes (14 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 3,3 M€ · n = 367

< 100 k€ 36
100–250 k€ 44
250–500 k€ 31
0,5–1 M€ 25
1–2 M€ 28
2–5 M€ 38
5 M€ et plus 165

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 128

Achats et charges externes 82 €
Personnel 10 €
Impôts, autres 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

155 à 315 comptes par exercice

7,2 % 5,7 % 4,1 %
4,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
16,1 % 1,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,9 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,4 % et 8,8 % · 242 comptes

Endettement global 52 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 52 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 32 % et 70 % · 243 comptes

Croissance du CA −6,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −6,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −15 % et 0,8 % · 208 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,7 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,7 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,4 % et 5,8 % · 243 comptes

Rentabilité des capitaux propres 11 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 11 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 2,7 % et 21 % · 236 comptes

Solidité

Autonomie financière 48 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 48 % 0 50 %

la moitié entre 29 % et 67 % · 243 comptes

Capacité de remboursement 0,4 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,4 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,2 ans · 212 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 29 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 29 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 58 j · 243 comptes

Besoin en fonds de roulement 63 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 63 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 243 comptes

Délai fournisseurs 58 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 58 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 38 j et 77 j · 243 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 69 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 69 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 52 % et 87 % · 234 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

400 proches de la retraite, 33 % des âges connus · 16 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 165
40–49 ans 317
50–59 ans 342
60–69 ans 256
70 ans et plus 144
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 400 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 100 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 31 entreprises transférées › Entreprises
  3. 16 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 1 224 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

26 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

26 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
30 2016 23 2017 30 2018 30 2019 14 2020
12 2021 13 2022 22 2023 21 2024 26 2025 14 2026
(provisoire)
30 2016 23 2017 30 2018 30 2019 14 2020 12 2021 13 2022 22 2023 21 2024 26 2025 14 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 22 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 23 % ont obtenu un plan ; 73 % sont passés en liquidation, au bout de 27 mois en médiane.

3 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

84 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 15 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

2 342 entreprises (89 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 289 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 22,0 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 952
1 1 390
2 177
3 à 5 49
6 à 10 30
11 à 50 27
plus de 50 6

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE › 534 1,8 Md€ 6,2 %
TEREVA › 174 615,7 M€ 3,9 %
RICHARDSON › 130 654,1 M€ 4,0 %
PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE › 97 285,2 M€ 6,0 %
SISCA › 69 175,4 M€ −9,4 %
SONEPAR CLIMATE › 65 249,5 M€ 2,3 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises9521 3902892 631
Établissements actifs01 3902 4313 821
CA médiantrop peu951 k€22,0 M€3,3 M€
Marge d'EBE médianetrop peu5,2 %4,7 %4,7 %
Croissance du CA médianetrop peu−1,7 %−2,1 %−2,0 %
Proche retraite60 %28 %26 %33 %
En procédure collective0,9 %3,4 %3,8 %2,5 %
Dirigées par une société0,4 %9,9 %30,8 %8,8 %

952 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 60 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 72 % de 103 · bilan seul 11 %
1 à 9 33 % de 450 · bilan seul 44 %
10 à 49 57 % de 183 · bilan seul 36 %
50 à 249 92 % de 40 · bilan seul 2 %
250 et plus 93 % de 27
effectif inconnu 0 % de 1 828
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 13,4 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 304 · 246 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • le commerce de gros d'articles de serrurerie
  • le commerce de gros de fixations
  • le commerce de gros de chaudières
  • le commerce de gros de fournitures pour installations sanitaires :
    • tubes, tuyaux, raccords de tuyauterie, robinets, raccordements en T, tuyaux en caoutchouc, etc.

Ne comprend pas

  • le commerce de gros d'appareils sanitaires (cf. 46.73B)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature