SECTEUR France

49 Transports terrestres et transport par conduites · France

107 départements

254 141 entreprises actives dans 18 896 communes. Les 254 141 entreprises ›

49 Transports terrestres et transport par conduites × actives
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En bref

  • 136 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 8,3 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (6,4 % alors).
  • 25 662 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 25 662 › 16 % des 162 530 âges connus
  • 267 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +1 217 entreprises de plus en 2025 : 24 071 créations, 22 854 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 2 640 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 1 889 liquidations, 723 redressements · 1 949 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

254 141 entreprises · +1 217 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 10 611
1 à 9 › 30 445
10 à 49 › 8 556
50 à 249 › 2 199
250 et plus › 372

Sans effectif déclaré au répertoire : 201 958 entreprises, 79 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

40 000 20 000 0
16 804 12 145 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 126 – 368 369 – 644 645 – 1 265 1 266 – 2 299 2 300 – 74 842 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 254 141

  1. 1 Seine-St-Denis › 93 25 101
  2. 2 Paris › 75 20 448
  3. 3 Val-D'Oise › 95 15 032
  4. 4 Val-de-Marne › 94 14 153
  5. 5 Hauts-de-Seine › 92 12 547
  6. 6 Essonne › 91 10 853
  7. 7 Seine-et-Marne › 77 10 283
  8. 8 Bouches-du-Rhône › 13 9 808
  9. 9 Rhône › 69 9 796
  10. 10 Alpes-Maritimes › 06 8 631
  11. 11 Yvelines › 78 8 183
  12. 12 Nord › 59 6 392
  13. 13 Gironde › 33 5 447
  14. 14 Haute-Garonne › 31 4 878
  15. 15 Hérault › 34 3 523
  16. 16 Isère › 38 3 480
  17. 17 Var › 83 3 407
  18. 18 Oise › 60 3 381
  19. 19 Loire-Atlantique › 44 3 192
  20. 20 Bas-Rhin › 67 3 171
  21. 21 Seine-Maritime › 76 2 610
  22. 22 Guadeloupe › 971 2 299
  23. 23 Martinique › 972 2 273
  24. 24 Pas-de-Calais › 62 2 249
  25. 25 La Réunion › 974 2 045
  26. 26 Ille-et-Vilaine › 35 2 023
  27. 27 Moselle › 57 1 864
  28. 28 Vaucluse › 84 1 864
  29. 29 Haute-Savoie › 74 1 861
  30. 30 Gard › 30 1 836
  31. 31 Loiret › 45 1 796
  32. 32 Loire › 42 1 760
  33. 33 Marne › 51 1 719
  34. 34 Eure › 27 1 445
  35. 35 Ain › 01 1 434
  36. 36 Meurthe-et-Moselle › 54 1 419
  37. 37 Pyrénées-Atlantiques › 64 1 363
  38. 38 Savoie › 73 1 349
  39. 39 Puy-de-Dôme › 63 1 346
  40. 40 Calvados › 14 1 295
  41. 41 Eure-et-Loir › 28 1 278
  42. 42 Maine-et-Loire › 49 1 275
  43. 43 Côte-d'Or › 21 1 265
  44. 44 Indre-et-Loire › 37 1 259
  45. 45 Haut-Rhin › 68 1 254
  46. 46 Drôme › 26 1 211
  47. 47 Finistère › 29 1 181
  48. 48 Mayotte › 976 1 114
  49. 49 Morbihan › 56 1 077
  50. 50 Pyrénées-Orientales › 66 1 049
  51. 51 Somme › 80 1 031
  52. 52 Charente-Maritime › 17 1 021
  53. 53 Aisne › 02 951
  54. 54 Vendée › 85 918
  55. 55 Saône-et-Loire › 71 905
  56. 56 Côtes d'Armor › 22 899
  57. 57 Sarthe › 72 873
  58. 58 Doubs › 25 831
  59. 59 Guyane › 973 805
  60. 60 Aude › 11 762
  61. 61 Landes › 40 708
  62. 62 Yonne › 89 690
  63. 63 Dordogne › 24 672
  64. 64 Aube › 10 652
  65. 65 Vienne › 86 644
  66. 66 Tarn › 81 635
  67. 67 Deux-Sèvres › 79 631
  68. 68 Lot-et-Garonne › 47 622
  69. 69 Charente › 16 608
  70. 70 Manche › 50 581
  71. 71 Vosges › 88 550
  72. 72 Haute-Vienne › 87 533
  73. 73 Haute-Corse › 2B 528
  74. 74 Tarn-et-Garonne › 82 522
  75. 75 Cher › 18 520
  76. 76 Allier › 03 507
  77. 77 Loir-et-Cher › 41 501
  78. 78 Ardennes › 08 500
  79. 79 Jura › 39 487
  80. 80 Ardèche › 07 468
  81. 81 Aveyron › 12 464
  82. 82 Corrèze › 19 422
  83. 83 Mayenne › 53 414
  84. 84 Corse-du-Sud › 2A 410
  85. 85 Haute-Loire › 43 381
  86. 86 Hautes-Alpes › 05 368
  87. 87 Orne › 61 366
  88. 88 Haute-Saône › 70 363
  89. 89 Hautes-Pyrénées › 65 336
  90. 90 Alpes-de-Haute-Provence › 04 314
  91. 91 Nièvre › 58 312
  92. 92 Gers › 32 296
  93. 93 Haute-Marne › 52 294
  94. 94 Meuse › 55 294
  95. 95 Indre › 36 290
  96. 96 Saint-Martin › 978 289
  97. 97 Lot › 46 282
  98. 98 Cantal › 15 242
  99. 99 Ariège › 09 229
  100. 100 Territoire de Belfort › 90 225
  101. 101 Lozère › 48 131
  102. 102 Creuse › 23 126
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 108
  104. 104 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 16
  105. 105 Nouvelle-Calédonie › 988 14
  106. 106 Polynésie française › 987 8
  107. 107 Wallis-et-Futuna › 986 4

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 254 141 +15,5 % 16 % 136 k€
Grand Paris › 74 842 +12,1 % 15 % 62 k€
Aix-Marseille-Provence › 9 269 +26,6 % 12 % 208 k€
Lyon › 8 193 +19,2 % 11 % 279 k€
Nice Côte d'Azur › 5 205 +25,2 % 13 % 129 k€
Lille › 4 276 +19,8 % 10 % 216 k€
Bordeaux › 3 453 +26,1 % 11 % 295 k€
Toulouse › 3 270 +30,1 % 11 % 168 k€
Nantes › 2 108 +30,1 % 9 % 1,7 M€
Strasbourg › 2 094 +26,8 % 11 % 916 k€
Montpellier › 1 892 +28,2 % 12 % 241 k€
Rouen › 1 315 +25,1 % 13 % 3,0 M€
Toulon › 1 285 +24,4 % 15 % 103 k€
Saint-Étienne › 1 134 +18,9 % 11 % 1,1 M€
Rennes › 1 009 +30,4 % 11 % 5,4 M€
Grenoble › 969 +21,7 % 13 % 1,5 M€
Orléans › 948 +39,0 % 10 % 512 k€
Tours › 772 +31,6 % 11 % 6,0 M€
Clermont-Ferrand › 746 +16,5 % 12 % 5,6 M€
Dijon › 683 +27,8 % 15 % 5,6 M€
Nancy › 628 +23,9 % 13 % 2,4 M€
Metz › 563 +20,2 % 21 % 1,8 M€
Brest › 275 +26,6 % 13 % trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
KEOLIS LILLE METROPOLE › Marcq-en-Barœul 367,1 M€ 4,0 %
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES › Bordeaux 318,2 M€ −0,4 %
TRANSDEV ROUEN › Rouen 125,4 M€ −5,3 %
RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE › Toulon 100,3 M€ 0,3 %
TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE › Lens 91,3 M€ 1,9 %

Groupes (5)

Entreprises actives

  1. 49.3 49.3 Autres transports terrestres de voyageurs › 145 363
  2. 49.4 49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement › 108 502
  3. 49.5 49.5 Transports par conduites › 121
  4. 49.2 49.2 Transports ferroviaires de fret › 92
  5. 49.1 49.1 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs › 63

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 136 k€ de chiffre d'affaires, 8,3 % gardés en EBE

Calculé sur les 20 752 entreprises qui publient leurs comptes (8 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 136 k€ · n = 19 765

< 100 k€ 8 569
100–250 k€ 3 369
250–500 k€ 1 845
0,5–1 M€ 1 424
1–2 M€ 1 087
2–5 M€ 1 228
5 M€ et plus 2 243

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 6 659

Achats et charges externes 63 €
Personnel 31 €
Impôts, autres 1 €
EBE 4 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

3 752 à 10 348 comptes par exercice

7 % 6 % 5,1 %
5,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
25,2 % 5,9 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,0 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −0,1 % et 18 % · 8 620 comptes

Endettement global 64 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 64 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 41 % et 83 % · 8 648 comptes

Croissance du CA 1,8 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,8 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −8,3 % et 13 % · 6 171 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 2,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 2,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,6 % et 9,5 % · 8 629 comptes

Rentabilité des capitaux propres 13 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 13 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,3 % et 37 % · 7 853 comptes

Solidité

Autonomie financière 36 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 36 % 0 50 %

la moitié entre 16 % et 58 % · 8 648 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,2 ans · 7 205 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 26 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 26 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 73 j · 8 645 comptes

Besoin en fonds de roulement 4 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 4 j −100 j −50 j 0

un quart sous −34 j, un quart au-dessus de 20 j · 8 645 comptes

Délai fournisseurs 33 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 33 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 62 j · 8 630 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 79 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 79 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 96 % · 8 223 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

25 662 proches de la retraite, 16 % des âges connus · 267 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 50 062
40–49 ans 48 820
50–59 ans 37 986
60–69 ans 19 180
70 ans et plus 6 482
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 25 662 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 2 561 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 1 716 entreprises transférées › Entreprises
  3. 267 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 162 530 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

2 640 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

2 493 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
1 467 2016 1 577 2017 1 760 2018 1 837 2019 1 088 2020
997 2021 1 538 2022 2 058 2023 2 631 2024 2 640 2025 1 949 2026
(provisoire)
1 467 2016 1 577 2017 1 760 2018 1 837 2019 1 088 2020 997 2021 1 538 2022 2 058 2023 2 631 2024 2 640 2025 1 949 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 1 854 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 20 % ont obtenu un plan ; 76 % sont passés en liquidation, au bout de 28 mois en médiane.

Sur 70 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 56 % ont obtenu un plan ; 36 % sont passées en liquidation, au bout de 34 mois en médiane.

5 335 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 16 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

244 906 entreprises (96 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 9 235 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 5,5 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 41 458
1 203 448
2 7 441
3 à 5 1 497
6 à 10 206
11 à 50 78
plus de 50 13

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SNCF VOYAGEURS › 1 503 21,0 Md€ 23,1 %
SOCIETE NATIONALE SNCF › 331 2,1 Md€ −70,7 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS › 253 non publié —
SOCIETE NATIONALE D'ACTIFS DE TRANSITION › 246 763,0 M€ —
HEXAFRET › 173 non publié —
NATRAN › 132 2,1 Md€ 54,1 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises41 458203 4489 235254 141
Établissements actifs0203 44826 087229 535
CA médian47 k€113 k€5,5 M€136 k€
Marge d'EBE médiane10,1 %9,4 %3,2 %8,3 %
Croissance du CA médiane+1,7 %+3,7 %+2,5 %+3,3 %
Proche retraite40 %14 %23 %16 %
En procédure collective0,8 %2,2 %4,9 %2,1 %
Dirigées par une société0,1 %1,4 %15,1 %1,7 %

41 458 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 40 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 59 % de 10 611 · bilan seul 11 %
1 à 9 35 % de 30 445 · bilan seul 15 %
10 à 49 33 % de 8 556 · bilan seul 52 %
50 à 249 70 % de 2 199 · bilan seul 22 %
250 et plus 89 % de 372 · bilan seul 3 %
effectif inconnu 0 % de 201 958 · bilan seul 0 %
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 103,1 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 21 · 8 928 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette division couvre les activités de transport de passagers et de marchandises par la route et le rail, ainsi que le transport de marchandises par conduites.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature