SECTEUR France

22.21 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques · France

94 départements

579 entreprises actives dans 542 communes. Les 579 entreprises ›

22.21 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques × actives
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En bref

  • 15,5 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,1 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (7,0 % alors).
  • 120 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 120 › 44 % des 273 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −9 entreprises de moins en 2025 : 6 créations, 15 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 6 années sur 10.
  • 3 procédures collectives ouvertes en 2025. 2 liquidations, 1 redressement · 2 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

579 entreprises · −9 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 8
1 à 9 › 71
10 à 49 › 102
50 à 249 › 82
250 et plus › 16

Sans effectif déclaré au répertoire : 300 entreprises, la moitié du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 6 années sur 10.

40 20 0
4 14 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 4 – 6 7 – 11 12 – 55 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 579

  1. 1 Isère › 38 21
  2. 2 Moselle › 57 21
  3. 3 Hérault › 34 20
  4. 4 Paris › 75 20
  5. 5 Haute-Loire › 43 19
  6. 6 Nord › 59 19
  7. 7 Oise › 60 18
  8. 8 Rhône › 69 18
  9. 9 Ain › 01 17
  10. 10 Bouches-du-Rhône › 13 17
  11. 11 Hauts-de-Seine › 92 16
  12. 12 Eure › 27 15
  13. 13 Essonne › 91 12
  14. 14 Seine-Maritime › 76 12
  15. 15 Seine-St-Denis › 93 12
  16. 16 Drôme › 26 11
  17. 17 Loire › 42 11
  18. 18 Maine-et-Loire › 49 11
  19. 19 Seine-et-Marne › 77 11
  20. 20 Gironde › 33 10
  21. 21 Pas-de-Calais › 62 10
  22. 22 Saône-et-Loire › 71 10
  23. 23 Val-D'Oise › 95 10
  24. 24 Eure-et-Loir › 28 9
  25. 25 Haut-Rhin › 68 9
  26. 26 Mayenne › 53 9
  27. 27 Morbihan › 56 9
  28. 28 Sarthe › 72 9
  29. 29 Charente-Maritime › 17 8
  30. 30 Somme › 80 8
  31. 31 Vaucluse › 84 8
  32. 32 Allier › 03 7
  33. 33 Haute-Garonne › 31 7
  34. 34 Loire-Atlantique › 44 7
  35. 35 Marne › 51 7
  36. 36 Bas-Rhin › 67 6
  37. 37 Côte-d'Or › 21 6
  38. 38 Ille-et-Vilaine › 35 6
  39. 39 La Réunion › 974 6
  40. 40 Loiret › 45 6
  41. 41 Val-de-Marne › 94 6
  42. 42 Vosges › 88 6
  43. 43 Ardennes › 08 5
  44. 44 Cher › 18 5
  45. 45 Côtes d'Armor › 22 5
  46. 46 Martinique › 972 5
  47. 47 Meurthe-et-Moselle › 54 5
  48. 48 Tarn › 81 5
  49. 49 Vendée › 85 5
  50. 50 Yonne › 89 5
  51. 51 Yvelines › 78 5
  52. 52 Alpes-Maritimes › 06 4
  53. 53 Aube › 10 4
  54. 54 Doubs › 25 4
  55. 55 Lot-et-Garonne › 47 4
  56. 56 Puy-de-Dôme › 63 4
  57. 57 Aisne › 02 3
  58. 58 Calvados › 14 3
  59. 59 Charente › 16 3
  60. 60 Deux-Sèvres › 79 3
  61. 61 Finistère › 29 3
  62. 62 Gard › 30 3
  63. 63 Haute-Marne › 52 3
  64. 64 Haute-Saône › 70 3
  65. 65 Haute-Savoie › 74 3
  66. 66 Haute-Vienne › 87 3
  67. 67 Indre-et-Loire › 37 3
  68. 68 Loir-et-Cher › 41 3
  69. 69 Pyrénées-Atlantiques › 64 3
  70. 70 Ardèche › 07 2
  71. 71 Dordogne › 24 2
  72. 72 Guyane › 973 2
  73. 73 Indre › 36 2
  74. 74 Landes › 40 2
  75. 75 Nouvelle-Calédonie › 988 2
  76. 76 Pyrénées-Orientales › 66 2
  77. 77 Var › 83 2
  78. 78 Ariège › 09 1
  79. 79 Aude › 11 1
  80. 80 Aveyron › 12 1
  81. 81 Corrèze › 19 1
  82. 82 Corse-du-Sud › 2A 1
  83. 83 Creuse › 23 1
  84. 84 Gers › 32 1
  85. 85 Guadeloupe › 971 1
  86. 86 Haute-Corse › 2B 1
  87. 87 Hautes-Alpes › 05 1
  88. 88 Hautes-Pyrénées › 65 1
  89. 89 Jura › 39 1
  90. 90 Manche › 50 1
  91. 91 Mayotte › 976 1
  92. 92 Nièvre › 58 1
  93. 93 Polynésie française › 987 1
  94. 94 Tarn-et-Garonne › 82 1
  95. Alpes-de-Haute-Provence 04 non publié
  96. Cantal 15 non publié
  97. Lot 46 non publié
  98. Lozère 48 non publié
  99. Meuse 55 non publié
  100. Orne 61 non publié
  101. Savoie 73 non publié
  102. Territoire de Belfort 90 non publié
  103. Vienne 86 non publié

Métropoles 19 · un titre de colonne trie
France 579 −6,8 % 44 % 15,5 M€
Grand Paris › 55 −12,3 % 57 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 17 +5,9 % trop peu trop peu
Lyon › 10 +9,1 % trop peu trop peu
Lille › 9 −20,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 9 0,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 6 −14,3 % trop peu trop peu
Montpellier › 6 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 3 −20,0 % trop peu trop peu
Dijon › 3 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 3 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 2 +100,0 % trop peu trop peu
Metz › 2 0,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 2 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 2 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 2 0,0 % trop peu trop peu
Rennes › 1 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 1 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 1 −50,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 1 −50,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
LINPAC PACKAGING PONTIVY › Noyal-Pontivy 150,7 M€ 9,9 %
TORAY FILMS EUROPE › Saint-Maurice-de-Beynost 142,2 M€ −2,7 %
WAVIN FRANCE › Varennes-sur-Allier 99,9 M€ 6,0 %
CORPLEX FRANCE KAYSERSBERG › Kaysersberg Vignoble 83,3 M€ 4,5 %
RECTICEL INSULATION › Bourges 82,3 M€ 5,1 %

Sous-classes (1)

Entreprises actives

  1. 22.21Z 22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques › 579

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 15,5 M€ de chiffre d'affaires, 7,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 190 entreprises qui publient leurs comptes (33 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 15,5 M€ · n = 190

< 100 k€ 7
100–250 k€ 5
250–500 k€ 6
0,5–1 M€ 9
1–2 M€ 7
2–5 M€ 19
5 M€ et plus 137

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 88

Achats et charges externes 77 €
Personnel 16 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 6 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

89 à 160 comptes par exercice

7,9 % 6,9 % 5,8 %
6,4 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
29,2 % 1,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,9 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,9 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,3 % et 12 % · 145 comptes

Endettement global 43 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 43 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 28 % et 64 % · 145 comptes

Croissance du CA −4,2 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −4,2 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −11 % et 3,4 % · 134 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,8 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,8 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,2 % et 7,4 % · 145 comptes

Rentabilité des capitaux propres 9 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 9 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,2 % et 19 % · 141 comptes

Solidité

Autonomie financière 54 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 54 % 0 50 %

la moitié entre 34 % et 70 % · 145 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,5 ans · 120 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 22 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 22 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 81 j · 145 comptes

Besoin en fonds de roulement 52 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 52 j −100 j −50 j 0

un quart sous 19 j, un quart au-dessus de 20 j · 145 comptes

Délai fournisseurs 50 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 50 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 38 j et 67 j · 145 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 70 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 70 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 55 % et 84 % · 140 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

120 proches de la retraite, 44 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 16
40–49 ans 48
50–59 ans 89
60–69 ans 62
70 ans et plus 58
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 120 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 44 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 4 entreprises transférées › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 273 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

3 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

3 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
3 2016 7 2017 3 2018 1 2019 1 2020
1 2021 2 2022 2 2023 3 2024 3 2025 2 2026
(provisoire)
3 2016 7 2017 3 2018 1 2019 1 2020 1 2021 2 2022 2 2023 3 2024 3 2025 2 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

8 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

5 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

487 entreprises (84 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 92 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 26,6 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 181
1 306
2 71
3 à 5 17
6 à 10 3
11 à 50 1
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SOPREMA › 21 non publié —
ACTIS SA › 8 non publié —
ELYDAN › 6 131,2 M€ 3,4 %
SOC EXTRUSION DU POLYETHYLENE A.BARBIER › 6 non publié —
SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE › 4 85,6 M€ 18,0 %
ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS › 4 76,8 M€ 2,6 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises18130692579
Établissements actifs0306241547
CA médiantrop peu10,5 M€26,6 M€15,5 M€
Marge d'EBE médianetrop peu6,5 %7,5 %7,1 %
Croissance du CA médianetrop peu−4,2 %−1,7 %−3,2 %
Proche retraite84 %37 %35 %44 %
En procédure collective0,6 %2,3 %1,1 %1,6 %
Dirigées par une société0,0 %24,5 %29,3 %17,6 %

181 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 84 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 75 % de 8
1 à 9 45 % de 71 · bilan seul 35 %
10 à 49 70 % de 102 · bilan seul 25 %
50 à 249 85 % de 82 · bilan seul 2 %
250 et plus 88 % de 16
effectif inconnu 0 % de 300
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 6,2 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 97 · 145 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature