SECTEUR France

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique · France

106 départements

9 443 entreprises actives dans 4 924 communes. Les 9 443 entreprises ›

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique × actives
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En bref

  • 5,0 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,9 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (6,5 % alors).
  • 1 384 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 384 › 30 % des 4 604 âges connus
  • 9 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +291 entreprises de plus en 2025 : 762 créations, 471 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 71 procédures collectives ouvertes en 2025. 38 liquidations, 33 redressements · 41 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

9 443 entreprises · +291 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 175
1 à 9 › 1 166
10 à 49 › 1 101
50 à 249 › 466
250 et plus › 84

Sans effectif déclaré au répertoire : 6 451 entreprises, 68 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

800 400 0
755 276 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 7 – 29 30 – 62 63 – 97 98 – 130 131 – 579 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 9 443

  1. 1 Ain › 01 395
  2. 2 Rhône › 69 348
  3. 3 Nord › 59 312
  4. 4 Bouches-du-Rhône › 13 302
  5. 5 Isère › 38 290
  6. 6 Paris › 75 240
  7. 7 Seine-et-Marne › 77 209
  8. 8 Loire-Atlantique › 44 198
  9. 9 Seine-Maritime › 76 185
  10. 10 Gironde › 33 176
  11. 11 Haute-Garonne › 31 166
  12. 12 Moselle › 57 159
  13. 13 Pas-de-Calais › 62 158
  14. 14 Hérault › 34 154
  15. 15 Morbihan › 56 153
  16. 16 Var › 83 153
  17. 17 Haut-Rhin › 68 150
  18. 18 Bas-Rhin › 67 139
  19. 19 Oise › 60 139
  20. 20 Maine-et-Loire › 49 136
  21. 21 Jura › 39 133
  22. 22 Hauts-de-Seine › 92 130
  23. 23 Ille-et-Vilaine › 35 129
  24. 24 Alpes-Maritimes › 06 127
  25. 25 Val-D'Oise › 95 127
  26. 26 Puy-de-Dôme › 63 125
  27. 27 Saône-et-Loire › 71 120
  28. 28 Essonne › 91 119
  29. 29 Charente-Maritime › 17 118
  30. 30 Haute-Savoie › 74 117
  31. 31 Vendée › 85 117
  32. 32 Eure › 27 114
  33. 33 Seine-St-Denis › 93 114
  34. 34 Eure-et-Loir › 28 112
  35. 35 Yvelines › 78 111
  36. 36 Drôme › 26 109
  37. 37 Loire › 42 106
  38. 38 Loiret › 45 105
  39. 39 Haute-Loire › 43 103
  40. 40 Sarthe › 72 100
  41. 41 Doubs › 25 97
  42. 42 Gard › 30 97
  43. 43 Meurthe-et-Moselle › 54 97
  44. 44 Martinique › 972 95
  45. 45 Indre-et-Loire › 37 91
  46. 46 Pyrénées-Atlantiques › 64 88
  47. 47 Finistère › 29 87
  48. 48 Val-de-Marne › 94 85
  49. 49 Calvados › 14 84
  50. 50 La Réunion › 974 83
  51. 51 Yonne › 89 82
  52. 52 Aisne › 02 81
  53. 53 Somme › 80 80
  54. 54 Vaucluse › 84 77
  55. 55 Côte-d'Or › 21 76
  56. 56 Guadeloupe › 971 74
  57. 57 Marne › 51 72
  58. 58 Mayenne › 53 68
  59. 59 Pyrénées-Orientales › 66 68
  60. 60 Allier › 03 66
  61. 61 Vosges › 88 65
  62. 62 Dordogne › 24 64
  63. 63 Orne › 61 63
  64. 64 Côtes d'Armor › 22 62
  65. 65 Savoie › 73 62
  66. 66 Ardennes › 08 56
  67. 67 Cher › 18 56
  68. 68 Charente › 16 55
  69. 69 Aube › 10 53
  70. 70 Loir-et-Cher › 41 53
  71. 71 Manche › 50 52
  72. 72 Landes › 40 51
  73. 73 Lot-et-Garonne › 47 51
  74. 74 Vienne › 86 51
  75. 75 Ardèche › 07 48
  76. 76 Aude › 11 46
  77. 77 Haute-Saône › 70 46
  78. 78 Aveyron › 12 45
  79. 79 Deux-Sèvres › 79 45
  80. 80 Tarn › 81 40
  81. 81 Haute-Vienne › 87 37
  82. 82 Corrèze › 19 33
  83. 83 Indre › 36 32
  84. 84 Hautes-Pyrénées › 65 31
  85. 85 Haute-Marne › 52 29
  86. 86 Nièvre › 58 28
  87. 87 Tarn-et-Garonne › 82 26
  88. 88 Corse-du-Sud › 2A 24
  89. 89 Meuse › 55 24
  90. 90 Gers › 32 23
  91. 91 Alpes-de-Haute-Provence › 04 21
  92. 92 Ariège › 09 20
  93. 93 Guyane › 973 20
  94. 94 Lot › 46 19
  95. 95 Haute-Corse › 2B 17
  96. 96 Territoire de Belfort › 90 17
  97. 97 Creuse › 23 15
  98. 98 Cantal › 15 9
  99. 99 Hautes-Alpes › 05 8
  100. 100 Lozère › 48 7
  101. 101 Polynésie française › 987 4
  102. 102 Nouvelle-Calédonie › 988 3
  103. 103 Mayotte › 976 2
  104. 104 Saint-Barthélemy › 977 2
  105. 105 Saint-Martin › 978 1
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 9 443 +14,9 % 30 % 5,0 M€
Grand Paris › 579 +13,3 % 31 % 12,9 M€
Aix-Marseille-Provence › 276 +13,4 % 35 % 7,1 M€
Lyon › 215 +10,2 % 50 % 6,7 M€
Lille › 155 +3,6 % 22 % trop peu
Toulouse › 82 +18,6 % 29 % trop peu
Bordeaux › 73 +23,3 % 43 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 65 +11,3 % 37 % trop peu
Saint-Étienne › 64 +5,3 % 29 % trop peu
Nantes › 63 +7,9 % 21 % trop peu
Grenoble › 62 +26,5 % 17 % trop peu
Montpellier › 57 +36,8 % 16 % trop peu
Toulon › 57 +35,7 % 22 % trop peu
Rouen › 54 +19,0 % 31 % trop peu
Rennes › 44 +24,2 % 15 % trop peu
Clermont-Ferrand › 43 +18,8 % 26 % trop peu
Strasbourg › 34 +12,5 % trop peu trop peu
Tours › 33 +30,8 % trop peu trop peu
Orléans › 28 +14,8 % trop peu trop peu
Dijon › 27 +31,6 % trop peu trop peu
Metz › 21 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 18 +5,9 % trop peu trop peu
Brest › 14 +18,2 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SARTORIUS STEDIM FMT › Aubagne 674,3 M€ 16,6 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE S.A › Le Nouvion-en-Thierache 308,1 M€ 21,5 %
NOVACEL › Deville-les-Rouen 206,5 M€ 4,6 %
LINPAC PACKAGING PONTIVY › Noyal-Pontivy 150,7 M€ 9,9 %
GUILLIN EMBALLAGES › Ornans 145,6 M€ 22,7 %

Groupes (2)

Entreprises actives

  1. 22.2 22.2 Fabrication de produits en plastique › 8 707
  2. 22.1 22.1 Fabrication de produits en caoutchouc › 736

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 5,0 M€ de chiffre d'affaires, 6,9 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 506 entreprises qui publient leurs comptes (16 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 5,0 M€ · n = 1 491

< 100 k€ 60
100–250 k€ 76
250–500 k€ 109
0,5–1 M€ 120
1–2 M€ 133
2–5 M€ 244
5 M€ et plus 749

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 670

Achats et charges externes 73 €
Personnel 19 €
Impôts, autres 1 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

645 à 1 338 comptes par exercice

7,5 % 6,8 % 6,2 %
7,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
23,4 % 4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,1 % et 12 % · 1 007 comptes

Endettement global 48 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 48 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 33 % et 67 % · 1 007 comptes

Croissance du CA −2,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −2,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −11 % et 6,6 % · 911 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,5 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,5 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,2 % et 7,5 % · 1 006 comptes

Rentabilité des capitaux propres 10 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 10 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,6 % et 21 % · 959 comptes

Solidité

Autonomie financière 51 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 51 % 0 50 %

la moitié entre 32 % et 66 % · 1 007 comptes

Capacité de remboursement 1,0 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,7 ans · 867 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 24 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 24 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 67 j · 1 007 comptes

Besoin en fonds de roulement 57 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 57 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 1 007 comptes

Délai fournisseurs 56 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 56 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 42 j et 76 j · 1 007 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 75 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 75 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 59 % et 89 % · 991 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 384 proches de la retraite, 30 % des âges connus · 9 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 091
40–49 ans 912
50–59 ans 1 217
60–69 ans 825
70 ans et plus 559
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 384 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 433 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 81 entreprises transférées › Entreprises
  3. 9 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 4 604 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

71 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

56 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
73 2016 81 2017 56 2018 50 2019 28 2020
22 2021 37 2022 57 2023 68 2024 71 2025 41 2026
(provisoire)
73 2016 81 2017 56 2018 50 2019 28 2020 22 2021 37 2022 57 2023 68 2024 71 2025 41 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 108 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 28 % ont obtenu un plan ; 67 % sont passés en liquidation, au bout de 40 mois en médiane.

Sur 15 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 53 % ont obtenu un plan ; 40 % sont passées en liquidation, au bout de 74 mois en médiane.

114 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 25 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

8 637 entreprises (91 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 806 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 13,9 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 2 223
1 6 414
2 631
3 à 5 141
6 à 10 22
11 à 50 12
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SULO FRANCE › 36 195,7 M€ 10,5 %
DAHER AEROSPACE › 29 878,4 M€ 2,1 %
SOPREMA › 21 non publié —
B'PLAST INDUSTRIE › 18 59,3 M€ 4,7 %
B'PLAST › 18 2,3 M€ 45,0 %
LES ZELLES › 16 144,6 M€ 8,4 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises2 2236 4148069 443
Établissements actifs06 4142 1218 535
CA médiantrop peu3,2 M€13,9 M€5,0 M€
Marge d'EBE médianetrop peu7,1 %6,5 %6,9 %
Croissance du CA médianetrop peu−1,5 %−1,3 %−1,5 %
Proche retraite80 %23 %31 %30 %
En procédure collective0,7 %2,3 %4,7 %2,1 %
Dirigées par une société0,3 %13,1 %33,9 %11,9 %

2 223 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 80 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 55 % de 175 · bilan seul 17 %
1 à 9 35 % de 1 166 · bilan seul 37 %
10 à 49 51 % de 1 101 · bilan seul 41 %
50 à 249 84 % de 466 · bilan seul 7 %
250 et plus 82 % de 84
effectif inconnu 0 % de 6 451
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 34,7 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 40 · 1 014 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette division couvre la fabrication du caoutchouc et des plastiques. Cette division se caractérise par les matières premières travaillées. Ce qui ne veut pas dire que tous les produits en ces matières relèvent nécessairement de cette division.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature