SECTEUR France

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. · France

104 départements

11 784 entreprises actives dans 5 018 communes. Les 11 784 entreprises ›

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. × actives
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En bref

  • 4,5 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,7 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (5,8 % alors).
  • 2 132 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 2 132 › 41 % des 5 255 âges connus
  • 21 ventes de fonds publiées en 12 mois. 0,3 % des entreprises cédées par an en moyenne, hors cessions de titres (2021–2025)
  • +56 entreprises de plus en 2025 : 349 créations, 293 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 3 années sur 10.
  • 98 procédures collectives ouvertes en 2025. 43 liquidations, 50 redressements · 80 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

11 784 entreprises · +56 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 351
1 à 9 › 1 776
10 à 49 › 1 282
50 à 249 › 527
250 et plus › 146

Sans effectif déclaré au répertoire : 7 702 entreprises, 65 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 3 années sur 10.

400 200 0
151 182 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 3 – 40 41 – 65 66 – 107 108 – 167 168 – 935 métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 11 784

  1. 1 Rhône › 69 652
  2. 2 Isère › 38 399
  3. 3 Bouches-du-Rhône › 13 366
  4. 4 Paris › 75 356
  5. 5 Nord › 59 341
  6. 6 Seine-et-Marne › 77 312
  7. 7 Val-D'Oise › 95 257
  8. 8 Gironde › 33 251
  9. 9 Loire › 42 243
  10. 10 Loire-Atlantique › 44 241
  11. 11 Bas-Rhin › 67 240
  12. 12 Seine-St-Denis › 93 232
  13. 13 Yvelines › 78 206
  14. 14 Hauts-de-Seine › 92 202
  15. 15 Haut-Rhin › 68 194
  16. 16 Haute-Garonne › 31 191
  17. 17 Essonne › 91 188
  18. 18 Ain › 01 169
  19. 19 Hérault › 34 169
  20. 20 Moselle › 57 167
  21. 21 Vendée › 85 167
  22. 22 Pas-de-Calais › 62 156
  23. 23 Haute-Savoie › 74 155
  24. 24 Alpes-Maritimes › 06 150
  25. 25 Maine-et-Loire › 49 146
  26. 26 Ille-et-Vilaine › 35 145
  27. 27 Drôme › 26 137
  28. 28 Morbihan › 56 136
  29. 29 Gard › 30 130
  30. 30 Oise › 60 130
  31. 31 Seine-Maritime › 76 130
  32. 32 Finistère › 29 129
  33. 33 Val-de-Marne › 94 129
  34. 34 Marne › 51 127
  35. 35 Eure › 27 125
  36. 36 Indre-et-Loire › 37 116
  37. 37 Pyrénées-Atlantiques › 64 113
  38. 38 Var › 83 112
  39. 39 Lot-et-Garonne › 47 109
  40. 40 Saône-et-Loire › 71 109
  41. 41 Côte-d'Or › 21 108
  42. 42 Eure-et-Loir › 28 107
  43. 43 Savoie › 73 106
  44. 44 Vaucluse › 84 104
  45. 45 Charente-Maritime › 17 103
  46. 46 Doubs › 25 101
  47. 47 Somme › 80 99
  48. 48 Côtes d'Armor › 22 97
  49. 49 Loiret › 45 95
  50. 50 Meurthe-et-Moselle › 54 95
  51. 51 Sarthe › 72 95
  52. 52 Aisne › 02 93
  53. 53 Puy-de-Dôme › 63 89
  54. 54 Calvados › 14 87
  55. 55 Tarn › 81 84
  56. 56 La Réunion › 974 80
  57. 57 Guadeloupe › 971 73
  58. 58 Vienne › 86 72
  59. 59 Charente › 16 71
  60. 60 Mayotte › 976 71
  61. 61 Vosges › 88 70
  62. 62 Yonne › 89 68
  63. 63 Aude › 11 65
  64. 64 Landes › 40 64
  65. 65 Deux-Sèvres › 79 62
  66. 66 Allier › 03 61
  67. 67 Ardèche › 07 61
  68. 68 Cher › 18 60
  69. 69 Ardennes › 08 59
  70. 70 Haute-Saône › 70 57
  71. 71 Martinique › 972 57
  72. 72 Loir-et-Cher › 41 56
  73. 73 Pyrénées-Orientales › 66 54
  74. 74 Manche › 50 53
  75. 75 Dordogne › 24 50
  76. 76 Mayenne › 53 50
  77. 77 Jura › 39 47
  78. 78 Aube › 10 45
  79. 79 Aveyron › 12 42
  80. 80 Haute-Vienne › 87 42
  81. 81 Orne › 61 42
  82. 82 Haute-Loire › 43 41
  83. 83 Nièvre › 58 41
  84. 84 Tarn-et-Garonne › 82 40
  85. 85 Indre › 36 36
  86. 86 Meuse › 55 33
  87. 87 Lot › 46 31
  88. 88 Gers › 32 29
  89. 89 Corrèze › 19 27
  90. 90 Haute-Marne › 52 26
  91. 91 Guyane › 973 24
  92. 92 Territoire de Belfort › 90 24
  93. 93 Hautes-Pyrénées › 65 20
  94. 94 Cantal › 15 18
  95. 95 Ariège › 09 15
  96. 96 Hautes-Alpes › 05 14
  97. 97 Haute-Corse › 2B 13
  98. 98 Corse-du-Sud › 2A 12
  99. 99 Creuse › 23 12
  100. 100 Alpes-de-Haute-Provence › 04 10
  101. 101 Saint-Martin › 978 5
  102. 102 Lozère › 48 3
  103. 103 Saint-Barthélemy › 977 1
  104. 104 Wallis-et-Futuna › 986 1

Métropoles 22 · un titre de colonne trie
France 11 784 +0,3 % 41 % 4,5 M€
Grand Paris › 935 +0,7 % 34 % 11,5 M€
Lyon › 414 +3,7 % 43 % 24,6 M€
Aix-Marseille-Provence › 342 −1,9 % 34 % 17,8 M€
Saint-Étienne › 155 −4,3 % 40 % 7,3 M€
Lille › 153 −8,2 % 36 % 29,0 M€
Grenoble › 128 +0,8 % 45 % trop peu
Bordeaux › 118 +1,6 % 36 % 17,8 M€
Toulouse › 113 −5,7 % 36 % trop peu
Nantes › 104 −6,0 % 31 % 19,3 M€
Strasbourg › 91 +5,9 % 57 % trop peu
Nice Côte d'Azur › 78 +1,2 % 45 % trop peu
Montpellier › 75 +1,3 % 48 % trop peu
Dijon › 53 +5,7 % 55 % trop peu
Tours › 52 +1,9 % 36 % trop peu
Rennes › 51 +3,9 % 24 % trop peu
Clermont-Ferrand › 45 0,0 % trop peu trop peu
Rouen › 43 +2,3 % 30 % trop peu
Toulon › 38 −4,7 % trop peu trop peu
Nancy › 35 +2,9 % trop peu trop peu
Orléans › 32 +3,3 % trop peu trop peu
Metz › 29 −3,3 % trop peu trop peu
Brest › 15 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
SIDEL BLOWING & SERVICES › Octeville-sur-Mer 1,2 Md€ −2,6 %
LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR › Colmar 760,5 M€ 20,0 %
CARRIER › Montluel 737,8 M€ 9,3 %
STAUBLI FAVERGES › Faverges-Seythenex 486,2 M€ 7,0 %
LIEBHERR-FRANCE › Colmar 415,1 M€ −8,9 %

Groupes (5)

Entreprises actives

  1. 28.2 28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général › 4 938
  2. 28.9 28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique › 3 433
  3. 28.1 28.1 Fabrication de machines d'usage général › 1 573
  4. 28.3 28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières › 1 045
  5. 28.4 28.4 Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils › 795

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 4,5 M€ de chiffre d'affaires, 6,7 % gardés en EBE

Calculé sur les 1 892 entreprises qui publient leurs comptes (16 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 4,5 M€ · n = 1 871

< 100 k€ 99
100–250 k€ 148
250–500 k€ 128
0,5–1 M€ 140
1–2 M€ 183
2–5 M€ 273
5 M€ et plus 900

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 726

Achats et charges externes 69 €
Personnel 21 €
Impôts, autres 1 €
EBE 9 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

827 à 1 706 comptes par exercice

6,8 % 5,9 % 5 %
6,7 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
19,1 % 4,5 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 6,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 6,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 2,2 % et 12 % · 1 280 comptes

Endettement global 53 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 53 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 34 % et 69 % · 1 284 comptes

Croissance du CA 0,7 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 0,7 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −10 % et 13 % · 1 126 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 4,0 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 4 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 0,8 % et 8,9 % · 1 281 comptes

Rentabilité des capitaux propres 13 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 13 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 4,3 % et 24 % · 1 220 comptes

Solidité

Autonomie financière 45 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 45 % 0 50 %

la moitié entre 27 % et 64 % · 1 284 comptes

Capacité de remboursement 0,7 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,7 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,4 ans · 1 133 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 30 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 30 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 76 j · 1 284 comptes

Besoin en fonds de roulement 75 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 75 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 1 284 comptes

Délai fournisseurs 64 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 64 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 46 j et 90 j · 1 284 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 77 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 77 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 62 % et 90 % · 1 255 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

2 132 proches de la retraite, 41 % des âges connus · 21 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 560
40–49 ans 1 047
50–59 ans 1 516
60–69 ans 1 250
70 ans et plus 882
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 2 132 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 575 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 104 entreprises transférées › Entreprises
  3. 21 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

En moyenne, 0,3 % des entreprises changent de mains chaque année, hors cessions de titres (2021–2025).

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 5 255 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

98 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

114 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
103 2016 85 2017 78 2018 75 2019 50 2020
48 2021 78 2022 87 2023 88 2024 98 2025 80 2026
(provisoire)
103 2016 85 2017 78 2018 75 2019 50 2020 48 2021 78 2022 87 2023 88 2024 98 2025 80 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 131 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 22 % ont obtenu un plan ; 73 % sont passés en liquidation, au bout de 40 mois en médiane.

Sur 21 sauvegardes ouvertes en 2017–2021, 57 % ont obtenu un plan ; 33 % sont passées en liquidation, au bout de 61 mois en médiane.

184 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 24 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

10 754 entreprises (91 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 1 030 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 18,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 4 683
1 6 071
2 792
3 à 5 192
6 à 10 33
11 à 50 13
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
DESAUTEL › 29 257,0 M€ 10,5 %
NORDEX FRANCE › 28 533,3 M€ 5,4 %
KSB SAS › 22 341,6 M€ 7,6 %
BWT FRANCE › 20 188,9 M€ 4,5 %
CNIM GROUPE › 18 178,6 M€ −41,3 %
HYDROKIT › 18 40,0 M€ 8,3 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises4 6836 0711 03011 784
Établissements actifs06 0712 7168 787
CA médiantrop peu2,7 M€18,3 M€4,5 M€
Marge d'EBE médianetrop peu7,1 %5,8 %6,7 %
Croissance du CA médianetrop peu+0,3 %+0,4 %+0,3 %
Proche retraite82 %33 %29 %41 %
En procédure collective0,3 %3,8 %7,7 %2,7 %
Dirigées par une société0,2 %17,2 %28,7 %11,5 %

4 683 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 82 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 64 % de 351 · bilan seul 15 %
1 à 9 31 % de 1 776 · bilan seul 37 %
10 à 49 46 % de 1 282 · bilan seul 47 %
50 à 249 88 % de 527 · bilan seul 6 %
250 et plus 94 % de 146
effectif inconnu 0 % de 7 702
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 57,5 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 56 · 1 293 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

Cette division couvre la fabrication de machines et d'équipements qui exercent, de manière autonome, une action mécanique ou thermique sur des matières ou qui exécutent des opérations sur des matières (par exemple manutention, pulvérisation, pesage ou emballage), y compris leurs organes mécaniques de production et de transmission de l'énergie et les pièces détachées spécialement fabriquées. Les machines et équipements comprennent également les appareils fixes, mobiles ou portatifs, qu'ils soient utilisés dans l'industrie, l'agriculture ou la construction ou qu'ils soient destinés à un usage militaire ou privé. La fabrication d'équipements spécifiques pour le transport de marchandises ou de passagers au sein d'installations délimitées appartient également à cette division.

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La structure de cette division distingue la fabrication de machines d'usage spécifique, c'est-à-dire des machines destinées exclusivement à être utilisées par une branche de la NAF ou un petit groupe de branches de la NAF des machines d'usage général, c'est-à-dire les machines utilisées dans un grand nombre de branches de la NAF.

Cette division comprend également la fabrication de machines diverses d'usage spécifique, non classées ailleurs, utilisées ou non dans le cadre d'une opération de transformation, comme les manèges et attractions foraines, les installations de bowling, etc.

Ne comprend pas

  • le travail des métaux d'usage général (cf. 25)
  • la fabrication d'appareils de contrôle, de matériel informatique, d'instruments de mesure et de contrôle, d'installations électriques (cf. 26 et 27)
  • la fabrication de matériels de transport d'usage général (cf. 29 et 30)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature