SECTEUR France

29.3 Fabrication d'équipements automobiles · France

99 départements

1 511 entreprises actives dans 1 126 communes. Les 1 511 entreprises ›

29.3 Fabrication d'équipements automobiles × actives
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En bref

  • 16,0 M€ de chiffre d'affaires pour une entreprise type, qui en garde 4,1 % en EBE. Marge en baisse depuis 2016 (6,0 % alors).
  • 237 entreprises proches de la retraite : tous leurs dirigeants ont 60 ans ou plus. Les 237 › 32 % des 735 âges connus
  • 6 ventes de fonds publiées en 12 mois. Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.
  • +39 entreprises de plus en 2025 : 95 créations, 56 fermetures. Depuis 2016, les fermetures ont dépassé les créations 0 année sur 10.
  • 12 procédures collectives ouvertes en 2025. 10 liquidations, 2 redressements · 7 déjà en 2026
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BODACC · données au 16/10/2026.

› Le marché

1 511 entreprises · +39 en 2025

Par taille

Répartir par : effectifforme juridiqueannée de création

0 salarié › 41
1 à 9 › 161
10 à 49 › 96
50 à 249 › 140
250 et plus › 62

Sans effectif déclaré au répertoire : 1 011 entreprises, 67 % du total, surtout de très petites entreprises.

Créations et fermetures

Depuis 2016, les fermetures dépassent les créations 0 année sur 10.

100 50 0
63 33 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(provisoire)
  • créations
  • fermetures

Où

Entreprises actives 1 – 4 5 – 9 10 – 13 14 – 23 24 – 140 non publié métropole

Outre-mer : dans la liste.

Les départements, classés sur la mesure de la carte

Entreprises actives France 1 511

  1. 1 Rhône › 69 71
  2. 2 Hauts-de-Seine › 92 60
  3. 3 Nord › 59 55
  4. 4 Yvelines › 78 46
  5. 5 Isère › 38 42
  6. 6 Paris › 75 39
  7. 7 Ain › 01 36
  8. 8 Alpes-Maritimes › 06 35
  9. 9 Doubs › 25 35
  10. 10 Gironde › 33 31
  11. 11 Bouches-du-Rhône › 13 30
  12. 12 Bas-Rhin › 67 29
  13. 13 Pas-de-Calais › 62 28
  14. 14 Seine-et-Marne › 77 27
  15. 15 Haute-Garonne › 31 26
  16. 16 Moselle › 57 26
  17. 17 Val-D'Oise › 95 26
  18. 18 Var › 83 25
  19. 19 Seine-St-Denis › 93 24
  20. 20 Calvados › 14 23
  21. 21 Haute-Savoie › 74 23
  22. 22 Loire-Atlantique › 44 22
  23. 23 Seine-Maritime › 76 22
  24. 24 Loire › 42 21
  25. 25 Haut-Rhin › 68 20
  26. 26 Ille-et-Vilaine › 35 20
  27. 27 Sarthe › 72 20
  28. 28 Essonne › 91 18
  29. 29 Oise › 60 18
  30. 30 Eure-et-Loir › 28 16
  31. 31 Maine-et-Loire › 49 16
  32. 32 Val-de-Marne › 94 16
  33. 33 Hérault › 34 15
  34. 34 Indre-et-Loire › 37 15
  35. 35 Mayenne › 53 14
  36. 36 Orne › 61 14
  37. 37 Somme › 80 14
  38. 38 Vendée › 85 14
  39. 39 Aisne › 02 13
  40. 40 Côte-d'Or › 21 13
  41. 41 La Réunion › 974 13
  42. 42 Yonne › 89 13
  43. 43 Drôme › 26 12
  44. 44 Gard › 30 12
  45. 45 Marne › 51 12
  46. 46 Morbihan › 56 12
  47. 47 Vosges › 88 12
  48. 48 Eure › 27 11
  49. 49 Loir-et-Cher › 41 11
  50. 50 Pyrénées-Atlantiques › 64 11
  51. 51 Saône-et-Loire › 71 11
  52. 52 Ardèche › 07 10
  53. 53 Charente-Maritime › 17 10
  54. 54 Finistère › 29 10
  55. 55 Vienne › 86 10
  56. 56 Deux-Sèvres › 79 9
  57. 57 Jura › 39 9
  58. 58 Meurthe-et-Moselle › 54 9
  59. 59 Nièvre › 58 9
  60. 60 Savoie › 73 9
  61. 61 Vaucluse › 84 9
  62. 62 Haute-Marne › 52 8
  63. 63 Haute-Saône › 70 8
  64. 64 Landes › 40 8
  65. 65 Loiret › 45 8
  66. 66 Aube › 10 7
  67. 67 Indre › 36 7
  68. 68 Allier › 03 6
  69. 69 Dordogne › 24 6
  70. 70 Guadeloupe › 971 6
  71. 71 Haute-Loire › 43 6
  72. 72 Tarn-et-Garonne › 82 6
  73. 73 Ardennes › 08 5
  74. 74 Aveyron › 12 5
  75. 75 Cher › 18 5
  76. 76 Guyane › 973 5
  77. 77 Puy-de-Dôme › 63 5
  78. 78 Territoire de Belfort › 90 5
  79. 79 Charente › 16 4
  80. 80 Côtes d'Armor › 22 4
  81. 81 Haute-Vienne › 87 4
  82. 82 Hautes-Pyrénées › 65 4
  83. 83 Manche › 50 4
  84. 84 Meuse › 55 4
  85. 85 Tarn › 81 4
  86. 86 Aude › 11 3
  87. 87 Gers › 32 3
  88. 88 Lot › 46 3
  89. 89 Martinique › 972 3
  90. 90 Pyrénées-Orientales › 66 3
  91. 91 Ariège › 09 2
  92. 92 Haute-Corse › 2B 2
  93. 93 Hautes-Alpes › 05 2
  94. 94 Alpes-de-Haute-Provence › 04 1
  95. 95 Cantal › 15 1
  96. 96 Corrèze › 19 1
  97. 97 Corse-du-Sud › 2A 1
  98. 98 Lot-et-Garonne › 47 1
  99. 99 Saint-Barthélemy › 977 1
  100. Creuse 23 non publié
  101. Lozère 48 non publié

Métropoles 21 · un titre de colonne trie
France 1 511 +7,7 % 32 % 16,0 M€
Grand Paris › 140 +8,1 % 30 % trop peu
Lyon › 43 +2,3 % 27 % trop peu
Aix-Marseille-Provence › 28 +7,4 % trop peu trop peu
Lille › 18 −10,5 % trop peu trop peu
Toulouse › 14 0,0 % trop peu trop peu
Saint-Étienne › 13 −13,3 % trop peu trop peu
Bordeaux › 12 +27,3 % trop peu trop peu
Nantes › 11 +20,0 % trop peu trop peu
Nice Côte d'Azur › 10 +20,0 % trop peu trop peu
Grenoble › 10 +10,0 % trop peu trop peu
Rennes › 9 +12,5 % trop peu trop peu
Strasbourg › 9 0,0 % trop peu trop peu
Toulon › 8 +150,0 % trop peu trop peu
Dijon › 5 0,0 % trop peu trop peu
Montpellier › 5 −25,0 % trop peu trop peu
Rouen › 3 +66,7 % trop peu trop peu
Orléans › 3 0,0 % trop peu trop peu
Tours › 2 −33,3 % trop peu trop peu
Nancy › 2 −50,0 % trop peu trop peu
Metz › 1 0,0 % trop peu trop peu
Clermont-Ferrand › 1 0,0 % trop peu trop peu

Les plus grandes, indépendantes

Entreprise Commune Chiffre d'affaires Marge d'EBE
PUNCH POWERTRAIN PSA E-TRANSMISSIONS ASSEMBLY › Metz 1,1 Md€ 2,1 %
DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS › Strasbourg 530,4 M€ 5,7 %
AUTOLIV-ISODELTA › Chire-en-Montreuil 376,4 M€ 6,6 %
GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGRIC › Beauvais 308,4 M€ 4,0 %
FAURECIA SEATING FLERS › Flers-en-Escrebieux 248,9 M€ 0,5 %

Classes (2)

Entreprises actives

  1. 29.32 29.32 Fabrication d'autres équipements automobiles › 1 311
  2. 29.31 29.31 Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles › 200

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · entreprises au siège ou à un établissement du lieu · évolution sur les 5 dernières années closes ; médianes à partir de 30 comptes.

› Rentabilité

une entreprise type : 16,0 M€ de chiffre d'affaires, 4,1 % gardés en EBE

Calculé sur les 315 entreprises qui publient leurs comptes (21 %), au chiffre d'affaires positif, au dernier exercice publié. La plupart des entreprises ne publient pas leurs comptes, ou les publient en confidentiel.

☐ Indépendants seulement (un établissement)

Chiffre d'affaires

Entreprises par chiffre d'affaires ; la moitié font plus de 16,0 M€ · n = 313

< 100 k€ 16
100–250 k€ 18
250–500 k€ 11
0,5–1 M€ 15
1–2 M€ 11
2–5 M€ 23
5 M€ et plus 219

Sur 100 € de chiffre d'affaires

ce que paie une entreprise indépendante type, et ce qui lui reste · exercice 2024 · France · n = 134

Achats et charges externes 78 €
Personnel 18 €
Impôts, autres < 1 €
EBE 3 €
Chiffre d'affaires100 €
ce que recouvre chaque part
Achats et charges externes
Marchandises, matières premières et services achetés au dehors (loyer, énergie, sous-traitance).
Personnel
Salaires et charges sociales.
Impôts, autres
Impôts et taxes, et ce que les trois autres parts ne portent pas (production stockée, subventions).
EBE
Ce qui reste : l'excédent brut d'exploitation.

Marge d'EBE médiane, par exercice

151 à 277 comptes par exercice

6 % 4,5 % 2,9 %
4,3 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)

Entreprises en perte

part des comptes · France

50 % 25 % 0 %
33,3 % 13,2 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(provisoire)
  • en perte
  • capitaux propres négatifs

Ratios exercice 2024 · trait noir : médiane · barres claires : valeurs extrêmes regroupées

Marge d'EBE 3,8 %

ce que l'activité dégage, avant amortissements et impôts EBE / chiffre d'affaires

médiane 3,8 % −10 % 0 10 % 20 %

la moitié entre −3,2 % et 9,1 % · 230 comptes

Endettement global 57 %

la part du bilan financée par des dettes dettes / total du bilan

médiane 57 % 0 50 % 100 % 150 % +

la moitié entre 38 % et 82 % · 231 comptes

Croissance du CA −5,7 %

l'évolution du chiffre d'affaires sur un an chiffre d'affaires / celui de l'exercice précédent − 1

médiane −5,7 % −20 % 0 20 %

la moitié entre −17 % et 4,1 % · 210 comptes

Les 8 autres ratios

Rentabilité

Marge nette 1,6 %

le bénéfice final, sur le chiffre d'affaires résultat net / chiffre d'affaires

médiane 1,6 % −10 % 0 10 %

la moitié entre −4,9 % et 5,8 % · 230 comptes

Rentabilité des capitaux propres 8 %

ce que rapporte l'argent des associés résultat net / capitaux propres

médiane 8 % 0 25 % 50 % 75 % +

la moitié entre −3,6 % et 20 % · 194 comptes

Solidité

Autonomie financière 37 %

la part du bilan financée par les associés capitaux propres / total du bilan

médiane 37 % 0 50 %

la moitié entre 13 % et 58 % · 231 comptes

Capacité de remboursement 0,5 ans

les années de résultat qu'il faut pour rembourser les emprunts dettes financières / CAF, en années

médiane 0,5 ans 0 2 ans 4 ans 6 ans

un quart sous 0,5 ans, un quart au-dessus de 2,4 ans · 175 comptes

Trésorerie et cycle

Trésorerie 13 j

les jours de chiffre d'affaires en caisse trésorerie / chiffre d'affaires, en jours

médiane 13 j 0 50 j 100 j

un quart sous 10 j, un quart au-dessus de 47 j · 231 comptes

Besoin en fonds de roulement 39 j

négatif : les clients paient avant que l'entreprise paie ses fournisseurs BFR / chiffre d'affaires, en jours

médiane 39 j −100 j −50 j 0

un quart sous 6 j, un quart au-dessus de 20 j · 231 comptes

Délai fournisseurs 67 j

les jours pris pour payer les fournisseurs dettes fournisseurs / achats, en jours

médiane 67 j 0 50 j 100 j

la moitié entre 50 j et 89 j · 230 comptes

Activité

Personnel / valeur ajoutée 81 %

la part de la richesse créée qui paie les salaires charges de personnel / valeur ajoutée

médiane 81 % 50 % 75 % 100 % 125 %

la moitié entre 65 % et 101 % · 220 comptes

Source : INPI, comptes annuels · INSEE, Sirene · entreprises actives, CA positif · dernier exercice publié, sauf mention · quartiles des ratios lus sur leurs classes.

› Transmissions

237 proches de la retraite, 32 % des âges connus · 6 ventes de fonds publiées en 12 mois

Âge du dirigeant le plus jeune

moins de 40 ans 136
40–49 ans 139
50–59 ans 223
60–69 ans 166
70 ans et plus 71
?

Âge du dirigeant le plus jeune de chaque entreprise, sur les âges connus. « Proche retraite » : 60 ans et plus, aucun dirigeant plus jeune en place. Un dirigeant de 60 ans ou plus n'est pas un vendeur : c'est le fait publié qui précède le plus souvent une transmission.

Les 237 proches de la retraite ›

Publié, 12 mois

  1. 88 entreprises dont le dirigeant a changé › Entreprises
  2. 11 entreprises transférées › Entreprises
  3. 6 ventes de fonds publiées Opérations

Toutes les ventes de fonds publiées sont ici ; les cessions de titres sont encore incomplètes, surtout depuis 2024.

Opérations n'a pas de critère NAF : son nombre est compté ici, sur le code NAF du cédant, sans lien vers la liste.

À quel rythme

Trop peu de ventes publiées pour un rythme de cession.

Source : INPI, RNE · BODACC, ventes et opérations · BODACC, RCS-B (modifications) · INSEE, Sirene · 735 âges connus · 12 mois · cessions : moyenne des 5 dernières années closes.

› Risques

12 procédures ouvertes en 2025

Procédures ouvertes par année

9 procédures en cours aujourd'hui

Années précédentes
12 2016 5 2017 5 2018 10 2019 9 2020
4 2021 12 2022 9 2023 10 2024 12 2025 7 2026
(provisoire)
12 2016 5 2017 5 2018 10 2019 9 2020 4 2021 12 2022 9 2023 10 2024 12 2025 7 2026
(provisoire)
  • liquidations
  • redressements
  • sauvegardes

Liquidations n'a pas de critère NAF : ce nombre est compté ici, sur le code NAF de l'entreprise, sans lien vers la liste.

Comment elles finissent

Sur 12 redressements judiciaires ouverts en 2017–2021, 17 % ont obtenu un plan ; 83 % sont passés en liquidation, au bout de 34 mois en médiane.

1 sauvegarde ouverte en 2017–2021 : trop peu pour dire comment elles finissent.

20 entreprises sont allées directement en liquidation en 2017–2021 ; la procédure a duré 19 mois en médiane.

Source : BODACC, procédures collectives · procédures placées au siège · issue : procédures ouvertes en 2017–2021, au moins cinq ans de recul.

› Pour aller plus loin

indépendants et réseaux · qui publie ses comptes · taille du marché

Indépendants et réseaux

1 342 entreprises (89 %) ont au plus un établissement actif : ce sont les indépendants. 169 entreprises en ont plusieurs, avec un chiffre d'affaires médian de 41,3 M€.

Établissements actifs par entreprise

aucun actif 333
1 1 009
2 117
3 à 5 42
6 à 10 7
11 à 50 3
plus de 50 0

Les plus grands réseaux

Entreprise Établissements CA Marge d'EBE
AKWEL SA › 14 303,5 M€ 4,5 %
ROBERT BOSCH FRANCE › 11 2,1 Md€ 1,3 %
VALEO ELECTRIFICATION › 11 1,7 Md€ −10,4 %
OPMOBILITY EXTERIOR FRANCE › 10 450,5 M€ 8,8 %
FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT › 9 520,6 M€ 1,1 %
FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE › 8 983,6 M€ 1,3 %

Selon le nombre d'établissements actifs

AucunUnPlusieursToutes
Entreprises3331 0091691 511
Établissements actifs01 0094651 474
CA médiantrop peu13,2 M€41,3 M€16,0 M€
Marge d'EBE médianetrop peu4,4 %3,4 %4,1 %
Croissance du CA médianetrop peu−5,7 %−0,6 %−3,4 %
Proche retraite77 %28 %33 %32 %
En procédure collective1,2 %2,5 %3,0 %2,3 %
Dirigées par une société0,3 %8,6 %15,4 %7,5 %

333 entreprises actives n'ont aucun établissement actif au répertoire ; 77 % sont proches de la retraite.

Qui publie ses comptes

Part des entreprises dont le compte de résultat est public ; bilan seul : compte de résultat confidentiel.

0 salarié 78 % de 41 · bilan seul 12 %
1 à 9 35 % de 161 · bilan seul 23 %
10 à 49 55 % de 96 · bilan seul 41 %
50 à 249 94 % de 140 · bilan seul 4 %
250 et plus 98 % de 62
effectif inconnu 0 % de 1 011
Taille du marché
  1. Chiffre d'affaires du secteur 20,9 Md€ exercice 2024, déclaré sinon estimé
  2. Marché peu concentré indice HHI 255 · 232 entreprises ayant déposé

Source : INSEE, Sirene (établissements actifs) · INPI, comptes annuels · INPI, RNE · BODACC, procédures collectives · entreprises actives ; comptes au CA d'au moins 10 k€, dernier exercice publié · médianes à partir de 30 comptes · chiffre d'affaires du secteur et concentration : exercice de référence, au siège.

Autour de cette page

Dans la nomenclature