SECTEUR France › Vendée
17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton · Vendée
36 communes
- Aizenay ›
- Antigny ›
- Auchay-sur-Vendée ›
- Beaurepaire ›
- Chaillé-les-Marais ›
- Challans ›
- Chantonnay ›
- Commequiers ›
- Damvix ›
- L'Île-d'Elle ›
- L'Île-d'Yeu ›
- La Bruffière ›
- La Rabatelière ›
- La Roche-sur-Yon ›
- Les Achards ›
- Les Sables-d'Olonne ›
- Les Velluire-sur-Vendée ›
- Longeville-sur-Mer ›
- Longèves ›
- Luçon ›
- Maché ›
- Menomblet ›
- Montaigu-Vendée ›
- Mortagne-sur-Sèvre ›
- Mouilleron-le-Captif ›
- Saint-Denis-la-Chevasse ›
- Saint-Gervais ›
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie ›
- Saint-Hilaire-de-Riez ›
- Saint-Hilaire-des-Loges ›
- Saint-Jean-de-Monts ›
- Sallertaine ›
- Soullans ›
- Sèvremont ›
- Thorigny ›
- Tiffauges ›
43 entreprises actives dans 36 communes, dont 3 aux Sables-d'Olonne. Les 43 entreprises ›
Comparer à France
- France
En bref
- — Trop peu de comptes publiés ici pour une entreprise type. Au niveau au-dessus, France : 8,1 M€ de chiffre d'affaires, 7,7 % en EBE.
- 4 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 4 › 19 % des 21 âges connus · en dessous de la France (25 %)
- 0 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes ici pour un rythme de cession : France 0,2 % par an.
- +3 entreprises de plus en 2025 : 5 créations, 2 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 2 années sur 10.
- 0 procédure collective ouverte en 2025. 0 liquidation, 0 redressement · 0 déjà en 2026
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.
› Le marché
43 entreprises · +3 en 2025
Par taille
Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création
- 1 à 9 : 3
- 10 à 49 : 2
- 50 à 249 : 2
- 250 et plus : 1
Sans effectif déclaré au répertoire : 35 entreprises, 81 % du total, surtout de très petites entreprises.
Créations et fermetures
Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 2 années sur 10.
(provisoire)
- créations
- fermetures
- créations, 2016 : 1
- créations, 2017 : 1
- créations, 2018 : 2
- créations, 2019 : 2
- créations, 2020 : 0
- créations, 2021 : 5
- créations, 2022 : 7
- créations, 2023 : 3
- créations, 2024 : 7
- créations, 2025 : 5
- créations, 2026 (provisoire) : 2
- fermetures, 2016 : 1
- fermetures, 2017 : 0
- fermetures, 2018 : 1
- fermetures, 2019 : 1
- fermetures, 2020 : 3
- fermetures, 2021 : 0
- fermetures, 2022 : 0
- fermetures, 2023 : 4
- fermetures, 2024 : 7
- fermetures, 2025 : 2
- fermetures, 2026 (provisoire) : 0
Où 36 communes · Les Sables-d'Olonne 3 · Saint-Gervais 3 · Chantonnay 2
Communes Une ligne descend d'un niveau : la page se recalcule sur la métropole ou la commune.
| Lieu | Entreprises | Proche retraite |
|---|---|---|
| Les Sables-d'Olonne › | 3 | 1 |
| Saint-Gervais › | 3 | 0 |
| Chantonnay › | 2 | 1 |
| Maché › | 2 | 1 |
| Montaigu-Vendée › | 2 | 0 |
… et 31 autres communes.
Les plus grandes, indépendantes
| Entreprise | Commune | Chiffre d'affaires | Marge d'EBE |
|---|---|---|---|
| HUHTAMAKI LA ROCHELLE › (nouvel onglet) | L'Ile-d'Elle | 56,4 M€ | 22,5 % |
| IGLOO FRANCE CELLULOSE › (nouvel onglet) | Les Achards | 9,7 M€ | 0,3 % |
| PROCAL OUEST › (nouvel onglet) | La Rabateliere | 1,6 M€ | 4,0 % |
| ETI FAST › (nouvel onglet) | Montaigu-Vendee | 630 k€ | 16,1 % |
Classes (5)
Entreprises actives
- 17.23 17.23 Fabrication d'articles de papeterie › 19
- 17.29 17.29 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton › 16
- 17.21 17.21 Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton › 5
- 17.24 17.24 Fabrication de papiers peints › 2
- 17.22 17.22 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique › 1
CA estimé · Déclaré, sinon estimé ; compté au siège.
- 17.29 17.29 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton › 78,0 M€
- 17.22 17.22 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique › 9,7 M€
- 17.21 17.21 Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton › 3,9 M€
- 17.23 17.23 Fabrication d'articles de papeterie › 2,9 M€
- 17.24 17.24 Fabrication de papiers peints › 304 k€
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.
› Rentabilité
Calculé sur les 7 entreprises qui publient leurs comptes (16 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.
☐ Indépendants seulement (un établissement)Vendée n'a que 7 comptes avec un chiffre d'affaires : trop peu pour une médiane. Les tailles et les marges ci-dessous sont ceux du niveau au-dessus : France, 464 comptes.
Chiffre d'affaires
Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 8,1 M€ · n = 464
- < 100 k€ : 18
- 100–250 k€ : 15
- 250–500 k€ : 16
- 0,5–1 M€ : 19
- 1–2 M€ : 35
- 2–5 M€ : 75
- 5 M€ et plus : 286
Sur 100 € de chiffre d'affaires
ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 242
ce que recouvre chaque part
- Achats et charges externes
- Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
- Personnel
- Salaires et charges sociales.
- Impôts, autres
- Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
- EBE
- Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.
Marge d'EBE médiane, par exercice
222 à 438 comptes par exercice
(provisoire)
- France, 2016 : 5,95
- France, 2017 : 6,14
- France, 2018 : 5,6
- France, 2019 : 5,61
- France, 2020 : 6,59
- France, 2021 : 7,36
- France, 2022 : 7,56
- France, 2023 : 8,51
- France, 2024 : 7,58
- France, 2025 (provisoire) : 7,99
Entreprises en perte
Vendée a trop peu de comptes pour cette lecture. Les chiffres ci-dessous sont ceux du niveau au-dessus : France.
part des comptes · France
(provisoire)
- en perte
- capitaux propres négatifs
- en perte, 2016 : 19,64
- en perte, 2017 : 17,85
- en perte, 2018 : 23,92
- en perte, 2019 : 23,66
- en perte, 2020 : 24,81
- en perte, 2021 : 18,78
- en perte, 2022 : 15,85
- en perte, 2023 : 17,81
- en perte, 2024 : 20,72
- en perte, 2025 (provisoire) : 23,42
- capitaux propres négatifs, 2016 : 6,63
- capitaux propres négatifs, 2017 : 6,16
- capitaux propres négatifs, 2018 : 6,94
- capitaux propres négatifs, 2019 : 8,29
- capitaux propres négatifs, 2020 : 6,44
- capitaux propres négatifs, 2021 : 6,6
- capitaux propres négatifs, 2022 : 6,28
- capitaux propres négatifs, 2023 : 5,75
- capitaux propres négatifs, 2024 : 8,54
- capitaux propres négatifs, 2025 (provisoire) : 7,66
Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées
Vendée n'a que 5 comptes 2024 : trop peu pour une lecture ratio par ratio. Les ratios ci-dessous sont ceux du niveau au-dessus : France, 363 comptes.
Marge d'EBE 7,6 %
ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires
- ≤ −7,5 % : 23
- −7,5 à −5 % : 6
- −5 à −2,5 % : 12
- −2,5 à 0 % : 14
- 0 à 2,5 % : 27
- 2,5 à 5 % : 42
- 5 à 7,5 % : 55
- 7,5 à 10 % : 56
- 10 à 12,5 % : 46
- 12,5 à 15 % : 24
- 15 à 17,5 % : 24
- 17,5 à 20 % : 14
- 20 à 22,5 % : 6
- 22,5 à 25 % : 3
- 25 à 27,5 % : 2
- ≥ 27,5 % : 8
- médiane 7,6 %
la moitié entre 3,0 % et 12 % · 362 comptes
Endettement global 43 %
la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan
- ≤ 10 % : 6
- 10 à 20 % : 34
- 20 à 30 % : 57
- 30 à 40 % : 59
- 40 à 50 % : 60
- 50 à 60 % : 45
- 60 à 70 % : 31
- 70 à 80 % : 22
- 80 à 90 % : 17
- 90 à 100 % : 7
- 100 à 110 % : 7
- 110 à 120 % : 2
- 120 à 130 % : 3
- 130 à 140 % : 2
- 140 à 150 % : 3
- ≥ 150 % : 8
- médiane 43 %
la moitié entre 29 % et 64 % · 363 comptes
Croissance du CA −4,7 %
l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1
- ≤ −25 % : 9
- −25 à −20 % : 13
- −20 à −15 % : 21
- −15 à −10 % : 49
- −10 à −5 % : 68
- −5 à 0 % : 61
- 0 à 5 % : 52
- 5 à 10 % : 22
- 10 à 15 % : 5
- 15 à 20 % : 8
- 20 à 25 % : 10
- 25 à 30 % : 2
- 30 à 35 % : 1
- ≥ 35 % : 2
- médiane −4,7 %
la moitié entre −11 % et 2,0 % · 323 comptes
Les 8 autres ratios
Rentabilité
Marge nette 3,8 %
le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires
- ≤ −12,5 % : 18
- −12,5 à −10 % : 4
- −10 à −7,5 % : 8
- −7,5 à −5 % : 9
- −5 à −2,5 % : 17
- −2,5 à 0 % : 19
- 0 à 2,5 % : 66
- 2,5 à 5 % : 78
- 5 à 7,5 % : 57
- 7,5 à 10 % : 32
- 10 à 12,5 % : 25
- 12,5 à 15 % : 11
- 15 à 17,5 % : 5
- ≥ 17,5 % : 13
- médiane 3,8 %
la moitié entre 0,6 % et 7,3 % · 362 comptes
Rentabilité des capitaux propres 11 %
ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres
- ≤ −15 % : 25
- −15 à −10 % : 7
- −10 à −5 % : 9
- −5 à 0 % : 14
- 0 à 5 % : 40
- 5 à 10 % : 53
- 10 à 15 % : 60
- 15 à 20 % : 39
- 20 à 25 % : 29
- 25 à 30 % : 18
- 30 à 35 % : 12
- 35 à 40 % : 5
- 40 à 45 % : 4
- 45 à 50 % : 5
- 50 à 55 % : 3
- 55 à 60 % : 1
- 60 à 65 % : 0
- 65 à 70 % : 1
- 70 à 75 % : 0
- ≥ 75 % : 6
- médiane 11 %
la moitié entre 3,5 % et 20 % · 331 comptes
Solidité
Autonomie financière 54 %
la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan
- ≤ −30 % : 13
- −30 à −20 % : 4
- −20 à −10 % : 3
- −10 à 0 % : 11
- 0 à 10 % : 3
- 10 à 20 % : 19
- 20 à 30 % : 22
- 30 à 40 % : 29
- 40 à 50 % : 49
- 50 à 60 % : 62
- 60 à 70 % : 58
- 70 à 80 % : 52
- 80 à 90 % : 33
- ≥ 90 % : 5
- médiane 54 %
la moitié entre 35 % et 70 % · 363 comptes
Capacité de remboursement 0,8 ans
les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années
- ≤ 0,5 ans : 137
- 0,5 à 1 ans : 47
- 1 à 1,5 ans : 29
- 1,5 à 2 ans : 25
- 2 à 2,5 ans : 17
- 2,5 à 3 ans : 11
- 3 à 3,5 ans : 6
- 3,5 à 4 ans : 4
- 4 à 4,5 ans : 6
- 4,5 à 5 ans : 5
- 5 à 5,5 ans : 1
- 5,5 à 6 ans : 2
- 6 à 6,5 ans : 3
- 6,5 à 7 ans : 2
- 7 à 7,5 ans : 1
- ≥ 7,5 ans : 28
- médiane 0,8 ans
un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,1 ans · 324 comptes
Trésorerie et cycle
Trésorerie 19 j
les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours
- ≤ 10 j : 144
- 10 à 20 j : 42
- 20 à 30 j : 25
- 30 à 40 j : 23
- 40 à 50 j : 24
- 50 à 60 j : 19
- 60 à 70 j : 21
- 70 à 80 j : 16
- 80 à 90 j : 11
- 90 à 100 j : 5
- 100 à 110 j : 3
- 110 à 120 j : 8
- 120 à 130 j : 1
- 130 à 140 j : 2
- ≥ 140 j : 19
- médiane 19 j
un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 58 j · 363 comptes
Besoin en fonds de roulement 50 j
négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours
- ≤ −110 j : 11
- −110 à −100 j : 2
- −100 à −90 j : 1
- −90 à −80 j : 0
- −80 à −70 j : 1
- −70 à −60 j : 5
- −60 à −50 j : 2
- −50 à −40 j : 3
- −40 à −30 j : 2
- −30 à −20 j : 14
- −20 à −10 j : 12
- −10 à 0 j : 10
- 0 à 10 j : 25
- 10 à 20 j : 16
- ≥ 20 j : 259
- médiane 50 j
un quart sous 12 j, un quart au-dessus de 20 j · 363 comptes
Délai fournisseurs 52 j
les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours
- ≤ 10 j : 4
- 10 à 20 j : 14
- 20 à 30 j : 47
- 30 à 40 j : 48
- 40 à 50 j : 59
- 50 à 60 j : 54
- 60 à 70 j : 36
- 70 à 80 j : 32
- 80 à 90 j : 24
- 90 à 100 j : 13
- 100 à 110 j : 9
- 110 à 120 j : 3
- 120 à 130 j : 4
- 130 à 140 j : 2
- ≥ 140 j : 14
- médiane 52 j
la moitié entre 35 j et 73 j · 363 comptes
Activité
Personnel / valeur ajoutée 72 %
la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée
- ≤ 50 % : 48
- 50 à 60 % : 52
- 60 à 70 % : 64
- 70 à 80 % : 72
- 80 à 90 % : 49
- 90 à 100 % : 30
- 100 à 110 % : 8
- 110 à 120 % : 12
- 120 à 130 % : 6
- ≥ 130 % : 17
- médiane 72 %
la moitié entre 58 % et 87 % · 358 comptes
Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.
› Transmissions
4 proches de la retraite, 19 % des âges connus · 0 vente de fonds publiée en 12 mois
Âge du dirigeant le plus jeune
- moins de 40 ans : 6
- 40–49 ans : 6
- 50–59 ans : 5
- 60–69 ans : 3
- 70 ans et plus : 1
?
Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.
Publié, 12 mois
- 2 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
- 0 entreprise transférée › Entreprises
- 0 vente de fonds publiée Opérations
Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.
Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.
À quel rythme
Trop peu de ventes publiées ici pour un rythme de cession : au niveau au-dessus, France, 0,2 % des entreprises par an, hors cessions de titres (2021–2025).
Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 21 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.
› Risques
0 procédure ouverte en 2025
Procédures ouvertes par année
0 procédure en cours aujourd'hui
Aucune procédure publiée pour ces entreprises.
Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.
Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.
› Pour aller plus loin
indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché
Indépendants et réseaux
39 entreprises (91 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 4 entreprises en ont plusieurs.
Établissements actifs par entreprise
- aucun actif : 1
- 1 : 38
- 2 : 3
- 3 à 5 : 0
- 6 à 10 : 0
- 11 à 50 : 1
- plus de 50 : 0
Leurs établissements sont comptés dans toute la France.
Les plus grands réseaux
| Entreprise | Établ. en France | Communes ici | CA |
|---|---|---|---|
| SMURFIT WESTROCK FRANCE › (nouvel onglet) | 26 | 1 | 960,1 M€ |
| TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE › (nouvel onglet) | 2 | 1 | 12,0 M€ |
| SARL CARTONNAGES ANJOU VENDEE EMBALLAGES-C.A.V.E. › (nouvel onglet) | 2 | 1 | 1,1 M€ |
| [ND] › (nouvel onglet) | 2 | 1 | non publié |
Selon le nombre d'établissements actifs
| Mesure | Aucun | Un | Plusieurs | Toutes |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises | 1 | 38 | 4 | 43 |
| Établissements, en France | 0 | 38 | 32 | 70 |
| CA médian | trop peu | trop peu | trop peu | trop peu |
| Marge d'EBE médiane | trop peu | trop peu | trop peu | trop peu |
| Croissance du CA médiane | trop peu | trop peu | trop peu | trop peu |
| Proche retraite | trop peu | trop peu | trop peu | 19 % |
| En procédure collective | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Dirigées par une société | 0,0 % | 2,6 % | 25,0 % | 4,7 % |
1 entreprise active n'a aucun établissement actif au répertoire.
Qui publie ses comptes
Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.
- 1 à 9 : 100 % de 3
- 10 à 49 : 100 % de 2
- 50 à 249 : 50 % de 2 · bilan seul 50 %
- 250 et plus : 100 % de 1
- effectif inconnu : 0 % de 35
Taille du marché
- Chiffre d'affaires du secteur 94,8 M€ exercice 2024, déclaré sinon estimé, entreprises au siège dans le lieu
- Concentration du marché — moins de 5 entreprises ayant déposé (3)
Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.