SECTEUR France

23.9 Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a. · France

100 départements

683 entreprises actives dans 730 communes. Les 683 entreprises ›

23.9 Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a. × actives
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En bref

  • 6,1 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 8,5 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (10,4 % alors).
  • 87 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 87 › 24 % des 366 âges connus
  • 1 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −8 entreprises de moins en 2025 : 10 créations, 18 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 3 années sur 10.
  • 3 procédures collectives ouvertes en 2025. 2 liquidations, 1 redressement · 2 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

683 entreprises · −8 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 40
1 à 9 › 273
10 à 49 › 61
50 à 249 › 23
250 et plus › 6

Sans effectif déclaré au répertoire : 280 entreprises, 41 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 3 années sur 10.

40 20 0
9 11 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 3 4 – 6 7 – 8 9 – 11 12 – 61 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 683

  1. 1 Bouches-du-Rhône › 13 27
  2. 2 Nord › 59 27
  3. 3 Paris › 75 23
  4. 4 Hauts-de-Seine › 92 22
  5. 5 Rhône › 69 20
  6. 6 Seine-et-Marne › 77 20
  7. 7 Moselle › 57 19
  8. 8 Bas-Rhin › 67 18
  9. 9 Loire-Atlantique › 44 18
  10. 10 Seine-Maritime › 76 17
  11. 11 Isère › 38 15
  12. 12 Côte-d'Or › 21 14
  13. 13 Gironde › 33 14
  14. 14 La Réunion › 974 14
  15. 15 Val-de-Marne › 94 14
  16. 16 Pyrénées-Atlantiques › 64 13
  17. 17 Oise › 60 12
  18. 18 Pas-de-Calais › 62 12
  19. 19 Yvelines › 78 12
  20. 20 Hérault › 34 11
  21. 21 Meurthe-et-Moselle › 54 11
  22. 22 Puy-de-Dôme › 63 11
  23. 23 Haute-Savoie › 74 10
  24. 24 Maine-et-Loire › 49 10
  25. 25 Aisne › 02 9
  26. 26 Doubs › 25 9
  27. 27 Drôme › 26 9
  28. 28 Haute-Loire › 43 9
  29. 29 Ille-et-Vilaine › 35 9
  30. 30 Jura › 39 9
  31. 31 Loiret › 45 9
  32. 32 Savoie › 73 9
  33. 33 Vendée › 85 9
  34. 34 Ain › 01 8
  35. 35 Calvados › 14 8
  36. 36 Charente-Maritime › 17 8
  37. 37 Finistère › 29 8
  38. 38 Haut-Rhin › 68 8
  39. 39 Haute-Garonne › 31 8
  40. 40 Loire › 42 8
  41. 41 Morbihan › 56 8
  42. 42 Var › 83 8
  43. 43 Yonne › 89 8
  44. 44 Charente › 16 7
  45. 45 Essonne › 91 7
  46. 46 Landes › 40 7
  47. 47 Marne › 51 7
  48. 48 Mayenne › 53 7
  49. 49 Saône-et-Loire › 71 7
  50. 50 Sarthe › 72 7
  51. 51 Seine-St-Denis › 93 7
  52. 52 Alpes-Maritimes › 06 6
  53. 53 Côtes d'Armor › 22 6
  54. 54 Eure-et-Loir › 28 6
  55. 55 Gard › 30 6
  56. 56 Guadeloupe › 971 6
  57. 57 Loir-et-Cher › 41 6
  58. 58 Orne › 61 6
  59. 59 Vaucluse › 84 6
  60. 60 Vosges › 88 6
  61. 61 Ardennes › 08 5
  62. 62 Aveyron › 12 5
  63. 63 Pyrénées-Orientales › 66 5
  64. 64 Somme › 80 5
  65. 65 Tarn-et-Garonne › 82 5
  66. 66 Val-D'Oise › 95 5
  67. 67 Vienne › 86 5
  68. 68 Allier › 03 4
  69. 69 Ardèche › 07 4
  70. 70 Aube › 10 4
  71. 71 Deux-Sèvres › 79 4
  72. 72 Eure › 27 4
  73. 73 Haute-Vienne › 87 4
  74. 74 Hautes-Pyrénées › 65 4
  75. 75 Lot-et-Garonne › 47 4
  76. 76 Manche › 50 4
  77. 77 Nièvre › 58 4
  78. 78 Tarn › 81 4
  79. 79 Ariège › 09 3
  80. 80 Dordogne › 24 3
  81. 81 Gers › 32 3
  82. 82 Guyane › 973 3
  83. 83 Haute-Saône › 70 3
  84. 84 Indre › 36 3
  85. 85 Indre-et-Loire › 37 3
  86. 86 Meuse › 55 3
  87. 87 Cantal › 15 2
  88. 88 Corrèze › 19 2
  89. 89 Haute-Corse › 2B 2
  90. 90 Lot › 46 2
  91. 91 Martinique › 972 2
  92. 92 Territoire de Belfort › 90 2
  93. 93 Aude › 11 1
  94. 94 Cher › 18 1
  95. 95 Corse-du-Sud › 2A 1
  96. 96 Creuse › 23 1
  97. 97 Haute-Marne › 52 1
  98. 98 Hautes-Alpes › 05 1
  99. 99 Mayotte › 976 1
  100. 100 Saint-Martin › 978 1
  101. Alpes-de-Haute-Provence 04 non publié
  102. Lozère 48 non publié

Métropoles 21 · un titre de colonne trie
France 683 +3,1 % 24 % 6,1 M€
Grand Paris › 61 0,0 % 24 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 23 +22,7 % trop peu trop peu
Bordeaux › 12 0,0 % trop peu trop peu
Nantes › 12 +33,3 % trop peu trop peu
Lille › 11 0,0 % trop peu trop peu
Lyon › 9 +11,1 % trop peu trop peu
Dijon › 7 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 6 0,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 6 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 6 −14,3 % trop peu trop peu
Nancy › 6 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 5 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 4 +33,3 % trop peu trop peu
Toulon › 4 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 3 0,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Rennes › 3 +50,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 3 0,0 % trop peu trop peu
Orléans › 3 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 1 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
MERSEN FRANCE GENNEVILLIERS SAS › Gennevilliers 57,3 M€ 2,6 %
LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL › Bertry 46,3 M€ 3,9 %
IMERYS BEYREDE › Beyrede-Jumet-Camous 38,3 M€ 6,9 %
PANNEAUX SANDWICH ISOSTA › Sens 31,0 M€ 9,4 %
SITEK INSULATION › Wissembourg 22,3 M€ −4,1 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 23.99 23.99 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. › 630
  2. 23.91 23.91 Fabrication de produits abrasifs › 53

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 6,1 M€ de chiffre d'affaires, 8,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 281 entreprises qui publient leurs comptes (41 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 6,1 M€ · n = 280

< 100 k€ 7
100–250 k€ 4
250–500 k€ 11
0,5–1 M€ 10
1–2 M€ 16
2–5 M€ 66
5 M€ et plus 166

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 141

Achats et charges externes 103 €
Personnel 7 €
Impôts, autres < 1 €
EBE −10 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

152 à 254 comptes par exercice

10,4 % 8,7 % 7,1 %
9,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

20 % 10 % 0 %
9,2 % 5,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 7,7 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 7,7 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,7 % et 12 % · 245 comptes

Endettement global 74 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 74 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 53 % et 90 % · 247 comptes

Croissance du CA 1,5 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 1,5 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −7,9 % et 11 % · 227 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,0 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 1,1 % et 7,1 % · 247 comptes

Rentabilité des capitaux propres 21 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 21 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 8,6 % et 53 % · 228 comptes

Solidité

Autonomie financière 22 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 22 % 0 50 %

la moitié entre 9,5 % et 41 % · 247 comptes

Capacité de remboursement 0,4 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,4 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,2 ans · 233 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 23 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 23 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 66 j · 247 comptes

Besoin en fonds de roulement 7 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 7 j −100 j −50 j 0

un quart sous −42 j, un quart au-dessus de 20 j · 247 comptes

Délai fournisseurs 69 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 69 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 51 j et 94 j · 247 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 30 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 30 % 50 % 75 % 100 % 125 %

un quart sous 50 %, un quart au-dessus de 50 % · 198 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

87 proches de la retraite, 24 % des âges connus · 1 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 30
40–49 ans 88
50–59 ans 161
60–69 ans 52
70 ans et plus 35
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 87 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 85 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 3 entreprises transférées › Entreprises
  3. 1 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 366 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

3 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

2 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
4 2016 4 2017 2 2018 0 2019 1 2020
0 2021 1 2022 2 2023 3 2024 3 2025 2 2026
(provisoire)
4 2016 4 2017 2 2018 0 2019 1 2020 0 2021 1 2022 2 2023 3 2024 3 2025 2 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

4 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

3 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

527 entreprises (77 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 156 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 9,4 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 142
1 385
2 113
3 à 5 35
6 à 10 6
11 à 50 2
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
SIBELCO FRANCE › 21 129,3 M€ 15,7 %
OMYA SAS › 15 263,3 M€ 6,5 %
BONNEFOY BETON CARRIERES INDUSTRIE › 10 43,8 M€ 18,4 %
BREIZH ENROBES › 10 43,1 M€ 9,3 %
PROVENCALE SA › 8 59,6 M€ 16,2 %
KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS › 6 101,8 M€ −0,1 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises142385156683
Établissements actifs0385432817
CA médiantrop peu5,2 M€9,4 M€6,1 M€
Marge d'EBE médianetrop peu8,5 %8,5 %8,5 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,6 %−3,1 %+0,6 %
Proche retraite82 %22 %15 %24 %
En procédure collective0,0 %1,6 %3,2 %1,6 %
Dirigées par une société0,0 %18,4 %33,3 %18,0 %

142 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 82 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 85 % de 40 · bilan seul 2 %
1 à 9 77 % de 273 · bilan seul 9 %
10 à 49 61 % de 61 · bilan seul 28 %
50 à 249 91 % de 23
250 et plus 100 % de 6
effectif inconnu 0 % de 280
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 5,3 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 180 · 247 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature