SECTEUR France

28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · France

94 départements

800 entreprises actives dans 661 communes. Les 800 entreprises ›

28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire × actives
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En bref

  • 3,4 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 6,5 % en EBE. Marge en hausse depuis 2016 (7,4 % alors).
  • 155 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 155 › 45 % des 347 âges connus
  • 2 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • −8 entreprises de moins en 2025 : 11 créations, 19 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 9 années sur 10.
  • 5 procédures collectives ouvertes en 2025. 1 liquidation, 4 redressements · 5 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

800 entreprises · −8 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 21
1 à 9 › 114
10 à 49 › 114
50 à 249 › 36
250 et plus › 5

Sans effectif déclaré au répertoire : 510 entreprises, 64 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 9 années sur 10.

40 20 0
2 9 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 2 3 – 4 5 – 7 8 – 14 15 – 64 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 800

  1. 1 Rhône › 69 36
  2. 2 Seine-et-Marne › 77 32
  3. 3 Finistère › 29 30
  4. 4 Loire-Atlantique › 44 25
  5. 5 Morbihan › 56 24
  6. 6 Bas-Rhin › 67 23
  7. 7 Gironde › 33 23
  8. 8 Seine-St-Denis › 93 22
  9. 9 Paris › 75 21
  10. 10 Val-D'Oise › 95 19
  11. 11 Côtes d'Armor › 22 18
  12. 12 Drôme › 26 18
  13. 13 Isère › 38 18
  14. 14 Ain › 01 17
  15. 15 Ille-et-Vilaine › 35 17
  16. 16 Bouches-du-Rhône › 13 15
  17. 17 Hauts-de-Seine › 92 15
  18. 18 Lot-et-Garonne › 47 14
  19. 19 Vendée › 85 14
  20. 20 Côte-d'Or › 21 13
  21. 21 Haute-Garonne › 31 13
  22. 22 Indre-et-Loire › 37 12
  23. 23 Loire › 42 12
  24. 24 Marne › 51 11
  25. 25 Pas-de-Calais › 62 11
  26. 26 Gard › 30 10
  27. 27 Maine-et-Loire › 49 10
  28. 28 Charente-Maritime › 17 9
  29. 29 Nord › 59 9
  30. 30 Saône-et-Loire › 71 9
  31. 31 Yvelines › 78 9
  32. 32 Eure-et-Loir › 28 8
  33. 33 Haut-Rhin › 68 8
  34. 34 Haute-Savoie › 74 8
  35. 35 Jura › 39 8
  36. 36 Val-de-Marne › 94 8
  37. 37 Deux-Sèvres › 79 7
  38. 38 Eure › 27 7
  39. 39 Hérault › 34 7
  40. 40 Nièvre › 58 7
  41. 41 Puy-de-Dôme › 63 7
  42. 42 Pyrénées-Atlantiques › 64 7
  43. 43 Tarn › 81 7
  44. 44 Vaucluse › 84 7
  45. 45 Alpes-Maritimes › 06 6
  46. 46 Aude › 11 6
  47. 47 Essonne › 91 6
  48. 48 Moselle › 57 6
  49. 49 Oise › 60 6
  50. 50 Var › 83 6
  51. 51 Aveyron › 12 5
  52. 52 Corrèze › 19 5
  53. 53 Doubs › 25 5
  54. 54 Guadeloupe › 971 5
  55. 55 Pyrénées-Orientales › 66 5
  56. 56 Aisne › 02 4
  57. 57 Ardèche › 07 4
  58. 58 Dordogne › 24 4
  59. 59 Haute-Loire › 43 4
  60. 60 Landes › 40 4
  61. 61 Manche › 50 4
  62. 62 Sarthe › 72 4
  63. 63 Savoie › 73 4
  64. 64 Somme › 80 4
  65. 65 Allier › 03 3
  66. 66 Aube › 10 3
  67. 67 Charente › 16 3
  68. 68 La Réunion › 974 3
  69. 69 Loiret › 45 3
  70. 70 Lot › 46 3
  71. 71 Meurthe-et-Moselle › 54 3
  72. 72 Seine-Maritime › 76 3
  73. 73 Vienne › 86 3
  74. 74 Ardennes › 08 2
  75. 75 Calvados › 14 2
  76. 76 Cher › 18 2
  77. 77 Corse-du-Sud › 2A 2
  78. 78 Creuse › 23 2
  79. 79 Haute-Marne › 52 2
  80. 80 Martinique › 972 2
  81. 81 Mayenne › 53 2
  82. 82 Orne › 61 2
  83. 83 Tarn-et-Garonne › 82 2
  84. 84 Vosges › 88 2
  85. 85 Ariège › 09 1
  86. 86 Cantal › 15 1
  87. 87 Gers › 32 1
  88. 88 Guyane › 973 1
  89. 89 Haute-Saône › 70 1
  90. 90 Indre › 36 1
  91. 91 Loir-et-Cher › 41 1
  92. 92 Lozère › 48 1
  93. 93 Meuse › 55 1
  94. 94 Yonne › 89 1
  95. Alpes-de-Haute-Provence 04 non publié
  96. Haute-Corse 2B non publié
  97. Haute-Vienne 87 non publié
  98. Hautes-Alpes 05 non publié
  99. Hautes-Pyrénées 65 non publié
  100. Territoire de Belfort 90 non publié

Métropoles 20 · un titre de colonne trie
France 800 −3,2 % 45 % 3,4 M€
Grand Paris › 64 −7,2 % 29 % trop peu
Lyon › 19 +5,6 % trop peu trop peu
Aix-Marseille-Provence › 14 0,0 % trop peu trop peu
Bordeaux › 12 −7,1 % trop peu trop peu
Nantes › 9 −10,0 % trop peu trop peu
Strasbourg › 8 0,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 7 +16,7 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 6 −14,3 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 5 −16,7 % trop peu trop peu
Lille › 5 −16,7 % trop peu trop peu
Dijon › 4 +33,3 % trop peu trop peu
Toulouse › 4 −20,0 % trop peu trop peu
Tours › 4 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 2 +50,0 % trop peu trop peu
Rennes › 2 −33,3 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 2 0,0 % trop peu trop peu
Metz › 1 0,0 % trop peu trop peu
Brest › 1 0,0 % trop peu trop peu
Nancy › 1 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
ZIEMEX › Sarre-Union 36,5 M€ 16,4 %
GOAVEC ENGINEERING › Alencon 33,2 M€ 6,5 %
TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS › Cholet 27,8 M€ −16,7 %
ROLLER GRILL INTERNATIONAL › Bonneval 24,1 M€ 21,5 %
ETABLISSEMENTS PAUL CHARVET › Charavines 21,6 M€ 3,8 %

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 3,4 M€ de chiffre d'affaires, 6,5 % gardés en EBE

Calculé sur les 122 entreprises qui publient leurs comptes (15 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 3,4 M€ · n = 121

< 100 k€ 5
100–250 k€ 6
250–500 k€ 9
0,5–1 M€ 12
1–2 M€ 15
2–5 M€ 25
5 M€ et plus 49

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 53

Achats et charges externes 61 €
Personnel 29 €
Impôts, autres 1 €
EBE 10 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

49 à 132 comptes par exercice

8,4 % 7,3 % 6,2 %
6,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

40 % 20 % 0 %
16,3 % 6,1 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 8,4 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 8,4 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre 3,8 % et 14 % · 81 comptes

Endettement global 51 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 51 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 36 % et 65 % · 82 comptes

Croissance du CA 0,1 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane 0,1 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −9,9 % et 11 % · 73 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 5,5 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 5,5 % −10 % 0 10 %

la moitié entre 2,1 % et 9,9 % · 82 comptes

Rentabilité des capitaux propres 14 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 14 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre 5,2 % et 23 % · 78 comptes

Solidité

Autonomie financière 49 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 49 % 0 50 %

la moitié entre 34 % et 61 % · 82 comptes

Capacité de remboursement 0,8 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,8 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 1,9 ans · 76 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 39 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 39 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 16 j et 92 j · 82 comptes

Besoin en fonds de roulement 59 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 59 j −100 j −50 j 0

un quart sous 20 j, un quart au-dessus de 20 j · 82 comptes

Délai fournisseurs 65 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 65 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 50 j et 88 j · 82 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 75 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 75 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 62 % et 87 % · 80 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

155 proches de la retraite, 45 % des âges connus · 2 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 34
40–49 ans 60
50–59 ans 98
60–69 ans 97
70 ans et plus 58
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 155 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 42 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 3 entreprises transférées › Entreprises
  3. 2 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 347 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

5 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

7 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
8 2016 12 2017 5 2018 8 2019 4 2020
6 2021 5 2022 11 2023 6 2024 5 2025 5 2026
(provisoire)
8 2016 12 2017 5 2018 8 2019 4 2020 6 2021 5 2022 11 2023 6 2024 5 2025 5 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 15 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 40 % ont obtenu un plan ; 60 % sont passés en liquidation, au bout de 58 mois en médiane.

20 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 40 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

741 entreprises (93 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 59 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 21,0 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 347
1 394
2 46
3 à 5 13
6 à 10 0
11 à 50 0
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
ELECTROLUX PROFESSIONNEL › 5 106,8 M€ 4,6 %
STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES › 4 22,1 M€ 2,4 %
DIANA › 4 non publié —
CLEXTRAL › 3 76,1 M€ 15,7 %
VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE › 3 61,2 M€ 15,3 %
PERA-PELLENC › 3 34,5 M€ −0,5 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises34739459800
Établissements actifs0394135529
CA médiantrop peu2,3 M€21,0 M€3,4 M€
Marge d'EBE médianetrop peu6,5 %6,7 %6,5 %
Croissance du CA médianetrop peu+0,4 %trop peu+3,1 %
Proche retraite75 %40 %29 %45 %
En procédure collective0,0 %4,6 %5,1 %2,6 %
Dirigées par une société0,0 %20,8 %33,9 %12,8 %

347 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 75 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 52 % de 21 · bilan seul 33 %
1 à 9 33 % de 114 · bilan seul 44 %
10 à 49 37 % de 114 · bilan seul 55 %
50 à 249 86 % de 36 · bilan seul 6 %
250 et plus 80 % de 5
effectif inconnu 0 % de 510
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 2,2 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 127 · 83 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

› Ce que recouvre le secteur

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Comprend

  • la fabrication de séchoirs pour produits agricoles
  • la fabrication de machines et d'appareils de laiterie :
    • écrémeuses
    • machines pour le traitement du lait (appareils homogénéisateurs par exemple)
    • machines et appareils pour la transformation du lait (barattes, malaxeurs et machines à mouler le beurre)
    • machines et appareils de fromagerie (machines à lisser et à mouler, presses à fromage, etc.)
  • la fabrication de machines et d'appareils pour la minoterie :
    • machines pour le nettoyage, le triage ou le calibrage de semences, de grains ou de légumes à cosse secs (tarares, toiles trieuses, séparateurs, machines à brosser les grains, etc.)
    • machines et appareils pour la production de farines, gruaux ou autres produits de minoterie (moulins à meules de pierre, alimentateurs, machines à nettoyer les sons, mélangeurs, machines à décortiquer le riz, machines à casser les pois)
  • la fabrication de presses, de pressoirs et de fouloirs, etc., utilisés pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits, etc.
  • la fabrication de machines et d'appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires :
    • fours de boulangerie, malaxeurs à pâte, machines à diviser la pâte, machines à mouler la pâte, machines à trancher, appareils de pâtisserie à doser les pâtes et les ingrédients, etc.

Comprend aussi

  • la fabrication de machines et d'appareils pour la transformation de divers produits alimentaires :
    • machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat, pour la sucrerie, pour la brasserie, pour le travail des viandes ou de la volaille, pour la préparation des fruits, des légumes ou des fruits à coque, pour la préparation des poissons, des crusta-cés, des coquillages et d'autres produits de la mer
    • appareils pour la filtration ou l'épuration
    • autres machines pour la préparation ou la fabrication industrielle de produits alimentaires ou de boissons
  • la fabrication de machines et d'appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou des graisses animales ou végétales
  • la fabrication de machines et d'appareils pour la préparation du tabac et la fabrication de cigares, de cigarettes ou de tabac à pipe, à chiquer ou à priser
  • la fabrication de machines et d'appareils pour la préparation des aliments dans les hôtels et les restaurants

Ne comprend pas

  • la fabrication d'appareils d'irradiation des aliments et du lait (cf. 26.60Z)
  • la fabrication de machines et d'appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises ainsi que d'appareils et d'instruments de pesage (cf. 28.29A)
  • la fabrication de machines et d'appareils pour le nettoyage, le triage ou le calibrage des œufs, des fruits ou d'autres plantes (sauf semences, grains et légumes à cosse secs) (cf. 28.30Z)

Source : INSEE, NAF rév. 2.

Autour de cette page

Dans la nomenclature