SECTEUR France

28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage · France

87 départements

343 entreprises actives dans 297 communes. Les 343 entreprises ›

28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage × actives
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En bref

  • 4,2 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 7,2 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (7,5 % alors).
  • 69 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 69 › 43 % des 159 âges connus
  • 0 vente de fonds publiée en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −4 entreprises de moins en 2025 : 7 créations, 11 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 7 années sur 10.
  • 3 procédures collectives ouvertes en 2025. 3 liquidations, 0 redressement · 1 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

343 entreprises · −4 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 10
1 à 9 › 66
10 à 49 › 47
50 à 249 › 26
250 et plus › 4

Sans effectif déclaré au répertoire : 190 entreprises, la moitié du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 7 années sur 10.

20 10 0
1 5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 2 3 4 – 6 7 – 27 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 343

  1. 1 Rhône › 69 27
  2. 2 Bouches-du-Rhône › 13 13
  3. 3 Paris › 75 12
  4. 4 Isère › 38 11
  5. 5 Seine-et-Marne › 77 10
  6. 6 Côte-d'Or › 21 9
  7. 7 Eure-et-Loir › 28 9
  8. 8 Gironde › 33 9
  9. 9 Vaucluse › 84 9
  10. 10 Loire-Atlantique › 44 8
  11. 11 Ain › 01 7
  12. 12 Aude › 11 7
  13. 13 Essonne › 91 7
  14. 14 Marne › 51 7
  15. 15 Nord › 59 7
  16. 16 Sarthe › 72 7
  17. 17 Yvelines › 78 7
  18. 18 Alpes-Maritimes › 06 6
  19. 19 Ardèche › 07 6
  20. 20 Loire › 42 6
  21. 21 Maine-et-Loire › 49 6
  22. 22 Val-D'Oise › 95 6
  23. 23 Finistère › 29 5
  24. 24 Hérault › 34 5
  25. 25 Vendée › 85 5
  26. 26 Calvados › 14 4
  27. 27 Gard › 30 4
  28. 28 Indre-et-Loire › 37 4
  29. 29 Oise › 60 4
  30. 30 Yonne › 89 4
  31. 31 Aisne › 02 3
  32. 32 Aube › 10 3
  33. 33 Cher › 18 3
  34. 34 Drôme › 26 3
  35. 35 Eure › 27 3
  36. 36 Haut-Rhin › 68 3
  37. 37 Haute-Garonne › 31 3
  38. 38 Hauts-de-Seine › 92 3
  39. 39 Jura › 39 3
  40. 40 Lot-et-Garonne › 47 3
  41. 41 Morbihan › 56 3
  42. 42 Saône-et-Loire › 71 3
  43. 43 Seine-St-Denis › 93 3
  44. 44 Somme › 80 3
  45. 45 Tarn › 81 3
  46. 46 Alpes-de-Haute-Provence › 04 2
  47. 47 Bas-Rhin › 67 2
  48. 48 Deux-Sèvres › 79 2
  49. 49 Dordogne › 24 2
  50. 50 Doubs › 25 2
  51. 51 Guadeloupe › 971 2
  52. 52 Ille-et-Vilaine › 35 2
  53. 53 Indre › 36 2
  54. 54 La Réunion › 974 2
  55. 55 Landes › 40 2
  56. 56 Loiret › 45 2
  57. 57 Martinique › 972 2
  58. 58 Meuse › 55 2
  59. 59 Moselle › 57 2
  60. 60 Pas-de-Calais › 62 2
  61. 61 Pyrénées-Atlantiques › 64 2
  62. 62 Pyrénées-Orientales › 66 2
  63. 63 Tarn-et-Garonne › 82 2
  64. 64 Vosges › 88 2
  65. 65 Allier › 03 1
  66. 66 Aveyron › 12 1
  67. 67 Charente › 16 1
  68. 68 Charente-Maritime › 17 1
  69. 69 Corrèze › 19 1
  70. 70 Côtes d'Armor › 22 1
  71. 71 Guyane › 973 1
  72. 72 Haute-Corse › 2B 1
  73. 73 Haute-Loire › 43 1
  74. 74 Haute-Marne › 52 1
  75. 75 Haute-Savoie › 74 1
  76. 76 Haute-Vienne › 87 1
  77. 77 Hautes-Pyrénées › 65 1
  78. 78 Loir-et-Cher › 41 1
  79. 79 Lot › 46 1
  80. 80 Manche › 50 1
  81. 81 Meurthe-et-Moselle › 54 1
  82. 82 Nièvre › 58 1
  83. 83 Orne › 61 1
  84. 84 Puy-de-Dôme › 63 1
  85. 85 Savoie › 73 1
  86. 86 Seine-Maritime › 76 1
  87. 87 Vienne › 86 1
  88. Ardennes 08 non publié
  89. Ariège 09 non publié
  90. Cantal 15 non publié
  91. Corse-du-Sud 2A non publié
  92. Creuse 23 non publié
  93. Gers 32 non publié
  94. Haute-Saône 70 non publié
  95. Hautes-Alpes 05 non publié
  96. Lozère 48 non publié
  97. Mayenne 53 non publié
  98. Territoire de Belfort 90 non publié
  99. Val-de-Marne 94 non publié
  100. Var 83 non publié

Métropoles 18 · un titre de colonne trie
France 343 −3,8 % 43 % 4,2 M€
Grand Paris › 18 +5,3 % trop peu trop peu
Lyon › 16 +14,3 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 12 −13,3 % trop peu trop peu
Lille › 4 0,0 % trop peu trop peu
Dijon › 3 −20,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 3 −25,0 % trop peu trop peu
Nantes › 3 0,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 2 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 2 0,0 % trop peu trop peu
Toulouse › 2 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 2 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 2 0,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 1 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 1 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 1 0,0 % trop peu trop peu
Rennes › 1 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 1 0,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 1 −50,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SMURFIT WESTROCK MACHINERY SAS › Le Poinconnet 81,7 M€ 3,3 %
MECAPACK › Les Herbiers 37,5 M€ 6,3 %
TECMA PACK › Coulommiers 37,2 M€ 7,6 %
PACK'R › Saint-Leger-de-Linieres 32,5 M€ 14,3 %
ETABLISSEMENTS PERRIER › Le Cheylard 31,3 M€ 20,6 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 4,2 M€ de chiffre d'affaires, 7,2 % gardés en EBE

Calculé sur les 76 entreprises qui publient leurs comptes (22 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 4,2 M€ · n = 76

< 100 k€ 3
100–250 k€ 9
250–500 k€ 3
0,5–1 M€ 8
1–2 M€ 9
2–5 M€ 10
5 M€ et plus 34

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 32

Achats et charges externes 64 €
Personnel 27 €
Impôts, autres 1 €
EBE 7 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

47 à 82 comptes par exercice

7,6 % 5,6 % 3,6 %
7,6 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
12,8 % 4,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,6 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,6 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 1,8 % et 13 % · 58 comptes

Endettement global 62 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 62 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 37 % et 76 % · 58 comptes

Croissance du CA 3,9 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 3,9 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −4,5 % et 17 % · 55 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,4 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4,4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,1 % et 9,4 % · 58 comptes

Rentabilité des capitaux propres 14 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 14 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 5,5 % et 24 % · 55 comptes

Solidité

Autonomie financière 38 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 38 % 0 50 %

la moitié entre 22 % et 59 % · 58 comptes

Capacité de remboursement 1,3 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 1,3 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 4,3 ans · 49 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 48 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 48 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 94 j · 58 comptes

Besoin en fonds de roulement 84 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 84 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 58 comptes

Délai fournisseurs 69 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 69 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 46 j et 95 j · 58 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 80 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 80 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 64 % et 95 % · 58 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

69 proches de la retraite, 43 % des âges connus · 0 vente de fonds publiée en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 12
40–49 ans 25
50–59 ans 53
60–69 ans 40
70 ans et plus 29
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 69 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 23 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 2 entreprises transférées › Entreprises
  3. 0 vente de fonds publiée Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 159 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

3 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

2 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
2 2016 6 2017 1 2018 4 2019 2 2020
0 2021 3 2022 7 2023 2 2024 3 2025 1 2026
(provisoire)
2 2016 6 2017 1 2018 4 2019 2 2020 0 2021 3 2022 7 2023 2 2024 3 2025 1 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

4 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021 : trop peu pour dire comment ils finissent.

2 sauvegardes ouvertes en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

7 liquidations directes en 2017–2021.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

308 entreprises (90 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 35 entreprises en ont plusieurs.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 116
1 192
2 29
3 à 5 5
6 à 10 1
11 à 50 0
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
PRECIA › 10 58,5 M€ 1,1 %
SYNERLINK › 5 68,5 M€ 5,8 %
Enrique Redondo › 5 non publié —
SIDEL PACKING SOLUTIONS › 3 68,5 M€ 4,1 %
SERAC CUP › 3 21,4 M€ 4,4 %
SERAC SUPPLY AND SUPPORT › 3 14,8 M€ 6,4 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises11619235343
Établissements actifs019287279
CA médiantrop peu2,7 M€trop peu4,2 M€
Marge d'EBE médianetrop peu8,0 %trop peu7,2 %
Croissance du CA médianetrop peu+1,0 %trop peu+2,1 %
Proche retraite93 %34 %32 %43 %
En procédure collective0,0 %2,6 %2,9 %1,7 %
Dirigées par une société0,0 %26,6 %34,3 %18,4 %

116 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 93 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 70 % de 10 · bilan seul 10 %
1 à 9 36 % de 66 · bilan seul 44 %
10 à 49 45 % de 47 · bilan seul 51 %
50 à 249 81 % de 26 · bilan seul 8 %
250 et plus 75 % de 4
effectif inconnu 0 % de 190
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 1,2 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 205 · 58 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Comprend

  • la fabrication d'appareils et d'instruments de pesage (autres que les balances de précision utilisées dans les laboratoires) :
    • balances de ménage et de magasin, bascules, bascules à pesage continu, ponts-bascules, poids pour balances, etc.
  • la fabrication de machines et d'appareils à empaqueter ou emballer les marchandises :
    • machines et appareils à remplir, fermer, sceller, capsuler ou étiqueter, etc.
  • la fabrication de machines et d'appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ainsi que de machines et d'appareils à gazéifier les boissons
  • la fabrication de niveaux, de mètres à ruban et d'outils à main similaires, d'instruments pour les travaux de mécanique de précision (sauf optiques)

Ne comprend pas

  • la fabrication de balances de précision des types utilisés dans les laboratoires (cf. 26.51B)
  • la fabrication de machines pour le traitement du courrier (cf. 28.23Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature