SECTEUR France › Isère

49 Transports terrestres et transport par conduites · Isère

385 communes

3 480 entreprises actives dans 385 communes, dont 969 dans Grenoble (métropole). Les 3 480 entreprises ›

49 Transports terrestres et transport par conduites × Isère × actives × siège ou établissement

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France

En bref

470 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 5,6 % en EBE. Marge en dessous de la France (8,3 %), chiffre d'affaires type 136 k€.
319 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 319 › 15 % des 2 199 âges connus · comme la France (16 %)
1 vente de fonds publiée en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025) · au-dessus de la France (0,2 %)
+9 entreprises de plus en 2025 : 337 créations, 328 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
33 procédures collectives ouvertes en 2025. 24 liquidations, 9 redressements · 35 déjà en 2026

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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

3 480 entreprises · +9 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridique année de création

0 salarié › 126

1 à 9 › 579

10 à 49 › 188

50 à 249 › 66

250 et plus › 27

Sans effectif déclaré au répertoire : 2 494 entreprises, 72 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

400 200 0

231 145 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)

créations
fermetures

Où 385 communes · Grenoble 307 · Bourgoin-Jallieu 120 · Vienne 115

Communes Une ligne descend d'un niveau : la page se recalcule sur la métropole ou la commune.

Lieu	Entreprises	Proche retraite
Grenoble (métropole) ›41 communes	969	76
Grenoble ›	307	20
Bourgoin-Jallieu ›	120	10
Vienne ›	115	5
Villefontaine ›	114	5
Échirolles ›	99	7

… et 380 autres communes.

La carte de la sélection ›

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise	Commune	Chiffre d'affaires	Marge d'EBE
SAMAT RHONE-ALPES › (nouvel onglet)	Seyssuel	41,9 M€	0,4 %
N.C.T. › (nouvel onglet)	Saint-Romain-de-Jalionas	30,1 M€	15,1 %
RG TRANSPORTS › (nouvel onglet)	Janneyrias	24,3 M€	−2,1 %
TRANSPORTS P O SCANDEX › (nouvel onglet)	Reventin-Vaugris	21,6 M€	−2,8 %
ZANON TRANSPORTS › (nouvel onglet)	Sassenage	21,1 M€	5,3 %

Groupes (5)

Entreprises actives

49.4 49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement › 2 111
49.3 49.3 Autres transports terrestres de voyageurs › 1 359
49.5 49.5 Transports par conduites › 5
49.1 49.1 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs › 3
49.2 49.2 Transports ferroviaires de fret › 2

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 470 k€ de chiffre d'affaires, 5,6 % gardés en EBE

Calculé sur les 405 entreprises qui publient leurs comptes (12 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 470 k€ · n = 398

< 100 k€ 80

100–250 k€ 70

250–500 k€ 53

0,5–1 M€ 38

1–2 M€ 26

2–5 M€ 33

5 M€ et plus 98

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · Isère · n = 120

Achats et charges externes 69 €

Personnel 27 €

Impôts, autres < 1 €

EBE 3 €

Chiffre d'affaires100 €

ce que recouvre chaque part

Achats et charges externes: Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel: Salaires et charges sociales.
Impôts, autres: Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE: Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

145 à 270 comptes par exercice

7 % 5 % 3,1 %

4,2 % 5,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Isère
France

Entreprises en perte

part des comptes · Isère

40 % 20 % 0 %

25,5 % 3,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

en perte
capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · ligne grise : France · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,4 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,4 % réf. 6 % −10 % 0 10 % 20 %

ici
France

la moitié entre −1,1 % et 10,0 % · France 6,0 % · 217 comptes

Endettement global 64 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 64 % réf. 64 % 0 50 % 100 % 150 % +

ici
France

la moitié entre 44 % et 79 % · France 64 % · 218 comptes

Croissance du CA 1,4 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,4 % réf. 1,8 % −20 % 0 20 %

ici
France

la moitié entre −5,7 % et 10 % · France 1,8 % · 179 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,9 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,9 % réf. 2,4 % −10 % 0 10 %

ici
France

la moitié entre −1,1 % et 6,4 % · France 2,4 % · 218 comptes

Rentabilité des capitaux propres 10 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 10 % réf. 13 % 0 25 % 50 % 75 % +

ici
France

la moitié entre −3,5 % et 25 % · France 13 % · 208 comptes

Solidité

Autonomie financière 36 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 36 % réf. 36 % 0 50 %

ici
France

la moitié entre 20 % et 55 % · France 36 % · 218 comptes

Capacité de remboursement 0,9 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,9 ans réf. 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

ici
France

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,7 ans · France 0,6 ans · 180 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 21 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 21 j réf. 26 j 0 50 j 100 j

ici
France

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 60 j · France 26 j · 218 comptes

Besoin en fonds de roulement 8 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 8 j réf. 4 j −100 j −50 j 0

ici
France

un quart sous −10 j, un quart au-dessus de 20 j · France 4 j · 218 comptes

Délai fournisseurs 44 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 44 j réf. 33 j 0 50 j 100 j

ici
France

la moitié entre 27 j et 64 j · France 33 j · 218 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 88 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 88 % réf. 79 % 50 % 75 % 100 % 125 %

ici
France

la moitié entre 70 % et 100 % · France 79 % · 205 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

319 proches de la retraite, 15 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 696

40–49 ans 659

50–59 ans 525

60–69 ans 247

70 ans et plus 72

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 319 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

77 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
26 entreprises transférées › Entreprises
1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025 ; France 0,2 %).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 2 199 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

33 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

46 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes

31 2016 32 2017 22 2018 30 2019 7 2020

9 2021 25 2022 31 2023 34 2024 33 2025 35 2026
(provisoire)

31 2016 32 2017 22 2018 30 2019 7 2020 9 2021 25 2022 31 2023 34 2024 33 2025 35 2026
(provisoire)

liquidations
redressements
sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 35 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 14 % ont obtenu un plan ; 74 % sont passés en liquidation, au bout de 39 mois en médiane.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

64 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 13 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

3 206 entreprises (92 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 274 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 10,8 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 608

1 2 598

2 179

3 à 5 49

6 à 10 16

11 à 50 19

plus de 50 11

Leurs établissements sont comptés dans toute la France.

Les plus grands réseaux

Entreprise	Établ. en France	Communes ici	CA
SNCF VOYAGEURS › (nouvel onglet)	1 503	16	21,0 Md€
SOCIETE NATIONALE SNCF › (nouvel onglet)	331	1	2,1 Md€
SOCIETE NATIONALE D'ACTIFS DE TRANSITION › (nouvel onglet)	246	4	763,0 M€
HEXAFRET › (nouvel onglet)	173	2	non publié
NATRAN › (nouvel onglet)	132	1	2,1 Md€
DSV ROAD › (nouvel onglet)	116	3	1,6 Md€

Selon le nombre d'établissements actifs

Mesure	Aucun	Un	Plusieurs	Toutes
Entreprises	608	2 598	274	3 480
Établissements, en France	0	2 598	3 866	6 464
CA médian	trop peu	244 k€	10,8 M€	470 k€
Marge d'EBE médiane	trop peu	7,8 %	2,9 %	5,6 %
Croissance du CA médiane	trop peu	+3,4 %	+1,1 %	+1,8 %
Proche retraite	40 %	12 %	20 %	15 %
En procédure collective	0,3 %	2,8 %	5,5 %	2,6 %
Dirigées par une société	0,0 %	2,9 %	29,2 %	4,5 %

608 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 40 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 53 % de 126 · bilan seul 12 %

1 à 9 34 % de 579 · bilan seul 16 %

10 à 49 38 % de 188 · bilan seul 49 %

50 à 249 83 % de 66 · bilan seul 11 %

250 et plus 96 % de 27

effectif inconnu 0 % de 2 494

Taille du marché

Chiffre d'affaires du secteur 1,7 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé, entreprises au siège dans le lieu
Marché peu concentré indice HHI 132 · 174 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette division couvre les activités de transport de passagers et de marchandises par la route et le rail, ainsi que le transport de marchandises par conduites.

Source : INSEE, NAF rév. 2.