SECTEUR France

15 Industrie du cuir et de la chaussure · France

105 départements

8 874 entreprises actives dans 4 686 communes. Les 8 874 entreprises ›

15 Industrie du cuir et de la chaussure × actives
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En bref

  • 529 k€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,2 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (4,9 % alors).
  • 1 194 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 194 › 24 % des 4 890 âges connus
  • 7 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,1 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +50 entreprises de plus en 2025 : 690 créations, 640 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 1 année sur 10.
  • 38 procédures collectives ouvertes en 2025. 30 liquidations, 7 redressements · 18 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

8 874 entreprises · +50 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 178
1 à 9 › 524
10 à 49 › 158
50 à 249 › 97
250 et plus › 37

Sans effectif déclaré au répertoire : 7 880 entreprises, 89 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 1 année sur 10.

800 400 0
527 323 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 6 – 33 34 – 54 55 – 74 75 – 119 120 – 1 250 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 8 874

  1. 1 Paris › 75 913
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 276
  3. 3 Var › 83 249
  4. 4 Gironde › 33 233
  5. 5 Tarn › 81 218
  6. 6 Alpes-Maritimes › 06 213
  7. 7 Rhône › 69 213
  8. 8 Maine-et-Loire › 49 205
  9. 9 Hérault › 34 188
  10. 10 Loire-Atlantique › 44 185
  11. 11 Ille-et-Vilaine › 35 166
  12. 12 Isère › 38 165
  13. 13 Pyrénées-Atlantiques › 64 161
  14. 14 Drôme › 26 157
  15. 15 Morbihan › 56 148
  16. 16 Seine-St-Denis › 93 148
  17. 17 Gard › 30 145
  18. 18 Dordogne › 24 138
  19. 19 Haute-Garonne › 31 138
  20. 20 Nord › 59 132
  21. 21 Charente-Maritime › 17 119
  22. 22 Vendée › 85 118
  23. 23 Finistère › 29 116
  24. 24 Hauts-de-Seine › 92 115
  25. 25 Seine-et-Marne › 77 115
  26. 26 Puy-de-Dôme › 63 102
  27. 27 Yvelines › 78 99
  28. 28 Bas-Rhin › 67 94
  29. 29 Essonne › 91 94
  30. 30 Haute-Savoie › 74 91
  31. 31 Loire › 42 91
  32. 32 Aude › 11 90
  33. 33 Côtes d'Armor › 22 84
  34. 34 Ardèche › 07 83
  35. 35 Aveyron › 12 82
  36. 36 Val-de-Marne › 94 82
  37. 37 Seine-Maritime › 76 81
  38. 38 Landes › 40 79
  39. 39 Sarthe › 72 77
  40. 40 Vaucluse › 84 77
  41. 41 Doubs › 25 75
  42. 42 Ain › 01 74
  43. 43 Eure › 27 72
  44. 44 Charente › 16 71
  45. 45 Indre-et-Loire › 37 70
  46. 46 Manche › 50 69
  47. 47 Calvados › 14 68
  48. 48 Pas-de-Calais › 62 68
  49. 49 Val-D'Oise › 95 68
  50. 50 Oise › 60 67
  51. 51 Indre › 36 66
  52. 52 Pyrénées-Orientales › 66 64
  53. 53 Deux-Sèvres › 79 63
  54. 54 Haute-Vienne › 87 63
  55. 55 Saône-et-Loire › 71 61
  56. 56 Vienne › 86 61
  57. 57 Lot-et-Garonne › 47 60
  58. 58 Savoie › 73 60
  59. 59 Martinique › 972 58
  60. 60 La Réunion › 974 57
  61. 61 Aisne › 02 55
  62. 62 Corrèze › 19 54
  63. 63 Meurthe-et-Moselle › 54 54
  64. 64 Allier › 03 53
  65. 65 Moselle › 57 53
  66. 66 Loiret › 45 51
  67. 67 Lot › 46 51
  68. 68 Guadeloupe › 971 50
  69. 69 Corse-du-Sud › 2A 48
  70. 70 Eure-et-Loir › 28 47
  71. 71 Haute-Loire › 43 47
  72. 72 Marne › 51 47
  73. 73 Vosges › 88 46
  74. 74 Mayenne › 53 45
  75. 75 Tarn-et-Garonne › 82 44
  76. 76 Haute-Corse › 2B 43
  77. 77 Côte-d'Or › 21 42
  78. 78 Orne › 61 42
  79. 79 Ariège › 09 41
  80. 80 Loir-et-Cher › 41 39
  81. 81 Gers › 32 36
  82. 82 Haut-Rhin › 68 36
  83. 83 Somme › 80 35
  84. 84 Alpes-de-Haute-Provence › 04 33
  85. 85 Hautes-Alpes › 05 33
  86. 86 Hautes-Pyrénées › 65 33
  87. 87 Yonne › 89 31
  88. 88 Creuse › 23 29
  89. 89 Cher › 18 26
  90. 90 Aube › 10 25
  91. 91 Ardennes › 08 23
  92. 92 Haute-Saône › 70 23
  93. 93 Cantal › 15 22
  94. 94 Haute-Marne › 52 21
  95. 95 Nièvre › 58 21
  96. 96 Lozère › 48 17
  97. 97 Meuse › 55 16
  98. 98 Jura › 39 14
  99. 99 Saint-Martin › 978 11
  100. 100 Guyane › 973 9
  101. 101 Territoire de Belfort › 90 6
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 4
  103. 103 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 3
  104. 104 Mayotte › 976 1
  105. 105 Nouvelle-Calédonie › 988 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 8 874 +13,7 % 24 % 529 k€
Grand Paris › 1 250 +4,7 % 26 % 1,7 M€
Aix-Marseille-Provence › 249 +10,2 % 24 % trop peu
Lyon › 146 +29,3 % 16 % trop peu
Bordeaux › 96 +9,3 % 13 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 87 +10,3 % 40 % trop peu
Toulon › 81 +2,3 % 17 % trop peu
Nantes › 70 +33,3 % 14 % trop peu
Lille › 66 +14,0 % 9 % trop peu
Toulouse › 59 +18,0 % 14 % trop peu
Montpellier › 53 +33,3 % 26 % trop peu
Rennes › 45 +22,5 % 13 % trop peu
Grenoble › 37 +40,7 % trop peu trop peu
Strasbourg › 37 +25,8 % 17 % trop peu
Saint-Étienne › 34 +17,2 % trop peu trop peu
Rouen › 31 +32,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 24 +36,8 % trop peu trop peu
Tours › 23 +18,2 % trop peu trop peu
Orléans › 20 +122,2 % trop peu trop peu
Dijon › 16 +30,8 % trop peu trop peu
Metz › 14 +55,6 % trop peu trop peu
Brest › 11 −14,3 % trop peu trop peu
Nancy › 11 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
S.I.S. › Valdahon 70,2 M€ 0,5 %
BARTEL › Saint-Barthelemy-de-Vals 67,6 M€ 5,9 %
TANNERIES DU PUY › Chadrac 44,5 M€ −0,9 %
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE › Granges-les-Beaumont 42,9 M€ 2,0 %
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL › Bourg-Argental 35,1 M€ 10,5 %

Groupes (2)

Entreprises actives

  1. 15.1 15.1 Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures ; fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie › 7 843
  2. 15.2 15.2 Fabrication de chaussures › 1 031

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 529 k€ de chiffre d'affaires, 4,2 % gardés en EBE

Calculé sur les 395 entreprises qui publient leurs comptes (4 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 529 k€ · n = 376

< 100 k€ 99
100–250 k€ 56
250–500 k€ 30
0,5–1 M€ 28
1–2 M€ 24
2–5 M€ 30
5 M€ et plus 109

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 91

Achats et charges externes 58 €
Personnel 35 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

101 à 246 comptes par exercice

6,3 % 5,1 % 4 %
5,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

50 % 25 % 0 %
35,6 % 17,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 4,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 4,9 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −4,5 % et 11 % · 193 comptes

Endettement global 61 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 61 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 43 % et 90 % · 193 comptes

Croissance du CA 2,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 2,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −8,5 % et 18 % · 161 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −7,2 % et 7,1 % · 193 comptes

Rentabilité des capitaux propres 12 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 12 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre −2,9 % et 31 % · 160 comptes

Solidité

Autonomie financière 39 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 39 % 0 50 %

la moitié entre 9,5 % et 56 % · 193 comptes

Capacité de remboursement 1,1 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,5 ans · 140 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 27 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 27 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 64 j · 193 comptes

Besoin en fonds de roulement 38 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 38 j −100 j −50 j 0

un quart sous −2 j, un quart au-dessus de 20 j · 193 comptes

Délai fournisseurs 51 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 51 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 31 j et 75 j · 193 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 85 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 85 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 69 % et 99 % · 181 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 194 proches de la retraite, 24 % des âges connus · 7 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 259
40–49 ans 1 197
50–59 ans 1 240
60–69 ans 868
70 ans et plus 326
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 194 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 81 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 48 entreprises transférées › Entreprises
  3. 7 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,1 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 4 890 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

38 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

26 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
26 2016 28 2017 28 2018 28 2019 25 2020
14 2021 24 2022 30 2023 38 2024 38 2025 18 2026
(provisoire)
26 2016 28 2017 28 2018 28 2019 25 2020 14 2021 24 2022 30 2023 38 2024 38 2025 18 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 36 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 22 % ont obtenu un plan ; 67 % sont passés en liquidation, au bout de 41 mois en médiane.

5 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

82 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 12 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

8 407 entreprises (95 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 467 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 8,1 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 463
1 6 944
2 367
3 à 5 83
6 à 10 10
11 à 50 6
plus de 50 1

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
HERMES SELLIER › 54 8,3 Md€ 40,0 %
ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION › 22 74,1 M€ 6,3 %
SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON › 21 2,2 Md€ 5,4 %
J.M. WESTON › 21 46,7 M€ −0,9 %
HESCHUNG & CIE › 17 6,7 M€ 21,8 %
NEW ANDRE › 16 11,6 M€ −40,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 4636 9444678 874
Établissements actifs06 9441 2488 192
CA médiantrop peu201 k€8,1 M€529 k€
Marge d'EBE médianetrop peu3,6 %5,1 %4,2 %
Croissance du CA médianetrop peu+4,8 %+1,3 %+2,9 %
Proche retraite67 %22 %27 %24 %
En procédure collective0,4 %0,7 %3,9 %0,8 %
Dirigées par une société0,1 %1,5 %15,8 %2,1 %

1 463 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 67 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 58 % de 178 · bilan seul 11 %
1 à 9 28 % de 524 · bilan seul 19 %
10 à 49 39 % de 158 · bilan seul 42 %
50 à 249 72 % de 97 · bilan seul 13 %
250 et plus 89 % de 37
effectif inconnu 0 % de 7 880
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 14,6 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché fortement concentré indice HHI 3 223 · 198 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette division comprend la préparation et la teinture de fourrures, la transformation des peaux en cuir par le tannage ou le corroyage et la fabrication de produits en cuir destinés à la consommation finale. Elle comprend également la fabrication d'articles similaires à partir d'autres matières (imitations de cuir ou substituts du cuir), tels que chaussures en caoutchouc, articles de voyage en matières textiles, etc. L'inclusion des produits confectionnés à partir de substituts du cuir vient de ce que leur mode de production est similaire à celui des articles en cuir (comme dans le cas des articles de voyage) et parce qu'ils sont souvent fabriqués dans la même unité.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature