SECTEUR France

22.1 Fabrication de produits en caoutchouc · France

96 départements

736 entreprises actives dans 615 communes. Les 736 entreprises ›

22.1 Fabrication de produits en caoutchouc × actives
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En bref

  • 4,2 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,1 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (6,6 % alors).
  • 157 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 157 › 42 % des 372 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −2 entreprises de moins en 2025 : 22 créations, 24 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 4 années sur 10.
  • 5 procédures collectives ouvertes en 2025. 5 liquidations, 0 redressement · 5 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

736 entreprises · −2 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 13
1 à 9 › 138
10 à 49 › 111
50 à 249 › 44
250 et plus › 18

Sans effectif déclaré au répertoire : 412 entreprises, 56 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 4 années sur 10.

40 20 0
8 13 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 3 4 – 5 6 – 7 8 – 12 13 – 69 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 736

  1. 1 Rhône › 69 37
  2. 2 Nord › 59 28
  3. 3 Guadeloupe › 971 25
  4. 4 Seine-et-Marne › 77 25
  5. 5 Val-D'Oise › 95 24
  6. 6 Hauts-de-Seine › 92 22
  7. 7 Seine-Maritime › 76 20
  8. 8 Paris › 75 19
  9. 9 Bouches-du-Rhône › 13 18
  10. 10 Isère › 38 17
  11. 11 Haut-Rhin › 68 16
  12. 12 Loire-Atlantique › 44 15
  13. 13 Seine-St-Denis › 93 15
  14. 14 Eure › 27 14
  15. 15 Gironde › 33 13
  16. 16 Loiret › 45 13
  17. 17 Maine-et-Loire › 49 13
  18. 18 Oise › 60 13
  19. 19 Puy-de-Dôme › 63 13
  20. 20 Eure-et-Loir › 28 12
  21. 21 Saône-et-Loire › 71 12
  22. 22 Essonne › 91 11
  23. 23 Martinique › 972 11
  24. 24 Moselle › 57 11
  25. 25 Morbihan › 56 10
  26. 26 Somme › 80 10
  27. 27 Ain › 01 9
  28. 28 Aisne › 02 9
  29. 29 Hérault › 34 9
  30. 30 Nièvre › 58 9
  31. 31 Pas-de-Calais › 62 9
  32. 32 Alpes-Maritimes › 06 8
  33. 33 Drôme › 26 8
  34. 34 La Réunion › 974 8
  35. 35 Meurthe-et-Moselle › 54 8
  36. 36 Pyrénées-Atlantiques › 64 8
  37. 37 Vaucluse › 84 8
  38. 38 Allier › 03 7
  39. 39 Haute-Garonne › 31 7
  40. 40 Haute-Loire › 43 7
  41. 41 Haute-Savoie › 74 7
  42. 42 Ille-et-Vilaine › 35 7
  43. 43 Marne › 51 7
  44. 44 Var › 83 7
  45. 45 Gard › 30 6
  46. 46 Indre-et-Loire › 37 6
  47. 47 Loire › 42 6
  48. 48 Meuse › 55 6
  49. 49 Sarthe › 72 6
  50. 50 Val-de-Marne › 94 6
  51. 51 Yvelines › 78 6
  52. 52 Aude › 11 5
  53. 53 Cher › 18 5
  54. 54 Finistère › 29 5
  55. 55 Jura › 39 5
  56. 56 Manche › 50 5
  57. 57 Orne › 61 5
  58. 58 Vendée › 85 5
  59. 59 Yonne › 89 5
  60. 60 Ardennes › 08 4
  61. 61 Bas-Rhin › 67 4
  62. 62 Corrèze › 19 4
  63. 63 Côte-d'Or › 21 4
  64. 64 Côtes d'Armor › 22 4
  65. 65 Haute-Corse › 2B 4
  66. 66 Hautes-Pyrénées › 65 4
  67. 67 Indre › 36 4
  68. 68 Lot › 46 4
  69. 69 Lot-et-Garonne › 47 4
  70. 70 Mayenne › 53 4
  71. 71 Ardèche › 07 3
  72. 72 Charente › 16 3
  73. 73 Charente-Maritime › 17 3
  74. 74 Dordogne › 24 3
  75. 75 Doubs › 25 3
  76. 76 Guyane › 973 3
  77. 77 Haute-Marne › 52 3
  78. 78 Haute-Vienne › 87 3
  79. 79 Pyrénées-Orientales › 66 3
  80. 80 Tarn › 81 3
  81. 81 Alpes-de-Haute-Provence › 04 2
  82. 82 Calvados › 14 2
  83. 83 Cantal › 15 2
  84. 84 Creuse › 23 2
  85. 85 Haute-Saône › 70 2
  86. 86 Vienne › 86 2
  87. 87 Vosges › 88 2
  88. 88 Aube › 10 1
  89. 89 Aveyron › 12 1
  90. 90 Corse-du-Sud › 2A 1
  91. 91 Gers › 32 1
  92. 92 Hautes-Alpes › 05 1
  93. 93 Landes › 40 1
  94. 94 Loir-et-Cher › 41 1
  95. 95 Tarn-et-Garonne › 82 1
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 1
  97. Ariège 09 non publié
  98. Deux-Sèvres 79 non publié
  99. Lozère 48 non publié
  100. Savoie 73 non publié

Métropoles 21 · un titre de colonne trie
France 736 −0,5 % 42 % 4,2 M€
Grand Paris › 69 −4,1 % 56 % trop peu
Lyon › 25 +3,7 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 17 −23,1 % trop peu trop peu
Lille › 14 −17,6 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 10 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 9 −18,2 % trop peu trop peu
Rouen › 8 0,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 5 +25,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 5 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 5 −16,7 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 4 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Metz › 3 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 3 −25,0 % trop peu trop peu
Rennes › 3 −25,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Dijon › 2 −33,3 % trop peu trop peu
Tours › 2 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 2 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 1 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE S.A › Le Nouvion-en-Thierache 308,1 M€ 21,5 %
GOODYEAR AMIENS › Amiens 111,1 M€ −3,5 %
ADHEX TECHNOLOGIES › Chenove 78,4 M€ 11,4 %
PNEU LAURENT › Avallon 76,9 M€ 13,0 %
VIBRACOUSTIC NANTES SAS › Carquefou 76,5 M€ −3,0 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 22.19 22.19 Fabrication d'autres articles en caoutchouc › 585
  2. 22.11 22.11 Fabrication et rechapage de pneumatiques › 151

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 4,2 M€ de chiffre d'affaires, 7,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 160 entreprises qui publient leurs comptes (22 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 4,2 M€ · n = 159

< 100 k€ 3
100–250 k€ 9
250–500 k€ 8
0,5–1 M€ 14
1–2 M€ 19
2–5 M€ 29
5 M€ et plus 77

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 73

Achats et charges externes 64 €
Personnel 25 €
Impôts, autres 1 €
EBE 10 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

69 à 160 comptes par exercice

7,7 % 6,4 % 5 %
5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
31,9 % 5,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,7 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,7 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,1 % et 13 % · 115 comptes

Endettement global 44 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 44 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 31 % et 60 % · 115 comptes

Croissance du CA −0,3 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −0,3 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −8,6 % et 6,8 % · 103 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,6 % et 8,8 % · 114 comptes

Rentabilité des capitaux propres 11 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 11 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,8 % et 23 % · 109 comptes

Solidité

Autonomie financière 55 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 55 % 0 50 %

la moitié entre 36 % et 67 % · 115 comptes

Capacité de remboursement 0,6 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,6 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,0 ans · 103 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 24 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 24 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 70 j · 115 comptes

Besoin en fonds de roulement 57 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 57 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 115 comptes

Délai fournisseurs 58 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 58 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 44 j et 76 j · 115 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 77 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 77 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 60 % et 91 % · 114 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

157 proches de la retraite, 42 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 42
40–49 ans 66
50–59 ans 107
60–69 ans 87
70 ans et plus 70
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 157 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 66 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 7 entreprises transférées › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 372 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

5 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

6 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
2 2016 2 2017 4 2018 5 2019 0 2020
2 2021 3 2022 6 2023 5 2024 5 2025 5 2026
(provisoire)
2 2016 2 2017 4 2018 5 2019 0 2020 2 2021 3 2022 6 2023 5 2024 5 2025 5 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

5 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

2 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

6 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

639 entreprises (87 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 97 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 11,7 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 228
1 411
2 78
3 à 5 15
6 à 10 2
11 à 50 2
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
HUTCHINSON SNC › 11 non publié —
LE JOINT FRANCAIS › 11 non publié —
CHOLET VULCANISATIONS SERVICES › 7 11,6 M€ 1,1 %
PAULSTRA SNC › 6 non publié —
EYNARD-ROBIN › 5 19,8 M€ 6,1 %
GOUILLARDON GAUDRY SA › 5 5,1 M€ 3,9 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises22841197736
Établissements actifs0411245656
CA médiantrop peu2,8 M€11,7 M€4,2 M€
Marge d'EBE médianetrop peu8,1 %6,1 %7,1 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,4 %+1,2 %+1,3 %
Proche retraite85 %34 %38 %42 %
En procédure collective1,3 %3,4 %3,1 %2,7 %
Dirigées par une société0,0 %19,2 %35,1 %15,4 %

228 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 85 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 62 % de 13 · bilan seul 8 %
1 à 9 33 % de 138 · bilan seul 43 %
10 à 49 54 % de 111 · bilan seul 39 %
50 à 249 80 % de 44 · bilan seul 11 %
250 et plus 72 % de 18
effectif inconnu 0 % de 412
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 4,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 620 · 115 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend la fabrication des produits en caoutchouc.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature