SECTEUR France

17.12 Fabrication de papier et de carton · France

80 départements

363 entreprises actives dans 289 communes. Les 363 entreprises ›

17.12 Fabrication de papier et de carton × actives
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En bref

  • 36,9 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,0 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,4 % alors).
  • 62 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 62 › 39 % des 159 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −1 entreprise de moins en 2025 : 10 créations, 11 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
  • 4 procédures collectives ouvertes en 2025. 1 liquidation, 3 redressements · 1 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

363 entreprises · −1 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 4
1 à 9 › 21
10 à 49 › 26
50 à 249 › 43
250 et plus › 17

Sans effectif déclaré au répertoire : 252 entreprises, 69 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.

20 10 0
4 8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 4 5 – 6 7 – 32 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 363

  1. 1 Isère › 38 23
  2. 2 Vosges › 88 17
  3. 3 Paris › 75 15
  4. 4 Charente › 16 10
  5. 5 Dordogne › 24 10
  6. 6 Gironde › 33 9
  7. 7 Bas-Rhin › 67 8
  8. 8 Essonne › 91 8
  9. 9 Finistère › 29 8
  10. 10 Pas-de-Calais › 62 8
  11. 11 Rhône › 69 8
  12. 12 Drôme › 26 7
  13. 13 Hauts-de-Seine › 92 7
  14. 14 Nord › 59 7
  15. 15 Seine-Maritime › 76 7
  16. 16 Ariège › 09 6
  17. 17 Haut-Rhin › 68 6
  18. 18 Puy-de-Dôme › 63 6
  19. 19 Sarthe › 72 6
  20. 20 Ardennes › 08 5
  21. 21 Eure › 27 5
  22. 22 Haute-Garonne › 31 5
  23. 23 Marne › 51 5
  24. 24 Morbihan › 56 5
  25. 25 Seine-et-Marne › 77 5
  26. 26 Seine-St-Denis › 93 5
  27. 27 Val-de-Marne › 94 5
  28. 28 Var › 83 5
  29. 29 Yvelines › 78 5
  30. 30 Bouches-du-Rhône › 13 4
  31. 31 Côte-d'Or › 21 4
  32. 32 Doubs › 25 4
  33. 33 Guadeloupe › 971 4
  34. 34 Hérault › 34 4
  35. 35 Indre-et-Loire › 37 4
  36. 36 Loiret › 45 4
  37. 37 Moselle › 57 4
  38. 38 Val-D'Oise › 95 4
  39. 39 Ain › 01 3
  40. 40 Aisne › 02 3
  41. 41 Ardèche › 07 3
  42. 42 Charente-Maritime › 17 3
  43. 43 Gard › 30 3
  44. 44 Haute-Corse › 2B 3
  45. 45 Haute-Vienne › 87 3
  46. 46 Jura › 39 3
  47. 47 La Réunion › 974 3
  48. 48 Landes › 40 3
  49. 49 Loire-Atlantique › 44 3
  50. 50 Maine-et-Loire › 49 3
  51. 51 Mayenne › 53 3
  52. 52 Vaucluse › 84 3
  53. 53 Alpes-Maritimes › 06 2
  54. 54 Côtes d'Armor › 22 2
  55. 55 Creuse › 23 2
  56. 56 Haute-Savoie › 74 2
  57. 57 Ille-et-Vilaine › 35 2
  58. 58 Loire › 42 2
  59. 59 Meurthe-et-Moselle › 54 2
  60. 60 Meuse › 55 2
  61. 61 Nièvre › 58 2
  62. 62 Oise › 60 2
  63. 63 Pyrénées-Atlantiques › 64 2
  64. 64 Tarn › 81 2
  65. 65 Vienne › 86 2
  66. 66 Allier › 03 1
  67. 67 Aube › 10 1
  68. 68 Aude › 11 1
  69. 69 Calvados › 14 1
  70. 70 Cher › 18 1
  71. 71 Corrèze › 19 1
  72. 72 Deux-Sèvres › 79 1
  73. 73 Eure-et-Loir › 28 1
  74. 74 Haute-Saône › 70 1
  75. 75 Indre › 36 1
  76. 76 Loir-et-Cher › 41 1
  77. 77 Lot › 46 1
  78. 78 Pyrénées-Orientales › 66 1
  79. 79 Savoie › 73 1
  80. 80 Tarn-et-Garonne › 82 1
  81. Alpes-de-Haute-Provence 04 non publié
  82. Aveyron 12 non publié
  83. Cantal 15 non publié
  84. Corse-du-Sud 2A non publié
  85. Gers 32 non publié
  86. Haute-Loire 43 non publié
  87. Haute-Marne 52 non publié
  88. Hautes-Alpes 05 non publié
  89. Hautes-Pyrénées 65 non publié
  90. Lot-et-Garonne 47 non publié
  91. Lozère 48 non publié
  92. Manche 50 non publié
  93. Orne 61 non publié
  94. Saône-et-Loire 71 non publié
  95. Somme 80 non publié
  96. Territoire de Belfort 90 non publié
  97. Vendée 85 non publié
  98. Yonne 89 non publié

Métropoles 18 · un titre de colonne trie
France 363 +3,6 % 39 % 36,9 M€
Grand Paris › 32 +6,7 % trop peu trop peu
Grenoble › 11 +10,0 % trop peu trop peu
Lille › 7 −12,5 % trop peu trop peu
Lyon › 5 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 4 0,0 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 4 +20,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 3 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 2 −33,3 % trop peu trop peu
Bordeaux › 2 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 1 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 1 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 1 0,0 % trop peu trop peu
Rennes › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Tours › 1 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 1 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 1 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN › Biganos 416,8 M€ 17,7 %
NORSKE SKOG GOLBEY › Golbey 187,2 M€ −25,0 %
BLUE PAPER › Strasbourg 181,4 M€ 18,6 %
VPK PAPER NORMANDIE › Alizay 160,6 M€ 24,7 %
RICOH INDUSTRIE FRANCE › Wettolsheim 142,8 M€ 5,3 %

Sous-classes (1)

Entreprises actives

  1. 17.12Z 17.12Z Fabrication de papier et de carton › 363

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 36,9 M€ de chiffre d'affaires, 6,0 % gardés en EBE

Calculé sur les 83 entreprises qui publient leurs comptes (23 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 36,9 M€ · n = 83

< 100 k€ 0
100–250 k€ 0
250–500 k€ 1
0,5–1 M€ 2
1–2 M€ 3
2–5 M€ 10
5 M€ et plus 67

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 30

Achats et charges externes 79 €
Personnel 15 €
Impôts, autres 0 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

34 à 69 comptes par exercice

8,9 % 7,2 % 5,5 %
8,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
26,5 % 0 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,0 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 0,1 % et 13 % · 61 comptes

Endettement global 42 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 42 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 25 % et 66 % · 61 comptes

Croissance du CA −2,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −2,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,6 % et 4,5 % · 55 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −1,1 % et 7,3 % · 61 comptes

Rentabilité des capitaux propres 8 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 8 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,5 % et 17 % · 55 comptes

Solidité

Autonomie financière 55 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 55 % 0 50 %

la moitié entre 28 % et 74 % · 61 comptes

Capacité de remboursement 0,2 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,2 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 3,2 ans · 50 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 7 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 7 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 34 j · 61 comptes

Besoin en fonds de roulement 60 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 60 j −100 j −50 j 0

un quart sous 11 j, un quart au-dessus de 20 j · 61 comptes

Délai fournisseurs 64 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 64 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 50 j et 92 j · 61 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 72 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 72 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 56 % et 95 % · 59 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

62 proches de la retraite, 39 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 21
40–49 ans 27
50–59 ans 49
60–69 ans 34
70 ans et plus 28
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 62 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 23 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 1 entreprise transférée › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 159 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

4 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

6 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
2 2016 4 2017 1 2018 5 2019 2 2020
2 2021 0 2022 3 2023 3 2024 4 2025 1 2026
(provisoire)
2 2016 4 2017 1 2018 5 2019 2 2020 2 2021 0 2022 3 2023 3 2024 4 2025 1 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

8 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

6 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

307 entreprises (85 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 56 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 60,5 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 94
1 213
2 42
3 à 5 13
6 à 10 1
11 à 50 0
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
AHLSTROM SPECIALTIES › 6 207,3 M€ 8,7 %
SMURFIT WESTROCK PAPIER RECYCLE FRANCE › 5 169,1 M€ 7,3 %
ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES › 4 221,8 M€ −1,4 %
PDM INDUSTRIES › 4 165,9 M€ 2,7 %
GASCOGNE FLEXIBLE › 4 102,0 M€ 10,7 %
CANSON › 4 89,2 M€ 4,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises9421356363
Établissements actifs0213136349
CA médiantrop peu27,2 M€60,5 M€36,9 M€
Marge d'EBE médianetrop peu5,3 %7,0 %6,0 %
Croissance du CA médianetrop peu−2,9 %−2,3 %−2,5 %
Proche retraitetrop peu30 %42 %39 %
En procédure collective5,3 %7,0 %7,1 %6,6 %
Dirigées par une société2,1 %11,7 %25,0 %11,3 %

94 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 100 % de 4
1 à 9 43 % de 21 · bilan seul 24 %
10 à 49 69 % de 26 · bilan seul 31 %
50 à 249 91 % de 43
250 et plus 100 % de 17
effectif inconnu 0 % de 252
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 6,4 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 240 · 61 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature