SECTEUR France

22.2 Fabrication de produits en plastique · France

106 départements

8 707 entreprises actives dans 4 712 communes. Les 8 707 entreprises ›

22.2 Fabrication de produits en plastique × actives
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En bref

  • 5,1 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,9 % en EBE. Marge stable depuis 2016 (6,5 % alors).
  • 1 227 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 1 227 › 29 % des 4 232 âges connus
  • 8 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,2 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +293 entreprises de plus en 2025 : 740 créations, 447 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 66 procédures collectives ouvertes en 2025. 33 liquidations, 33 redressements · 36 déjà en 2026
☆ Suivre cette recherche

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

8 707 entreprises · +293 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 162
1 à 9 › 1 028
10 à 49 › 990
50 à 249 › 422
250 et plus › 66

Sans effectif déclaré au répertoire : 6 039 entreprises, 69 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

800 400 0
747 263 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 7 – 26 27 – 58 59 – 89 90 – 122 123 – 510 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 8 707

  1. 1 Ain › 01 386
  2. 2 Rhône › 69 311
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 284
  4. 4 Nord › 59 284
  5. 5 Isère › 38 273
  6. 6 Paris › 75 221
  7. 7 Seine-et-Marne › 77 184
  8. 8 Loire-Atlantique › 44 183
  9. 9 Seine-Maritime › 76 165
  10. 10 Gironde › 33 163
  11. 11 Haute-Garonne › 31 159
  12. 12 Pas-de-Calais › 62 149
  13. 13 Moselle › 57 148
  14. 14 Var › 83 146
  15. 15 Hérault › 34 145
  16. 16 Morbihan › 56 143
  17. 17 Bas-Rhin › 67 135
  18. 18 Haut-Rhin › 68 134
  19. 19 Jura › 39 128
  20. 20 Oise › 60 126
  21. 21 Maine-et-Loire › 49 123
  22. 22 Ille-et-Vilaine › 35 122
  23. 23 Alpes-Maritimes › 06 119
  24. 24 Charente-Maritime › 17 115
  25. 25 Puy-de-Dôme › 63 112
  26. 26 Vendée › 85 112
  27. 27 Haute-Savoie › 74 110
  28. 28 Essonne › 91 108
  29. 29 Hauts-de-Seine › 92 108
  30. 30 Saône-et-Loire › 71 108
  31. 31 Yvelines › 78 105
  32. 32 Val-D'Oise › 95 103
  33. 33 Drôme › 26 101
  34. 34 Eure › 27 100
  35. 35 Eure-et-Loir › 28 100
  36. 36 Loire › 42 100
  37. 37 Seine-St-Denis › 93 99
  38. 38 Haute-Loire › 43 96
  39. 39 Doubs › 25 94
  40. 40 Sarthe › 72 94
  41. 41 Loiret › 45 92
  42. 42 Gard › 30 91
  43. 43 Meurthe-et-Moselle › 54 89
  44. 44 Indre-et-Loire › 37 85
  45. 45 Martinique › 972 84
  46. 46 Calvados › 14 82
  47. 47 Finistère › 29 82
  48. 48 Pyrénées-Atlantiques › 64 80
  49. 49 Val-de-Marne › 94 79
  50. 50 Yonne › 89 77
  51. 51 La Réunion › 974 75
  52. 52 Aisne › 02 72
  53. 53 Côte-d'Or › 21 72
  54. 54 Somme › 80 70
  55. 55 Vaucluse › 84 69
  56. 56 Marne › 51 65
  57. 57 Pyrénées-Orientales › 66 65
  58. 58 Mayenne › 53 64
  59. 59 Vosges › 88 63
  60. 60 Savoie › 73 62
  61. 61 Dordogne › 24 61
  62. 62 Allier › 03 59
  63. 63 Côtes d'Armor › 22 58
  64. 64 Orne › 61 58
  65. 65 Ardennes › 08 52
  66. 66 Aube › 10 52
  67. 67 Charente › 16 52
  68. 68 Loir-et-Cher › 41 52
  69. 69 Cher › 18 51
  70. 70 Landes › 40 50
  71. 71 Guadeloupe › 971 49
  72. 72 Vienne › 86 49
  73. 73 Lot-et-Garonne › 47 47
  74. 74 Manche › 50 47
  75. 75 Ardèche › 07 45
  76. 76 Deux-Sèvres › 79 45
  77. 77 Aveyron › 12 44
  78. 78 Haute-Saône › 70 44
  79. 79 Aude › 11 41
  80. 80 Tarn › 81 37
  81. 81 Haute-Vienne › 87 34
  82. 82 Corrèze › 19 29
  83. 83 Indre › 36 28
  84. 84 Hautes-Pyrénées › 65 27
  85. 85 Haute-Marne › 52 26
  86. 86 Tarn-et-Garonne › 82 25
  87. 87 Corse-du-Sud › 2A 23
  88. 88 Gers › 32 22
  89. 89 Ariège › 09 20
  90. 90 Alpes-de-Haute-Provence › 04 19
  91. 91 Nièvre › 58 19
  92. 92 Meuse › 55 18
  93. 93 Guyane › 973 17
  94. 94 Territoire de Belfort › 90 16
  95. 95 Lot › 46 15
  96. 96 Creuse › 23 13
  97. 97 Haute-Corse › 2B 13
  98. 98 Cantal › 15 7
  99. 99 Hautes-Alpes › 05 7
  100. 100 Lozère › 48 7
  101. 101 Polynésie française › 987 4
  102. 102 Nouvelle-Calédonie › 988 3
  103. 103 Mayotte › 976 2
  104. 104 Saint-Barthélemy › 977 2
  105. 105 Saint-Martin › 978 1
  106. 106 Saint-Pierre-et-Miquelon › 975 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 8 707 +16,5 % 29 % 5,1 M€
Grand Paris › 510 +16,3 % 28 % 13,3 M€
Aix-Marseille-Provence › 259 +17,5 % 33 % 8,1 M€
Lyon › 190 +11,2 % 46 % 7,1 M€
Lille › 141 +6,6 % 20 % trop peu
Toulouse › 77 +20,0 % 32 % trop peu
Bordeaux › 64 +32,7 % 43 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 61 +12,3 % 38 % trop peu
Saint-Étienne › 61 +3,6 % 30 % trop peu
Nantes › 58 +10,5 % 22 % trop peu
Grenoble › 57 +26,7 % 20 % trop peu
Toulon › 56 +36,6 % 22 % trop peu
Montpellier › 54 +44,1 % 14 % trop peu
Rouen › 46 +23,5 % 28 % trop peu
Rennes › 41 +31,0 % 15 % trop peu
Clermont-Ferrand › 33 +30,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 32 +13,6 % trop peu trop peu
Tours › 31 +34,8 % trop peu trop peu
Dijon › 25 +43,8 % trop peu trop peu
Orléans › 24 +22,7 % trop peu trop peu
Metz › 18 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 17 +6,2 % trop peu trop peu
Brest › 14 +18,2 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SARTORIUS STEDIM FMT › Aubagne 674,3 M€ 16,6 %
NOVACEL › Deville-les-Rouen 206,5 M€ 4,6 %
LINPAC PACKAGING PONTIVY › Noyal-Pontivy 150,7 M€ 9,9 %
GUILLIN EMBALLAGES › Ornans 145,6 M€ 22,7 %
TORAY FILMS EUROPE › Saint-Maurice-de-Beynost 142,2 M€ −2,7 %

Classes (4)

Entreprises actives

  1. 22.29 22.29 Fabrication d'autres articles en matières plastiques › 6 169
  2. 22.23 22.23 Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction › 1 043
  3. 22.22 22.22 Fabrication d'emballages en matières plastiques › 916
  4. 22.21 22.21 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques › 579

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 5,1 M€ de chiffre d'affaires, 6,9 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 346 entreprises qui publient leurs comptes (15 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 5,1 M€ · n = 1 332

< 100 k€ 57
100–250 k€ 67
250–500 k€ 101
0,5–1 M€ 106
1–2 M€ 114
2–5 M€ 215
5 M€ et plus 672

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 597

Achats et charges externes 74 €
Personnel 18 €
Impôts, autres 1 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

576 à 1 178 comptes par exercice

7,5 % 6,8 % 6,1 %
7,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
22,4 % 3,8 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,6 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,6 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,2 % et 12 % · 892 comptes

Endettement global 49 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 49 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 33 % et 68 % · 892 comptes

Croissance du CA −2,8 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −2,8 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −11 % et 6,6 % · 808 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 3,3 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 3,3 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,2 % et 7,4 % · 892 comptes

Rentabilité des capitaux propres 10 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 10 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 1,6 % et 21 % · 850 comptes

Solidité

Autonomie financière 50 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 50 % 0 50 %

la moitié entre 31 % et 65 % · 892 comptes

Capacité de remboursement 1,0 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,8 ans · 764 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 24 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 24 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 66 j · 892 comptes

Besoin en fonds de roulement 57 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 57 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 892 comptes

Délai fournisseurs 56 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 56 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 42 j et 76 j · 892 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 75 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 75 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 59 % et 88 % · 877 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

1 227 proches de la retraite, 29 % des âges connus · 8 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 1 049
40–49 ans 846
50–59 ans 1 110
60–69 ans 738
70 ans et plus 489
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 1 227 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 367 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 74 entreprises transférées › Entreprises
  3. 8 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,2 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 4 232 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

66 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

50 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
71 2016 79 2017 52 2018 45 2019 28 2020
20 2021 34 2022 51 2023 63 2024 66 2025 36 2026
(provisoire)
71 2016 79 2017 52 2018 45 2019 28 2020 20 2021 34 2022 51 2023 63 2024 66 2025 36 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 103 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 29 % ont obtenu un plan ; 66 % sont passés en liquidation, au bout de 40 mois en médiane.

Sur 13 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 46 % ont obtenu un plan ; 46 % sont passées en liquidation, au bout de 74 mois en médiane.

108 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 24 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

7 998 entreprises (92 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 709 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 14,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 1 995
1 6 003
2 553
3 à 5 126
6 à 10 20
11 à 50 10
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SULO FRANCE › 36 195,7 M€ 10,5 %
DAHER AEROSPACE › 29 878,4 M€ 2,1 %
SOPREMA › 21 non publié —
B'PLAST INDUSTRIE › 18 59,3 M€ 4,7 %
B'PLAST › 18 2,3 M€ 45,0 %
LES ZELLES › 16 144,6 M€ 8,4 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises1 9956 0037098 707
Établissements actifs06 0031 8767 879
CA médiantrop peu3,3 M€14,3 M€5,1 M€
Marge d'EBE médianetrop peu7,1 %6,6 %6,9 %
Croissance du CA médianetrop peu−1,9 %−1,6 %−1,8 %
Proche retraite79 %22 %30 %29 %
En procédure collective0,6 %2,2 %4,9 %2,1 %
Dirigées par une société0,4 %12,7 %33,7 %11,6 %

1 995 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 79 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 54 % de 162 · bilan seul 17 %
1 à 9 36 % de 1 028 · bilan seul 36 %
10 à 49 51 % de 990 · bilan seul 41 %
50 à 249 85 % de 422 · bilan seul 6 %
250 et plus 85 % de 66
effectif inconnu 0 % de 6 039
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 29,8 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 37 · 899 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Ce groupe comprend le transformation de résines synthétiques nouvelles ou réutilisées (recyclées) en produits intermédiaires ou finis en utilisant des processus tels que : moulage par compression, moulage par extrusion, moulage par injection, moulage par soufflage et fonderie. Dans la plupart des cas, les processus de production sont tels que les produits en résultant sont très diversifiés.

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature