ENTREPRISE Activités des agents et courtiers d'assurances › Paris ›

UNOFI PATRIMOINE

378 566 533SA à conseil d'administration (s.a.i.)active depuis 14/05/1990

2 Rue Montesquieu, 75001 Paris

100 à 199 Effectif salariés · 2024
30,8 M€ Chiffre d'affaires exercice 2025 provisoire
1,3 M€ EBE
854 k€ Résultat net
3,5 M€ Capitaux propres
228 k€ Dettes financières trésorerie 6,3 M€

Dirigeants et associés

  1. Président Christophe SAGLIO › (57 ans)
  2. Président Stanislas PERRIN › (59 ans)
  3. Directeur général Lionel CURIE › (51 ans)
  4. Directeur général Christophe ELLES › (59 ans)
  5. Administrateur Isabelle LE BOT › (57 ans)
  6. Administrateur Agnes MAURIN › (53 ans)
  7. Administrateur Céline DÉCRÉAU-RATSIMANDRESY › (54 ans)
  8. Administrateur Antoine BOUQUEMONT › (52 ans)
  9. Personne morale FORVIS MAZARS SA ›
  • siège
  • actif
  • fermé

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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.

› Réseau (32)

32 mandats

Clic sur une entreprise ou une personne marquée + : ses liens s'affichent · double clic : sa page s'ouvre dans un nouvel onglet · molette, + et − : zoom · auditeurs : commissaires aux comptes et mandataires de justice.

carré : entreprise · rond : personne · vert : active · gris : cessée · + : d'autres liens à afficher.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations.

› Historique (29)

dernier : changement de dirigeant, 06/01/2026

Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.) SA à conseil d'administration (s.a.i.) Forme juridique · du 14/05/1990 au 14/01/2007 16 ans SA à directoire (s.a.i.) SA à directoire (s.a.i.) Forme juridique · du 14/01/2007 au 24/09/2020 13 ans SA à conseil d'administration (s.a.i.) SA à conseil d'administration (s.a.i.) Forme juridique · depuis le 24/09/2020 6 ans
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine Supports juridiques de gestion de patrimoine Activité · du 25/12/1991 au 01/01/2008 16 ans Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier Activité · du 01/01/2008 au 25/02/2013 5 ans Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier Activité · du 25/02/2013 au 24/09/2020 7 ans Activités des agents et courtiers d'assurances Activités des agents et courtiers d'assurances Activité · depuis le 24/09/2020 6 ans
Siège
7 B Rue Galvani, 75017 Paris 7 B Rue Galvani, 75017 Paris Siège · du 14/05/1990 au 24/09/2020 30 ans 2 Rue Montesquieu, 75001 Paris 2 Rue Montesquieu, 75001 Paris Siège · depuis le 24/09/2020 6 ans
État
active active État · depuis le 14/05/1990 36 ans Immatriculation14/05/1990

Source : INSEE, Sirene · BODACC, RCS-B · 1990 → 2026 · 29.

› Agréments et conventions (1)

Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances

  1. Convention collective Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances · code 2247

Source : DINUM, Annuaire des Entreprises · 15/10/2026.

› Changements de contrôle

Aucun changement de contrôle publié pour cette entreprise.

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Source : BODACC, ventes et opérations · INPI, actes · depuis 2008.

› Synthèse financière

exercice 2025 provisoire · marge d'EBE en dessous de la médiane du secteur (2024)

Chiffre d'affaires

Années précédentes
34,1 M€ 2018
39,1 M€ 2019 32,2 M€ 2020 34,5 M€ 2021 33,3 M€ 2022 29,9 M€ 2024 30,8 M€ 2025
34,1 M€ 2018 39,1 M€ 2019 32,2 M€ 2020 34,5 M€ 2021 33,3 M€ 2022 29,9 M€ 2024 30,8 M€ 2025
  • Achats
  • Charges externes
  • Personnel
  • EBE
ce que recouvre chaque part
Achats
Marchandises et matières premières achetées, corrigées de la variation des stocks.
Charges externes
Tout ce que l'entreprise achète au-dehors hors marchandises et matières : sous-traitance, loyers et crédit-bail, énergie, entretien, assurances, honoraires, intérim, transports, publicité ; et les impôts et taxes.
Personnel
Salaires et charges sociales ; l'intérim est compté dans les charges externes.
EBE
Ce qui reste du chiffre d'affaires une fois ces trois parts payées : l'excédent brut d'exploitation, avant amortissements, frais financiers et impôt sur les sociétés.
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2018 → 2025.

Marge d'EBE, contre le secteur

34,3 % 19,2 % 4,1 %
2018 2019 2020 2021 2022 2024 6,2 %
  • marge d'EBE
  • secteur, quartiles p25 – p75
  • médiane du secteur

en dessous de la médiane du secteur (2024)

Source : INPI, comptes annuels · secteur, exercices 2018 → 2024 · n = 1947.

voir tous les comptes annuels ›

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.

› Établissements (17)

17 établissements actifs

  1. 2 Rue Montesquieu, 75001 Paris

    siège · SIRET 378 566 533 00469 · courtier en assurances · depuis 26/10/2020

  2. Grand Angle 4 Pl Niollon, 13080 Aix en Provence

    SIRET 378 566 533 00196 · assurance · depuis 01/11/1999

  3. Imm J Cartier 3 Etage 394 Rue Leon Blum, 34000 Montpellier

    SIRET 378 566 533 00212 · courtier en assurances · depuis 03/04/2000

  4. 119 Rue de Coulmiers, 44000 Nantes

    SIRET 378 566 533 00253 · assurance · depuis 01/11/2001

  5. 18 Rue Lafayette, 31000 Toulouse

    UNOFI-PATRIMOINE · SIRET 378 566 533 00295 · courtier en assurances · depuis 05/03/2007

  6. 4 Rue Gaston Boyer, 51100 Reims

    UNOFI PATRIMOINE · SIRET 378 566 533 00303 · courtier en assurances · depuis 27/04/2007

  7. 1 Allee de Chartres, 33000 Bordeaux

    UNOFI PATRIMOINE · SIRET 378 566 533 00329 · assurance · depuis 03/08/2007

  8. l Atrium 9 Rue de Catarou, 63100 Clermont-Ferrand

    UNIFI-PATRIMOINE · SIRET 378 566 533 00345 · assurance · depuis 04/01/2008

  9. 43 B Rue Jeanne D'arc, 76000 Rouen

    UNOFI-PATRIMOINE · SIRET 378 566 533 00386 · courtier en assurances · depuis 14/04/2011

  10. 30 Boulevard Brune, 19100 Brive-la-Gaillarde

    SIRET 378 566 533 00410 · société de gestion de patrimoine · depuis 22/07/2016

Les 7 autres établissements ›

Les 5 257 autres entreprises du métier « courtier en assurances » · Paris (75) ›

Ces ventes dans Opérations ›

Source : INSEE, Sirene · BODACC, annonces de vente et de cession · n = 17.

› Actes (39)

dernier : tenue de l'assemblée, 04/12/2025

  1. 04/12/2025 Tenue de l'assemblée pièce non numérisée · l'acte ›
  2. 07/08/2024 Acte · type non publié pièce non numérisée · l'acte ›
  3. 23/07/2024 Changement de dirigeant
    Tenue de l'assemblée

    Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  4. 11/09/2023 Nomination d'un dirigeant
    Modification des statuts · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée

    Modification des statuts · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  5. 18/10/2022 Nomination d'un administrateur
    Tenue de l'assemblée

    Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  6. 27/06/2022 Nomination d'un administrateur
    Tenue de l'assemblée

    Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  7. 24/08/2021 Changement de dirigeant
    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  8. 11/08/2021 Démission d'un administrateur
    Nomination d'un dirigeant · Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · Démission d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

    Nomination d'un dirigeant · Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · Démission d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  9. 11/08/2021 Démission d'un administrateur
    Nomination d'un dirigeant · Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · Démission d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

    Nomination d'un dirigeant · Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · Démission d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  10. 11/08/2021 Démission d'un administrateur
    Nomination d'un dirigeant · Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · Démission d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

    Nomination d'un dirigeant · Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · Démission d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

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  11. 22/01/2021 Modification des statuts
    Transfert du siège social · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée

    Transfert du siège social · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée

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  12. 18/08/2020 Modification des statuts
    Mouvement de commissaire aux comptes · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée

    Mouvement de commissaire aux comptes · Statuts mis à jour · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  13. 01/08/2018 Modification des statuts
    Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    pièce non numérisée · l'acte ›
  14. 31/03/2015 Changement de dirigeant
    Autre modification relative aux dirigeants · Nomination d'un administrateur · Tenue de l'assemblée

    Autre modification relative aux dirigeants · Nomination d'un administrateur · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  15. 11/10/2012 Changement de dirigeant
    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  16. 22/11/2011 Changement de dirigeant
    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  17. 22/11/2011 Changement de dirigeant
    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

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  18. 27/05/2011 Renouvellement d'un mandat
    Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

    Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

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  19. 17/12/2009 Démission d'un dirigeant
    Tenue de l'assemblée

    Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  20. 30/06/2009 Changement de dirigeant
    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

    Autre modification relative aux dirigeants · Tenue de l'assemblée

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  21. 07/08/2008 Nomination d'un administrateur
    Mouvement de commissaire aux comptes · Modification des statuts · Démission d'un dirigeant · Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · et 2 autres

    Mouvement de commissaire aux comptes · Modification des statuts · Démission d'un dirigeant · Changement de dirigeant · Autre modification relative aux dirigeants · et 2 autres

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  22. 17/07/2007 Modification de l'objet social
    Modification des statuts · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Modification des statuts · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    pièce non numérisée · l'acte ›
  23. 23/01/2007 Changement de dirigeant
    Autre modification relative aux dirigeants · Nomination d'un administrateur · Tenue de l'assemblée

    Autre modification relative aux dirigeants · Nomination d'un administrateur · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  24. 17/07/2006 Acte · type non publié pièce non numérisée · l'acte ›
  25. 08/06/2005 Augmentation du capital social
    Modification des statuts · Divers · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Modification des statuts · Divers · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

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  26. 10/07/2003 Changement du système d'organisation ANCIEN MODE : A CONSEIL D'ADMINISTRATION
    Nomination d'un administrateur · Renouvellement d'un mandat · Mouvement de commissaire aux comptes · Nomination d'un dirigeant · Divers · et 2 autres

    Nomination d'un administrateur · Renouvellement d'un mandat · Mouvement de commissaire aux comptes · Nomination d'un dirigeant · Divers · et 2 autres

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  27. 21/01/2003 MODELITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE
    Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

    Nomination d'un dirigeant · Tenue de l'assemblée

    pièce non numérisée · l'acte ›
  28. 09/09/2002 Renouvellement d'un mandat
    Mouvement de commissaire aux comptes · Modification des statuts · Nomination d'un dirigeant · Divers · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

    Mouvement de commissaire aux comptes · Modification des statuts · Nomination d'un dirigeant · Divers · Tenue de l'assemblée · et 1 autre

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  29. 06/02/2002 Changement de dirigeant
    Poursuite d'activité malgré les pertes · Tenue de l'assemblée

    Poursuite d'activité malgré les pertes · Tenue de l'assemblée

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  30. 27/06/2001 Autre opération sur le capital
    Augmentation du capital social · Modification des statuts · Divers · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

    Augmentation du capital social · Modification des statuts · Divers · Tenue de l'assemblée · Statuts mis à jour

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  31. 20/03/2001 Démission d'un administrateur
    Tenue de l'assemblée

    Tenue de l'assemblée

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  32. 14/06/1999 Nomination d'un administrateur
    Tenue de l'assemblée

    Tenue de l'assemblée

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  33. 23/04/1999 Démission d'un dirigeant
    Démission d'un administrateur · Tenue de l'assemblée

    Démission d'un administrateur · Tenue de l'assemblée

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  34. 21/01/1997 Nomination d'un dirigeant
    Tenue de l'assemblée

    Tenue de l'assemblée

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  35. 20/06/1996 Autre modification relative aux dirigeants
    Divers

    Divers

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  36. 11/04/1996 Augmentation du capital social
    Modification des statuts · Divers

    Modification des statuts · Divers

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  37. 14/11/1994 Transfert du siège social — Social au 7 7 bis rue galvani 75017 paris
    Modification des statuts · Divers

    Modification des statuts · Divers

    pièce non numérisée · l'acte ›
  38. 08/07/1994 Autre modification relative aux dirigeants
    Divers

    Divers

    pièce non numérisée · l'acte ›
  39. 06/06/1994 Autre modification relative aux dirigeants
    Divers

    Divers

    pièce non numérisée · l'acte ›

Source : INPI, actes · n = 39.

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