SECTEUR France

17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton · France

104 départements

5 331 entreprises actives dans 3 323 communes. Les 5 331 entreprises ›

17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton × actives
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En bref

  • 8,1 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,7 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,0 % alors).
  • 638 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 638 › 25 % des 2 569 âges connus
  • 2 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +121 entreprises de plus en 2025 : 548 créations, 427 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 21 procédures collectives ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016. 14 liquidations, 4 redressements · 17 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

5 331 entreprises · +121 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 47
1 à 9 › 272
10 à 49 › 379
50 à 249 › 153
250 et plus › 30

Sans effectif déclaré au répertoire : 4 450 entreprises, 83 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

600 300 0
392 212 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 5 – 16 17 – 33 34 – 50 51 – 86 87 – 543 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 5 331

  1. 1 Paris › 75 240
  2. 2 Nord › 59 210
  3. 3 Rhône › 69 186
  4. 4 Isère › 38 129
  5. 5 Gironde › 33 126
  6. 6 Loire-Atlantique › 44 122
  7. 7 Seine-St-Denis › 93 120
  8. 8 Bouches-du-Rhône › 13 119
  9. 9 Seine-et-Marne › 77 118
  10. 10 Essonne › 91 112
  11. 11 Hauts-de-Seine › 92 107
  12. 12 Haute-Garonne › 31 99
  13. 13 Bas-Rhin › 67 97
  14. 14 Haut-Rhin › 68 92
  15. 15 Alpes-Maritimes › 06 91
  16. 16 Pas-de-Calais › 62 91
  17. 17 Seine-Maritime › 76 90
  18. 18 Yvelines › 78 90
  19. 19 Ain › 01 88
  20. 20 Val-D'Oise › 95 87
  21. 21 Oise › 60 86
  22. 22 Hérault › 34 84
  23. 23 Loire › 42 80
  24. 24 Charente › 16 79
  25. 25 Finistère › 29 75
  26. 26 Morbihan › 56 74
  27. 27 Ille-et-Vilaine › 35 73
  28. 28 Maine-et-Loire › 49 72
  29. 29 La Réunion › 974 71
  30. 30 Val-de-Marne › 94 70
  31. 31 Var › 83 70
  32. 32 Gard › 30 66
  33. 33 Moselle › 57 66
  34. 34 Vaucluse › 84 61
  35. 35 Drôme › 26 60
  36. 36 Eure-et-Loir › 28 56
  37. 37 Eure › 27 54
  38. 38 Haute-Savoie › 74 54
  39. 39 Indre-et-Loire › 37 54
  40. 40 Puy-de-Dôme › 63 53
  41. 41 Marne › 51 51
  42. 42 Charente-Maritime › 17 50
  43. 43 Loiret › 45 49
  44. 44 Haute-Vienne › 87 48
  45. 45 Meurthe-et-Moselle › 54 46
  46. 46 Calvados › 14 45
  47. 47 Côtes d'Armor › 22 45
  48. 48 Saône-et-Loire › 71 45
  49. 49 Doubs › 25 43
  50. 50 Vendée › 85 43
  51. 51 Vosges › 88 43
  52. 52 Ardèche › 07 42
  53. 53 Côte-d'Or › 21 42
  54. 54 Dordogne › 24 40
  55. 55 Aisne › 02 39
  56. 56 Sarthe › 72 38
  57. 57 Somme › 80 38
  58. 58 Yonne › 89 38
  59. 59 Manche › 50 37
  60. 60 Aude › 11 36
  61. 61 Guadeloupe › 971 34
  62. 62 Cher › 18 33
  63. 63 Vienne › 86 33
  64. 64 Haute-Loire › 43 32
  65. 65 Pyrénées-Orientales › 66 32
  66. 66 Pyrénées-Atlantiques › 64 31
  67. 67 Savoie › 73 31
  68. 68 Allier › 03 28
  69. 69 Corrèze › 19 28
  70. 70 Orne › 61 28
  71. 71 Tarn › 81 27
  72. 72 Aube › 10 26
  73. 73 Loir-et-Cher › 41 26
  74. 74 Deux-Sèvres › 79 25
  75. 75 Jura › 39 24
  76. 76 Landes › 40 24
  77. 77 Mayenne › 53 24
  78. 78 Tarn-et-Garonne › 82 24
  79. 79 Lot-et-Garonne › 47 22
  80. 80 Martinique › 972 21
  81. 81 Gers › 32 20
  82. 82 Indre › 36 19
  83. 83 Aveyron › 12 18
  84. 84 Haute-Saône › 70 16
  85. 85 Nièvre › 58 15
  86. 86 Alpes-de-Haute-Provence › 04 14
  87. 87 Lot › 46 14
  88. 88 Ardennes › 08 13
  89. 89 Haute-Marne › 52 11
  90. 90 Hautes-Pyrénées › 65 11
  91. 91 Corse-du-Sud › 2A 10
  92. 92 Territoire de Belfort › 90 10
  93. 93 Creuse › 23 9
  94. 94 Guyane › 973 9
  95. 95 Hautes-Alpes › 05 9
  96. 96 Meuse › 55 9
  97. 97 Ariège › 09 7
  98. 98 Cantal › 15 7
  99. 99 Lozère › 48 7
  100. 100 Haute-Corse › 2B 5
  101. 101 Mayotte › 976 2
  102. 102 Saint-Barthélemy › 977 2
  103. 103 Nouvelle-Calédonie › 988 1
  104. 104 Polynésie française › 987 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 5 331 +21,8 % 25 % 8,1 M€
Grand Paris › 543 +11,4 % 31 % 6,3 M€
Lyon › 133 +13,9 % 20 % trop peu
Lille › 106 +6,7 % 14 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 94 +13,6 % 19 % trop peu
Bordeaux › 60 +16,0 % 38 % trop peu
Toulouse › 53 +21,7 % trop peu trop peu
Nantes › 50 +16,3 % 9 % trop peu
Rouen › 45 +25,7 % 0 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 44 +25,6 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 42 +16,2 % 24 % trop peu
Grenoble › 39 −2,8 % trop peu trop peu
Strasbourg › 38 +7,3 % 32 % trop peu
Montpellier › 37 +14,7 % trop peu trop peu
Tours › 26 +30,0 % trop peu trop peu
Toulon › 24 +20,0 % trop peu trop peu
Dijon › 20 +37,5 % trop peu trop peu
Rennes › 20 +44,4 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 19 +57,1 % trop peu trop peu
Metz › 17 +38,5 % trop peu trop peu
Brest › 17 +36,4 % trop peu trop peu
Orléans › 14 +45,5 % trop peu trop peu
Nancy › 11 −16,7 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE › Pannes 192,0 M€ 15,2 %
DS SMITH PACKAGING NORD-EST › Kunheim 165,2 M€ 8,2 %
CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER › Thouars 127,3 M€ 11,9 %
CARTONNERIE GONDARDENNES › Wardrecques 124,2 M€ 0,8 %
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE › Ploermel 93,0 M€ 13,7 %

Classes (5)

Entreprises actives

  1. 17.23 17.23 Fabrication d'articles de papeterie › 2 150
  2. 17.29 17.29 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton › 1 997
  3. 17.21 17.21 Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton › 1 004
  4. 17.22 17.22 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique › 123
  5. 17.24 17.24 Fabrication de papiers peints › 57

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 8,1 M€ de chiffre d'affaires, 7,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 466 entreprises qui publient leurs comptes (9 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 8,1 M€ · n = 464

< 100 k€ 18
100–250 k€ 15
250–500 k€ 16
0,5–1 M€ 19
1–2 M€ 35
2–5 M€ 75
5 M€ et plus 286

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 242

Achats et charges externes 70 €
Personnel 19 €
Impôts, autres 1 €
EBE 10 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

222 à 438 comptes par exercice

8,5 % 7,1 % 5,6 %
8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
23,4 % 7,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,6 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,6 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 3,0 % et 12 % · 362 comptes

Endettement global 43 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 43 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 29 % et 64 % · 363 comptes

Croissance du CA −4,7 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −4,7 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −11 % et 2,0 % · 323 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,6 % et 7,3 % · 362 comptes

Rentabilité des capitaux propres 11 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 11 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 3,5 % et 20 % · 331 comptes

Solidité

Autonomie financière 54 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 54 % 0 50 %

la moitié entre 35 % et 70 % · 363 comptes

Capacité de remboursement 0,8 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,8 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,1 ans · 324 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 19 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 19 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 58 j · 363 comptes

Besoin en fonds de roulement 50 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 50 j −100 j −50 j 0

un quart sous 12 j, un quart au-dessus de 20 j · 363 comptes

Délai fournisseurs 52 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 52 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 35 j et 73 j · 363 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 72 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 72 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 58 % et 87 % · 358 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

638 proches de la retraite, 25 % des âges connus · 2 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 761
40–49 ans 576
50–59 ans 594
60–69 ans 418
70 ans et plus 220
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 638 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 139 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 29 entreprises transférées › Entreprises
  3. 2 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 2 569 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

21 procédures ouvertes en 2025, le plus haut depuis 2016

Procédures ouvertes par année

21 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
18 2016 20 2017 16 2018 18 2019 6 2020
5 2021 9 2022 14 2023 13 2024 21 2025 17 2026
(provisoire)
18 2016 20 2017 16 2018 18 2019 6 2020 5 2021 9 2022 14 2023 13 2024 21 2025 17 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 23 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 13 % ont obtenu un plan ; 87 % sont passés en liquidation, au bout de 41 mois en médiane.

4 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

38 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 24 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

5 010 entreprises (94 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 321 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 16,8 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 795
1 4 215
2 250
3 à 5 64
6 à 10 4
11 à 50 3
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SMURFIT WESTROCK FRANCE › 26 960,1 M€ 9,5 %
LACROIX EMBALLAGES › 15 non publié —
SAICA PACK FRANCE › 13 535,6 M€ 9,3 %
VPK CORRUGATING › 7 132,8 M€ −2,8 %
SICAL › 7 110,4 M€ 16,5 %
SAICA PACK TRANSFORMATEURS › 6 34,9 M€ 7,4 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises7954 2153215 331
Établissements actifs04 2158015 016
CA médiantrop peu6,2 M€16,8 M€8,1 M€
Marge d'EBE médianetrop peu7,6 %8,2 %7,7 %
Croissance du CA médianetrop peu−0,7 %−0,3 %−0,6 %
Proche retraite76 %21 %26 %25 %
En procédure collective0,9 %0,7 %3,4 %0,9 %
Dirigées par une société0,1 %6,8 %29,6 %7,2 %

795 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 76 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 51 % de 47 · bilan seul 30 %
1 à 9 32 % de 272 · bilan seul 44 %
10 à 49 53 % de 379 · bilan seul 38 %
50 à 249 88 % de 153 · bilan seul 5 %
250 et plus 90 % de 30
effectif inconnu 0 % de 4 450
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 14,3 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 123 · 363 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature