SECTEUR France

10.2 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques · France

97 départements

901 entreprises actives dans 620 communes. Les 901 entreprises ›

10.2 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques × actives
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En bref

  • 4,5 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,2 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (3,5 % alors).
  • 193 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 193 › 35 % des 544 âges connus
  • 5 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −6 entreprises de moins en 2025 : 36 créations, 42 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 9 procédures collectives ouvertes en 2025. 4 liquidations, 4 redressements · 8 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

901 entreprises · −6 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 27
1 à 9 › 163
10 à 49 › 108
50 à 249 › 37
250 et plus › 8

Sans effectif déclaré au répertoire : 558 entreprises, 62 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

60 30 0
18 22 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 4 – 5 6 – 12 13 – 79 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 901

  1. 1 Pas-de-Calais › 62 79
  2. 2 Guadeloupe › 971 67
  3. 3 Finistère › 29 63
  4. 4 Morbihan › 56 51
  5. 5 Martinique › 972 34
  6. 6 La Réunion › 974 32
  7. 7 Manche › 50 32
  8. 8 Seine-Maritime › 76 28
  9. 9 Guyane › 973 27
  10. 10 Loire-Atlantique › 44 24
  11. 11 Bouches-du-Rhône › 13 23
  12. 12 Charente-Maritime › 17 22
  13. 13 Gironde › 33 22
  14. 14 Hérault › 34 22
  15. 15 Vendée › 85 22
  16. 16 Pyrénées-Atlantiques › 64 21
  17. 17 Côtes d'Armor › 22 20
  18. 18 Nord › 59 14
  19. 19 Landes › 40 13
  20. 20 Ille-et-Vilaine › 35 12
  21. 21 Rhône › 69 12
  22. 22 Val-de-Marne › 94 12
  23. 23 Alpes-Maritimes › 06 11
  24. 24 Paris › 75 11
  25. 25 Yvelines › 78 11
  26. 26 Seine-et-Marne › 77 10
  27. 27 Calvados › 14 9
  28. 28 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 9
  29. 29 Var › 83 9
  30. 30 Bas-Rhin › 67 8
  31. 31 Gard › 30 8
  32. 32 Maine-et-Loire › 49 8
  33. 33 Essonne › 91 7
  34. 34 Mayotte › 976 7
  35. 35 Eure › 27 6
  36. 36 Haute-Savoie › 74 6
  37. 37 Isère › 38 5
  38. 38 Loire › 42 5
  39. 39 Pyrénées-Orientales › 66 5
  40. 40 Somme › 80 5
  41. 41 Val-D'Oise › 95 5
  42. 42 Vaucluse › 84 5
  43. 43 Alpes-de-Haute-Provence › 04 4
  44. 44 Aude › 11 4
  45. 45 Cher › 18 4
  46. 46 Haute-Corse › 2B 4
  47. 47 Hauts-de-Seine › 92 4
  48. 48 Loir-et-Cher › 41 4
  49. 49 Lot › 46 4
  50. 50 Lot-et-Garonne › 47 4
  51. 51 Polynésie française › 987 4
  52. 52 Saint-Martin › 978 4
  53. 53 Saône-et-Loire › 71 4
  54. 54 Ain › 01 3
  55. 55 Aisne › 02 3
  56. 56 Ariège › 09 3
  57. 57 Corse-du-Sud › 2A 3
  58. 58 Côte-d'Or › 21 3
  59. 59 Drôme › 26 3
  60. 60 Eure-et-Loir › 28 3
  61. 61 Gers › 32 3
  62. 62 Haute-Garonne › 31 3
  63. 63 Haute-Saône › 70 3
  64. 64 Indre-et-Loire › 37 3
  65. 65 Moselle › 57 3
  66. 66 Nouvelle-Calédonie › 988 3
  67. 67 Savoie › 73 3
  68. 68 Seine-St-Denis › 93 3
  69. 69 Vienne › 86 3
  70. 70 Aube › 10 2
  71. 71 Dordogne › 24 2
  72. 72 Doubs › 25 2
  73. 73 Haut-Rhin › 68 2
  74. 74 Haute-Loire › 43 2
  75. 75 Haute-Marne › 52 2
  76. 76 Hautes-Pyrénées › 65 2
  77. 77 Indre › 36 2
  78. 78 Loiret › 45 2
  79. 79 Marne › 51 2
  80. 80 Meurthe-et-Moselle › 54 2
  81. 81 Saint-Barthélemy › 977 2
  82. 82 Tarn-et-Garonne › 82 2
  83. 83 Yonne › 89 2
  84. 84 Allier › 03 1
  85. 85 Ardèche › 07 1
  86. 86 Aveyron › 12 1
  87. 87 Charente › 16 1
  88. 88 Creuse › 23 1
  89. 89 Haute-Vienne › 87 1
  90. 90 Jura › 39 1
  91. 91 Mayenne › 53 1
  92. 92 Nièvre › 58 1
  93. 93 Oise › 60 1
  94. 94 Puy-de-Dôme › 63 1
  95. 95 Sarthe › 72 1
  96. 96 Tarn › 81 1
  97. 97 Vosges › 88 1
  98. Ardennes 08 non publié
  99. Cantal 15 non publié
  100. Corrèze 19 non publié
  101. Deux-Sèvres 79 non publié
  102. Hautes-Alpes 05 non publié
  103. Lozère 48 non publié
  104. Meuse 55 non publié
  105. Orne 61 non publié
  106. Territoire de Belfort 90 non publié

Métropoles 19 · un titre de colonne trie
France 901 +3,0 % 35 % 4,5 M€
Grand Paris › 30 +3,3 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 22 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 9 +12,5 % trop peu trop peu
Bordeaux › 7 −12,5 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 5 0,0 % trop peu trop peu
Lyon › 5 +20,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 4 +33,3 % trop peu trop peu
Lille › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Brest › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 3 −20,0 % trop peu trop peu
Toulon › 3 −33,3 % trop peu trop peu
Dijon › 2 0,0 % trop peu trop peu
Rennes › 2 +100,0 % trop peu trop peu
Tours › 2 +100,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 2 +100,0 % trop peu trop peu
Rouen › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 1 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 1 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
MOWI BOULOGNE › Boulogne-sur-Mer 276,7 M€ −2,2 %
ESCAL ESCARGOT D'ALSACE › Strasbourg 172,5 M€ 5,4 %
GELMER › Wimille 88,3 M€ 5,5 %
STORMAR › Saint-Martin-des-Champs 79,9 M€ 0,6 %
MOWI BRETAGNE › Landivisiau 72,6 M€ −0,8 %

Classes (1)

Entreprises actives

  1. 10.20 10.20 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques › 901

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 4,5 M€ de chiffre d'affaires, 4,2 % gardés en EBE

Calculé sur les 139 entreprises qui publient leurs comptes (15 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 4,5 M€ · n = 139

< 100 k€ 13
100–250 k€ 8
250–500 k€ 7
0,5–1 M€ 14
1–2 M€ 9
2–5 M€ 22
5 M€ et plus 66

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 51

Achats et charges externes 85 €
Personnel 11 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 4 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

47 à 107 comptes par exercice

6,5 % 4,6 % 2,7 %
3,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
34 % 4,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,9 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −0,1 % et 7,9 % · 83 comptes

Endettement global 57 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 57 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 39 % et 80 % · 83 comptes

Croissance du CA 1,7 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,7 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −3,7 % et 7,3 % · 73 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −0,8 % et 4,1 % · 83 comptes

Rentabilité des capitaux propres 8 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 8 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 0,2 % et 14 % · 78 comptes

Solidité

Autonomie financière 43 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 43 % 0 50 %

la moitié entre 19 % et 61 % · 83 comptes

Capacité de remboursement 1,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

la moitié entre 0,5 ans et 3,1 ans · 65 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 17 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 17 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 51 j · 83 comptes

Besoin en fonds de roulement 41 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 41 j −100 j −50 j 0

un quart sous 0 j, un quart au-dessus de 20 j · 83 comptes

Délai fournisseurs 51 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 51 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 35 j et 68 j · 83 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 77 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 77 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 63 % et 95 % · 80 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

193 proches de la retraite, 35 % des âges connus · 5 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 69
40–49 ans 140
50–59 ans 142
60–69 ans 124
70 ans et plus 69
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 193 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 47 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 8 entreprises transférées › Entreprises
  3. 5 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 544 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

9 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

10 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
11 2016 7 2017 7 2018 3 2019 4 2020
3 2021 11 2022 6 2023 9 2024 9 2025 8 2026
(provisoire)
11 2016 7 2017 7 2018 3 2019 4 2020 3 2021 11 2022 6 2023 9 2024 9 2025 8 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 11 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 0 % ont obtenu un plan ; 100 % sont passés en liquidation, au bout de 48 mois en médiane.

3 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

10 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 21 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

774 entreprises (86 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 127 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 15,0 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 251
1 523
2 99
3 à 5 25
6 à 10 3
11 à 50 0
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SOCIETE D'EXPLOITATION ROQUE › 8 non publié —
JB OCEANE › 7 non publié —
CAPITAINE HOUAT › 6 356,5 M€ −6,0 %
CRUSTA C › 5 105,2 M€ 2,2 %
FA2 › 5 non publié —
NUEVA PESCANOVA FRANCE › 4 126,1 M€ −1,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises251523127901
Établissements actifs0523306829
CA médiantrop peu2,3 M€15,0 M€4,5 M€
Marge d'EBE médianetrop peu4,8 %3,6 %4,2 %
Croissance du CA médianetrop peu+4,7 %+2,4 %+4,2 %
Proche retraite72 %32 %20 %35 %
En procédure collective2,4 %3,1 %11,0 %4,0 %
Dirigées par une société0,0 %10,7 %29,1 %10,3 %

251 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 72 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 48 % de 27 · bilan seul 15 %
1 à 9 28 % de 163 · bilan seul 22 %
10 à 49 46 % de 108 · bilan seul 45 %
50 à 249 81 % de 37 · bilan seul 5 %
250 et plus 75 % de 8
effectif inconnu 0 % de 558
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 3,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 205 · 83 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature